- Der weltweite Umsatz von 5,85 Milliarden USD stieg
sequenziell um 4 % und im Jahresvergleich um 11 %
- Der internationale Umsatz lag bei 4,68 Milliarden USD und
der nordamerikanische Umsatz bei 1,13 Milliarden USD
- Der Gewinn je Aktie nach GAAP, einschließlich Gebühren und
Gutschriften, betrug 0,39 USD und stieg sequenziell um
30 %
- Der Gewinn je Aktie, einschließlich Gebühren und Gutschriften,
betrug 0,36 USD und stieg sequenziell um 20 %
- Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 1,07
Milliarden USD, der freie Cashflow 671 Mio. USD
- Der Vorstand genehmigte die vierteljährliche Bardividende von
0,125 USD je Aktie
Schlumberger Limited (NYSE: SLB) hat heute die Ergebnisse für
das dritte Quartal 2021 ausgewiesen.
Ergebnisse des dritten Quartals (Angaben in Mio., außer bei
Angaben je Aktie)
Dreimonatszeitraum bis Veränderung
30. Sept. 2021 30. Juni 2021 30. Sept. 2020
gegenüber
Vorjahresquartal gegenüber Vorjahr Umsatz*
5.847 USD
5.634 USD
5.258 USD
4 %
11 %
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern – GAAP-Basis
691 USD
542 USD
(54 USD)
28 %
n. a.
Nettogewinn/(-verlust) – GAAP-Grundlage
550 USD
431 USD
(82 USD)
28 %
n. a.
Verwässerter Gewinn/(Verlust) je Aktie – GAAP-Grundlage
0,39 USD
0,30 USD
(0,06 USD)
30 %
n. a.
Bereinigtes EBITDA**
1.296 USD
1.198 USD
1.018 USD
8 %
27 %
Angepasste EBITDA-Marge**
22,2 %
21,3 %
19,4 %
90 Basispunkte
280 bps
Betriebsgewinn der Segmente vor Steuern**
908 USD
807 USD
575 USD
12 %
58 %
Operative Marge der Segmente vor Steuern**
15,5 Prozent
14,3 %
10,9 %
120 bps
460 bps
Nettogewinn, ohne Belastungen und Gutschriften**
514 USD
431 USD
228 USD
19 %
126 %
Verwässerter Gewinn je Aktie, ohne Belastungen und Gutschriften**
0,36 USD
0,30 USD
0,16 USD
20 %
125 %
Umsatz nach Region
International
4.675 USD
4.511 USD
4.210 USD
4 %
11 %
Nordamerika*
1.129
1.083
1.034
4 %
9 %
Sonstiges
43
40
14
n. a.
n. a.
5.847 USD
5.634 USD
5.258 USD
4 %
11 %
*Während des vierten Quartals 2020 veräußerte Schlumberger
bestimmte Geschäfte in Nordamerika. Im dritten Quartal 2020
erzielten diese Geschäfte einen Umsatz von 245 Mio. USD. Ohne
Berücksichtigung der Auswirkungen dieser Veräußerungen stieg der
weltweite Umsatz im dritten Quartal 2021 um 17 % im Vergleich
zum Vorjahr. In Nordamerika stieg der Umsatz im dritten Quartal
2021 ohne Berücksichtigung der Auswirkungen dieser Veräußerungen um
43 % im Vergleich zum Vorjahr. **Es handelt sich hier um nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Weitere Einzelheiten finden Sie in
den Abschnitten „Belastungen und Gutschriften“, „Geschäftsbereiche“
sowie „Zusätzliche Informationen“. n. a. = nicht aussagekräftig
(Angaben in Mio.)
Dreimonatszeitraum bis Veränderung 30. Sept.
2021 30. Juni 2021 30. Sept. 2020
gegenüber
Vorjahresquartal gegenüber Vorjahr
Umsatz nach
Geschäftsbereich Digital & Integration
812 USD
817 USD
738 USD
-1 %
10 %
Lagerstättenleistung*
1.192
1.117
1.215
7 %
-2 %
Bohrlochkonstruktion
2.273
2.110
1.837
8 %
24 %
Produktionssysteme**
1.674
1.681
1.532
0 %
9 %
Sonstiges
(104)
(91)
(64)
n. a.
n. a.
5.847 USD
5.634 USD
5.258 USD
4 %
11 %
Betriebsergebnis vor Steuern nach Geschäftsbereich
Digital & Integration
284 USD
274 USD
201 USD
4 %
42 %
Lagerstättenleistung
190
156
103
22 %
85 %
Bohrlochkonstruktion
345
272
173
27 %
99 %
Produktionssysteme
166
171
132
-3 %
26 %
Sonstiges
(77)
(66)
(34)
n. a.
n. a.
908 USD
807 USD
575 USD
12 %
58 %
Betriebsmarge vor Steuern nach Geschäftsbereich
Digital & Integration
35,0 %
33,5 %
27,2 %
154 bps
784 bps
Lagerstättenleistung
16,0 %
13,9 %
8,4 %
202 bps
751 bps
Bohrlochkonstruktion
15,2 %
12,9 %
9,4 %
230 BP
576 bps
Produktionssysteme
9,9 %
10,2 %
8,6 %
-27 bps
129 bps
Sonstiges
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
n. a.
15,5 Prozent
14,3 %
10,9 %
120 bps
460 bps
*Während des vierten Quartals 2020 veräußerte Schlumberger sein
OneStim®-Druckpumpengeschäft in Nordamerika. Dieses Geschäft
erzielte im dritten Quartal 2020 einen Umsatz von 219
Millionen USD. Ohne die Auswirkungen dieser Veräußerung stieg
der Umsatz von Reservoir Performance im dritten Quartal 2021 im
Vergleich zum Vorjahr um 20 %. **Während des vierten Quartals
2020 veräußerte Schlumberger sein Low-Flow-Artificial-Lift-Geschäft
in Nordamerika. Dieses Geschäft erzielte im dritten Quartal 2020
einen Umsatz von 26 Millionen USD. Ohne die Auswirkungen
dieser Veräußerung stieg der Umsatz von Production Systems im
dritten Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 11 %. n. a. =
nicht aussagekräftig
Olivier Le Peuch, CEO von Schlumberger, kommentierte: „Wir sind
mit starken Ergebnissen in die zweite Jahreshälfte gestartet und
haben ein weiteres Quartal mit sequenziellem Umsatzwachstum, ein
fünftes Quartal in Folge mit Margensteigerungen und eine solide
Free Cashflow-Performance erzielt. Das Umsatzwachstum wurde von
Well Construction und Reservoir Performance, unseren überwiegend
serviceorientierten Sparten, angeführt, die qualitativ hochwertige
Umsätze lieferten, die die Auswirkungen vorübergehender globaler
Liefer- und Logistikbeschränkungen bei Production Systems mehr als
ausgleichen. Der internationale Umsatz stieg im Jahresvergleich um
11 % und ist auf dem besten Weg, unser zweistelliges
Umsatzwachstum für das zweite Halbjahr 2021 im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum zu erreichen.
Unsere renditeorientierte Strategie liefert zu diesem frühen
Zeitpunkt des Wachstumszyklus weiterhin außergew�hnliche
Ergebnisse. Unsere operative Marge vor Steuern im dritten Quartal
erreichte den h�chsten Stand seit 2015 und der operative Cashflow
betrug 1,07 Milliarden USD. Ich freue mich über unser verbessertes
Gewinn- und Cashflow-Potenzial, da sich die makro�konomischen
Aussichten für Energie bis 2022 und darüber hinaus deutlich
verbessern.
Geografisch wuchs der internationale Umsatz von 4,68 Milliarden
USD sequenziell um 4 % und im Jahresvergleich um 11 %.
Der sequenzielle Umsatzanstieg wurde von einem zweistelligen
Wachstum in Lateinamerika angeführt, das durch anhaltende
Aktivitäten in den Regionen Europa/GUS/Afrika sowie Naher Osten und
Asien ergänzt wurde. In Nordamerika stieg der Umsatz in H�he von
1,13 Milliarden USD sequenziell um 4 % und im Jahresvergleich
um 9 %. Das sequenzielle Wachstum wurde hauptsächlich durch
eine starke saisonale Erholung bei Landbohrungen, h�here Einnahmen
aus Asset Performance Solutions (APS) in Kanada und einen Anstieg
der Bohreinnahmen in Nordamerika im Offshore-Bereich
angetrieben.
Unter den Sparten setzte Well Construction seine
Wachstumsdynamik fort, wobei der Umsatz aufgrund h�herer
internationaler und nordamerikanischer Bohraktivitäten sowohl an
Land als auch vor der Küste gegenüber dem Vorquartal um 8 %
stieg. In ähnlicher Weise stieg der Umsatz von Reservoir
Performance sequenziell um 7 % aufgrund h�herer Explorations-
und Bewertungsaktivitäten auf den internationalen Märkten. Die
Umsätze mit Digital & Integration und Production Systems
blieben im Wesentlichen unverändert.
