L'entité combinée offrira le portefeuille de
solutions le plus convaincant pour accompagner les plus grandes
entreprises du monde dans leur parcours de modernisation et de
cloud hybride
Rocket Software, Inc. (« Rocket Software »), leader
technologique mondial incitant à la modernisation les plus grandes
entreprises, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord
définitif pour l'acquisition de l'activité de modernisation des
applications et de connectivité (AMC) d'OpenText (NASDAQ : OTEX),
(TSX : OTEX), qui faisait autrefois partie de Micro Focus. Le prix
d'achat total s'élève à 2 275 milliards de dollars.
Depuis plusieurs décennies, Rocket Software est le partenaire
qui résout les défis informatiques complexes des entreprises les
plus importantes et les plus innovantes, en matière
d'infrastructure, de données et d'applications. La stratégie de
cloud hybride de Rocket Software permet aux clients d'optimiser
leur portefeuille d'applications, où qu'ils se trouvent dans leur
parcours de modernisation, ce qui leur permet de rattraper leur
retard pour parvenir à une utilisation moderne sans perturber les
activités essentielles à leur mission. Cette approche permet aux
entreprises de bénéficier de la sécurité et de la fiabilité du
mainframe tout en exploitant les puissants outils d'analyse du
cloud.
Depuis de nombreuses années, AMC est un leader de la
modernisation des applications, grâce à la fourniture d'outils de
pointe, notamment le COBOL et la connectivité hôte. Ces outils
permettent aux entreprises d'exploiter leurs applications
principales et leur offrent une grande flexibilité de
modernisation, elles peuvent ainsi exécuter les applications là où
elles le souhaitent. Avec AMC, Rocket Software disposera d'un
portefeuille de modernisation plus diversifié qui s'adaptera aux
demandes des clients, que ce soit sur site ou par le biais d'une
stratégie de cloud hybride.
L'acquisition d'AMC par Rocket Software
permettra d'atteindre cinq objectifs stratégiques essentiels
:
- Répondre aux besoins des entreprises à toutes les étapes de
leur modernisation grâce à une gamme complète de produits répondant
à tous les cas d'utilisation, allant du mainframe aux charges de
travail hybrides.
- Permettre aux clients de profiter de dizaines d'années
d'investissement dans les applications principales qui font marcher
leur entreprise, tout en innovant et en tirant pleinement parti des
nouveautés en applications et en technologies.
- La consolidation de Rocket Software en tant que leader du cloud
hybride, le renforcement des relations-clients actuelles et la
garantie d'une croissance durable sur le marché informatique
d'entreprise existant. La société est positionnée non seulement
pour répondre aux besoins immédiats des clients, mais aussi pour
les accompagner dans leur parcours de modernisation dans le
temps.
- Élargir et compléter l'expertise à la fine pointe de
l'industrie de Rocket Software en matière de R&D, en incitant à
l'innovation continue avec l'application de technologies émergentes
telles que l'IA générative.
- Rocket Software consolide ainsi sa position de partenaire
privilégié qui permet de répondre aux besoins de l'industrie et des
clients et de leur garantir une réussite encore plus grande.
« Nous sommes fiers d'être le partenaire privilégié de nos
clients à toutes les étapes de leur parcours de modernisation et de
minimiser les risques inutiles pour leurs activités commerciales »,
a déclaré Milan Shetti, CEO de Rocket Software. « Pour les
nombreuses entreprises qui se sont construites sur le mainframe et
qui sont prêtes à saisir des opportunités en utilisant le cloud
hybride, la réalité exige un continuum avec des solutions et une
expertise qui enjambent les deux mondes. L'accueil de l'activité
AMC et de son équipe talentueuse au sein de Rocket Software marque
un moment extraordinaire pour l'entreprise, pour le marché et pour
les milliers d'entreprises qui partagent notre vision de
transformer en réalité le meilleur des deux mondes ».
En associant le service client de pointe de Rocket Software à
davantage de moyens d'innover, l'entreprise sera la mieux à même
sur le marché pour répondre non seulement aux besoins immédiats des
clients, mais aussi pour les aider à se transformer dans le temps.
Ces solides relations-clients renforceront la fidélisation,
élargiront les opportunités de ventes croisées et favoriseront une
croissance durable de l'entreprise.
