Toutes les valeurs monétaires sont exprimées
en dollars américains, sauf indication contraire.
TORONTO, le 5 juin 2017 /CNW/ -
IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la
« Société ») annonce la signature d'un accord
d'investissement avec Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., une société
minière japonaise établie à Tokyo,
chef de file mondial dans la mise en valeur et l'exploitation de
métaux non-ferreux et sa filiale en propriété exclusive
(collectivement appelées « Sumitomo ») , en vertu duquel
IAMGOLD formera une coentreprise avec Sumitomo. Sumitomo paiera un
total de 195 millions de dollars à IAMGOLD pour acquérir un intérêt
indivis de 30 % dans la participation d'IAMGOLD dans le projet
Côté Gold en Ontario.
En vertu des conditions de l'accord d'investissement, Sumitomo
acquerra, à la clôture, un intérêt indivis de 30 % dans la
coentreprise de la participation d'IAMGOLD du projet Côté Gold pour
une somme totale de 195 millions de dollars, dont 100 millions
de dollars sont payables à la clôture. Les 95 millions de
dollars résiduels sont payables selon ce qui, parmi les événements
suivants, vient en premier lieu : (i) 18 mois après la clôture, ou
(ii) à la date de publication d'une étude de faisabilité relative
au projet Côté Gold. La clôture devrait avoir lieu avant la fin du
mois.
IAMGOLD sera l'exploitant du projet Côté Gold pendant la mise en
valeur et une fois que la mine sera en exploitation. Chaque partie
sera responsable de financer sa portion respective de
l'investissement, y compris l'investissement de départ et
l'investissement de maintien dans le projet Côté Gold.
« Cette transaction revêt une grande importance pour
IAMGOLD puisqu'elle confirme la valeur intrinsèque du projet Côté
Gold. Cela permettra de faire passer le projet à l'étape de la mise
en valeur et viendra aussi diversifier considérablement le profil
de production de la Société du fait de la production future
provenant des exploitations canadiennes, a déclaré Steve Letwin, président et chef de la direction
d'IAMGOLD. Après une longue vérification au préalable effectuée par
les deux parties, l'établissement d'une confiance et d'un respect
mutuels et l'harmonisation des priorités stratégiques sont venus
solidifier les liens d'affaires. En plus de se doter de la capacité
financière de mettre en valeur le projet Côté Gold, IAMGOLD
s'associe à un partenaire possédant une expertise en développement
des affaires et une expertise technique avec lequel elle peut
travailler à explorer de nouvelles possibilités. »
IAMGOLD a entamé des discussions d'un partenariat stratégique
possible avec Sumitomo en août 2016. Depuis lors, de nombreux
échanges ont eu lieu entre les deux sociétés, comportant de
multiples visites au site de Côté Gold par la haute direction et
les équipes techniques de Sumitomo. Pendant la période de
vérification préalable, IAMGOLD a visité la mine d'or Hishikari à
Isa (Kagoshima) et Steve Letwin et Don
Charter, président du conseil d'administration d'IAMGOLD,
ont passé du temps à Tokyo avec le
président de Sumitomo, M. Yoshiaki Nakazato.
La grande expertise de Sumitomo dans la construction et
l'exploitation de mines et viendra s'ajouter à celle d'IAMGOLD qui
a fait ses preuves dans ces domaines. De plus, IAMGOLD profitera de
l'accès conféré par Sumitomo aux fournisseurs japonais dans
l'industrie minière, et qui viendra, au besoin, compléter les
réseaux de fournisseurs existants en Ontario. Les deux sociétés, qui possèdent
toutes les deux de fortes compétences en développement des affaires
et la portée nécessaire, partagent l'intérêt commun de rechercher
d'autres occasions au-delà de Côté Gold, appuyant ainsi l'objectif
d'IAMGOLD d'accroître son éventail de production.
À la clôture de la transaction, IAMGOLD et Sumitomo créeront une
coentreprise non constituée en personne morale portant sur le
projet Côté Gold et signeront un accord définitif de coentreprise.
Immédiatement après la clôture, IAMGOLD détiendra une part
représentant 70 % et Sumitomo une part représentant de
30 % en vertu de l'accord de coentreprise.
IAMGOLD et Sumitomo superviseront les activités du projet Côté
Gold par l'entremise d'un comité de supervision formé de six
représentants, dont quatre d'IAMGOLD et deux de Sumitomo et la
prise de décision sera proportionnelle à la part de chaque société.
