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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Groupe Eurotunnel (GET.FR) a annoncé mardi le refinancement d'une des dix tranches de sa dette, la tranche désignée "C" de sa dette à taux variable, pour un montant total qui devrait approcher 2 milliards d'euros.

Avec cette opération, la tranche C sera découpée en trois sous-tranches de dette à taux fixe, avec des maturités de cinq et dix ans pour un montant de 953 millions d'euros, et de 12 ans pour un montant de 350 millions de livres sterling. Ces sous-tranches passeront à taux flottants jusqu'à leur maturité finale en 2050.

L'opération requiert également le débouclage partiel des swaps de taux d'intérêt mis en place en 2007. Le coût de terminaison de ces swaps sera porté par une nouvelle tranche de 33 ans à taux fixes en livres sterling et euros. Le montant total de la nouvelle tranche C devrait de ce fait approcher de 2 milliards d'euros, a indiqué l'opérateur du tunnel transmanche.

Eurotunnel table sur une réduction significative du service moyen de sa dette pour les cinq prochaines années, les taux d'intérêt effectifs de la tranche C actuelle s'élevant à 8,39%.

La dette du groupe est libellée en livres et en euros en lien avec ses revenus, et les remboursements sont échelonnés sur la durée (33 ans). Le montant des intérêts versés en 2016 s'établissait à 262 millions d'euros.

-Guillaume Bayre, Agefi-Dow Jones ; 01 41 27 47 93; gbayre@agefi.fr ed: VLV

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May 09, 2017 02:26 ET (06:26 GMT)

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