Sequentiell stieg das operative Ergebnis vor Steuern im dritten
Quartal um 12 %, wobei die operative Marge vor Steuern um 120
Basispunkte (bps) auf 15,5 % stieg, während die bereinigte
EBITDA-Marge um 90 Basispunkte auf 22,2 % stieg. Dazu trugen
unsere Sparten Well Construction und Reservoir Performance bei. Wir
sehen in beiden Sparten Anzeichen für verbesserte Serviceraten, die
von unserer Technologie angetrieben werden, was einen sichtbar
h�heren Wert für unsere Kunden schafft und zu einer stärkeren
Technologieakzeptanz und zu einem Anstieg der Aktivitätsanteile
führt – insbesondere auf den internationalen Märkten.
Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit im dritten Quartal
belief sich auf 1,07 Milliarden USD und der freie Cashflow auf 671
Millionen USD. Im bisherigen Jahresverlauf haben wir einen freien
Cashflow von 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet, wodurch wir unsere
Nettoverschuldung seit Jahresbeginn um 1,43 Milliarden USD
reduzieren konnten.
Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir ein weiteres Quartal mit
Wachstum und gehen davon aus, 2021 mit einer starken Dynamik
abzuschließen, die die Grundlage für einen außergew�hnlichen
Wachstumszyklus bilden wird.
Die makro�konomischen Fundamentaldaten der Branche haben sich in
diesem Jahr, insbesondere in den letzten Wochen, sichtlich gestärkt
– mit einer Erholung der Nachfrage, Öl- und Gasrohstoffpreisen auf
den jüngsten H�chstständen, niedrigen Lagerbeständen und
ermutigenden Trends bei den Bemühungen zur Eindämmung der Pandemie.
Ohne eine Rezession oder einen pandemiebedingten Rückschlag dürften
diese günstigen Bedingungen die Investitionen in den nächsten
Jahren – insbesondere international – erheblich vorantreiben und zu
einem außergew�hnlichen mehrjährigen Investitionswachstum weltweit
führen, sowohl an Land als auch auf See. Als Marktführer haben wir
aufgrund unserer Technologie, Integrationsfähigkeit und
internationalen Stärke eine vorteilhafte Position, um dieses
Wachstum zu nutzen, wobei unser Kerngeschäft auf eine
Outperformance von Aktivitäten und Gewinnen vorbereitet ist.
In diesem Zusammenhang und angesichts unserer finanziellen
Outperformance zu diesem Zeitpunkt im Zyklus sind wir zunehmend
zuversichtlich, unser Ziel der bereinigten EBITDA-Marge in der
Mitte des Zyklus von 25 % oder mehr zu erreichen und während
des gesamten Zyklus eine zweistellige Free-Cashflow-Marge
aufrechtzuerhalten.“
Sonstige Ereignisse
Am 21. Oktober 2021 genehmigte der Firmenvorstand von
Schlumberger eine vierteljährliche Bardividende in H�he von 0,125
USD pro Aktie ausstehender Stammaktien, die am 13. Januar 2022 an
die am 1. Dezember 2021 eingetragenen Aktionäre auszuschütten
ist.
Umsatz nach Region
(Angaben in Mio.)
Dreimonatszeitraum bis Veränderung
30. Sept. 2021 30. Juni 2021 30. Sept. 2020
gegenüber
Vorjahresquartal gegenüber Vorjahr Nordamerika*
1.129 USD
1.083 USD
1.034 USD
4 %
9 %
Lateinamerika
1.160
1.057
828
10 %
40 %
Europa/GUS/Afrika
1.481
1.453
1.397
2 %
6 %
Nahost und Asien
2.034
2.001
1.986
2 %
2 %
Sonstiges
43
40
13
n. a.
n. a.
5.847 USD
5.634 USD
5.258 USD
4 %
11 %
International
4.675 USD
4.511 USD
4.210 USD
4 %
11 %
Nordamerika*
1.129 USD
1.083 USD
1.034 USD
4 %
9 %
*Während des vierten Quartals 2020 veräußerte Schlumberger
bestimmte Geschäfte in Nordamerika. Im dritten Quartal 2020
erzielten diese Geschäfte einen Umsatz von 245 Mio. USD. Ohne
Berücksichtigung der Auswirkungen dieser Veräußerungen stieg der
weltweite Umsatz im dritten Quartal 2021 um 17 % im Vergleich
zum Vorjahr. In Nordamerika stieg der Umsatz im dritten Quartal
2021 ohne Berücksichtigung der Auswirkungen dieser Veräußerungen um
43 % im Vergleich zum Vorjahr. n. a. = nicht aussagekräftig
Nordamerika
Der Umsatz in Nordamerika stieg gegenüber dem Vorquartal
um 4 % auf 1,13 Milliarden USD, wobei sowohl der Land- als
auch der Offshore-Umsatz anstiegen, was hauptsächlich auf die
Aktivitäten im Bohrlochbau zurückzuführen ist. Das sequenzielle
Wachstum war auf eine starke saisonale Erholung bei Landbohrungen,
h�here APS-Erl�se in Kanada und h�here Offshore-Bohrerl�se in
Nordamerika zurückzuführen, die teilweise durch hurrikanbedingte
St�rungen ausgeglichen wurden.
International
Der internationale Umsatz von 4,68 Milliarden USD stieg
gegenüber dem Vorquartal um 4 %, angeführt von einem
zweistelligen Wachstum in Lateinamerika, das durch anhaltende
Aktivitäten in den Regionen Europa/GUS/Afrika sowie Naher Osten und
Asien ergänzt wurde.
Der Umsatz in Lateinamerika von 1,16 Milliarden USD stieg
gegenüber dem Vorquartal um 10 % aufgrund eines zweistelligen
Umsatzwachstums in Mexiko, Argentinien und Brasilien aufgrund
robuster Aktivitäten in den Bereichen Well Construction, Reservoir
Performance und Production Systems. Der Umsatz in Guyana, Ecuador
und Kolumbien stieg ebenfalls, angetrieben von h�heren
drahtgebundenen und Interventionsaktivitäten bei Reservoir
Performance.
Der Umsatz in Europa/GUS/Afrika in H�he von 1,48
Milliarden USD stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 %, wobei
ein Wachstum in Skandinavien, Russland, Angola und Nigeria
verzeichnet wurde. Spitzenbohrungen im Sommer führten zu h�heren
Aktivitäten im Bereich Well Construction in Skandinavien und
Russland. Die anhaltenden Explorationsaktivitäten in Afrika führten
zu h�heren drahtgebundenen und Stimulationsaktivitäten bei
Reservoir Performance, während die Verkäufe von Production Systems
in Angola stiegen.
Der Umsatz im Nahen Osten und in Asien in H�he von 2,03
Milliarden USD stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % mit einem
Wachstum in Australien, Ostasien, Indonesien, Saudi-Arabien und
Katar. Der Umsatz in Australien und Indonesien stieg durch h�here
Offshore-Bohrungen, wovon Well Construction profitierte. Der Umsatz
in Ostasien stieg mit dem Wachstum in allen vier Sparten. Im Nahen
Osten stiegen die Umsätze in Saudi-Arabien und Katar aufgrund
h�herer Aktivitäten im Bereich Reservoir Performance.
Ergebnisse nach Geschäftsbereich
Digital & Integration
(Angaben in Mio.)
Dreimonatszeitraum bis Veränderung
30. Sept. 2021 30. Juni 2021 30. Sept. 2020
gegenüber
Vorjahresquartal gegenüber Vorjahr Umsatz International
615 USD
625 USD
603 USD
-2 %
2 %
Nordamerika
196
191
134
3 %
46 %
Sonstiges
1.
1.
1.
n. a.
n. a.
812 USD
817 USD
738 USD
-1 %
10 %
Betriebsgewinn vor Steuern
284 USD
274 USD
201 USD
4 %
42 %
Betriebsmarge vor Steuern
35,0 %
33,5 %
27,2 %
154 bps
784 bps
n. a. = nicht aussagekräftig
Der Umsatz im Bereich Digital & Integration in H�he von 812
Millionen USD ging gegenüber dem Vorquartal um 1 % zurück, da
h�here APS-Projekterl�se durch niedrigere Umsätze mit digitalen
L�sungen nach starken Softwareverkäufen im zweiten Quartal
ausgeglichen wurden. Der Umsatz stieg in Nordamerika, Lateinamerika
sowie dem Nahen Osten und Asien, was durch niedrigere Umsätze in
Europa/GUS/Afrika ausgeglichen wurde.
Die operative Marge von Digital & Integration vor Steuern
von 35 % stieg sequenziell um 154 Basispunkte, hauptsächlich
aufgrund der h�heren Rentabilität aus APS-Projekten.
Lagerstättenleistung
(Angaben in Mio.)
Dreimonatszeitraum bis Veränderung
30. Sept. 2021 30. Juni 2021 30. Sept. 2020
gegenüber
Vorjahresquartal gegenüber Vorjahr Umsatz* International
1.112 USD
1.038 USD
937 USD
7 %
19 %
Nordamerika*
79
79
275
1 %
-71 %
Sonstiges
1.
-
3.
n. a.
n. a.
