Medica: acquisisce 51% di Spindial

Medica, gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con uno spiccato footprint internazionale, ha acquisito il 51% del capitale sociale di Spindial, specializzato nella commercializzazione e assistenza tecnica di dispositivi medici per la dialisi ospedaliera e domiciliare e nella gestione di centri dialisi.

L'acquisizione di Spindial contribuisce al percorso di crescita del Gruppo Medica, prospettato sin dalla quotazione all'Euronext Growth Milan, che così potrà integrare le elevate competenze commerciali di Spindial con l'amplia gamma di prodotti di Medica e rafforzare la propria presenza sul mercato italiano. L'integrazione di Spindial nel perimetro del Gruppo Medica avrà quindi un valore strategico rilevante.

I ricavi di Spindial al 31 dicembre 2021 ammontano a circa 15,5 milioni di euro e l'Ebitda adjusted (che non include gli oneri non ricorrenti) a circa 2 milioni di euro, con prospettive di crescita nel breve-medio periodo sia in termini di volumi di fatturato sia in termini di Ebitda ed Ebitda margin.

Con l'acquisizione di Spindial, entrerà nel perimetro di consolidamento di Medica anche Dialpoint, posseduta al 60% da Spindial, i cui ricavi al 31 dicembre 2021 ammontano a circa 0,8 milioni di euro con un Ebitda di circa 0,1 milioni di euro.

Medica ha comprato il 40% delle azioni di Spindial da Spindial Europe ad un corrispettivo pari 4,8 milioni di euro e ha sottoscritto un aumento di capitale di Spindial, con rinuncia al diritto di opzione da parte di Spindial Europe, per raggiungere la quota del 51% delle azioni ordinarie di Spindial, per 2,7 milioni di euro. Il corrispettivo totale di 7,5 milioni di euro (pari ad un multiplo EV/Ebitda adjusted 2021 di 9x) è soggetto ad aggiustamento sulla base della posizione finanziaria netta e dell'esposizione debitoria netta alla data del closing.

Il venditore ha fornito garanzie a favore di Medica come da prassi per operazioni di tale natura, dimensioni e complessità.

Marcello Grondelli rimarrà alla guida di Spindial come Presidente e Amministratore Delegato a cui si aggiungono i consiglieri Marco Fecondini (consigliere delegato di Medica) e Giovanni Plasmati (Group CFO e IR di Medica).

Medica ha finanziato l'operazione in parte utilizzando la liquidità disponibile ed in parte grazie ad un finanziamento bancario.

alb

alberto.chimenti@mfdowjones.it

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July 21, 2022 12:47 ET (16:47 GMT)

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