Forte progression des encours sous gestion
et nouvelle organisation du Groupe permettant l’accélération de la
croissance
Regulatory News :
Faits marquants
- 10mds€ d’actifs sous gestion au
31/12/2016, + 57% en comparaison avec l’exercice
2015.
- Résultat net consolidé, part du groupe
2016 : 72,4m€.
- Position de trésorerie au
31/12/2016 sur une base consolidée : 129,8m€ (495,1m€ sur une base
pro forma1).
- Capitaux propres au 31/12/2016
sur une base consolidée : 1 132,4m€ (1 530,5m€ sur une
base pro forma1).
- En mars 2017, Tikehau Capital a réalisé
avec succès son projet d’offre publique d’échange et d’achat sur sa
filiale Salvepar ainsi que son introduction sur le marché
réglementé d’Euronext Paris. Cette étape importante du projet de
transformation du Groupe permet à Tikehau Capital de regrouper ses
métiers afin d’accélérer sa croissance.
Résultats annuels 2016 : Forte
progression des encours sous gestion
Le Conseil de surveillance de Tikehau Capital (Paris:TKO) s’est
réuni le 22 mars 2016, et a examiné les comptes consolidés2 de
l’exercice 2016 arrêtés au 31 décembre 2016.
Au cours de l’exercice 2016, les actifs sous gestion
progressent de 57% soit 3,6mds€ pour s’établir à 10mds€.
La croissance des actifs sous gestion résulte
principalement de :
- la collecte nette de
2,2mds€ (dont 1,8md€ issus de levées de fonds et 0,4md€ issus
des augmentations de capital)
- l’acquisition de la société de gestion
d’IREIT Global et la reprise de l’activité de gestion de fonds de
crédit de Lyxor ayant permis d’accroître de 1,2md€ les actifs
sous gestion.
Répartition des 10mds€ d’actifs sous gestion de Tikehau
Capital au 31 décembre 2016 :
- Dette privée : 4,9mds€,
soit 49% des actifs sous gestion
- Immobilier : 1,8md€, soit
18% des actifs sous gestion
- Investissement en capital :
1,4md€, soit 14% des actifs sous gestion
- Stratégies liquides :
1,9md€, soit 19% des actifs sous gestion
Sur une base consolidée (revenus de gestion de Tikehau IM
comptabilisés depuis le 21 décembre 2016 et valorisation de
Salvepar sur la base du cours de clôture de l’action au 31 décembre
2016) les revenus nets s’établissent à 76,3m€ par rapport à
39,6m€ au 31 décembre 2015. La progression de 36,7m€ reflète
essentiellement la variation de juste valeur des activités
d’investissement en capital (dont Salvepar) pour 22,5m€ et la
hausse des dividendes, coupons et autres paiements reçus pour
11,8m€.
Le résultat consolidé des activités de gestion d’actifs et
d’investissement (résultat opérationnel) s’établit à 57,4m€
contre 5,9m€ en 2015 après prise en compte des pertes sur
instruments de couverture liées à l’activité (62,2m€) et des
quotes-parts de résultat des entreprises mises en équivalence
(Tikehau IM et de Tikehau Capital Europe) dorénavant en intégration
globale (67,4 m€).
Le résultat financier net pour l’exercice s’élève à
-7,3m€ contre -2,5m€ en 2015 du fait principalement de
l’augmentation de l’endettement moyen sur l’exercice.
Le résultat consolidé, part du groupe s’établit à 72,4m€
(contre 9,6m€ en 2015) après activation des impôts différés actif
sur reports déficitaires pour un montant de 22,4m€. Le résultat net
pro forma ressort quant à lui à 3,6m€.
Au 31 décembre 2016, le groupe affiche une position de
trésorerie de 129,8m€ sur une base consolidée par rapport à
15,6m€ à fin 2015. La position de trésorerie ressort à 495,1m€ sur
une base pro forma.
Les capitaux propres s’élèvent à 1 132,4m€ contre
376,1m€ en 2015 (1 530,5m€ sur une base pro forma).
Une nouvelle organisation du groupe
permettant l’accélération de la croissance
Au cours des douze derniers mois, Tikehau Capital a procédé à
plusieurs opérations structurantes visant à accélérer sa croissance
et à solidifier son assise financière, notamment en regroupant les
métiers et les actifs au sein d’une seule structure :
- Augmentation de capital de
416m€ en juin 2016 (pour partie souscrite en numéraire et pour
partie réalisée par conversion anticipée d’obligations convertibles
émises en 2015)
- Regroupement des métiers et des
actifs permettant à Tikehau Capital de devenir la société de
tête d’un groupe dédié à la gestion d’actifs et à
l’investissement
- Augmentations de capital de
200m€ en numéraire réalisées début 2017
- Offre publique d'échange et
d’achat visant les actions et les ORNANE de sa filiale Salvepar
en février 2017
Le 7 mars 2017, Tikehau Capital a réalisé avec succès son
introduction sur le marché réglementé d’Euronext Paris. Cette
opération a donné lieu à l'admission de 70 888 284
actions à un prix fixé à 21€ par action.
