Les collections de joaillerie de luxe de Birks
seront aussi vendues au Royaume-Uni dans les boutiques Mappin &
Webb et Goldsmiths grâce à une entente de
distribution
MONTRÉAL, le 11 août 2017 /CNW Telbec/ - Groupe Birks
inc. (la « Société », « Birks » ou le
« Groupe Birks ») (NYSE MKT LLC: BGI) a annoncé
aujourd'hui qu'elle a signé une convention d'achat définitive pour
vendre sa filiale, Mayor's Jewelers, Inc. (« Mayors »), à
Aurum Holdings Ltd. (« Aurum »), le plus grand
détaillant de montres et bijoux de luxe au Royaume-Uni. Cette
transaction, qui devrait être conclue en automne 2017, d'une valeur
d'environ 104,6 millions de dollars US est sujette à des
conditions de clôture spécifiques et à des ajustements de prix.
Dans le cadre de cette transaction, Birks a signé avec Aurum un
contrat de distribution de cinq ans pour la vente de ses
collections de joaillerie de luxe de marque Birks dans les magasins
Goldsmiths et Mappin & Webb au Royaume-Uni, ainsi que sur leurs
sites de commerce électronique. De plus, les collections Birks
continueront d'être vendues dans les boutiques Mayors de Floride et
de Géorgie aux États-Unis. L'accord représente une réussite
importante dans le cadre de la stratégie de la Société afin de
développer la marque Birks en une marque de luxe mondiale.
M. Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de
Birks, a déclaré : « Nous sommes ravis de cet accord
conclu avec Aurum, un acheteur stratégique qui entend bien
continuer de contribuer à la croissance à long terme de Mayors et
avec qui nous partageons plusieurs synergies. Cette transaction
constitue un grand pas vers l'amélioration de notre bilan
financier, qui nous permettra de mieux positionner la Société pour
offrir croissance et valeur à long terme aux actionnaires. Nous
croyons que les fonds obtenus grâce à cette transaction nous
permettront de concrétiser notre vision stratégique : investir
dans la marque Birks en plus de vendre des marques d'horlogerie et
de joaillerie de luxe de renommée mondiale au Canada, transformant ainsi Birks en une
entreprise mondiale omni-canal ».
M. Bédos a ajouté : « Par ailleurs, grâce à notre
accord avec Aurum, nos collections de joaillerie de luxe perceront
le marché du Royaume-Uni; nous sommes très fiers de joindre un
réseau aussi prestigieux que celui d'Aurum à travers ses bannières
Mappin & Webb et Goldsmiths. Nous sommes aussi enthousiastes à
l'idée de commercialiser Birks dans d'autres marchés »,
a-t-il conclu.
M. Brian Duffy, président
d'Aurum, a pour sa part déclaré : « Nous sommes ravis de
cette entente d'achat de Mayors par Aurum. Nous admirons Mayors
depuis un bon moment déjà et nous avons observé plusieurs
similarités avec la façon dont nous opérons nos affaires au
Royaume-Uni. Mayors a su se construire une réputation fantastique
en Floride et à Atlanta, en
Géorgie depuis plusieurs décennies. Nous avons hâte de travailler
avec nos nouveaux collègues chez Mayors et nous avons confiance
qu'ensemble nous continuerons à développer les affaires de la
compagnie de façon positive. Cette nouvelle fait suite à
notre annonce de l'ouverture d'une boutique-phare Watches of
Switzerland à Hudson Yards à
New York et confirme l'ambition de
notre groupe d'être une partie prenante du marché de l'horlogerie
suisse aux États-Unis ».
Birks se servira du produit de cette transaction pour poursuivre
ses initiatives de croissance stratégique, particulièrement pour
investir dans ses boutiques-phares au Canada, et ses nouveaux concepts de
magasin ainsi que dans le commerce électronique et la vente en gros
pour la marque Birks, dans le contexte de la stratégie omni-canal
de la Société. Le produit de cette transaction sera également
utilisé pour rembourser la dette découlant de ses facilités de
crédit garanti de premier rang associée à Mayors. S'appuyant sur
une prestigieuse histoire de 138 ans, Birks devrait ainsi voir
dans les prochaines années son revenu et son BAIIA croître grâce à
ces investissements.
Groupe Birks continuera de vendre à sa clientèle canadienne
des produits de marques prestigieuses d'horlogerie et de joaillerie
de luxe, à la fois dans les magasins Birks et Brinkhaus et depuis
son site Web de commerce électronique birks.com. En vertu de
l'accord conclu entre Birks et Aurum, les collections de joaillerie
de luxe de Birks seront vendues dans 14 boutiques du Royaume-Uni
(Mappin & Webb et Goldsmiths) et à partir des deux sites
de commerce électronique.
Les firmes Vendôme Global Partners LLC et Eureka Capital
Markets, LLC ont agi en tant que conseillers financiers auprès de
Birks.