1.192 USD
1.117 USD
1.215 USD
7 %
-2 %
Betriebsgewinn vor Steuern
190 USD
156 USD
103 USD
22 %
85 %
Betriebsmarge vor Steuern
16,0 %
13,9 %
8,4 %
202 bps
751 bps
*Während des vierten Quartals 2020
veräußerte Schlumberger sein OneStim-Druckpumpengeschäft in
Nordamerika. Dieses Geschäft erzielte im dritten Quartal 2020 einen
Umsatz von 219 Millionen USD. Der weltweite Umsatz im dritten
Quartal 2021 stieg ohne die Auswirkung dieser Veräußerung um
20 % im Vergleich zum Vorjahr. In Nordamerika stieg der Umsatz
im dritten Quartal 2021 ohne die Auswirkung dieser Veräußerung um
41 % verglichen mit dem Vorjahr.
n. a. = nicht aussagekräftig
Der Umsatz von Reservoir Performance in H�he von 1,19 Milliarden
USD stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % aufgrund h�herer
Explorations- und Bewertungsprogramme auf den internationalen
Märkten. Das zweistellige Wachstum in Lateinamerika wurde durch
eine h�here Aktivität bei drahtgebundenen Evaluierungen in Guyana
und Mexiko, eine h�here Interventionsaktivität in Brasilien und
Ecuador und eine verstärkte Stimulationsaktivität in Argentinien
angetrieben. Auch in Europa und Afrika stieg der Umsatz
hauptsächlich aufgrund einer h�heren Aktivität bei drahtgebundenen
Evaluierungen. Darüber hinaus stiegen die Umsätze in Saudi-Arabien
und Katar aufgrund h�herer Stimulations- und
Interventionsaktivitäten.
Im Vergleich zum Vorquartal stieg die operative Marge vor
Steuern von Reservoir Performance um 202 Basispunkte auf 16 %.
Die Rentabilität wurde durch h�here Offshore- und
Explorationsaktivitäten sowie einen günstigen Technologiemix,
insbesondere in Lateinamerika und Afrika, gesteigert.
Bohrlochkonstruktion
(Angaben in Mio.)
Dreimonatszeitraum bis Veränderung
30. Sept. 2021 30. Juni 2021 30. Sept. 2020
gegenüber
Vorjahresquartal gegenüber Vorjahr Umsatz International
1.839 USD
1.708 USD
1.562 USD
8 %
18 %
Nordamerika
382
352
235
9 %
62 %
Sonstiges
52
50
40
n. a.
n. a.
$ 2.273
2.110 USD
1.837 USD
8 %
24 %
Betriebsgewinn vor Steuern
345 USD
272 USD
173 USD
27 %
99 %
Betriebsmarge vor Steuern
15,2 %
12,9 %
9,4 %
230 BP
576 bps
n. a. = nicht aussagekräftig
Die Einnahmen aus dem Bohrlochbau in H�he von 2,27 Milliarden
USD stiegen gegenüber dem Vorquartal um 8 % aufgrund von
h�heren Land- und Offshore-Bohrungen auf den internationalen
Märkten und einer erh�hten Bohrturmaktivität in Nordamerika. Das
Umsatzwachstum in Nordamerika wurde durch eine starke saisonale
Erholung bei Landbohrungen in Kanada und h�here Offshore-Bohrungen
im Golf von Mexiko getrieben, ungeachtet der Hurrikaneffekte im
Quartal. Der internationale Umsatz wurde durch zweistellige
Zuwächse in Lateinamerika, Afrika sowie Russland und Zentralasien
aufgrund der Kombination aus verstärkten
Offshore-Explorationsaktivitäten und dem H�hepunkt der
Sommerbohrkampagnen an Land angetrieben.
Die Betriebsmarge des Bohrlochbaus vor Steuern von 15 %
verbesserte sich sequenziell um 230 Basispunkte aufgrund h�herer
Bohreinnahmen, die durch die günstige Mischung aus Aktivitäten und
neuer Technologie begünstigt wurden.
Produktionssysteme
(Angaben in Mio.)
Dreimonatszeitraum bis Veränderung
30. Sept. 2021 30. Juni 2021 30. Sept. 2020
gegenüber
Vorjahresquartal gegenüber Vorjahr Umsatz* International
1.205 USD
1.220 USD
1.138 USD
-1 %
6 %
Nordamerika*
469
458
389
3 %
21 %
Sonstiges
-
3.
5.
n. a.
n. a.
1.674 USD
1.681 USD
1.532 USD
0 %
9 %
Betriebsgewinn vor Steuern
166 USD
171 USD
132 USD
-3 %
26 %
Betriebsmarge vor Steuern
9,9 %
10,2 %
8,6 %
-27 bps
129 bps
*Während des vierten Quartals 2020 veräußerte Schlumberger
sein Low-Flow-Artificial-Lift-Geschäft in Nordamerika. Dieses
Geschäft erzielte im dritten Quartal 2020 einen Umsatz von 26
Millionen USD. Der weltweite Umsatz im dritten Quartal 2021
stieg ohne die Auswirkung dieser Veräußerung um 11 % im
Vergleich zum Vorjahr. In Nordamerika stieg der Umsatz im dritten
Quartal ohne die Auswirkung dieser Veräußerung um 29 %
verglichen mit dem Vorjahr. n. a. = nicht aussagekräftig
Der Umsatz von Production Systems blieb mit 1,67 Milliarden USD
im Vergleich zum Vorquartal im Wesentlichen unverändert.
Umsatzsteigerungen bei Unterwasser- und Bohrlochproduktionssystemen
wurden durch einen Umsatzrückgang bei Midstream-Produktionssystemen
ausgeglichen. Die internationale Aktivität wurde durch zweistellige
Zuwächse in Lateinamerika aufgrund von
Unterwasserproduktionssystemen, insbesondere in Brasilien und
Mexiko, angetrieben. Die US-Landeinnahmen stiegen auch aufgrund
h�herer Verkäufe von Bohrloch- und Oberflächenproduktionssystemen,
die die Bohrungen übertrafen und das Wachstum der Bohrlochanzahl
abgeschlossen hatten. Diese Steigerungen wurden durch
Umsatzrückgänge in Europa/GUS/Afrika sowie im Nahen Osten und Asien
ausgeglichen, trotz zweistelliger Zuwächse in Angola, Nigeria,
Ostasien, Indonesien, China und Irak. Der Umsatz wurde teilweise
durch vorübergehende globale Liefer- und Logistikbeschränkungen
beeinträchtigt.
Die operative Marge von Production Systems vor Steuern von
10 % blieb gegenüber dem Vorquartal im Wesentlichen
unverändert.
Eckpunkte des Quartals
Schlumberger gewinnt aufgrund der technologischen
Differenzierung, Integration und unserer Fähigkeit zur globalen
Umsetzung weiterhin eine wachsende Zahl von Auftragsvergaben. Dies
führt zu einer robusten Pipeline von Arbeiten, insbesondere im
Nahen Osten, bei Offshore- und Erdgasprojekten, während sich der
Wachstumszyklus ausweitet. Im Laufe des Quartals wurden die
folgenden bemerkenswerten Projekte gesichert:
- Schlumberger erhielt von Saudi Aramco einen Vertrag über
integrierte Stimulationstechnologie und Dienstleistungen im Wert
von mehreren Milliarden Dollar (USD) für seine unkonventionellen
Gasressourcen. Fit-for-Basin-Technologien erm�glichen betriebliche
Leistung und Effizienz in einem Arbeitsumfang, der die gesamte
Palette von Produkten und Dienstleistungen für Hydraulic
Fracturing, Coiled Tubing Intervention, Wireline Services, Cameron
Hydraulic Fracturing Trees mit MonoFlex* Dual-Connection Fracturing
Fluid-Fertigungstechnologie und Rückfluss umfasst. Die
Mobilisierung soll im vierten Quartal 2021 beginnen.
- Petroleum Development Oman LLC (PDO) erteilte Schlumberger
einen Großdienstleistungsauftrag für die Bereitstellung von
Hochdruck-Hydraulikfracking- und Stimulationsdiensten für bis zu
350 Bohrl�cher im Oman. Der Fünfjahresvertrag hat zwei unabhängige
Zweijahresoptionen und umfasst 105 Öl- und Gasexplorationsbohrungen
und zwischen 171 und 245 Gasentwicklungsbohrungen. Das
Arbeitsprogramm soll im vierten Quartal 2021 beginnen.
- Die Kuwait Oil Company hat Schlumberger einen fünfjährigen
Liefervertrag für Bohrl�cher, Produktionsbäume und Dienstleistungen
für 230 neue Bohrl�cher und 250 Überarbeitungsbohrl�cher in den
tiefen Juraformationen des Landes zuerkannt. Der Umfang der
Vereinbarung umfasst die Lieferung und Installation von 15.000 psi
Hochdruck-Hochtemperatur-(HPHT)-Bohrl�chern, Produktionsbäumen,
Drosseln und Schalttafeln. Die Jurassic-Reservoirs in Kuwait bergen
bedeutende Gasreserven und sind ein Schlüsselelement der
langfristigen Strategie des Landes.
Auf den Offshore-Märkten gewinnt Schlumberger aufgrund seiner
Technologie- und Integrationsfähigkeiten, die die Leistung
steigern, weiterhin bedeutende Auszeichnungen, entweder durch die
Verkürzung der Zeit bis zur ersten Produktion oder durch die
Verbesserung der Wiederherstellung aus bestehenden Verm�genswerten.
