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MONTRÉAL, le 7 sept. 2016 /CNW
Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP)
(TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une
nouvelle convention de crédit garantie de premier rang, dont
l'encours global autorisé par les prêteurs peut atteindre
185 M$. La convention se compose d'un prêt à terme de neuf ans
de 46,25 M$ et d'une facilité de crédit renouvelable de six
ans de 138,75 M$.
« Nous avons tiré parti des conditions favorables des
marchés pour augmenter nos niveaux de liquidité, qui étaient par
ailleurs déjà solides, de 50 % pour les porter à environ
535 M$. Ces nouvelles facilités nous offrent des modalités et
des conditions flexibles et prévoient des échéances à long terme de
même qu'aucune pénalité de remboursement, a déclaré
Jo-Ann Longworth, première
vice-présidente et chef des services financiers. De plus, elles
représentent une excellente opportunité d'augmenter nos liquidités
à des taux très compétitifs et nous permettent d'améliorer
davantage notre marge de manœuvre dans l'application de notre
stratégie de croissance et de diversification. »
Dans l'immédiat, la Société envisage d'utiliser le produit tiré
des nouvelles facilités de crédit pour rembourser la majeure partie
du solde courant de ses facilités de crédit renouvelables
existantes. Les facilités de crédit renouvelables actuelles et les
nouvelles facilités de crédit renouvelables seront alors utilisées,
au besoin, aux fins générales de l'entreprise, notamment pour
satisfaire aux besoins de financement liées à l'usine de papier
tissu de Calhoun (Tennessee) de la Société.
La nouvelle convention de crédit comporte des engagements,
déclarations et garanties usuels et prévoit des cas de défaut
habituels pour ce genre de conventions. Les obligations qui
incombent à Résolu aux termes des facilités sont garanties par
certaines filiales américaines importantes et font l'objet de
sûretés de premier rang grevant les actifs situés à l'usine de
Calhoun. La convention de crédit
prévoit également la possibilité non engagée d'augmenter les
facilités d'une somme pouvant atteindre 175 M$, sous réserve
de certaines modalités et conditions.
Le nouveau financement a été conclu et monté par American
AgCredit. Troutman Sanders LLP a représenté Résolu, assisté de Bass
Berry & Sims.
Mise en garde concernant les énoncés de nature
prospective
L'information contenue dans le présent
communiqué de presse qui n'est pas des résultats financiers publiés
ou d'autres informations historiques de Produits forestiers Résolu
Inc. renferment des « énoncés de nature prospective » au
sens de la Private Securities Litigation Reform Act
of 1995. Ceux-ci incluent, notamment, des énoncés sur :
notre liquidité, l'utilisation du produit tiré des nouvelles
facilités de crédit et l'application de notre stratégie de
croissance et de diversification. Ces énoncés de nature prospective
se reconnaissent à l'utilisation de termes prospectifs comme
« devrait », « pourrait », « sera »,
« pourra », « prévoit », « croit »,
« estime », « tente », « projette »
ou d'autres termes ayant un sens similaire indiquant des événements
éventuels ou une incidence éventuelle sur nos activités ou sur nos
actionnaires.
