Total acquiert Maersk Oil pour 7,45 milliards de dollars dans le cadre d’une transaction en actions et en dette
August 21 2017 - 3:07AM
Business Wire
Regulatory News:
Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a le plaisir d’annoncer
que les conseils d’administration de Total et de A.P. Møller –
Mærsk ont approuvé l’acquisition par Total de la totalité du
capital de la société d’exploration-production Maersk Oil & Gas
A/S (Maersk Oil), filiale à 100% de A.P. Møller – Mærsk A/S, dans
le cadre d’une transaction en actions et en dette.
L’accord prévoit que A.P. Møller – Mærsk recevra l’équivalent de
4,95 milliards de dollars en actions Total et que Total
reprendra à son compte 2,5 milliards de dollars de dette de Maersk
Oil. Total émettra 97,5 millions d’actions Total destinées à A.P.
Møller – Mærsk A/S , sur la base d’un prix égal à la moyenne des
cours cotés des vingt séances de bourse ayant précédé le 21 août
(date de signature), ce qui représentera 3.75% du capital social
élargi de Total. De façon à consolider le partenariat créé par
cette transaction en actions, Total a également offert, sous
réserve de l’approbation de ses actionnaires, la possibilité d’un
siège au conseil d’administration de Total à A.P. Møller Holding
A/S, principal actionnaire de A.P. Møller – Mærsk.
La transaction est désormais soumise au processus légal
d’information et de consultation des instances représentatives du
personnel concernées ainsi qu’à l’approbation des autorités
compétentes. La finalisation de cette transaction devrait avoir
lieu au premier trimestre 2018 et aura une date effective au 1er
juillet 2017.
L’acquisition de Maersk Oil offre à Total un portefeuille
d’actifs d’exploration-production exceptionnellement complémentaire
de celui de Total et lui permettra d’améliorer encore la
compétitivité et la valeur de ses opérations dans de nombreuses
régions clés grâce à des actifs en croissance et à la mise en œuvre
de synergies. Cette transaction apportera notamment à
Total les bénéfices suivants :
- L’ajout d’environ 1 milliard de barils
équivalents pétrole de réserves 2P / 2C, dont 85% dans des pays
OCDE (plus de 80% en Mer du Nord), contribuant à la stratégie de
Total d’équilibre des risques pays de son portefeuille afin
d’améliorer la valeur de l’entreprise pour ses actionnaires;
- Une production supplémentaire,
principalement constituée de liquides, de 160 000 barils
équivalents pétrole par jour (bep/j) en 2018, acquise à un prix
moyen de 46 000 dollars par baril par jour, offrant une forte marge
avec un point mort en terme de cash-flow inférieur à 30 dollars par
baril. Cette production croitra à plus de 200 000 bep/j d’ici le
début des années 2020, renforçant la croissance de la production de
Total, déjà au meilleur niveau parmi les majors ;
- Des synergies opérationnelles,
commerciales et financières supérieures à 400 millions de dollars
par an, notamment grâce à l’intégration des activités de Total et
de Maersk Oil en Mer du Nord, zone d’excellence pour les deux
entreprises ;
- Un effet positif immédiat sur le
résultat net par action (BNPA) et le cash flow par action de Total,
confortant les perspectives de dividendes du Groupe.
Lorsque la transaction sera finalisée, de façon à ce que les
actionnaires de Total bénéficient de l’impact positif de
l’acquisition de Maersk Oil sur les résultats et cash flow du
Groupe, le Conseil d’Administration de Total considèrera que le
dividende en action soit dorénavant proposé sans décôte.