Dieses Wachstum der Offshore-Aktivitäten wird durch vermehrte
endgültige Investitionsentscheidungen (FIDs) und Vergaben von kurz-
und langfristigen Projekten angetrieben. Beispiele aus dem
Quartal:
- Schlumberger hat von Turkish Petroleum (TP) einen bedeutenden
Auftrag für End-to-End-Produktionsl�sungen für die
Phase-1-Erschließung des Sakarya-Felds, der gr�ßten Gasreserve der
Türkei, auf der grünen Wiese erhalten. Der integrierte
Projektumfang wird unterirdische L�sungen für die Onshore-F�rderung
umfassen, einschließlich der Fertigstellung von Bohrl�chern,
Unterwasserf�rdersystemen (SPS) und einer frühen F�rderanlage, die
bis zu 350 MMscf/d Gas verarbeiten kann. Durch diese Integration
vom Untergrund bis zur Verarbeitungsanlage wird Pipeline-fähiges
Gas in einem beschleunigten Zeitplan geliefert.
- Im Ormen-Lange-Feld, wo A/S Norske Shell und die
Ormen-Lange-Partnerschaft kürzlich die FID für Phase 3 erstellt
haben, wird OneSubsea® ein mehrphasiges
Unterwasser-Kompressionssystem einsetzen, das zwei
16-MW-Unterwasser-Kompressionsstationen umfasst, die an bestehende
Verteiler und Pipelines angeschlossen sind. Dies ist eine
branchenführende Innovation, die zusätzliche 30 bis 50 Milliarden
m3 Erdgas freisetzen und die Feldrückgewinnungsrate von 75 %
auf 85 % erh�hen wird. Das OneSubsea
Multiphasen-Kompressionssystem erm�glicht eine deutliche
Reduzierung des Energieverbrauchs und damit der CO2-Emissionen im
Vergleich zur Topside-Kompression.
- In Brasilien erteilte Petrobras Schlumberger einen Auftrag für
die integrierte Fertigstellung von 21 Bohrl�chern in
Vorsalzkonzessionen. Das für diese Bohrl�cher gewählte intelligente
Abschlussdesign umfasst einen selektiven unteren Abschluss im
offenen Bohrloch, der ein hochwertiges Absperrventil und
Bohrlochintervall-Durchflussregelventile sowie ein permanentes
Metris*-Überwachungssystem integriert. Intelligente
Fertigstellungen werden es Petrobras erm�glichen, die endgültige
Gewinnung in diesen Hochdrucklagerstätten durch eine genauere
Überwachung und Steuerung der Produktion zu verbessern. Mit der
Installation soll im dritten Quartal 2022 begonnen werden.
- OneSubsea erhielt von Aker BP einen bedeutenden Auftrag für die
Lieferung, Installation und Inbetriebnahme eines
Unterwasser-Produktionssystems mit reduzierter CO2-Belastung für
das Hanz-Projekt auf dem norwegischen Kontinentalschelf. Der
Vertrag, der drei horizontale Unterwasserbäume, Kontrollen und
zusätzliche zugeh�rige Ausrüstung umfasst, beinhaltet die
Verwendung von überholten Unterwasserproduktionsanlagen, die aus
früheren Projekten umfunktioniert wurden. Dieser einzigartige
Ansatz wird es Aker BP erm�glichen, dieses Feld mit reduzierten
Kosten und reduziertem CO2-Fußabdruck als Bindeglied zur Ivar
Aasen-Plattform zu entwickeln. Es wird geschätzt, dass dieser
Ansatz im Vergleich zu einer herk�mmlichen Methode mehr als 200
Tonnen CO2e-Emissionen aus dem Projekt entfernt.
Die Zunahme der Kundenaktivität ist breit abgestützt, da sich
der Wachstumszyklus nicht nur geografisch, sondern auch in allen
Betriebsumgebungen, einschließlich Onshore und Midstream,
ausweitet. Beispiele beinhalten:
- Cairn Oil & Gas, Vedanta Limited hat Schlumberger einen
Vertrag über den integrierten Bohrlochbau und die Fertigstellung
für 27 tiefe Gasbohrl�cher im Raageshwari-Feld in Rajasthan,
Indien, erteilt. Im Rahmen des Vertrags wird Schlumberger
M�glichkeiten zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Effizienz
schaffen, indem eine Kombination einzigartiger, beckengerechter
Technologien verwendet wird, die sich in der kürzlich
abgeschlossenen 42-Bohrloch-Gaskampagne in diesem Feld als effektiv
erwiesen hat. Der integrierte Ansatz für den Bau und die
Fertigstellung von Bohrl�chern wird den Wert und die Effizienz von
Cairn, einem der gr�ßten Öl- und Gasexplorations- und
-produktionsunternehmen in Indien, bei der Umsetzung seines
Erdgaserschließungsplans steigern.
- In Indien hat Reliance Industries Limited Schlumberger einen
Auftrag über die Planung und Lieferung von zwei 25 m3/Std. reichen
Monoethylenglykol-(MEG)-Rückgewinnungs- und -Regenerationsanlagen
sowie einer Vorbehandlungseinheit zur Unterstützung einer erh�hten
Gasproduktion aus dem bestehenden Onshore-Terminal Kakinada
erteilt. MEG wird in Produktionspipelines injiziert, aufgefangen
und wiederverwendet, um die Hydratbildung zu reduzieren und den
Durchsatz des Gassystems zu maximieren. Die MEG-Rückgewinnungszüge
werden das PUREMEG* Monoethylenglykol-Rückgewinnungs- und
-Regenerationssystem verwenden, das im Vergleich zu herk�mmlichen
Systemen niedrigere Betriebskosten aufweist.
Die digitale Transformation ist ein wesentlicher Bestandteil der
Zukunft der Branche. Durch unsere digitale Plattform, die wir
ständig weiterentwickeln, bieten wir unseren Kunden
Leistungseinbußen. H�hepunkte des Quartals:
- Schlumberger hat eine strategische Investition in DeepIQ, Inc.
getätigt, um Self-Service-Analysen für die Industriedaten von
Unternehmen zu beschleunigen. Dies wird dazu beitragen, die
führende Position von Schlumberger bei transformativen digitalen
L�sungen für die Energiebranche zu behaupten, indem
DeepIQ-Technologien in Kombination mit Schlumbergers L�sungen für
künstliche Intelligenz (KI) genutzt werden.
- Schlumberger hat sein digitales Bohrplanungs- und
Betriebsportfolio durch den Erwerb von Independent Data Services
(IDS), der branchenweit einzigen automatisierten Berichtssoftware
für Bohrarbeiten, erweitert. Durch die Erweiterung der kohärenten
Bohrlochbauplanungsl�sung DrillPlan* und der zielgenauen
Bohrlochlieferungsl�sung DrillOps* über die Cloud oder als
eigenständige L�sung erm�glicht IDS eine automatisierte Analyse und
Berichterstattung über Betriebsaktivitäten und gibt
E&P-Betreibern und Bohrunternehmern umsetzbare Erkenntnisse zur
Verbesserung der Betriebsleistung.
- Vor der Küste Kanadas arbeiten Schlumberger und ExxonMobil
Canada gemeinsam an der Bereitstellung digitaler Bohrl�sungen, die
es ExxonMobil Canada vor kurzem erm�glichten, den ersten
vollautomatischen Abschnitt, der auf der Hebron-Plattform gebohrt
wurde, fertigzustellen. Dies wurde mit einer Kombination aus
DrillOps-L�sung zur zielgenauen Bohrlochf�rderung, einschließlich
der Bohrl�sung DrillOps Automate, und der Cameron
DrillPilot*-Gerätesequenzierungssoftware für die Automatisierung
der Rohrhandhabung erreicht. ExxonMobil Canada und seine
Partnerunternehmen auf Hebron haben einer kommerziellen
Implementierung der DrillOps Automate-L�sung in ihren
Offshore-Betrieb zugestimmt. Es wird erwartet, dass diese digitalen
L�sungen einen entscheidenden Wandel in Bezug auf die Einhaltung
von Verfahren, Konsistenz, Standardisierung und betriebliche
Effizienz bei allen Bohranlagenbesatzungen bewirken und in Zukunft
eine enge Integration der Planungs- und Ausführungsphasen des
Bohrlochbaus erm�glichen.
- Im Deepwater-Golf von Mexiko half der digital verbundene
Service Performance Live* der Shell Exploration and Production
Company, die Bohrleistung zu verbessern und gleichzeitig die Ziele
der reduzierten Besatzungsgr�ße zu erreichen. Die Nutzung des
Performance Live-Dienstes wurde verstärkt, um sowohl
Richtungsbohrungen als auch fortschrittliche
Protokollierungsdienste während des Bohrens bereitzustellen, wie
den StethoScope*-Dienst für Formationsdruck während des Bohrens.
Das Ergebnis war eine Verbesserung der Shoe-to-Shoe-Bohrungen um
19 % und eine Reduzierung der normalisierten unproduktiven
Zeit (NPT) um 72 %, während die durchschnittliche Anzahl der
Bohrstellenbesatzungen seit Beginn der Implementierung um 46 %
reduziert wurde.
