OpenGate Capital complète la vente de SMAC
April 25 2024 - 5:02PM
Business Wire
Une période de transformation de cinq ans va
préparer l’entreprise à sa prochaine phase de croissance
OpenGate Capital (« OpenGate »), une société internationale de
capital-investissement, a annoncé aujourd’hui avoir complété la
vente de la société SMAC, un fournisseur de systèmes d’étanchéité
et d’enveloppes de bâtiment, à la Compagnie Financière Jousset («
CFJ ») et à l’équipe de direction de SMAC. Les termes de la
transaction n’ont pas été divulgués.
SMAC a été fondée en 1884 et est devenue un leader sur le marché
français de l’étanchéité et des façades. OpenGate a acquis
l’entreprise en 2019 auprès du Groupe Colas, une filiale de
Bouygues SA.
Après la scission et la stabilisation de SMAC au cours de la
première année d’investissement, OpenGate a adopté une approche en
trois volets pour vendre les secteurs d’activité axés sur la
fabrication (« Industrie ») en 2020 et 2021 et a obtenu les
résultats suivants :
- Mars 2021 : Axter (activité membranes) a été vendue à IKO
- Avril 2021 : Skydôme (activité solutions d’éclairement
zénithal) a été vendue à Kingspan
- Janvier 2022 : Résipoly (activité résines) a été vendue à
MAPEI
Après la cession des secteurs d’activité d’Industrie, SMAC a pu
se concentrer sur son cœur de métier « Travaux » (installation),
dont le BAIIDA était à l’équilibre lors de l’acquisition et qui,
grâce à la mise en œuvre d’initiatives opérationnelles clés, a
dépassé les 32 millions d’euros à la fin de 2023.
« SMAC est un excellent exemple de notre stratégie hautement
collaborative en matière d’origination, de gestion et
d’exploitation », a déclaré Julien Lagrèze, associé et responsable
de la région Europe chez OpenGate. « Je tiens à remercier notre
équipe fusions et acquisitions menée par Fabien Marcantetti,
directeur général, Xavier Lambert, principal, et Damien Faujour,
associé principal, ainsi que notre équipe Opérations menée par Marc
Veillas, directeur général, et Stéphane Feldmann, principal. Je
tiens également à saluer la contribution inestimable de l’équipe de
direction de SMAC pour les efforts qu’elle a déployés en vue d’un
redressement complet de l’entreprise. Nous sommes impatients de
voir la croissance continue de SMAC alors qu’elle entame son
prochain chapitre avec CFJ. »
Franck Davoine, PDG de SMAC, a confié pour sa part : « Je tiens
à remercier OpenGate Capital pour leur confiance et le soutien
qu’ils nous ont apporté depuis 2019 et tout au long de l’évolution
de SMAC vers un modèle d’entreprise solide, rentable et
responsable. Au fil des ans, les équipes d’OpenGate ont travaillé à
nos côtés et ont contribué à la réalisation de nos objectifs
stratégiques et, en fin de compte, à notre création de valeur
globale. Notre ambition est de continuer à adapter nos services
pour répondre aux attentes changeantes de nos clients, tout en
accélérant notre position sur les marchés en croissance. Nous nous
concentrons particulièrement sur les projets de construction
respectueux de l’environnement qui jouent un rôle clé dans la
prévention du réchauffement climatique – un domaine dans lequel
SMAC est un acteur de premier plan. Les perspectives de croissance
dynamique de SMAC sont mises en évidence par nos projets d’embauche
de personnes désireuses de participer à la transition énergétique
et de façonner l’avenir des enveloppes de bâtiments à haute
efficacité énergétique. »
Frédéric Jousset, fondateur de CFJ, a ajouté : « CFJ est fière
de s’associer à un leader et un innovateur qui travaille depuis 140
ans dans l’industrie. Avec une histoire qui couvre plus de trois
siècles, deux guerres et une pandémie mondiale, SMAC a su faire
preuve d’une résilience exceptionnelle grâce à la force de son
capital humain, à son expertise technique approfondie et à la
réputation dont elle jouit auprès de ses pairs en matière de
sécurité, de qualité et de fiabilité. En continuant d’aller de
l’avant, nous nous dirigeons vers la réalisation de notre ambition
ainsi que celle de l’équipe de direction du groupe, à savoir
atteindre un chiffre d’affaires d’un milliard. »
À propos d’OpenGate Capital
OpenGate Capital est une société internationale de
capital-investissement spécialisée dans l’acquisition et
l’exploitation d’entreprises pour créer de la valeur par le biais
de la croissance, de l’innovation ainsi que les améliorations
opérationnelles. Fondée en 2005, OpenGate Capital, dont le siège
social est situé à Los Angeles, possède des bureaux européens à
Paris, en France. Les professionnels d’OpenGate possèdent les
compétences essentielles nécessaires pour acquérir, faire évoluer,
gérer, construire et mener sur une plus grande échelle des
entreprises performantes. À ce jour, OpenGate Capital a procédé à
lʼacquisition de 40 plateformes en Amérique du Nord et en Europe.
Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter le site
www.opengatecapital.com.
À propos de CFJ
CFJ est une société de portefeuille d'investissement appartenant
à Frédéric Jousset et se consacrant au capital-investissement.
Basée au Luxembourg, CFJ investit ses propres capitaux dans des
sociétés industrielles, de services ou technologiques avec des
fondamentaux solides et un fort potentiel de croissance.
CFJ collabore étroitement avec chaque équipe de direction pour
soutenir sa vision et ses projets ambitieux.
La société ambitionne de créer de la valeur tout en exerçant un
impact humain et environnemental positif via des capitaux à long
terme, ainsi qu’un soutien stratégique et opérationnel approfondi
aux sociétés de son portefeuille.
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