À propos de Groupe Birks :
Birks est un chef de file dans la création de haute joaillerie,
de montres et de cadeaux et opérateur de magasins de bijouterie de
luxe au Canada. La Société
exploite 26 boutiques Birks réparties dans la plupart des grands
centres urbains au Canada ainsi
que deux boutiques Brinkhaus à Calgary et à Vancouver. Fondée en 1879, Birks est devenue
au fil des ans la référence au Canada en création et vente au détail de haute
joaillerie, de montres et de cadeaux. Mayors a été créée en
1910 et a su conserver le caractère
intime d'une entreprise familiale tout en se bâtissant une
réputation enviable pour ses bijoux, ses montres et son service de
qualité. Mayors exploite 16 boutiques Mayors en Floride et en
Géorgie ainsi qu'une boutique Rolex. Birks va continuer d'exploiter
Mayors jusqu'à la conclusion de la transaction. Pour en savoir
plus, consulter le site www.birksgroup.com. Pour plus d'information
au sujet de la transaction, veuillez consulter le « Form
6K » qui sera déposé promptement auprès de la Securities
and Exchange Commission (en anglais seulement).
À propos d'Aurum :
Fondée en 2007, Aurum Holdings Ltd. est le plus important
spécialiste de joaillerie de luxe et de montres haut-de-gamme au
Royaume-Uni. Elle compte plus de 130 boutiques collectives,
notamment sous les enseignes Watches of Switzerland, Goldsmiths, Mappin & Webb,
Watchshop, The Watch Hut et The Watch Lab.
Fière d'être le plus grand distributeur au monde de marques de
prestige comme Omega et TAG Heuer, Aurum occupe aussi la position
de tête dans la distribution de produits Rolex, Cartier et Breitling au Royaume-Uni. Son
enseigne Goldsmiths détient également l'exclusivité des bijoux
nuptiaux Jenny Packham dans ce même
pays. Forte d'une présence de premier plan aux aérogares 2, 3,
4 et 5 de l'aéroport de Londres-Heathrow, Aurum offre aussi des
boutiques monomarques en partenariat avec TAG Heuer, Omega et
Breitling. Elle s'enorgueillit d'être la référence en matière de
détail de joaillerie et de montres haut-de-gamme, se distinguant
notamment par l'excellence de ses gammes de produits. Elle
s'illustre aussi comme destination de choix pour l'achat de montres
et de bijoux de luxe en ligne, et offre des relations avec la
marque et un service à la clientèle inégalés dans l'ensemble de son
réseau.
En 2013, Aurum a fait l'objet d'une acquisition par certains
fonds associés à Apollo Global Management, LLC. L'entreprise
entamera sa croissance mondiale en ouvrant une première boutique
Watches of Switzerland aux
États-Unis, dans le projet Hudson Yards à New York, à l'automne 2018.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient certaines déclarations
prospectives concernant le rendement et les stratégies de la
Société, incluant que cette transaction permettra à la Société de
réduire sa dette et son bilan financier afin de mieux positionner
la Société pour offrir croissance et valeur à long terme aux
actionnaires; que les fonds obtenus grâce à cette transaction nous
permettront de concrétiser notre vision
stratégique investir dans la marque Birks en plus de
vendre des marques d'horlogerie et de joaillerie de luxe de
renommée mondiale au Canada,
transformant ainsi Birks en une entreprise mondiale omni-canal; que
le produit de cette transaction permettra de poursuivre ses
initiatives de croissance stratégique, d'investir dans ses
boutiques existantes et ses nouveaux concepts de magasin
ainsi que dans les secteurs de haute-croissance omni-canal tels que
le commerce électronique et la vente en gros pour la marque Birks.
Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des
incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels
peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les
déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée
que la société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être
limités : i) la conjoncture économique et politique et les
conditions du marché, notamment aux États-Unis et au Canada, qui pourraient avoir un effet
défavorable sur les activités de la société, ses résultats
d'exploitation ou sa situation financière, y compris ses produits
d'exploitation et sa rentabilité, à cause des incidences de
changements sur le marché immobilier (en particulier en Floride),
de fluctuations sur les marchés boursiers et d'une baisse de la
confiance des consommateurs ainsi que des changements afférents aux
dépenses de consommation et de leur incidence sur l'achalandage des
magasins, le tourisme et les ventes; ii) l'impact des fluctuations
des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et
des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les
coûts et les dépenses de la société; iii) la capacité de la société
de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes
pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière
de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses
coûts à un bas niveau, de mettre en œuvre sa stratégie d'affaires,
d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs,
d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les
prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de
réussir ses initiatives de marketing et d'assurer le succès de son
programme de service à la clientèle. Des renseignements sur les
facteurs qui pourraient faire différer considérablement les
résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant
sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives
opérationnelles et financières et ailleurs dans notre rapport
annuel, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and
Exchange Commission (« SEC ») le 23 juin
2017 et dans les documents déposés
par la suite auprès de la SEC. La société n'assume aucune
obligation de mises à jour ni de publication de révisions
quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de
refléter des événements ou des circonstances survenus après la date
du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus,
sauf dans la mesure prévue par la loi.
SOURCE Groupe Birks Inc.