« Les investisseurs doivent avoir au moins 3% d’actifs numériques dans leur portefeuille »
June 21 2024 - 10:30AM
« Les investisseurs doivent avoir au moins 3% d’actifs numériques
dans leur portefeuille »
Zurich, le 21 juin 2024 – Réunie pour faire un
état des lieux des tendances de l’industrie des actifs numériques
dans le cadre du premier ETP Summit, la communauté des experts
financiers a souligné l’importance d’intégrer cette nouvelle classe
d’actifs dans la gestion patrimoniale. Des poids lourds de la
finance traditionnelle telles que Fidelity Investments ou le groupe
Apex ainsi que des grandes enseignes de la blockchain, Coinbase et
Galaxy notamment, ont appelé à revoir l’allocation pour inclure au
moins 3% d’actifs numériques dans le portefeuille idéal: le
portefeuille 3.0. Un telle pondération permettrait une meilleure
diversification, une couverture du risque systémique lié au système
financier et une amélioration sensible des rendements. Les
grands noms de la gestion d’actifs, traditionnels et numériques, et
de la banque privée s’étaient donné rendez-vous au premier ETP
Summit organisé à Zurich par MPE.Swiss, une société affiliée à
issuance.swiss, un partenaire du groupe Apex. Le panel incluait de
la bourse suisse SIX à Swissquote, en passant par Natixis, Bank
Frick, Banque Syz, Sygnum Bank, Amina Bank, Vontobel, Julius Baer,
Pictet, UBS et Fidelity. Étaient également à la table des
discussions des entrepreneurs de la finance numérique: Figment,
Liqwid, Cardano, SwissBorg, 21X, 3iQ, Copper, Zodia et le groupe
Crypto Finance.
Les ETP, une réponse répondent à l’engouement des
investisseurs
Tous ont fait le même constat : l’appétit des investisseurs pour
les actifs cryptos est là. Ces derniers consolident leur place
parmi les actifs alternatifs et sont progressivement intégrés dans
l'allocation des portefeuilles. « Les investisseurs privilégient de
plus en plus les actifs numériques par rapport aux investissements
en capital-risque et en capital-investissement en raison de
l'absence de longues périodes d'immobilisation (généralement de 6 à
10 ans) et de l'avantage de la liquidité instantanée fournie par
les ETP » s’est félicité Florian Volery, co-fondateur de
Liqwid Finance. De la même manière, la poche obligataire
des portefeuilles a tendance à disparaître au profit des actifs
alternatifs et numériques. Non seulement les performances
dépassent déjà ceux de la finance traditionnelle, mais aussi les
perspectives de croissance sont plus élevées. Ce qui explique le
succès de l’industrie crypto, aidé par l’adoption massive des
stablecoins, qui font le lien avec les monnaies traditionnelles
(dollars notamment) et favorisent le trading de cryptos et la
fourniture de liquidités sur les plateformes de finance
décentralisée (DeFi). « D’ici 2030, le volume des stablecoins en
circulation sera multiplié par cinq », prévoit Laurent
Kssis, directeur d’issuance.swiss, une entreprise suisse
émettrice d’ETP crypto. « Cette croissance est le meilleur
indicateur de l’intégration des actifs numériques dans les systèmes
financiers traditionnels. »
La Suisse, capitale mondiale des ETP
Reste à lever les derniers verrous pour que les acteurs, banques
privées, gérants de fortune, et l’ensemble des établissements
financiers dont les banques cantonales en Suisse puissent proposer
à leurs clients la palette des produits cryptos, qui ne cesse de
s’étoffer. Aux premiers ETP adossés à un seul actif numérique (BTC,
ETH, etc.), se sont ajoutés des fonds offrent du rendement sur le
travail du jeton sous-jacent (staking).
La Suisse s’est adjugée une place de choix grâce à une
réglementation favorable aux actis numériques. « Contrairement aux
ETFs américains, les ETP suisses permettent aux investisseurs de
détenir le sous-jacent tout en ayant accès au rendement du staking
», a souligné Matthieu Gueissaz, organisateur de
l'événement et fondateur de MPE.Swiss. Mais, selon
Carlos Martin Doncel, responsable des produits Digital
Asset chez Swissquote, une partie du chemin reste à faire:
« les régulateurs doivent accompagner le mouvement en marche de
tokenisation qui touchera à terme les actifs réels ». Il s’agit,
selon Bruce Jackson, directeur des actifs numériques et de
leur développement chez Apex Group, « de la dernière
barrière avant une adoption mondiale massive de la technologie
blockchain ». Et Martha Reyes-Holmes de Fidelity
Investments de conclure: «les investisseurs « doivent
avoir au moins 3% d’actifs numériques dans leur portefeuille
».L’ensemble des participants de l’ETP Summit sont tous tombés
d’accord: ce n’est qu’une question de temps avant que le gros des
flux financiers mondiaux se fasse sur la blockchain et que le
portefeuille 3.0 inclue du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres
jetons numériques dans les épargnes mondiales.
Contact presse:
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Tel +4144 551052
A propos de issuance.swiss AG
Issuance.swiss est émettrice d'ETP "as-a-service".
L’administration des produits est assurée par le groupe Apex, qui
gère quelque 3 100 milliards de dollars, garantissant ainsi le plus
haut degré de sécurité institutionnelle. L’équipe de structuration
d’issuance.swiss hautement spécialisée fournit une expertise ciblée
permettant une structuration personnalisée et est capable de mettre
en bourse des ETP en un temps record de six semaines.
A propos de MPE.Swiss
MPE.Swiss est un distributeur de produits financiers,
spécialisé dans les Exchange Traded Products (ETP) de nouvelle
génération dans l'espace des actifs numériques. En tant que bras de
distribution d'issuance.swiss, MPE.Swiss s'appuie sur son vaste
réseau international pour promouvoir les solutions ETP de pointe
émises par issuance.swiss et le groupe Apex.
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