Tous les montants sont libellés en dollars canadiens.
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TORONTO, le
14 nov. 2012 /CNW/ - IAMGOLD
Corporation (« IAMGOLD » ou la
« Compagnie ») a annoncé aujourd'hui la clôture de la
transaction avec INV Metals Inc. (« INV Metals ») pour la vente
d'IAMGOLD Ecuador S.A., qui comprend le projet Quimsacocha en
Équateur (la « Transaction »).
IAMGOLD a reçu indirectement un nombre total de
221 280 903 d'actions ordinaires d'INV Metals
(« actions d'INV ») en contrepartie de la vente. De plus,
dans le cadre du placement privé d'INV Metals exigé au titre de la
Transaction, IAMGOLD a acquis 10 millions d'actions d'INV
supplémentaires au prix de 0,10 $ par action d'INV. Le nombre
total des actions d'INV reçu par IAMGOLD ou ses sociétés associées
à la suite de la Transaction combiné aux actions d'INV acquises par
IAMGOLD lors du placement privé se chiffre à 231 280 903
actions d'INV, représentant approximativement 47 % de toutes
les actions d'INV émises et en circulation. D'après le cours de
clôture des actions d'INV à la bourse de Toronto le 6 novembre 2012, les actions d'INV
acquises par IAMGOLD ou ses sociétés associées en vertu de la
Transaction ont une valeur réputée de 0,13 $ par action d'INV,
pour une valeur totale d'environ 30 millions $.
Conformément à la Transaction, IAMGOLD aura
également droit à deux paiements d'étape. Le premier paiement
d'étape de 50 millions d'actions d'INV sera versé lorsqu'INV Metals
signera un contrat d'exploitation avec le gouvernement de
l'Équateur. Le second paiement d'étape de 25 millions d'actions
d'INV sera versé au moment de la mise en production commerciale.
Dans le cas où l'émission d'actions aux termes d'un paiement
d'étape ferait en sorte qu'IAMGOLD détiendrait plus de 49,9 %
des actions d'INV émises et en circulation, le nombre d'actions
d'INV émises et en circulation dans le cadre de ce paiement d'étape
correspondra à un nombre d'actions qui portera le nombre d'actions
d'INV ainsi détenues par IAMGOLD à 49,9 % des actions d'INV
émises et en circulation. La différence entre le nombre d'actions
d'INV réellement émises et le nombre d'actions d'INV devant
obligatoirement être émises au titre de la limite de 49,9 %
(les « actions d'INV excédentaires ») sera (i)
représentée par un certificat de droit à titre irréductible donnant
droit au titulaire d'acquérir, pendant une période de 10 ans
de la date d'émission, le nombre d'actions d'INV correspondant,
sous réserve de certains rajustements normaux, au nombre d'actions
d'INV excédentaires émises sans contrepartie, en tout temps et de
temps à autre, lors de l'exercice et (ii) au gré d'INV Metals,
payées en espèces, et dont le montant sera déterminé en multipliant
le nombre d'actions d'INV excédentaires par le cours du marché des
actions d'INV excédentaires.
Au sujet de la vente, le président et chef de la
direction, Steve Letwin, a
déclaré : « Notre stratégie est de nous concentrer sur
l'expansion de nos actifs principaux à long terme apportant le plus
grand potentiel de rendement sur l'investissement pour IAMGOLD. En
structurant la transaction de cette façon, IAMGOLD peut participer
à la réussite future de ce projet. Nous sommes heureux qu'INV
Metals reprenne la prospection à Quimsacocha et fasse progresser ce
projet en vue de maximiser sa valeur pour tous les
actionnaires.
IAMGOLD a acquis directement et indirectement
des actions d'INV conformément aux conditions d'une convention
d'achat d'actions et un droit de souscription à un placement privé
et détient ces titres à des fins d'investissements. IAMGOLD n'a
actuellement aucune intention de faire l'acquisition, d'obtenir le
contrôle d'INV Metals, ni d'acquérir des titres supplémentaires
autres que les actions additionnelles d'INV pouvant être mise lors
des paiements d'étape.
En plus de l'entente d'achat d'actions, IAMGOLD
a conclu : (i) une convention des droits d'inscription avec
INV Metals, (ii) une convention de droit à des capitaux propres et
(iii) une entente de nomination.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient certains « énoncés
prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les énoncés de
faits historiques, abordant des activités, des événements ou des
développements que la Compagnie croit, prévoit ou anticipe qu'ils
se produiront ou pourraient se produire dans le futur (incluant,
mais sans s'y limiter, les énoncés concernant l'estimation de
ressources minérales, les résultats d'exploration, la
minéralisation potentielle, les ressources potentielles et les
réserves minérales) sont des énoncés prospectifs. Les énoncés
prospectifs sont généralement reconnaissables par leur utilisation
des termes « pouvoir », « devoir »,
« continuer », « s'attendre à »,
« anticiper », « estimer »,
« croire », « avoir l'intention de »,
« prévoir » ou « projeter », y compris dans une
tournure négative ou des variantes de ces termes ou une
terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à
certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants
de la capacité de la Compagnie à maîtriser ou à prédire et qui
pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante
les événements ou les résultats réels de la Compagnie par rapport à
ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui
pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels
des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité d'établir une
estimation des ressources minérales, la possibilité que des
résultats futurs d'exploration ne correspondent pas aux attentes de
la Compagnie; des changements dans les marchés mondiaux d'or et
autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de
risque » divulgués dans le formulaire 40-F (nommé Form
40-F/Annual Information Form) d'IAMGOLD déposé auprès de la United
States Securities and Exchange Commission et autorités des valeurs
mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est
valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué,
sauf s'il en est autrement exigé par les lois sur les valeurs
mobilières en vigueur, la Compagnie n'a aucune intention ou
obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif.
Au sujet d'IAMGOLD
IAMGOLD (www.iamgold.com) est un important
producteur aurifère de rang intermédiaire, avec une production
annuelle de près d'un million d'onces provenant de cinq mines
(comprenant les coentreprises), situées sur trois continents. La
Compagnie gère aussi Niobec inc., située au Québec, l'une des
provinces canadiennes. Niobec produit plus de 4,5 millions de
kilogrammes de niobium annuellement et détient une ressource
d'éléments de terres rares à proximité de sa mine de niobium.
IAMGOLD est dans une situation unique grâce à une solide santé
financière, combinée à une expertise de gestion et
d'exploitation. Afin d'évoluer grâce à cette situation
solide, IAMGOLD possède un éventail de projets de mise en valeur et
de prospection et continue d'évaluer des possibilités de faire
croître sa société par des acquisitions. Les plans de
croissance d'IAMGOLD sont stratégiquement concentrés dans certaines
régions du Canada et dans certains
pays d'Amérique du Sud et d'Afrique occidentale.
Veuillez noter :
Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par
télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à
www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca.
Vous pouvez obtenir tous les documents d'IAMGOLD sur le site
www.sedar.com ou www.sec.gov.
The English version of this press release is available at
http://www.iamgold.com/.
SOURCE IAMGOLD Corporation