- Aramco und Schlumberger unterzeichneten eine Vereinbarung für
die geophysikalische Datenverarbeitungsplattform Omega*, eine der
fortschrittlichsten geophysikalischen Verarbeitungsl�sungen der
Branche. Die Omega-Plattform verbessert die geophysikalische
Datenabbildung durch die Integration umfassender Arbeitsabläufe und
fortschrittlicher Algorithmen mit führender Wissenschaft,
skalierbarer Verarbeitung und beispielloser Flexibilität.
Schlumberger Transition Technologies* werden zunehmend von
Kunden angenommen, wenn sie ihre Scope-1- und Scope-2-Emissionen
angehen, eine Verpflichtung, die wir mit unseren eigenen
Scope-3-Reduktionszielen teilen. Diese Technologien beschleunigen
sowohl die Reise unserer Kunden als auch Schlumberger zum
Netto-Nullpunkt, indem sie Abfackel- und flüchtige Emissionen
reduzieren, den CO2-Fußabdruck bei Bohrvorgängen reduzieren,
Entwicklungsl�sungen anbieten, die den gesamten Fußabdruck der
Kohlenstoffemission minimieren oder die Elektrifizierung der
Infrastruktur erh�hen. Konkrete Beispiele für den Einsatz neuer
Technologien sind:
- In Kasachstan hat Schlumberger zusammen mit der Karachaganak
Petroleum Operating B.V. – die gemeinsam von Shell und Eni
betrieben wird – eine Zero-Flaring-Bohrtest- und Reinigungsl�sung
eingesetzt, die bisher mehr als 240.000 Tonnen CO2e-Emissionen
vermieden hat. Mit einzigartigen Schlumberger-Technologien wie dem
Vx Spectra*-Oberflächen-Mehrphasen-Durchflussmesser,
Hochdruckabscheidern und den horizontalen mehrstufigen
Oberflächenpumpen REDA Multiphase HPS* ist dieses Projekt weltweit
einzigartig und auf die langfristigen Netto-Null-Ziele der
JV-Partner und Schlumberger sowie auf die Umweltziele des Landes
ausgerichtet.
- Vor der Küste von Trinidad und Tobago half Schlumberger bp, im
Matapal-Feld sieben Monate früher als geplant erste Gase zu
gewinnen. In Zusammenarbeit mit bp nutzte OneSubsea seine
Erfahrung, um seinen ersten vollelektrischen Verteiler und drei
10.000-psi-Unterwasserbäume mit integrierten Vx Omni*
Unterwasser-Mehrphasen-Durchflussmessern einzusetzen. Agile Subsea
Production Systems (SPS) erm�glichten es bp außerdem, von
standardisierter Hardware zu profitieren und projektspezifisches
Engineering zu reduzieren. Dies trug dazu bei, das erste Gas in nur
drei Jahren nach Auftragsvergabe zu erreichen, verglichen mit den
vier Jahren für ähnliche frühere Entwicklungen.
- Vor der Küste Norwegens führte Equinor erstmals das
Produktions- und Lagerstättenmanagementsystem Manara* ein, um die
Ölproduktion zu verbessern und gleichzeitig die CO2-Emissionen des
Projekts in einer weitreichenden Bohrung im Heidrun-Feld zu
reduzieren. Equinor wird Erkenntnisse darüber nutzen, welche Zonen
zur Produktion beitragen, und die M�glichkeit, den Fluss von jeder
mit sechs vollelektrischen Überwachungs- und Kontrollstationen
anzupassen, um die Ölf�rderung zu optimieren und die
Wasserproduktion zu minimieren. Die Steuerung der Wasserproduktion
mit dem Manara-System wird den Energiebedarf verringern, der zum
Zurückpumpen von gereinigtem Wasser in die Lagerstätte ben�tigt
wird, wodurch die CO2-Emissionen pro produziertem Barrel Öl
reduziert werden.
Neben der Reduzierung der CO2-Emissionen und des Verbrauchs in
Öl- und Gasbetrieben tragen das Fachwissen und die Erfahrung von
Schlumberger dazu bei, Projektpreise zu gewinnen, die es anderen
Branchen erm�glichen, die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.
- FS Bioenergia hat Schlumberger Brasiliens erstes Projekt zur
Kohlenstoffabscheidung und -speicherung zugesprochen, das die
Produktion von kohlenstoffnegativen Biokraftstoffen unterstützen
wird. Im Rahmen der Vereinbarung wird Schlumberger
Lagerstättenstudien durchführen, das Bohren von Injektionsbohrungen
planen und verwalten, Injektivitätstests durchführen und die
Lagerung nach Beginn der Injektion überwachen. Das Projekt, das am
Standort der Verarbeitungsanlage FS Bioenergia in Lucas do Rio
Verde errichtet werden soll, soll nach Fertigstellung, die für 2024
geplant ist, 430.000 Tonnen CO2 pro Jahr verarbeiten und
speichern.
Finanzübersicht
Zusammengefasste konsolidierte
Gewinn-und-Verlust-Rechnung
(Angaben in Mio., außer bei
Angaben je Aktie)
Drittes Quartal Neunmonatszeitraum Zeiträume bis zum
30. September
2021
2020
2021
2020
Umsatz
5.847 USD
5.258 USD
16.704 USD
18.069 USD
Zinsen und sonstige Erträge (1)
56
22
91
94
Ausgaben Umsatzkosten
4.862
4.624
14.135
16.172
Forschung und technische Entwicklung
140
137
409
452
Gemeinkosten und Verwaltungskosten
80
85
231
293
Wertminderungen und Sonstiges (1)
-
350
-
12.596
Beteiligung
130
138
402
419
Gewinn/(Verlust) vor Steuern (1)
691 USD
(54 USD)
1.618 USD
(11.769 USD)
Steueraufwand (-vorteil) (1)
129
19
301
(901)
Nettogewinn/(-verlust) (1)
562 USD
(73 USD)
1.317 USD
(10.868 USD)
Nettogewinn aus Minderheitsbeteiligung
12
9.
37
24
Auf Schlumberger entfallender Nettogewinn/(-verlust) (1)
550 USD
(82 USD)
1.280 USD
(10.892 USD)
Verwässerter Gewinn/(Verlust) je Aktie von Schlumberger (1)
0,39 USD
(0,06 USD)
0,90 USD
(7,84 USD)
Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien
1.402
1.391
1.399
1.389
Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien mit angenommener
Verwässerung
1.424
1.391
1.422
1.389
In Ausgaben enthaltene Wertminderungen und Abschreibungen
(2)
530 USD
587 USD
1.588 USD
1.983 USD
(1)
Weitere Einzelheiten finden sich im
Abschnitt „Belastungen und Gutschriften“.
(2)
Enthält Wertminderungen des
Anlageverm�gens und der Sachanlagen, Abschreibungen immaterieller
Verm�genswerte, Aufwendungen für seismische Multiclient-Daten und
APS-Investitionen.
Zusammengefasste konsolidierte
Bilanz
(Angaben in Mio.)
30. Sept. 31. Dez. Assets
2021
2020
Umlaufverm�gen Barmittel und kurzfristige Kapitalanlagen
2.942 USD
3.006 USD
Forderungen
5.349
5.247
Bestände
3.296
3.354
Sonstiges Umlaufverm�gen
800
1.312
12.387
12.919
Investition in verbundene Unternehmen
2.110
2.061
Anlageverm�gen
6.375
6.826
Firmenwert (Goodwill)
12.990
12.980
Immaterielle Verm�genswerte
3.265
3.455
Sonstige Aktiva
3.911
4.193
41.038 USD
42.434 USD
Passiva Kurzfristige Verbindlichkeiten Laufende
Verbindlichkeiten und Rückstellungen
7.615 USD
8.442 USD
Geschätzte Verbindlichkeiten für Ertragssteuer
907
1.015
Kurzfristige Kredite und kurzfristiger Anteil an langfristigen
Verbindlichkeiten
1.025
850
Auszuschüttende Dividenden
188
184
9.735
10.491
Langfristige Verbindlichkeiten
14.370
16.036
Pensionsnebenleistungen
905
1.049
Sonstige Verbindlichkeiten
2.363
2.369
27.373
29.945
Eigenkapital
13.665
12.489
41.038 USD
42.434 USD
Liquidität
(Angaben in Mio.)
