TEL AVIV,
Israël, 5 février 2019 /CNW/ - BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE :
BLRX), une société biopharmaceutique stade clinique axée sur
l'oncologie et l'immunologie, a annoncé aujourd'hui le prix d'une
offre publique souscrite de 28 000 000 actions américaines de
dépositaire (American Depositary Shares, ou ADS), chacune
représentant une de ses actions ordinaires, et des bons de
souscription permettant d'acheter 28 000 000 ADS, au prix d'offre
au public de 0,55 $ US par ADS et option de souscription. Les bons
de souscription pourront être exercés immédiatement, expireront
cinq ans après la date d'émission et auront un prix d'exercice de
0,75 $ par ADS. Le produit brut du placement, à l'endroit de la
société, devrait s'élever à 15,4 millions de dollars, avant
déduction des escomptes de souscription, des commissions de prise
ferme et des frais de placement estimatifs payables par BioLineRx,
et compte non tenu de l'exercice des bons de souscription. Tous les
titres du placement doivent être vendus par BioLineRx. La clôture
de l'offre devrait avoir lieu vers le 7 février 2019, sous réserve
des conditions de clôture habituelles. BioLineRx prévoit utiliser
le produit net du placement aux fins générales de l'entreprise, qui
peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter, le fonds de
roulement et le financement des essais cliniques.
Oppenheimer & Co. Inc. a agi à titre de syndicataire
unique dans le cadre du présent placement. Maxim Group LLC a agi en
tant que cogérant de cette offre.
Les titres décrits ci-dessus seront émis aux termes d'une
déclaration d'enregistrement préalable (dossier n° 333-222332) qui
a déjà été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission
(la « SEC ») et déclarée valide par celle-ci. Un supplément de
prospectus provisoire relatif au placement, déposé auprès de la SEC
le 4 février 2019, est disponible sur
le site Web de la SEC, à l'adresse www.sec.gov. Le supplément de
prospectus définitif relatif au placement sera déposé auprès de la
SEC et disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse
www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus définitif,
lorsque qu'ils seront disponibles, peuvent également être commandés
auprès d'Oppenheimer & Co. Inc., (85 Broad Street, 26th Floor,
New York, New York 10004), à
l'attention de Syndicate Prospectus Department, ou par téléphone au
(212) 667-8055, ou par courriel à l'adresse :
EquityProspectus@opco.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre
de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il
n'y aura aucune vente de titres dans un État ou un territoire
quelconque où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois
sur les valeurs mobilières d'un tel État ou territoire.
À propos de BioLineRx
BioLineRx est une société biopharmaceutique stade clinique
axée sur l'oncologie. La société octroie des licences pour de
nouveaux composés, les développe au cours de stades précliniques
et/ou cliniques, puis s'associe à des sociétés pharmaceutiques pour
le développement clinique avancé et/ou la
commercialisation.
Les principaux candidats thérapeutiques de BioLineRx sont
les suivants : BL-8040, une plateforme de traitement du cancer, qui
a mené à bien une étude de phase 2a sur la leucémie myéloïde aiguë
(LMA) récurrente/réfractaire, qui est en cours d'étude de phase
2b comme traitement de consolidation
de la LMA et qui a lancé une étude de phase 3 sur la mobilisation
des cellules souches pour la greffe autologue; et AGI-134, un
traitement d'immunothérapie en développement pour plusieurs tumeurs
solides et qui a récemment été mis à l'étude de phase 1/2a. En
outre, BioLineRx entretient une collaboration stratégique avec
Novartis pour le codéveloppement de certains candidats-médicaments
novateurs de source israélienne; un accord de collaboration avec
MSD (connu sous le nom de Merck aux États-Unis et au Canada), en vertu duquel la société mène en ce
moment une étude de phase 2a sur le cancer du pancréas en combinant
BL-8040 et KEYTRUDA® (pembrolizumab); et une
collaboration avec Genentech Inc., membre du groupe Roche, pour
étudier l'association de BL-8040 et de l'acentolizumab de Genentech
dans plusieurs études de phase 1b/2
visant de multiples indications de tumeurs solides et la
LMA.
Le présent communiqué de presse renferme au sujet des
perspectives futures de BioLineRx diverses déclarations qui
constituent des « déclarations prospectives » au sens de la Private
Securities Litigation Reform de 1995 des États-Unis. Ces
déclarations se signalent par des mots, tels que « peut », «
prévoit », « anticipe », « croit » et « à l'intention », et
décrivent les opinions exprimées à l'égard des événements futurs.
Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et
inconnus, ainsi que des incertitudes susceptibles d'entraîner une
différence substantielle entre les résultats, performances ou
réalisations réels de BioLineRx et les résultats, performances ou
réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces
déclarations. Parmi ces risques figurent les changements dans les
relations avec les collaborateurs; l'impact des produits
concurrents et les changements technologiques; les risques liés au
développement de nouveaux produits; et la capacité à mettre en
œuvre des améliorations technologiques. Ces risques et autres
facteurs sont plus amplement abordés dans la section « Facteurs de
risque » du dernier rapport annuel de BioLineRx, sur formulaire
20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 6
mars 2018 et les autres documents
déposés par BioLineRx auprès de la Securities and Exchange
Commission. En outre, toute les déclarations prospectives ne
représentent les vues de BioLineRx qu'à la date du présent
communiqué et ne sauraient être considérées comme représentant son
point de vue à une date ultérieure. BioLineRx n'assume aucune
obligation de mettre à jour les déclarations prospectives sauf si
la loi l'y oblige.
SOURCE BioLineRx Ltd.