Vivendi : point sur l’étude du projet de scission
January 30 2024 - 2:40PM
Business Wire
Regulatory News:
Le Directoire de Vivendi (Paris:VIV) a présenté aujourd’hui au
Conseil de surveillance un point d’étape sur l’étude de faisabilité
du projet de scission annoncé le 13 décembre dernier.
Depuis la distribution-cotation d’Universal Music Group en 2021,
Vivendi subit une décote de conglomérat très élevée, diminuant
significativement sa valorisation et limitant ainsi ses capacités à
réaliser des opérations de croissance externe pour ses filiales.
Canal+, comme notamment Havas ou Lagardère, connaissent aujourd’hui
un fort dynamisme, dans un contexte international marqué par de
nombreuses opportunités d’investissement.
Afin de libérer pleinement le potentiel de développement de
l’ensemble de ses activités, le Directoire de Vivendi avait proposé
le 13 décembre dernier au Conseil de Surveillance la possibilité
d’étudier la faisabilité d’un projet de scission de la société en
plusieurs entités, qui seraient chacune cotées en Bourse.
Le Directoire a proposé ce jour au Conseil de Surveillance – ce
que ce dernier a accepté - de structurer cette scission autour de
quatre entités :
- Canal+ Le groupe Canal+ a connu une croissance
significative au cours des dernières années pour atteindre un
portefeuille de plus de 25 millions d’abonnés dans près de 50 pays.
Après avoir fait l’acquisition de M7, puis de SPI, la société a
pris des participations stratégiques dans des entreprises telles
que MultiChoice, Viu ou Viaplay, démontrant ainsi sa capacité à
identifier et saisir des opportunités prometteuses sur toutes ses
géographies. Fort de ses succès, Canal+ se positionne favorablement
pour exploiter d'autres opportunités de consolidation à l'échelle
internationale.
- Havas Comptant parmi les leaders mondiaux de la
communication, Havas réunit plus de 23 000 collaborateurs répartis
dans plus de 100 pays. Le groupe a mené un rythme soutenu
d’acquisitions ciblées au cours des deux dernières années,
renforçant ainsi son champ d’expertises et son maillage
géographique, et lancé de nombreuses solutions innovantes pour
répondre aux besoins de ses clients. La belle dynamique affichée
par Havas au niveau mondial ouvre la voie à une accélération de son
développement et à la poursuite de sa transformation réussie.
- Une société regroupant les actifs dans l’édition et la
distribution Cette entité nouvellement créée regrouperait la
participation majoritaire de Vivendi dans Lagardère et celle de 100
% dans Prisma Media. Lagardère est un groupe de dimension mondiale
présent dans plus de 40 pays et comptant plus de 27 000 salariés.
Il est le troisième éditeur de livres grand public et d’éducation
dans le monde et un opérateur international majeur du commerce en
zone de transport. Il rassemble également des métiers de la presse
et du spectacle vivant. Prisma Media est le leader de la presse
magazine et des médias en ligne en France avec un portefeuille
d’une trentaine de marques. Cette entité favoriserait les
collaborations entre les différents secteurs d'activité liés à
l'édition dans son sens le plus large.
- Une société d’investissement Cette société
d’investissement détiendrait des participations financières cotées
et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du
divertissement. Elle mènerait une politique active de développement
de l’ensemble de ses participations et serait concentrée sur la
création de valeur et le retour de capital à ses actionnaires à
travers une rotation effective de son portefeuille et une politique
de réinvestissement ciblée.
Ce projet de scission donnerait à l’ensemble des activités les
moyens humains et l’agilité financière nécessaires à leurs
développements.
Ce projet devra démontrer sa valeur ajoutée pour l’ensemble des
parties prenantes et comporter une analyse des conséquences
fiscales des différentes opérations envisagées.
Un nouvel état d'avancement de l'étude du projet de scission
sera présenté lors de la réunion du Conseil de surveillance le 7
mars prochain, date de la publication des résultats annuels 2023 du
Groupe.
Plusieurs autres étapes importantes devront être franchies.
Parmi celles-ci figurent entre autres la consultation des instances
représentatives du personnel des entités concernées, avant laquelle
aucune décision de principe ne sera prise, l'obtention des
autorisations réglementaires nécessaires, les approbations requises
des porteurs d’obligation et autres prêteurs du Groupe et, le
moment venu, le consentement des actionnaires de Vivendi.
Avertissements importants
Le présent communiqué de presse contient une information
susceptible d’avoir constitué, avant sa diffusion, une information
privilégiée au sens de l’article 7 par. 1 du Règlement européen n°
596/2014. Il contient par ailleurs des déclarations prospectives
relatives à la situation financière, aux résultats des opérations,
aux métiers, à la stratégie et aux perspectives de Vivendi, y
compris en termes d’impact de certaines opérations telles que les
projets de scission et de cotation envisagés ainsi que les
opérations connexes ou s’y rapportant. Même si Vivendi estime que
ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses
raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la
réalisation des projets de scission et de cotation ni quant à la
performance future de Vivendi. Les résultats effectifs peuvent être
très différents des déclarations prospectives en raison d’un
certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont
hors de notre contrôle, notamment les risques liés à l’obtention de
l’accord d’autorités réglementaires, administratives, de tiers ou
autres et les risques décrits dans les documents déposés par
Vivendi auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, également
disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com).
Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent
obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès
de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) ou
directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse
contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier
qu’au jour de sa diffusion. Vivendi ne prend aucun engagement de
compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives
en raison d’une information nouvelle, d’un évènement futur ou de
tout autre raison. Le présent communiqué de presse ne contient pas
et ne constitue pas une offre de titres, ni une incitation à
investir en France ou à l’étranger.
ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme
d’American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout
programme d’ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n’a
aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi
décline toute responsabilité concernant un tel programme.
A propos de Vivendi
Depuis 2014, Vivendi construit un leader mondial dans les
contenus, les médias et la communication. Groupe Canal+ est un
acteur majeur de la création et de la distribution de contenus
audiovisuels sur tous les continents. Lagardère est le troisième
groupe mondial de l’édition grand public et de l’éducation, et un
acteur international majeur du commerce en zone de transport. Havas
est l’un des plus grands groupes de communication au monde avec une
présence dans plus de 100 pays. Vivendi est également présent dans
la presse magazine (Prisma Media), les jeux vidéo (Gameloft), les
plateformes digitales de vidéos (Dailymotion), la fourniture
d’accès Internet à très haut débit en Afrique (GVA), le spectacle
vivant et la billetterie (Vivendi Village). Les différentes entités
de Vivendi travaillent pleinement ensemble, évoluant au sein d’un
groupe intégré accompagnant la transformation de ses métiers pour
répondre aux attentes du public et anticiper leurs évolutions
constantes. Groupe engagé, Vivendi contribue à construire des
sociétés plus ouvertes, inclusives et responsables en soutenant une
création plurielle et inventive, en favorisant un accès plus large
à la culture, à l’éducation et à ses métiers, et en renforçant la
sensibilisation aux enjeux et opportunités du XXIe siècle.
www.vivendi.com
Consultez la
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