Komponenten der Liquidität 30. Sept.2021 30. Juni2021
31. Dez.2020 30. Sept.2020 Barmittel und kurzfristige
Kapitalanlagen
2.942 USD
2.682 USD
3.006 USD
3.837 USD
Kurzfristige Kredite und kurzfristiger Anteil an langfristigen
Verbindlichkeiten
(1.025)
(36)
(850)
(1.292)
Langfristige Verbindlichkeiten
(14.370)
(15.687)
(16.036)
(16.471)
Nettoverbindlichkeiten (1)
(12.453 USD)
(13.041 USD)
(13.880 USD)
(13.926) USD
Details zu Veränderungen der Liquidität folgen:
Neun
Drittes
Neun
Monate
Quartal
Monate
Zeiträume bis zum 30. September
2021
2021
2020
Nettogewinn/(-verlust)
1.317 USD
562 USD
(10.868 USD)
Belastungen und Gutschriften, abzüglich Steuern (2)
(36)
(36)
11.539
1.281
526
671 USD
Wertminderungen und Abschreibungen (3)
1.588
530
1.983
Aufwand für aktienbasierte Vergütungen
229
73
318
Änderung beim Betriebskapital
(798)
(40)
(822)
US-Bundessteuervergütung
477
-
-
Sonstiges
(58)
(19)
(84)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (4)
2.719
1.070
2.066
Investitionsausgaben
(694)
(273)
(858)
APS-Investitionen
(305)
(117)
(252)
Kapitalisierte seismische Multiclient-Daten
(21)
(9)
(86)
Freier Cashflow (5)
1.699
671
870
Ausgeschüttete Dividenden
(524)
(175)
(1.560)
Erträge aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
137
75
146
Aktienrückkaufprogramm
-
-
(26)
Firmenakquisitionen und Investitionen, abzüglich erworbener
Barmittel und übernommener Verbindlichkeiten
(98)
(63)
(33)
Einnahmen aus Veräußerungen
-
-
325
Sonstiges
(79)
(49)
(149)
Veränderung der Nettoverschuldung vor Auswirkungen von
Wechselkursveränderungen
1.135
459
(427)
Auswirkungen von Wechselkursveränderungen auf die Nettoverschuldung
292
129
(372)
Rückgang (Erh�hung) der Nettoverbindlichkeiten
1.427
588
(799)
Nettoverbindlichkeiten zu Beginn des Zeitraums
(13.880)
(13.041)
(13.127)
Nettoverbindlichkeiten zum Ende des Zeitraums
(12.453 USD)
(12.453 USD)
(13.926) USD
(1)
„Nettoverbindlichkeiten“ sind
Bruttoverbindlichkeiten abzüglich von Barmitteln und kurzfristigen
Kapitalanlagen. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass die
Nettoverbindlichkeiten eine nützliche Kennzahl in Bezug auf den
Verschuldungsgrad von Schlumberger sind, weil sie die Barmittel und
Kapitalanlagen enthalten, die zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten
verwendet werden k�nnten. Nettoverbindlichkeiten bilden eine nicht
GAAP-konforme Finanzkennzahl, die zusätzlich zu den Gesamtschulden,
nicht jedoch als Alternative oder als überlegene Kennzahl
betrachtet werden sollte.
(2)
Weitere Einzelheiten finden sich im
Abschnitt „Belastungen und Gutschriften“.
(3)
Enthält Wertminderungen des
Anlageverm�gens und der Sachanlagen, Abschreibungen immaterieller
Verm�genswerte, Aufwendungen für seismische Multiclient-Daten und
APS-Investitionen.
(4)
Enthält Abfindungszahlungen in H�he von
226 Mio. USD bzw. 42 Mio. USD in den neun Monaten bzw. im dritten
Quartal zum 30. September 2021; und 699 Mio. USD bzw. 273 Mio. USD
in den neun Monaten bzw. im dritten Quartal zum 30. September
2020.
(5)
Der „freie Cashflow“ bezieht sich auf den
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit abzüglich
Kapitalaufwendungen, APS-Investitionen und kapitalisierter Kosten
für seismische Multiclient-Daten. Die Geschäftsführung ist der
Meinung, dass der freie Cashflow eine wichtige Kennzahl zur
Bemessung der Liquidität des Unternehmens darstellt und für Anleger
und die Geschäftsführung ein nützlicher Messwert für die Fähigkeit
von Schlumberger ist, um Liquidität zu generieren. Sobald die
geschäftlichen Notwendigkeiten und Verpflichtungen erfüllt sind,
k�nnen diese Barmittel zur Reinvestition in das Unternehmen für
zukünftiges Wachstum oder zur Auszahlung an unsere Aktionäre durch
Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe verwendet werden. Der
freie Cashflow stellt nicht den residualen Cashflow für beliebige
Ausgaben dar. Der freie Cashflow bildet eine nicht GAAP-konforme
Finanzkennzahl, die zusätzlich, nicht jedoch als Alternative für
den Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit oder diesem gegenüber
als überlegen angesehen werden sollte.
Belastungen und Gutschriften
Zusätzlich zu den Finanzergebnissen, die in Übereinstimmung mit
den in den USA allgemein anerkannten Grundsätzen der
Rechnungslegung (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP)
ermittelt wurden, umfasst diese Pressemitteilung zu den Ergebnissen
des dritten Quartals 2021 auch nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen
(gemäß Definition nach Verordnung G der US-B�rsenaufsichtsbeh�rde
SEC). Zusätzlich zu den unter „Liquidität“ erläuterten
Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, Nettogewinn (-verlust) ohne
Belastungen und Gutschriften und Betriebsergebnis vor Steuern des
Segments sowie daraus abgeleitete Kennzahlen (einschließlich
verwässerter EPS, ohne Belastungen und Gutschriften; Nettogewinn
(-verlust) von Schlumberger, ohne Belastungen und Gutschriften;
effektiver Steuersatz, ohne Belastungen und Gutschriften; und
bereinigtes EBITDA) sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen. Die
Geschäftsführung ist Ansicht, dass diese Finanzkennzahlen die
M�glichkeit bieten, die Geschäftstätigkeit von Schlumberger im
Vergleich zwischen den einzelnen Perioden effektiver zu bewerten
und geschäftliche Trends zu identifizieren, die andernfalls durch
die ausgeschlossenen Posten überdeckt würden. Bestimmte dieser
Kennzahlen werden von der Unternehmensleitung auch als
Leistungsindikatoren zur Festlegung bestimmter Leistungsvergütungen
genutzt. Die vorstehenden nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten
als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen oder Leistungsindikatoren
angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden,
und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen
erachtet werden. Im Folgenden sind Abgleiche einiger dieser
Nicht-GAAP-Kennzahlen mit vergleichbaren GAAP-Kennzahlen
aufgeführt. Eine Abstimmung des bereinigten EBITDA mit der
vergleichbaren GAAP-Kennzahl finden Sie im Abschnitt „Ergänzende
Informationen“ (Frage 9).
(Angaben in Mio., außer bei
Angaben je Aktie)
Drittes Quartal 2021 Vor Steuern Steuer
Minderheitsbeteiligungen Netto VerwässertesErgebnis je Aktie
Nettoeinnahmen von Schlumberger (GAAP-Grundlage)
691 USD
129 USD
12 USD
550 USD
0,39 USD
Nicht realisierter Gewinn aus b�rsengängigen Wertpapieren (1)
(47)
(11)
-
(36)
(0,03)
Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen
und Gutschriften
644 USD
118 USD
12 USD
514 USD
0,36 USD
Drittes Quartal 2020 Vor Steuern Steuer
Minderheitsbeteiligungen Netto VerwässertesErgebnis je Aktie
Nettoverlust von Schlumberger (GAAP-Grundlage)
(54 USD)
19 USD
9 USD
(82 USD)
(0,06 USD)
Gebühren für den Anlagenaustritt
254
39
-
215
0,15
Belegschaftsverkleinerungen
63
-
-
63
0,05
Sonstiges
33
1.
-
32
0,02
Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen
und Gutschriften
296 USD
59 USD
9 USD
228 USD
0,16 USD
Erste neun Monate 2021 Vor Steuern Steuer
Minderheitsbeteiligungen Netto VerwässertesErgebnis je Aktie*
Nettoeinnahmen von Schlumberger (GAAP-Grundlage)
1.618 USD
301 USD
$ 37
1.280 USD
0,90 USD
Nicht realisierter Gewinn aus b�rsengängigen Wertpapieren (1)
(47)
(11)
-
(36)
(0,03)
Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen
und Gutschriften
1.571 USD
290 USD
$ 37
1.244 USD
$ 0,88
(Angaben in Mio., außer bei
Angaben je Aktie)
Erste neun Monate 2020 Vor Steuern Steuer
Minderheitsbeteiligungen Netto VerwässertesErgebnis je Aktie*
Nettoverlust von Schlumberger (GAAP-Grundlage)
(11.769 USD)
(901) USD
24 USD
(10.892 USD)
(7,84 USD)
Firmenwert (Goodwill)
3.070
-
-
3.070
2,21
Beeinträchtigungen immaterieller Verm�genswerte
3.321
815
-
2.506
1,80
Investitionen in Asset-Performance-L�sungen
1.994
11
-
1.983
1,43
Belegschaftsverkleinerungen
1.286
78
-
1.208
0,87
Wertminderungen auf Anlageverm�gen
666
52
-
614
0,44
Wertberichtigungen von Beständen
603
49
-
554
0,40
Beeinträchtigung der Druckpumpen in Nordamerika
587
133
-
454
0,33
Wertminderungen durch Nutzungsrechte
311
67
-
244
0,18
Gebühren für den Anlagenaustritt
254
39
-
215
0,15
Kosten im Zusammenhang mit der Beendigung bestimmter Aktivitäten
205
(25)
230
0,17
Wertminderung seismischer Multiclient-Daten
156
2.
-
154
0,11
Anleihenrückkauf
40
2.