La Société demeure résolue à faire avancer Côté Gold en
coordination avec le gouvernement fédéral, le gouvernement
provincial, les municipalités du nord et les collectivités locales,
en particulier avec ses partenaires des communautés autochtones à
qui appartient le territoire sur lequel le projet sera construit et
exploité.
L'accord d'investissement en vertu duquel Sumitomo effectuera
l'investissement initial comprend les conditions, les
représentations, les garanties et les indemnités d'usage associées
à ce genre de transactions. La clôture de cette transaction est
assujettie aux conditions de clôture habituelles, mais n'est
assujettie à aucune condition financière ou approbation
réglementaire.
Dans le cadre de cette transaction, RCI Capital a agi à titre de
conseiller financier et l'instigateur du côté acheteur au nom
d'IAMGOLD et Fasken Martineau a agi à titre de conseiller juridique
d'IAMGOLD. DLA Piper (Canada) a
agi comme conseiller juridique de Sumitomo.
Au sujet de Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. est une société japonaise ayant
un chiffre d'affaires d'environ 7,3 milliards de dollars pour
l'exercice financier terminé le 31 mars 2017. Sumitomo se concentre
essentiellement sur la mise en valeur et l'exploitation de métaux
non-ferreux et produit et commercialise du cuivre, de l'or, du
nickel et autres métaux précieux. Sumitomo Metal Mining est
inscrite à la bourse de Tokyo
(5713).
Au sujet d'IAMGOLD
IAMGOLD (www.iamgold.com) est une société minière de rang
intermédiaire possédant quatre mines d'or en exploitation situées
sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en
Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest
s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD
est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine
santé financière, combinée à une expertise de gestion et
d'exploitation.
TÉLÉCONFÉRENCE
Une téléconférence aura lieu le mardi 6 juin 2017 à
8 h 30 (HAE) au cours de laquelle la direction discutera
de la transaction IAMGOLD-Sumitomo et des principaux résultats de
l'étude de préfaisabilité de Côté Gold. Une webdiffusion de la
téléconférence sera disponible sur le site Web d'IAMGOLD à
l'adresse : www.iamgold.com.
Renseignements au sujet de la téléconférence : Nº sans
frais en Amérique du Nord : 1 800 319-4610 ou
1 604 638-5340.
L'enregistrement de l'appel sera disponible pendant un mois
après la téléconférence en composant : Nº sans frais en
Amérique du Nord : 1 800 319-6413 ou 1 604 638-9010, mot
de passe : 1490#.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient certains énoncés
prospectifs. Tous les énoncés, autres que les faits historiques
abordant des activités, des événements ou des développements que la
Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou
pourraient se produire dans le futur (incluant, mais sans s'y
limiter, les énoncés concernant les estimations de production d'or
les coûts décaissés, l'accroissement des marges, les coûts en
immobilisations et de prospection et les énoncés concernant
l'estimation de ressources minérales, les résultats de prospection,
la minéralisation potentielle, les ressources minérales et réserves
potentielles), sont des énoncés prospectifs. Les énoncés
prospectifs sont généralement reconnaissables par l'utilisation des
termes « devoir », « continuer »,
« s'attendre à », « estimer »,
« croire », « avoir l'intention de »,
« prévoir » ou « projeter », y compris dans une
tournure négative ou des variantes de ces termes ou une
terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à
certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants
de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui
pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante
les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à
ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui
pourraient faire différer de façon considérable les résultats réels
des attentes incluent, sans s'y limiter, l'incapacité de respecter
toutes les conditions requise pour la clôture, l'incapacité
d'atteindre les estimations ou les estimations de production d'or
et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à
l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de
prospection prévus et d'établir une estimation des ressources
minérales, la possibilité que des résultats futurs de prospection
ne correspondent pas aux attentes de la Société; des changements
dans les marchés mondiaux d'or et autres risques divulgués dans la
rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le plus
récent formulaire 40-F (nommé Form 40-F/Annual Information Form)
d'IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange
Commission et des autorités des valeurs mobilières provinciales
canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir
de la date à laquelle il a été effectué, sauf s'il en est autrement
exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la
Société n'a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout
énoncé prospectif.
Veuillez noter :
Vous pouvez obtenir une copie de ce communiqué de presse par
télécopieur, par courriel, sur le site Web d'IAMGOLD à
www.iamgold.com et sur le site Web du groupe CNW à www.newswire.ca.
Vous pouvez obtenir tous les documents importants d'IAMGOLD sur le
site www.sedar.com ou www.sec.gov.
The English version of this press release is available at
http://www.iamgold.com/.
SOURCE IAMGOLD Corporation