/NE PAS DISTRIBUER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS, NI
DIFFUSER, PUBLIER, OU DISTRIBUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN
TOUT OU EN PARTIE, AUX ÉTATS-UNIS./
BELLEVILLE, ON, le 16 sept. 2014 /CNW/ - Bioniche Life Sciences Inc.
(« Bioniche » ou la « Société ») (TSX :
BNC), société de biotechnologie en phase avancée, a annoncé
aujourd'hui le dépôt d'un prospectus simplifié définitif auprès des
organismes de réglementation des valeurs mobilières dans toutes les
provinces canadiennes, sauf au Québec, en lien avec le placement de
titres précédemment annoncé (le « placement ») portant
sur des unités (les « unités »), par l'intermédiaire de
Valeurs mobilières Dundee Ltée, à titre de syndicataire chef de
file, ainsi que de Valeurs mobilières Clarus Inc. et d'Euro Pacific
Canada Inc. (collectivement, les « agents »), dans la
mesure du possible. La société Bloom Burton & Co. Inc. a été
nommée membre du syndicat de placement.
Le placement vise un nombre minimum de
21 800 000 unités à un prix unitaire de 0,23 $,
pour un produit brut total de 5 014 000 $ pour la
Société. Chaque unité est composée d'une action ordinaire (une
« action ordinaire ») et d'un demi-bon de souscription.
Chaque bon de souscription entier (un « bon de
souscription ») permettra à son titulaire d'acquérir une
action ordinaire à un prix de 0,30 $ pendant une période de
60 mois suivant son émission. Le placement devrait prendre fin
le 23 septembre 2014 ou aux environs de cette date. La
conclusion du placement est soumise aux conditions habituelles et à
l'approbation des organismes de réglementation, dont celle de la
Bourse de Toronto.
La Société a accordé aux agents une option
(l'« option de surattribution ») pour couvrir les
attributions excédentaires et aux fins de stabilisation du marché,
laquelle peut être exercée, en tout ou en partie, jusqu'à la date
se situant 30 jours après la date de clôture du placement, en
vue de vendre jusqu'à 3 270 000 unités
additionnelles (les « unités en cas de surattribution »)
à un prix unitaire de 0,23 $ ou 1 635 000 bons
de souscription (les « bons de souscription en cas de
surattribution ») à un prix unitaire de 0,12 $, ou une
combinaison des deux, pour autant que le nombre total d'unités en
cas de surattribution et de bons de souscription en cas de
surattribution ne représente pas plus de 15 % du nombre
d'unités émises en vertu du placement (exception faite de l'option
de surattribution).
La Société utilisera le produit net du placement
pour terminer le processus de demande de licence pour un produit
biologique auprès de la Food & Drug Administration des
États-Unis (FDA), soit pour son programme phare, le complexe acide
nucléique-paroi cellulaire d'origine mycobactérienne (MCNA) destiné
au traitement des patients atteints d'un cancer de la vessie sans
envahissement musculaire, de grade élevé et réfractaire au vaccin
bacille de Calmette-Guérin (BCG). Le produit net sera également
affecté au fonds de roulement et aux fins d'exploitation générale
de la Société.
Le prospectus simplifié définitif peut être
consulté à www.sedar.com ou à www.Bioniche.com, ou en communiquant
avec la Société.
Les titres offerts dans le cadre du placement
n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la
Securities Act of 1933 des États-Unis, sous sa forme modifiée
(la « Securities Act des États-Unis »), ni en
vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucun État des
États-Unis. Par conséquent, ces titres ne peuvent être offerts ni
vendus aux États-Unis, directement ou indirectement. Ils ne peuvent
pas non plus être offerts ni vendus pour le compte ou au profit
d'une personne de nationalité américaine (conformément à la
définition de ce terme contenue dans le Règlement S de la
Securities Act des États-Unis) sans enregistrement ou exemption
applicable des exigences d'enregistrement de la Securities Act
des États-Unis et des lois sur les valeurs mobilières
applicables de tout État des États-Unis. Le présent communiqué ne
constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre
d'achat de titres aux États-Unis, ou pour le compte ou au profit
d'une personne de nationalité américaine, et aucune vente de ces
titres ne pourra être réalisée dans tout territoire où une telle
offre, sollicitation ou vente serait illégale.
Bioniche
Bioniche Life Sciences Inc. est une société
biopharmaceutique canadienne de stade clinique avancée sur
l'octroi/l'acquisition de licences, la mise au point, la
fabrication et la commercialisation de traitements exclusifs et
novateurs destinés au marché mondial de la santé humaine.
L'objectif principal de la Société est de mettre au point et de
commercialiser des produits qui permettent d'améliorer la santé
humaine et d'accroître la valeur pour les actionnaires.
Pour obtenir de plus amples renseignements,
veuillez consulter le site Web www.Bioniche.com.
Hormis les renseignements de nature
rétrospective, le présent communiqué contient des énoncés
prospectifs portant, notamment, mais non exclusivement, sur
l'utilisation prévue du produit de placement, qui reflètent les
attentes actuelles de la Société par rapport aux événements futurs.
Ces énoncés prospectifs sont assujettis à divers facteurs de risque
et d'incertitude, notamment, mais non exclusivement, l'évolution de
la conjoncture du marché, la conclusion fructueuse des études
cliniques en temps opportun, l'établissement d'alliances avec
d'autres sociétés, l'incidence des produits et des prix de la
concurrence, la mise au point de nouveaux produits, les
incertitudes relatives au processus d'approbation réglementaire et
d'autres risques décrits de temps à autre dans les documents
d'information continue trimestriels et annuels de la Société.
Bioniche ne s'engage nullement à mettre à jour les énoncés
prospectifs ou l'information prospective contenus dans le présent
communiqué, sauf si les lois applicables l'exigent.
SOURCE Bioniche Life Sciences Inc.