-
38
0,03
Gewinn aus der Kürzung von Leistungen nach dem Ausscheiden aus dem
Erwerbsleben
(69)
(16)
-
(53)
(0,04)
Sonstiges
172
14
-
158
0,11
Wertberichtigung
-
(164)
-
164
0,12
Nettoeinnahmen von Schlumberger unter Ausschluss von Belastungen
und Gutschriften
827 USD
156 USD
24 USD
647 USD
0,46 USD
*Rundungsfehler m�glich.
(1)
Ausgewiesen unter Zinsen und sonstige
Erträge in der zusammengefassten konsolidierten
Gewinn-und-Verlust-Rechnung
Wenn nicht anders angegeben, werden alle
Belastungen und Gutschriften unter Wertminderungen und Sonstiges in
der zusammengefassten konsolidierten Gewinn-und-Verlust-Rechnung
ausgewiesen.
Geschäftsbereiche
(Angaben in Mio.)
Dreimonatszeitraum bis 30. Sept.
2021 30. Juni 2021 30. Sept. 2020
Umsatz
GewinnvorSteuern Umsatz GewinnvorSteuern Umsatz
Gewinn(Verlust)vorSteuern Digital & Integration
812 USD
284 USD
817 USD
274 USD
738 USD
201 USD
Lagerstättenleistung
1.192
190
1.117
156
1.215
103
Bohrlochkonstruktion
2.273
345
2.110
272
1.837
173
Produktionssysteme
1.674
166
1.681
171
1.532
132
Ausbuchungen und Sonstiges
(104)
(77)
(91)
(66)
(64)
(34)
Betriebsgewinn der Segmente vor Steuern
908
807
575
Konzern und Sonstiges
(145)
(138)
(151)
Zinserträge (1)
8.
5.
3.
Zinsaufwendungen (1)
(127)
(132)
(131)
Belastungen und Gutschriften (2)
47
-
(350)
5.847 USD
691 USD
5.634 USD
542 USD
5.258 USD
(54 USD)
(Angaben in Mio.)
Neunmonatszeitraum bis 30. Sept.
2021 30. Sept. 2020
Umsatz GewinnvorSteuern
Umsatz Gewinn(Verlust)vorSteuern Digital & Integration
2.401 USD
805 USD
2.235 USD
458 USD
Lagerstättenleistung
3.312
448
4.354
259
Bohrlochkonstruktion
6.319
827
6.747
687
Produktionssysteme
4.946
475
5.001
467
Ausbuchungen und Sonstiges
(274)
(176)
(268)
(124)
Betriebsgewinn der Segmente vor Steuern
2.379
1.747
Konzern und Sonstiges
(434)
(548)
Zinserträge (1)
17
25
Zinsaufwendungen (1)
(391)
(397)
Belastungen und Gutschriften (2)
47
(12.596)
16.704 USD
1.618 USD
18.069 USD
(11.769 USD)
(1)
Ausgenommen sind Beträge, die in den
Ergebnissen der Segmente enthalten sind
(2)
Weitere Einzelheiten finden sich im
Abschnitt „Belastungen und Gutschriften“.
Ergänzende Informationen
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
1)
Was sind die Erwartungen bezüglich
Investitionsausgaben für das Gesamtjahr 2021?
Die Kapitalinvestitionen (bestehend aus
Capex-, Multiclient- und APS-Investitionen) für das Gesamtjahr 2021
werden nun voraussichtlich rund 1,6 Milliarden USD betragen. Die
Investitionen für das Gesamtjahr 2020 beliefen sich auf 1,5
Milliarden USD.
2)
Wie hoch waren der Cashflow aus
betrieblichen Aktivitäten und der freie Cashflow im dritten Quartal
2021?
Der operative Cashflow für das dritte
Quartal 2021 belief sich auf 1,07 Milliarden USD und der freie
Cashflow auf 671 Millionen USD, obwohl im Quartal
Abfindungszahlungen in H�he von 42 Millionen USD geleistet
wurden.
3)
Was war in „Zinsen und sonstige
Erträge, netto“ für das dritte Quartal 2021 enthalten?
Die „Zinsen und sonstige Erträge“ für das
dritte Quartal 2021 betrugen 56 Millionen USD. Dieser Betrag setzte
sich zusammen aus einem nicht realisierten Gewinn aus marktgängigen
Wertpapieren von 47 Millionen USD (siehe Frage 11), einem
Zinsertrag von 8 Millionen USD und einem Gewinn aus Beteiligungen
nach der Equity-Methode von 1 Million USD.
4)
Welche Änderungen der Zinserträge und
Zinsaufwendungen sind für das dritte Quartal 2021
auszuweisen?
Die Zinserträge von 8 Millionen USD für
das dritte Quartal 2021 stiegen sequenziell um 2 Millionen USD. Die
Zinsaufwendungen in H�he von 130 Millionen USD sanken gegenüber dem
Vorjahresquartal um 6 Millionen.
5)
Was ist der Unterschied zwischen den
konsolidierten Erträgen (Verlusten) von Schlumberger vor Steuern
und dem Betriebsgewinn vor Steuern der Segmente?
Der Unterschied besteht aus Posten, die
sich auf den Konzern beziehen, Belastungen und Gutschriften, Posten
wie Zinserträgen und -aufwendungen, die nicht bestimmten Segmenten
zugeordnet sind, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen und
Abschreibungen im Zusammenhang mit bestimmten immateriellen
Verm�genswerten sowie gewissen zentral verwalteten Initiativen und
sonstigen betriebsfremden Posten.
6)
Was war der effektive Steuersatz
(Effective Tax Rate, ETR) für das dritte Quartal 2021?
Der nach GAAP berechnete ETR für das
dritte Quartal 2021 betrug 18,6 % gegenüber 18,2 % für
das zweite Quartal 2021. Der ETR für das dritte Quartal 2021 unter
Ausschluss von Belastungen und Gutschriften betrug 18,3 %. Im
zweiten Quartal 2021 waren weder Belastungen noch Gutschriften
auszuweisen.
7)
Wie viele Stammaktien waren zum 30.
September 2021 im Umlauf, und wie hat sich dies gegenüber dem Ende
des letzten Quartals verändert?
Zum 30. September 2021 waren 1,403
Milliarden Stammaktien im Umlauf und zum 30. Juni 2021 1,398
Milliarden.
(Angaben in Mio.)
Zum 30. Juni 2021 im Umlauf befindliche Aktien
1.398
Gemäß Mitarbeiteraktienkaufplan ausgegebene Aktien
3.
Übertragung von Belegschaftsaktien
2.
Zum 30. September 2021 im Umlauf befindliche Aktien
1.403
8)
Was war das gewichtete Mittel der im
Umlauf befindlichen Aktien während des dritten Quartals 2021 und
während des zweiten Quartals 2021? Wie kann dies mit der
durchschnittlich gewichteten Anzahl im Umlauf befindlicher Aktien
bei Verwässerung, die zur Berechnung der verwässerten Erträge je
Aktie verwendet wird, abgeglichen werden?
Das gewichtete Mittel der im Umlauf
befindlichen Aktien betrug im dritten Quartal 2021 1,402 Milliarden
und im zweiten Quartal 2021 1,398 Milliarden. Im Folgenden wird
eine Überleitung der gewichteten durchschnittlichen Anzahl der
ausstehenden Aktien auf die durchschnittliche Anzahl der
ausstehenden Aktien unter der Annahme einer Verwässerung, die für
die Berechnung des verwässerten Ergebnisses je Aktie verwendet
wird, dargestellt.
(Angaben in Mio.)
Drittes Quartal2021 Zweites Quartal2021 Gewichtetes Mittel
im Umlauf befindlicher Aktien
1.402
1.398
Gesperrte Belegschaftsaktien
22
23
Mittelwert der im Umlauf befindlichen Aktien mit angenommener
Verwässerung
1.424
1.421
9)
Wie hoch war das bereinigte EBITDA von
Schlumberger im dritten Quartal 2021, im zweiten Quartal 2021 und
im dritten Quartal 2020?
Das bereinigte EBITDA von Schlumberger
betrug 1,296 Milliarden USD im dritten Quartal 2021, 1,198
Milliarden USD im zweiten Quartal 2021 und 1,018 Milliarden USD im
dritten Quartal 2020 und wurde wie folgt berechnet:
(Angaben in Mio.)
Drittes Quartal2021 Zweites Quartal2021 Drittes Quartal2020
Auf Schlumberger entfallender Nettogewinn (-verlust)
550 USD
431 USD
(82 USD)
Nettogewinn aus Minderheitsbeteiligungen
12
12
9.
Steueraufwand (-vorteil)
129
99
19
Gewinn/(Verlust) vor Steuern
691 USD
542 USD
(54 USD)
Belastungen und Gutschriften
(47)
-
350
Wertminderungen und Abschreibungen
530
526
587
Zinsaufwendungen
130
136
138
Zinsertrag
(8)
(6)
(3)
Bereinigtes EBITDA
1.296 USD
1.198 USD
1.018 USD
Das bereinigte EBITDA stellt den Gewinn
vor Steuern ohne Gebühren und Kredite, Abschreibungen und
Amortisation, Zinsaufwendungen und Zinserträge dar. Das Management
ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA eine wichtige
Rentabilitätskennzahl für Schlumberger ist und dass es Investoren
und dem Management erm�glicht, Schlumbergers Betriebszeitraum
effizienter zu bewerten und Betriebstrends zu erkennen, die
andernfalls verdeckt werden k�nnten. Das bereinigte EBITDA wird vom
Management auch als Leistungsmaß zur Bestimmung bestimmter
Anreizvergütungen verwendet. Das bereinigte EBITDA sollte
zusätzlich zu, nicht als Ersatz oder h�herwertig zu anderen gemäß
GAAP erstellten finanziellen Leistungsmaßstäben betrachtet
werden.
