Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF
(EQL)
TORONTO, le 29 mai 2018 /CNW/
- Invesco a annoncé aujourd'hui le lancement du premier fonds
négocié en Bourse (FNB) du Canada
qui offre une exposition équipondérée aux sociétés comprises dans
l'indice S&P 500 : le Invesco S&P 500 Equal Weight
Index ETF (EQL). Ce lancement suit la récente acquisition du
segment de FNB de Guggenheim aux États-Unis par Invesco Ltd.
Le EQL cherche à reproduire, autant qu'il est raisonnablement
possible et avant déduction des frais, le rendement de l'indice
S&P 500 Equal Weight, ou de tout indice qui le remplace, sans
couverture dans le cas des parts non couvertes, ou avec couverture
dans le cas des parts couvertes. Le EQL investit, directement ou
indirectement, principalement dans des titres de capitaux propres
de sociétés inscrites aux États-Unis.
« Le risque de concentration constitue l'un des défis des
indices pondérés en fonction de la capitalisation boursière »,
affirme Jasmit Bhandal, responsable
de la stratégie sur les produits et le développement des FNB à
Invesco Canada.
« À l'heure actuelle, l'indice S&P 500® est
très concentré dans quelques titres, les sociétés FAANG - Facebook,
Apple, Amazon, Netflix et Alphabet (Google) - représentant près
de
12 % de celui-ci1. Une partie importante des rendements
est propulsée par ces quelques titres », ajoute M.
Bhandal.
Pour aider les investisseurs à éviter une telle surexposition,
le EQL reproduit le rendement de l'indice S&P 500 Equal Weight,
qui pondère chaque société à 0,2 % lors de chaque rééquilibrage
trimestriel.
« Ce FNB constitue une solution de rechange pour les
investisseurs qui souhaitent accéder au marché des actions
américaines », explique M. Bhandal.
L'offre initiale du Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF
est maintenant close. Les parts du FNB seront disponibles à la
Bourse de Toronto
(« TSX ») pour y être négociées à l'ouverture du marché
aujourd'hui.
Trois séries permettent aux investisseurs de choisir
l'exposition aux devises qui répond le mieux à leurs objectifs de
placement uniques : parts non couvertes $CA (EQL), parts non
couvertes $US (EQL.U) et parts couvertes $CA (EQL.F)
Le EQL offre aux investisseurs les avantages potentiels suivants
:
- Exposition équilibrée : Le rendement de l'indice S&P
500® est dominé de façon disproportionnée par les
sociétés les plus importantes. L'équipondération des sociétés de
l'indice donne lieu à un risque de concentration réduit et à un
portefeuille plus équilibré qu'un placement dans l'indice S&P
500®
- Rééquilibrage rigoureux : L'exposition équipondérée est
maintenue grâce à un rééquilibrage trimestriel, qui crée un effet «
achat à bas prix/vente à prix élevé » au fil du temps. Le
rééquilibrage trimestriel crée également une exposition plus stable
aux secteurs comparativement à l'indice S&P 500®, ce
qui peut réduire l'incidence des bulles boursières par rapport à un
placement dans l'indice S&P 500®
- Potentiel de rendements supérieurs : L'indice S&P
500 Equal Weight a, par le passé, surclassé l'indice S&P
500® pondéré en fonction de la capitalisation boursière
à long terme2
Le 9 avril 2018, Invesco Ltd. a annoncé qu'elle avait finalisé
l'acquisition du segment de FNB de Guggenheim Investments.
L'acquisition renforce la position de leader d'Invesco sur le
marché des FNB3 ainsi que ses efforts visant à répondre
aux besoins des clients institutionnels et des particuliers à
l'échelle mondiale. Grâce à l'ajout de ces FNB, l'actif sous
gestion d'Invesco dans le secteur des FNB se hisse à plus de 215,3
milliards $US à l'échelle mondiale, faisant passer ses actifs
totaux à 984,2 milliards $US (au 28 février 2018).
Pour plus de renseignements sur la gamme de FNB factoriels à
bêta intelligent d'Invesco, visitez le site invesco.ca.
Au sujet d'Invesco Ltd.
Invesco Ltd. est une société
de gestion d'actifs indépendante dont la mission est de mettre son
expérience en placement au service de tous pour les aider à vivre
pleinement leur vie. NYSE: IVZ; invesco.com.
Les placements dans des FNB peuvent comporter des commissions et
des frais de gestion. Les FNB ne sont pas garantis, leurs valeurs
changent fréquemment et il se peut que le rendement antérieur ne se
répète pas. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. On peut
s'en procurer un exemplaire auprès de votre conseiller ou d'Invesco
Canada Ltée.
1 Au 30 avril 2017.
2 Basé sur le rendement de l'indice S&P 500 Equal
Weight du 8 janvier 2003 (date de lancement) au 30 avril 2018.
3 Grâce à 176,5 milliards $US en actifs sous gestion à
l'échelle mondiale, PowerShares se classe quatrième fournisseur de
FNB en importance dans le monde, au 28 février 2018. Source :
PowerShares. Grâce à 55 milliards $US d'actifs à bêta intelligent
sous gestion, la gamme de produits à bêta intelligent PowerShares
se classe au deuxième rang aux
États-Unis, au 31 janvier 2018. Source : PowerShares et Bloomberg
L.P.
Un placement dans les FNB comporte des risques. Pour une
description complète des risques se rapportant aux FNB, veuillez
lire le prospectus. Des frais de courtage ordinaires s'appliquent
lors de l'achat ou de la vente de FNB.
Certains FNB cherchent à reproduire, avant déduction des frais,
le rendement de l'indice applicable et ne sont pas gérés
activement, ce qui signifie que le sous-conseiller ne tentera pas
de prendre des positions défensives dans des marchés baissiers et
le FNB continuera à fournir une exposition à chacun des titres de
l'indice indépendamment de la situation financière d'un ou de
plusieurs émetteurs de titres si l'indice se détériore. En
revanche, si un FNB est géré activement, le sous-conseiller peut
alors, à son entière discrétion, ajuster l'actif de ce FNB en
fonction des objectifs et stratégies de placement du FNB.
S&P®, Standard & Poor's® et
S&P 500 Equal Weight® sont des marques de commerce
déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC et ont
fait l'objet d'une licence d'utilisation accordée à S&P Dow
Jones Indices LLC. L'indice S&P Equal Weight est un produit de
S&P Dow Jones Indices LLC et a fait l'objet d'une licence
d'utilisation accordée à Invesco Canada Ltée. Ce FNB Invesco n'est
pas commandité, avalisé, vendu ou promu par S&P Dow Jones
Indices LLC, et S&P Dow Jones Indices LLC ne fait pas de
déclaration quant à la pertinence d'investir dans un tel
produit.
InvescoMD et toutes les marques de commerce
afférentes sont des marques de commerce d'Invesco Holding Company
Limited, utilisées aux termes d'une licence.
© Invesco Canada Ltée, 2018
SOURCE Invesco Canada Ltée