Le lecteur est mis en garde de ne pas se fier indûment à ces
énoncés de nature prospective, car ces énoncés ne constituent pas
une garantie de la performance future. Ils sont fondés sur les
hypothèses, opinions et prévisions actuelles de la direction,
toutes elles-mêmes exposées à nombre de risques et d'incertitudes,
qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent
considérablement. Les risques et incertitudes, qui pourraient faire
en sorte que la situation financière, les résultats d'exploitation
et la performance futurs réels de la Société diffèrent
considérablement de ceux explicitement ou implicitement énoncés
dans le présent communiqué de presse, comprennent l'incidence des
facteurs suivants : le développement des nouveaux médias qui
devrait continuer à nuire à la demande visant certains de nos
principaux produits, de même que le succès des mesures que nous
prenons en réaction au développement de ces médias; les frais de
fermeture supplémentaires et des charges au titre de la perte de
valeur des actifs à long terme ou de l'écart d'acquisition ou de
l'amortissement accéléré; les fluctuations des devises; la
conjoncture économique mondiale; la concurrence féroce dans le
secteur des produits forestiers; la publicité négative, même si
elle n'est pas fondée; la nature hautement cyclique du secteur des
produits forestiers; les cotisations à nos régimes de retraite
canadiens à des niveaux plus importants que prévu; les modalités
régissant l'encours de notre dette impayée, qui pourrait
restreindre nos activités actuelles et futures; notre capacité de
maintenir des ressources en capital suffisantes pour répondre à
tous nos besoins en la matière, qui sont considérables; toute
incapacité à mettre œuvre nos stratégies visant à augmenter notre
capacité de bénéficiaire; la possibilité que l'intégration de nos
activités et de celles d'Atlas Paper Holdings, Inc. et ses filiales
puisse échouer ou que cette intégration soit plus difficile, prenne
plus de temps ou soit plus coûteuse que prévu ou le défaut de
réaliser les avantages attendus de l'acquisition pleinement ou
selon le calendrier prévu; les futurs acquisitions,
dessaisissements et autres opérations stratégiques ou projets que
nous pourrions effectuer; tout défaut de se conformer aux lois et
règlements environnementaux ou d'autres lois et règlements, même si
ce défaut est commis par inadvertance; les poursuites judiciaires
ou les différends; la future réglementation régissant nos
exportations de bois d'œuvre résineux du Canada vers les États-Unis; les droits
compensateurs, la nécessité de verser des dépôts en espèces ou
d'autres recours commerciaux, ce qui pourrait nous obliger à
réserver ou à payer un montant considérable en espèces et nuirait à
la position concurrentielle des activités touchées; toute
difficulté, voire l'incapacité, de nous procurer de la fibre
ligneuse à des prix avantageux; les variations du coût de l'énergie
et d'autres matières premières; les conflits de travail;
l'évolution de la situation politique ou économique au Canada, aux États-Unis ou dans d'autres pays
où nos produits sont fabriqués ou vendus; les risques matériels et
financiers liés aux changements climatiques; toute autre
responsabilité relative à l'environnement ou à la santé et
sécurité; les interruptions touchant notre chaîne
d'approvisionnement, nos activités ou la livraison de nos produits;
les pertes qui ne sont pas couvertes par une police d'assurance;
les mesures prises par les porteurs d'un pourcentage important de
nos actions ordinaires; l'occurrence de conditions météorologiques
extrêmes et de catastrophes naturelles ou d'origine humaine; les
risques en matière de sécurité cybernétique; ainsi que les risques
et incertitudes décrits à la rubrique 1A, intitulée
« Facteurs de risque », de la première partie du rapport
annuel sur formulaire 10-K de la Société pour l'exercice clos
le 31 décembre 2015.
Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué
sont faits expressément sous réserve des mises en garde
susmentionnées et contenues dans les autres documents déposés par
la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des
États‑Unis et des autorités réglementaires canadiennes en matière
de valeurs mobilières. La Société ne reconnaît aucune obligation de
mettre à jour ces énoncés de nature prospective ou de les réviser,
que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d'événements
futurs, sauf si cela est requis par la loi.
Produits forestiers Résolu en bref
Produits forestiers
Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits
forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la
pâte commerciale, des produits du bois, des papiers tissus, du
papier journal et des papiers pour usages spéciaux. La Société
possède ou exploite plus de 40 installations de pâtes, de
papiers, de produits du bois et de papiers tissus aux États-Unis,
au Canada et en Corée du Sud,
ainsi que des actifs de production d'électricité au Canada et aux États-Unis. Elle commercialise
ses produits dans près de 80 pays. De plus, la totalité des
terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés
conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement
forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits
forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de
New York et à la Bourse de
Toronto.
Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale,
nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de
responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour
ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément
d'information sur pfresolu.com.
SOURCE Produits forestiers Résolu Inc.