Le titre Tikehau Capital a clôturé à 25,25€ le 21 mars 2017 (en
hausse de 20% depuis l’IPO) soit une capitalisation boursière
proche de 1,8Md€.
Un actionnariat stable pour accompagner
le groupe dans son développement
Début juillet 2016, Tikehau Capital a annoncé l’entrée à son
capital de FFP (holding cotée de la famille Peugeot) et de la
société d’investissement singapourienne Temasek, dans le cadre
d'une augmentation de capital de 416m€ destinée à accélérer son
expansion internationale. FFP et Temasek détiennent chacun
actuellement 3% du capital.
Début mars 2017, le Fonds stratégique de participations
(FSP), regroupant sept grands assureurs français, est entré au
capital à hauteur de 5,5%.
Ces nouveaux actionnaires sont venus s’ajouter aux partenaires
institutionnels historiques du Groupe.
Dividende
La Société n’a pas prévu de proposer le versement d’un dividende
au titre de l’exercice 2016.
Gouvernance
Lors de sa réunion du 22 mars 2017, le Conseil de surveillance a
procédé à une revue de sa composition et de son fonctionnement. Le
Conseil de surveillance est composé de onze membres, dont sept
indépendants. M. Christian de Labriffe (anciennement
Président-Directeur Général de Salvepar) a été nommé Président du
Conseil de surveillance.
Le Conseil de surveillance a également procédé à la composition
de ses Comités. Ont été nommés au Comité d’audit et des risques :
M. Jean-Louis Charon (Président), Mme Constance de Poncins et
M. Roger Caniard. Ont été nommés au Comité des nominations et
des rémunérations : Mme Fanny Picard (Présidente), M. Jean Charest
et M. Léon Seynave.
Perspectives
Tikehau Capital entend poursuivre son développement sur ses
quatre lignes de métier, en Europe et à l’international.
Compte tenu de sa stratégie et de ses projets de développement,
le Groupe entend gérer un montant d’actifs supérieur à 20mds€ à
horizon 2020. Tikehau Capital envisage d’utiliser ses fonds
propres pour accélérer le développement de ses activités de gestion
d’actifs et en faire, à moyen terme, le principal moteur de ses
revenus.
Chiffres-clés 2016
(En m€) CONSOLIDES PRO FORMA
2016 2015 Var 2016
2015 Var Performances Résultat du
portefeuille 73.9 39.6 34.3 90.5 99.2 -8.7 Revenus des activités de
gestion d'actifs 2.4 0.0 2.4 39.4 27.9 11.5
Revenus du
portefeuille et des activités de gestion d'actifs 76.3
39.6 36.7 129.9 127.0 2.8
Résultat des activités de gestion d'actifs et
d'investissement (1) 57.4 5.9 51.5
1.8 55.6 -53.8 Résultat net, part du
groupe 72.4 9.6 62.9 3.6
150.2 -42.9 Données bilancielles
Capitaux propres consolidés 1,132.4 376.1 756.3 1,530.5 Trésorerie
et équivalents de trésorerie 129.8 15.6 114.3 495.1 Dettes
financières non courantes et courantes 119.2 238.3 -119.1 205.2
(1) Après prise en compte de la quote-part de résultat des
entreprises mises en équivalence
Calendrier
• Publication du Document de référence 2016 : 30 avril 2017 au
plus tard
• Publication des actifs sous gestion au 31 mars 2017 : 17 mai
2017
• Assemblée générale annuelle : 1er juin 2017
• Publication des résultats semestriels : 21 septembre 2017
A propos de Tikehau
Capital :
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et
d’investissement qui gère environ 10 milliards d’euros d’actifs et
dispose d’1,5 milliards de fonds propres. Le groupe investit dans
différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier,
investissement en capital, stratégies liquides), notamment au
travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère
pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par
son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier
rang, Tikehau Capital compte 170 collaborateurs au sein de ses
bureaux actuellement situés à Paris, Milan, Bruxelles, Londres et
Singapour.
Tikehau Capital est coté sur Euronext Paris, compartiment A
(code ISIN : FR0013230612 ; code mnémonique : TKO.FP)
www.tikehaucapital.com
1 Les informations financières pro forma auxquelles il est fait
référence dans le présent communiqué ont été préparées en prenant
notamment pour hypothèses une détention de Salvepar à 100% ainsi
que la réalisation des augmentations de capital pour un montant
total de 200m€ intervenues au 1er trimestre 2017.
2 Les procédures d’audit menées par les Commissaires aux comptes
sur les états financiers sont en cours. Les données pro forma
présentées dans cette présentation n’ont pas fait l’objet d’un
audit.
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170322006294/fr/
Julien Sanson :jsanson@tikehaucapital.comTel. : +33 1 40 06
18 40Laurent Poinsot :lpoinsot@image7.frTel. : +33 1 53
70 74 77Grégoire Lucas :glucas@image7.frTel. : +33 1 53
70 74 70
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