B.Ifis: Farbanca cartolarizza crediti per 540 mln, Intesa co-arranger
June 07 2021 - 5:33AM
MF Dow Jones (Italian)
Farbanca, società del Gruppo Banca Ifis, ha perfezionato una
cartolarizzazione di crediti per un valore nominale complessivo
pari a circa 540 milioni di euro a scopo di funding. L'operazione,
strutturata da Banca Ifis e da Intesa Sanpaolo in qualità di
co-arrangers, è stata perfezionata con l'acquisizione dei crediti
da parte della società veicolo Emma Spv.
I crediti oggetto di cessione derivano da contratti di mutui
fondiari, ipotecari e chirografari erogati da Farbanca nell'ambito
della propria attività.
"Siamo soddisfatti del perfezionamento di questa nuova
operazione di senior financing che vede Banca Ifis nel ruolo di
arranger a conferma dell'interesse ad accrescere la nostra
operatività in questo settore - spiega Saverio Bonavita
responsabile della Direzione Centrale Capital Markets -. Come
investitori, siamo presenti già da alcuni anni nel mercato, il
nostro obiettivo è posizionarci come partner sempre aperti a
soluzioni innovative".
I titoli sono stati emessi in tre classi: la classe senior, per
un valore nominale pari a 397,5 milioni di euro, è stata
interamente sottoscritta da Intesa Sanpaolo (Divisione IMI
Corporate & Investment Banking); le classi mezzanine e junior,
pari rispettivamente a 53 milioni di euro e 90,1 milioni di euro
sono state interamente sottoscritte dall'originator.
com/cce
MF-DJ NEWS
0711:17 giu 2021
(END) Dow Jones Newswires
June 07, 2021 05:18 ET (09:18 GMT)
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