« Cette transaction représente une opportunité
exceptionnelle pour Total d’acquérir, grâce à une transaction en
actions, une entreprise avec des actifs de grande qualité et
complémentaires dans de nombreuses régions clés où Total est déjà
présent. L’intégration des activités de Maersk Oil fera de Total le
second opérateur en Mer du Nord, bénéficiant de positions majeures
au Royaume-Uni, en Norvège et au Danemark, et augmentera la part
d’actifs OCDE conventionnels dans notre portefeuille. La
combinaison des activités internationales très complémentaires de
Total et de Maersk Oil dans le Golfe du Mexique aux Etats-Unis, en
Algérie, en Afrique de l’Est, au Kazakhstan et en Angola créera
également de la valeur au travers de synergies commerciales,
opérationnelles et financières » a commenté Patrick Pouyanné,
Président-directeur général de Total
« Nous nous réjouissons d’avoir un nouveau point d’ancrage
au Danemark qui accueillera la Business Unit Mer du Nord de
l’Exploration-Production et supervisera les opérations de Total au
Danemark, en Norvège et aux Pays-Bas. Nous pourrons ainsi
capitaliser sur les solides compétences opérationnelles et
techniques des équipes de Maersk Oil, comme nous avons su le faire
en Belgique avec les équipes de Petrofina dans les activités de
raffinage-chimie.»
Patrick Pouyanné a conclu : « Cette transaction a un
effet positif immédiat sur le résultat et cash-flow par action du
groupe Total et contribuera à alimenter la croissance pour les
années à venir. Elle est en ligne avec la stratégie annoncée de
tirer parti des conditions actuelles du marché et de notre bilan
renforcé pour ajouter des réserves nouvelles à des conditions
attractives. L’acquisition d’un tel portefeuille d’actifs offshore
conventionnels en croissance, principalement en Mer du Nord,
s’inscrit pleinement dans notre stratégie de création de valeur
pour nos actionnaires consistant, d’une part, à s’appuyer sur nos
forces pour croître et, d’autre part, à constamment chercher à
abaisser notre point mort, notamment en générant des synergies
significatives. Cette transaction accélère significativement la
mise en œuvre de cette stratégie puisque Total va devenir une major
produisant 3 millions de baril équivalent par jour dès 2019 pour le
bénéfice de tous nos actionnaires. »
Eléments clés de la transaction
Amélioration des perspectives de Total en Mer du Nord :
- Total deviendra le deuxième opérateur
dans l’offshore au nord-ouest de l’Europe, 7e région de production
de pétrole et de gaz dans le monde. Après finalisation de la
transaction, Total opérera plus de 500 000 bep/j de production dans
cette zone.
- Cette transaction renforcera les
activités de production de Total au Royaume-Uni et en Norvège.
L’intégration des actifs de premier ordre de Maersk Oil, comme le
champ de gaz opéré de Culzean (participation de 49,99%), proche du
hub de Elgin-Franklin opéré par Total, au Royaume-Uni, et le
développement du champ géant de pétrole de Johan Sverdrup
(participation de 8,44%) en Norvège dynamisera le profil de
production de Total dans ces pays.
- Cette transaction ajoutera un nouveau
hub de production dans le nord-ouest de l’Europe via la
participation de 31,2% dans les actifs opérés de DUC (Danish
Underground Consortium) au Danemark, représentant une production
d’environ 60 000 bep/j en quote-part en 2018. Maersk Oil est le
principal opérateur au Danemark depuis près de 50 ans. La mise en
commun de l’expertise technologique et opérationnelle de Total et
de Maersk Oil optimisera la valeur des actifs de DUC pour le long
terme au bénéfice du Danemark et des actionnaires de Total.
Renforcement des positions internationales du Groupe grâce à
l’excellente complémentarité des activités de Total et de Maersk
Oil, ce qui permettra notamment à Total de :
- Consolider sa présence dans le Golfe du
Mexique aux Etats-Unis avec la participation au développement du
projet Jack dans la formation Wilcox;
- Devenir la deuxième compagnie
internationale en Algérie en terme de production ;
- Conforter sa position de leader en
Afrique de l’Est grâce aux actifs de Maersk Oil au
Kenya ;
- Renforcer ses activités au Kazakhstan
avec les opérations d’un champ pétrolier ;
- Bénéficier d’upsides en Angola et au
Brésil ;
- Mutualiser son expertise géologique et
opérationnelle avec celle de Maersk Oil dans la zone Moyen-Orient –
Afrique du Nord.
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Pour écouter le webcast en direct du Président directeur général
Patrick Pouyanné à 13:00 aujourd’hui (heure de Londres) / 14:00
(heure de Paris), merci de se connecter sur total.com or appeler le
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