LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX
ÉTATS-UNIS NI AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES
ÉTATS-UNIS
QUÉBEC, le 17 sept. 2014 /CNW
Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier Cominar
(« Cominar ») (TSX : CUF.UN) a annoncé aujourd'hui
un placement de débentures non garanties de premier rang à taux
variable de série 6 d'un capital de 250 millions de
dollars (les « débentures de série 6 ») et de
débentures non garanties de premier rang de série 7 à
3,62 % d'un capital de 300 millions de dollars (les
« débentures de série 7 » et, collectivement avec
les débentures de série 6, les « débentures »). La
clôture du placement de débentures devrait avoir lieu vers le
22 septembre 2014. Les débentures de série 6 seront
émises à leur valeur nominale, porteront intérêt à un taux
correspondant au taux CDOR à trois mois plus 108 points de
base, payable trimestriellement à terme échu, et arriveront à
échéance le 22 septembre 2016. Les débentures de série 7
seront émises au prix de 999,87 $ par tranche de
1 000 $ de capital de débentures de série 7,
porteront intérêt au taux de 3,62 %, payable semestriellement
à terme échu, et arriveront à échéance le 21 juin 2019.
Cominar a l'intention d'affecter le produit net
du placement d'environ 548,1 millions de dollars à la
réduction de la dette en cours aux termes de sa facilité de crédit
renouvelable non garantie et au financement d'une partie de
l'acquisition annoncée précédemment, auprès d'Ivanhoé Cambridge
Inc., la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du
Québec, d'un portefeuille de 15 immeubles situés au Québec et
en Ontario.
Les débentures seront offertes au public au
Canada, aux termes d'un prospectus
préalable de base que Cominar a déposé précédemment (le
« prospectus »), conformément à une convention de
placement pour compte conclue avec un syndicat dont les co-chefs de
file sont Financière Banque Nationale Inc. et BMO Marchés des
capitaux et qui est aussi composé des entités suivantes :
Valeurs mobilières Desjardins inc., RBC Dominion valeurs
mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.
Cominar déposera également auprès des autorités en valeurs
mobilières compétentes dans chacune des provinces et dans chacun
des territoires du Canada un
supplément de prospectus relatif au prospectus (le
« supplément de prospectus ») se rapportant au placement
des débentures. On pourra consulter des exemplaires du prospectus
et du supplément de prospectus sur le site Internet de SEDAR, au
www.sedar.com.
Le présent communiqué ne constitue ni une offre
de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les
débentures dans quelque territoire que ce soit. Aucune autorité en
valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé les débentures
offertes, ni ne s'est prononcée sur l'exactitude ou sur le
caractère adéquat du prospectus ou du supplément de prospectus.
Les débentures n'ont pas été ni ne seront
inscrites aux termes de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, le cas
échéant et, par conséquent, elles ne seront pas offertes ni vendues
ni remises, directement ou indirectement, aux États-Unis, ni dans
leurs territoires, leurs possessions et les autres lieux relevant
de leur compétence, ni à une personne des États-Unis ou pour le
compte ou au bénéfice d'une telle personne, sauf aux termes d'une
dispense applicable des exigences d'inscription.
PROFIL au 17 septembre 2014
Cominar est le troisième fonds de placement
immobilier diversifié en importance au Canada et demeure le plus important
propriétaire d'immeubles commerciaux dans la province de Québec. Le
FPI est propriétaire d'un portefeuille constitué de
526 immeubles dans trois segments de marché différents, soit
des immeubles de bureaux, des immeubles commerciaux et des
immeubles industriels et polyvalents. La superficie locative du
portefeuille de Cominar totalise 39,5 millions de pieds carrés au
Québec, en Ontario, dans les
provinces de l'Atlantique et dans l'Ouest canadien. Cominar a pour
objectifs de verser des distributions de liquidités accrues à ses
porteurs de parts et de maximiser la valeur pour ceux-ci grâce à
une gestion proactive et à l'expansion de son portefeuille.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué peut contenir des énoncés
prospectifs concernant Cominar ainsi que son exploitation, sa
stratégie, sa performance financière et sa situation financière.
Ces énoncés se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes
tels que « pouvoir », « prévoir »,
« estimer », « s'attendre à », « avoir
l'intention de », « être d'avis » ou
« continuer » et de la forme négative de ces termes et leurs
variantes, ainsi qu'à l'emploi du conditionnel et du futur. La
performance et les résultats réels de Cominar dont il est question
dans les présentes pourraient différer sensiblement de ceux qui
sont exprimés dans ces énoncés ou qui y sont sous-entendus. Ces
énoncés sont faits entièrement sous réserve des incertitudes et des
risques inhérents aux attentes futures. Parmi les facteurs
importants en conséquence desquels les résultats réels pourraient
différer sensiblement des attentes, citons les facteurs généraux
liés à la conjoncture économique et aux marchés, la concurrence, la
modification de la réglementation gouvernementale et les facteurs
exposés sous la rubrique « Facteurs de risque » de la
notice annuelle de Cominar. La présente mise en garde s'applique à
tous les énoncés prospectifs attribuables à Cominar et aux
personnes qui agissent en son nom. Sauf stipulation contraire, tous
les énoncés prospectifs sont à jour à la date du présent
communiqué.
SOURCE Fonds de placement immobilier Cominar