Blue Solutions : Information financière du 1er trimestre 2017
May 12 2017 - 11:46AM
Blue Solutions
Information financière du 1er trimestre
2017 |
Le 12 mai 2017 |
-
Confirmation de l'offre
publique d'achat simplifiée de Bolloré aux actionnaires de Blue
Solutions au prix de 17 € par action, nomination d'un expert
indépendant
-
Finalisation des accords avec
Bolloré
-
Chiffre d'affaires du
1er trimestre
2017 : 19,5 millions d'euros, -38 %
|
1. Finalisation des accords avec Bolloré,
confirmation de l'offre publique d'achat simplifiée de Bolloré aux
actionnaires de Blue Solutions au prix de 17 € par action et
nomination d'un expert indépendant
Le 23 mars 2017, le Conseil
d'administration de Blue Solutions a pris la décision de ne pas
exercer les options d'achat dont il disposait sur le périmètre Blue
Applications jusqu'à leur date d'échéance, soit le 30 juin 2018,
considérant que les investissements restant à engager dans celui-ci
sont encore très significatifs et préférant concentrer les efforts
de Blue Solutions sur l'amélioration de la technologie de la
batterie.
A la suite de cette décision, les
Conseils d'administration de Blue Solutions et de Bolloré ont
décidé de se rapprocher pour travailler ensemble sur les objectifs
suivants :
-
mettre en place une nouvelle fenêtre d'exercice
des options ;
-
revoir les termes du contrat d'approvisionnement
de batteries comme celui-ci l'autorise ;
-
établir un nouveau contrat de financement de
Blue Solutions par Bolloré, l'engagement précédent ayant pris fin
en juin 2016.
Réunis les 11 et 12 mai 2017, les
Conseils d'administration des sociétés Bolloré, Blue Solutions,
Compagnie du Cambodge et Société Industrielle et Financière de
l'Artois ont approuvé les accords issus de ces discussions.
Ces accords prévoient :
-
la mise en place d'une nouvelle fenêtre
d'exercice des sept options d'achat dont bénéficiait Blue Solutions
désormais exerçables entre le 1er janvier 2020
et le 30 juin 2020 ;
-
un engagement de Bolloré d'assurer le
financement de Blue Solutions jusqu'au 30 juin 2020 ;
-
la résiliation du contrat d'approvisionnement de
batteries existant entre Blue Solutions et Bluecar
-
la mise en place d'un nouveau contrat
d'approvisionnement de batteries Blue Solutions avec Bluecar plus
long (jusqu'au 31 décembre 2025), étendu à Blue Storage et Bluebus,
intégrant un décalage des volumes et une révision des prix
contractuels pour suivre l'évolution escomptée du
marché.
Le cabinet Sorgem a validé le
caractère équilibré de cette renégociation.
Dans ce cadre et comme annoncé le
23 mars 2017, le conseil d'administration de Bolloré réuni le 11
mai 2017 a confirmé le dépôt courant juin 2017 d'une offre publique
d'achat simplifiée visant les titres Blue Solutions au prix de 17
euros par action. Le Conseil d'administration de Blue
Solutions, qui s'est réuni le 12 mai 2017 a mandaté un expert
indépendant en la personne du cabinet Associés en Finance afin
qu'il se prononce sur l'équité de l'offre faite par Bolloré aux
actionnaires de Blue Solutions.
Les actionnaires qui décideraient
de ne pas apporter à cette offre pour continuer d'accompagner Blue
Solutions se verront offrir une seconde fenêtre de sortie après la
publication des comptes de l'exercice 2019, si la moyenne des cours
de bourse de l'action Blue Solutions pendant une période de
référence s'avère inférieure à 17 €. En pareil cas, Bolloré
déposera une nouvelle offre publique aux mêmes conditions de prix
que la première. Cet engagement sera précisé dans la note
d'information de la première offre publique.
2. Chiffre d'affaires au 1
er
trimestre 2017
Blue Solutions a vendu 444
batteries contre 684 batteries à fin mars 2016, représentant un
chiffre d'affaires de Blue Solutions de 19,5 millions d'euros à fin
mars 2017 contre 31,2 millions d'euros au premier trimestre
2016.
Blue Solutions s'est concentré sur
la production de batteries destinées aux bus six mètres et douze
mètres, notamment dans le cadre des livraisons à la RATP et à la
Métropole de Rennes. La production de voitures a été plus faible
entrainant moins de ventes de batteries, le nombre de voitures dans
les services d'autopartage étant plus raisonnable.
Par ailleurs, Blue Solutions
continue à se concentrer sur l'accroissement de la densité, de la
cyclabilité ainsi que sur la réduction de la température de
fonctionnement de ses batteries. Dans ce cadre, la société a
récemment acquis Capacitor Sciences, entreprise implantée en
Californie et dont les travaux de recherche et développement
contribueront à ces objectifs d'amélioration des performances.
Évolution du chiffre d'affaires |
(en millions d'euros) |
2017 |
2016 (1) |
2016 |
Croissance |
Croissance |
|
|
|
|
publiée |
organique |
Blue Solutions |
19,5 |
31,3 |
31,2 |
(37,6%) |
(37,7%) |
(1) à périmètre et change constants
Blue Solutions : Information
financière du 1er trimestre 2017
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Source: Blue Solutions via Globenewswire
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