OpenGate Capital schließt den Verkauf von SMAC ab
April 25 2024 - 5:02PM
Business Wire
Fünfjährige Transformationsphase bereitet das
Unternehmen auf die nächste Wachstumsphase vor
OpenGate Capital („OpenGate“), ein globales
Private-Equity-Unternehmen, gab heute bekannt, dass es den Verkauf
von SMAC, einem Anbieter von Abdichtungs- und
Gebäudehüllensystemen, an Compagnie Financière Jousset („CFJ“) und
das SMAC-Managementteam abgeschlossen hat. Die Modalitäten der
Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.
SMAC wurde 1884 gegründet und hat sich zu einem der führenden
Unternehmen auf dem franz�sischen Markt für Abdichtungen und
Fassaden entwickelt. OpenGate hat das Unternehmen 2019 von der
Colas Group, einer Tochtergesellschaft der Bouygues SA,
übernommen.
Nach der Ausgliederung und Stabilisierung von SMAC im ersten
Jahr der Investition verfolgte OpenGate einen dreigleisigen Ansatz,
um den Geschäftsbereich „Industrie“ in den Jahren 2020 und 2021 zu
veräußern, und erzielte die folgenden Ergebnisse:
- März 2021: Axter (Membranengeschäft) wurde an IKO verkauft
- April 2021: Skydôme (Geschäft mit Oberlichtern) wurde an
Kingspan verkauft
- Januar 2022: Résipoly (Geschäft mit Harzen) wurde an MAPEI
verkauft
Nach der Veräußerung der Industrie-Geschäftsbereiche konnte sich
SMAC auf sein Kerngeschäft „Travaux“ (Installationen)
konzentrieren, das bei der Übernahme ein ausgeglichenes EBITDA
aufwies und durch die Umsetzung wichtiger operativer Initiativen
bis Ende 2023 mehr als 32 Mio. EUR erreichen wird.
„SMAC ist ein großartiges Beispiel für unsere hochgradig
kooperative Strategie in den Bereichen Origination, M&A und
Operations“, sagte Julien Lagrèze, Partner und Head of Europe bei
OpenGate. „Ich m�chte unserem M&A-Team unter der Leitung von
Fabien Marcantetti, Managing Director, Xavier Lambert, Principal,
und Damien Faujour, Senior Associate, sowie unserem Operations-Team
unter der Leitung von Marc Veillas, Managing Director, und Stéphane
Feldmann, Principal, danken. Ferner m�chte ich den unschätzbaren
Beitrag des SMAC-Managementteams für seine Bemühungen um einen
vollständigen Turnaround des Unternehmens würdigen. Wir freuen uns
darauf, das weitere Wachstum von SMAC zu beobachten, während es
sein nächstes Kapitel mit CFJ aufschlägt.“
Der CEO von SMAC, Franck Davoine, kommentierte: „Ich m�chte
OpenGate Capital für das Vertrauen und die Unterstützung seit 2019
und während der gesamten Entwicklung von SMAC hin zu einem soliden,
profitablen und verantwortungsvollen Geschäftsmodell danken. Im
Laufe der Jahre haben die Teams von OpenGate mit uns
zusammengearbeitet und zur Erreichung unserer strategischen Ziele
und letztlich zu unserer gesamten Wertsch�pfung beigetragen. Unser
Ziel ist es, unsere Dienstleistungen weiterhin an die sich
verändernden Erwartungen unserer Kunden anzupassen und gleichzeitig
unsere Position in wachsenden Märkten zu stärken. Wir konzentrieren
uns besonders auf umweltfreundliche Bauprojekte, die eine
Schlüsselrolle bei der Verhinderung der globalen Erwärmung spielen
– ein Bereich, in dem SMAC ein wichtiger Akteur ist. Die lebhaften
Wachstumsaussichten von SMAC zeigen sich in unseren Plänen, mehr
Mitarbeiter einzustellen, die sich an der Energiewende beteiligen
und die Zukunft energieeffizienter Gebäudehüllen gestalten
wollen.“
Frédéric Jousset, Gründer von CFJ, fügte hinzu: „CFJ ist stolz
darauf, mit einem 140 Jahre alten Marktführer und Innovator in der
Branche zusammenzuarbeiten. Mit einer Geschichte, die sich über
mehr als drei Jahrhunderte, zwei Kriege und eine weltweite Pandemie
erstreckt, hat SMAC aufgrund der Stärke seines Humankapitals,
seines umfassenden technischen Know-hows und seines guten Rufs in
Bezug auf Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit eine
hervorragende Widerstandsfähigkeit bewiesen. Wir wollen immer
weiter auf eine Milliarde Umsatz zusteuern, und das ist unser
gemeinsames Ziel mit dem Managementteam der Gruppe.“
Über OpenGate Capital
OpenGate Capital ist ein weltweit tätiges
Private-Equity-Unternehmen, das sich auf den Erwerb und Betrieb von
Unternehmen spezialisiert hat, um durch betriebliche
Verbesserungen, Innovation und Wachstum neue Werte zu schaffen. Die
2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz
in der kalifornischen Metropole Los Angeles und hat eine
europäische Niederlassung in der franz�sischen Hauptstadt Paris.
Die erfahrenen Fachleute von OpenGate verfügen über die
entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die
Übergangsphase, den Betrieb, den Aufbau und die Skalierung
erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital mehr als
40 Plattformakquisitionen in Nordamerika und Europa durchgeführt.
Weitere Informationen über OpenGate finden Sie unter
www.opengatecapital.com.
Über CFJ
CFJ ist eine Beteiligungsholding im Besitz von Frédéric Jousset,
die sich auf Private Equity spezialisiert hat. CFJ hat ihren Sitz
in Luxemburg und investiert ihr Eigenkapital in Industrie-,
Dienstleistungs- oder Technologieunternehmen mit soliden
Fundamentaldaten und starkem Wachstumspotenzial.
CFJ arbeitet eng mit den einzelnen Managementteams zusammen, um
deren Visionen und ehrgeizige Projekte zu unterstützen.
Ziel von CFJ ist die Schaffung von Werten in Verbindung mit
einer positiven Auswirkung auf Mensch und Umwelt durch
langfristiges Kapital und eine eingehende strategische und
operative Unterstützung der Portfoliounternehmen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
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Originalversion auf businesswire.com
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E-Mail: AChaffin@opengatecapital.com Telefon: +1 310-432-7000
OpenGate Origination Kontakt:
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+1 310-432-7000
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