Rocket Software a l'intention de financer l'acquisition en
combinant de nouveaux capitaux propres provenant de ses
actionnaires existants, un financement par emprunt et des
liquidités provenant de son bilan. Le financement par emprunt
devrait inclure des prêts à terme garantis de premier rang
supplémentaires et de nouveaux billets garantis de premier rang. En
tenant compte des synergies attendues, la société prévoit que
l'acquisition aura un effet de levier total sans incidence mais
aura un effet de levier garanti.
L'opération devrait être conclue dans le courant du deuxième
trimestre 2024 et se terminera le 30 juin 2024, sous réserve de
l'obtention des autorisations réglementaires applicables et
d'autres conditions de clôture habituelles.
RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc., Deutsche Bank
Securities Inc. et UBS Securities LLC sont les conseillers
financiers de Rocket Software. Ernst & Young LLP a été le
conseiller comptable de Rocket Software. Kirkland & Ellis LLP a
été le conseiller juridique de Rocket Software. Le financement par
emprunt de la transaction sera assuré par RBC Capital Markets,
Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, UBS Securities,
Citigroup Global Markets, HSBC Securities, Mizuho Securities et
SMBC Nikko Securities.
À propos de Rocket Software
Rocket Software s'associe aux plus grandes entreprises, tous
secteurs d'activité confondus, afin de résoudre leurs problèmes
informatiques les plus complexes, en matière d'infrastructure, de
données et d'applications, grâce à des solutions qui simplifient,
au lieu de perturber, leur parcours de modernisation. Jouissant de
la confiance de plus de 10 000 clients, Rocket Software aide les
entreprises à se moderniser grâce à une stratégie de cloud hybride,
de sorte qu'elles n'ont pas besoin de restructurer leur plateforme
ou de repartir à zéro. Les 2 300 employés de l'entreprise dans le
monde travaillent avec les clients pour accélérer et optimiser leur
processus de modernisation tout en répondant aux besoins évolutifs
du marché. Rocket Software est une société privée américaine dont
le siège social est situé dans la région de Boston et dont les
centres d'excellence sont répartis de manière stratégique en
Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Rocket
Software est une société du portefeuille de Bain Capital Private
Equity. Suivez Rocket Software sur LinkedIn et sur X (ex-Twitter)
ou rendez-vous à l'adresse suivante www.RocketSoftware.com.
Mises en garde concernant les déclarations
prospectives
Certaines des déclarations contenues dans le présent communiqué
de presse sont des déclarations prospectives au sens du Private
Securities Litigation Reform Act de 1995, tel que modifié, y
compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les
performances globales des activités d'AMC et les synergies
attendues suite à cette l'acquisition, ainsi que les déclarations
concernant le financement prévu et la date de clôture de
l'acquisition, notamment l'obtention des approbations
réglementaires et la satisfaction des autres conditions de clôture
habituelles. Ces déclarations prospectives sont généralement
reconnaissables à l'utilisation de termes tels que « anticiper », «
penser », « avoir pu », « estimer », « s'attendre à », « avoir
l'intention de », « il se peut que », « planifier », « potentiel »,
« prédire », « projeter », « devoir », « cible », « sera » et, dans
chaque cas, leur forme négative ou d'autres expressions différentes
ou semblables. Ces déclarations prospectives reflètent notre point
de vue sur les événements futurs à la date du présent communiqué de
presse et sont basées sur nos attentes, estimations, prévisions,
projections, hypothèses, convictions et informations actuelles.
Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans ces
déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir
que ces attentes s'avéreront exactes. Toutes ces déclarations
prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes,
dont beaucoup échappent à notre contrôle, et pourraient entraîner
des événements ou des résultats futurs sensiblement différents de
ceux énoncés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse.
Ces facteurs et risques comprennent, sans s'y limiter, les risques
liés à l'obtention des autorisations réglementaires et à la
satisfaction des autres conditions de clôture de l'acquisition,
notre capacité à obtenir le financement prévu pour l'acquisition,
notre capacité à intégrer avec succès les activités d'AMC et à
réaliser les synergies prévues, ainsi que certains autres risques.
Il est impossible de prévoir ou d'identifier tous ces risques. Nous
rejetons expressément toute obligation d'actualiser ou de réviser
publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite
de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf
si la loi applicable l'exige.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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Médias : V2 Communications pour Rocket Software
rocket@v2comms.com
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