Résolu améliore davantage sa liquidité au moyen d'une convention de crédit garantie de premier rang modifiée et mise à ...

Date : 10/29/2019 @ 11:00AM
Source : PR Newswire (Canada)
Stock : Resolute Forest Products Inc (RFP)
Quote : 3.16  0.03 (0.96%) @ 11:01PM
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Résolu améliore davantage sa liquidité au moyen d'une convention de crédit garantie de premier rang modifiée et mise à ...

Resolute Forest Products (NYSE:RFP)
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MONTRÉAL, le 29 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Produits forestiers Résolu Inc. (NYSE: RFP) (TSX: RFP) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une convention de crédit garantie de premier rang modifiée et mise à jour d'au plus 360 M$, remplaçant la facilité de crédit garantie de premier rang existante de 185 M$ de la Société. La convention de crédit modifiée et mise à jour comprend une facilité de prêt à terme d'au plus 180 M$ et une facilité de crédit renouvelable de six ans d'au plus 180 M$. La facilité de prêt à terme est assortie d'une période de prélèvement différé d'au plus trois ans et d'un choix d'échéances de six à dix ans à compter de la date du prélèvement.

« Ce renouvellement et cette majoration nous procurent une liquidité additionnelle de 175 M$, la portant au total à plus de 740 M$, et des taux très concurrentiels, des modalités flexibles et des échéances allant jusqu'à 13 ans. Tablant sur notre solide situation financière, nous avons renouvelé et majoré la facilité sans donner d'autres biens en garantie », a affirmé Rémi G. Lalonde, premier vice‑président et chef des services financiers. « Il s'agit d'un autre outil pour nous donner davantage de flexibilité financière et ainsi exécuter nos projets stratégiques de transformation », d'ajouter Yves Laflamme, président et chef de la direction. 

À la clôture, la Société a remboursé son prêt à terme de 46,25 M$ en empruntant la somme aux termes de sa nouvelle facilité de crédit renouvelable de six ans. Les emprunts futurs aux termes de la facilité de crédit garantie de premier rang seront employés aux fins générales de l'entreprise.

La convention de crédit garantie de premier rang modifiée et mise à jour comporte les engagements, déclarations et garanties et cas de défaut usuels pour ce type de convention de crédit. Les obligations de la Société aux termes de la facilité sont garanties par certaines filiales américaines importantes et font l'objet de sûretés de premier rang grevant les actifs de l'usine de Calhoun (Tennessee). La convention de crédit prévoit également une option non engagée d'augmenter la facilité d'une somme additionnelle pouvant atteindre 360 M$, sous réserve de certaines modalités et conditions.

La convention de crédit garantie de premier rang modifiée et mise à jour a été conclue et montée par American AgCredit. Troutman Sanders a agi à titre de conseiller juridique auprès de Résolu. 

Mise en garde concernant les énoncés de nature prospective
Les informations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des résultats financiers communiqués ou d'autres informations historiques de Produits forestiers Résolu Inc., de ses filiales (collectivement « nous », « notre » ou « nos ») sont des énoncés de nature prospective (forward-looking statements) au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Ceux-ci incluent, notamment, des énoncés concernant le soutien anticipé de la convention de crédit garantie de premier rang modifiée et mise à jour pour l'exécution de nos projets stratégiques de transformation. Ces énoncés de nature prospective se reconnaissent à l'utilisation de termes prospectifs comme « devrait », « pourrait », « sera », « pourra », « prévoit », « croit », « estime », « tente », « projette » ou d'autres termes ayant un sens similaire indiquant des événements éventuels ou une incidence éventuelle sur nos activités ou sur nos actionnaires.

Le lecteur est mis en garde de ne pas se fier indûment à ces énoncés de nature prospective, car ces énoncés ne constituent pas une garantie de la performance future. Ils sont fondés sur les hypothèses, opinions et prévisions actuelles de la direction, toutes elles-mêmes exposées à nombre de risques et d'incertitudes, de sorte que les résultats réels pourraient différer considérablement. De l'information supplémentaire concernant les facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs peut être consultée dans les documents déposés par la société auprès de la SEC, y compris les risques et incertitudes décrits à la rubrique 1A, intitulée « Facteurs de risque », de la première partie du rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont faits expressément sous réserve des mises en garde susmentionnées et contenues dans les autres documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission des États‑Unis et des autorités réglementaires canadiennes en matière de valeurs mobilières. La Société ne reconnaît aucune obligation de mettre à jour ces énoncés de nature prospective ou de les réviser, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, sauf si cela est requis par la loi.

Produits forestiers Résolu en bref
Produits forestiers Résolu est un chef de file mondial de l'industrie des produits forestiers offrant une grande variété de produits, notamment de la pâte commerciale, des papiers tissus, des produits du bois, du papier journal et des papiers pour usages spéciaux, qu'elle commercialise dans près de 70 pays. La Société possède ou exploite quelque 40 installations ainsi que des actifs de production d'électricité aux États-Unis et au Canada. La totalité des terrains forestiers sous la gestion de Résolu ont été certifiés conformes, par des experts indépendants, à des normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Les actions de Produits forestiers Résolu se négocient sous le symbole RFP à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto.

Résolu a reçu des prix de reconnaissance, à l'échelle régionale, nord-américaine et mondiale, pour son leadership en matière de responsabilité sociale et de développement durable ainsi que pour ses pratiques commerciales. Vous trouverez un complément d'information sur www.pfresolu.com.

SOURCE Produits forestiers Résolu Inc.

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