10)
Aus welchen Komponenten setzen sich die
Ausgaben für Wertminderungen und Abschreibungen für das dritte
Quartal 2021, das zweite Quartal 2021 und das dritte Quartal 2020
zusammen?
Die Komponenten der Ausgaben für
Wertminderungen und Abschreibungen setzten sich für das dritte
Quartal 2021, das zweite Quartal 2021 und das dritte Quartal 2020
wie folgt zusammen:
(Angaben in Mio.)
Drittes Quartal2021 Zweites Quartal2021 Drittes Quartal2020
Wertminderungen von Anlageverm�gen
350 USD
352 USD
385 USD
Abschreibungen von APS-Investitionen
82
77
87
Abschreibungen von immateriellen Verm�genswerten
75
75
79
Abschreibungen von kapitalisierten Aufwendungen für seismische
Multiclient-Daten
23
22
36
530 USD
526 USD
587 USD
11)
Worauf bezieht sich die im dritten
Quartal 2021 erfasste Gutschrift vor Steuern in H�he von 47
Millionen USD?
Im dritten Quartal 2021 wurde ein
Start-up-Unternehmen erworben, in das Schlumberger zuvor investiert
hatte. Als Ergebnis dieser Transaktion wurde der Eigentumsanteil
von Schlumberger in Aktien eines b�rsennotierten Unternehmens
umgewandelt. Schlumberger verbuchte einen nicht realisierten Gewinn
in H�he von 47 Millionen USD, um den Buchwert dieser Investition
auf den beizulegenden Zeitwert zu erh�hen. Dieser nicht realisierte
Gewinn wird unter Zinsen und sonstige Erträge in der konsolidierten
Gewinn-und-Verlust-Rechnung ausgewiesen.
Über Schlumberger
Schlumberger (SLB: NYSE) ist ein Technologieunternehmen,
das in Partnerschaft mit Kunden Erd�lexplorationen durchführt.
Unsere Mitarbeiter/innen, die über 160 Nationalitäten
repräsentieren, bieten führende digitale L�sungen und setzen
innovative Technologien ein, um Leistung und Nachhaltigkeit für die
globale Energiebranche zu erm�glichen. Mit Fachkompetenz in mehr
als 120 Ländern, kooperieren wir, um Technologien zu
entwickeln, die den Zugang zu Energie zum Nutzen aller
erm�glichen.
Erfahren Sie mehr unter www.slb.com
*Marke von Schlumberger oder einem Schlumberger-Unternehmen.
Andere Firmen-, Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Eigentum
ihrer jeweiligen Inhaber.
Anmerkungen
Schlumberger veranstaltet am Freitag, den 22. Oktober 2021 eine
Telefonkonferenz zur Besprechung der Medienmitteilung zu den
Finanzergebnissen und der Geschäftsprognosen. Die Telefonkonferenz
beginnt um 9:30 Uhr Eastern Time bzw. 15.30 Uhr MEZ. Um
an dieser �ffentlich zugänglichen Konferenz teilzunehmen, rufen Sie
bitte ungefähr zehn Minuten vor Beginn die Konferenzzentrale an,
entweder unter +1 (844) 721-7241 für Anrufe aus
Nordamerika oder unter +1 (409) 207-6955 für Anrufe von
außerhalb Nordamerikas und geben Sie den Zugangscode 8858313 ein.
Nach dem Ende der Telefonkonferenz steht Ihnen bis zum 22. November
2021 eine Wiederholung zur Verfügung. Wählen Sie dazu bitte +1
(866) 207-1041 für Anrufe aus Nordamerika oder +1 (402) 970-0847
für Anrufe von außerhalb Nordamerikas, und geben Sie den
Zugangscode 6702282 ein. Gleichzeitig zur Telefonkonferenz wird
unter www.slb.com/irwebcast ein Webcast zum Mith�ren angeboten.
Ebenfalls steht Ihnen auf derselben Website bis zum 22. November
2021 eine Wiederholung des Webcast zur Verfügung.
Diese Gewinnmitteilung zu den Ergebnissen des dritten Quartals
2021 sowie andere Aussagen, die wir machen, enthalten
„zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Bundeswertpapiergesetze,
die alle Aussagen einschließen, die keine historischen Fakten sind.
Solche Aussagen enthalten häufig W�rter wie „erwarten“,
„vielleicht“, „k�nnen“, „glauben“, „vorhersagen“, „planen“,
„potenziell“, „prognostiziert“, „Vorhersagen“, „Prognose“,
„Schätzung“, „beabsichtigen“, „antizipieren“, „anstreben“, „Ziel“,
„anpeilen“, „denken“, „sollten“, „k�nnten“, „würden“, „werden“,
„sehen“, „wahrscheinlich“ und andere ähnliche W�rter.
Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Sachverhalte, die in
unterschiedlichem Maße unsicher sind, wie beispielsweise Aussagen
über unsere Finanz- und Leistungsziele und andere Prognosen oder
Erwartungen hinsichtlich unserer Geschäftsaussichten oder in
Abhängigkeit davon; das Wachstum von Schlumberger insgesamt und der
einzelnen Geschäftsbereiche (und bestimmter Geschäftsbereiche,
geografischer Gebiete oder Technologien innerhalb der einzelnen
Geschäftsbereiche); die Nachfrage und das Produktionswachstum bei
Erd�l und Erdgas; die Erd�l- und Erdgaspreise; Prognosen oder
Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den weltweiten
Klimawandel; Verbesserungen bei den Betriebsverfahren und der
Technologie; Investitionsausgaben von Schlumberger und der Öl- und
Gasindustrie; unsere Geschäftsstrategien, einschließlich digitaler
und „fit for basin“-Strategien, sowie die Strategien unserer
Kunden; unser effektiver Steuersatz; unsere APS-Projekte, Joint
Ventures und andere Allianzen; unsere Reaktion auf und unsere
Vorbereitung auf die COVID-19-Pandemie und andere weit verbreitete
Gesundheitsnotfälle; der Zugang zu Rohstoffen; künftige globale
wirtschaftliche und geopolitische Bedingungen; künftige Liquidität;
und künftige Betriebsergebnisse wie beispielsweise die H�he der
Margen. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf, sich ändernde globale
Wirtschaftsbedingungen; Änderungen der Ausgaben von Schlumbergers
Kunden für Exploration und Produktion sowie Änderungen des Niveaus
der Öl- und Erdgasexploration und -erschließung; das
Betriebsergebnis und die Finanzlage von Schlumbergers Kunden und
Lieferanten, insbesondere während längerer Niedrigpreisperioden für
Roh�l und Erdgas; Schlumbergers Unfähigkeit, seine Finanz- und
Leistungsziele und andere Prognosen und Erwartungen zu erreichen;
Schlumbergers Unfähigkeit, Verm�genswerte ausreichend zu
monetarisieren; das Ausmaß zukünftiger Belastungen; allgemeine
wirtschaftliche, geopolitische und geschäftliche Bedingungen in
Schlüsselregionen der Welt; Fremdwährungsrisiko; Preisdruck;
Inflation; wetter- und saisonbedingte Faktoren; ungünstige
Auswirkungen von Gesundheitspandemien; Verfügbarkeit und Kosten von
Rohstoffen; betriebliche Änderungen, Verz�gerungen oder
Stornierungen; Herausforderungen in Schlumbergers Versorgungskette;
Produktionsrückgänge; Schlumbergers Unfähigkeit, die beabsichtigten
Vorteile seiner Geschäftsstrategien und -initiativen, wie z. B.
digitale Initiativen oder Schlumberger New Energy, sowie seiner
Restrukturierungs- und Strukturkostensenkungspläne zu erkennen;
Änderungen der staatlichen Vorschriften und beh�rdlichen Auflagen,
einschließlich solcher, die mit der Offshore-Öl- und Gasf�rderung,
radioaktiven Quellen, Sprengstoffen, Chemikalien und klimabezogenen
Initiativen in Zusammenhang stehen; die Unfähigkeit der
Technologie, den neuen Herausforderungen bei der Exploration
gerecht zu werden; die Wettbewerbsfähigkeit alternativer
Energiequellen oder Produktsubstitute; und andere Risiken und
Unwägbarkeiten, die in dieser Gewinnmitteilung für das dritte
Quartal 2021 und in unseren jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K,
die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden,
beschrieben sind. Falls eines oder mehrere dieser und anderer
Risiken und Unwägbarkeiten (oder die Folgen solcher Entwicklungen)
eintreten oder sich unsere grundlegenden Annahmen als unzutreffend
erweisen sollten, k�nnen die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
von unseren Darstellungen in zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen. Die Aussagen in diesem Ergebnisbericht für das dritte
Quartal gelten ab dem Datum dieser Mitteilung, und Schlumberger
lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, solche Aussagen
�ffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund
neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen
Gründen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
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