Groupe Casino: Groupe Casino annonce le lancement de l’émission
d’une obligation sécurisée dans le cadre de son plan de
refinancement
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INFORMATIF UNIQUEMENT. Il NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D’UNE
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UNE INCITATION À ACHETER OU SOUSCRIRE DES TITRES DE QUATRIM
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À NE PAS DISTRIBUER À DES SERVICES
D’AGENCE DE PRESSE AMERICAINS NI À DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS,
EN AUSTRALIE, AU CANADA OU AU JAPON OU À TOUT AUTRE PAYS OÙ UNE
TELLE DIFFUSION SERAIT INTERDITE PAR LA LOI. VEUILLEZ LIRE
ATTENTIVEMENT LES AVERTISSEMENTS IMPORTANTS À LA FIN DE CE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE. LE NON-RESPECT DE CETTE RESTRICTION PEUT
CONSTITUER UNE VIOLATION DU DROIT DES VALEURS MOBILIÈRES DES
ÉTATS-UNIS.
Groupe Casino annonce le lancement de
l’émission d’une obligation sécurisée dans le cadre de son plan de
refinancement
Paris, le 30 octobre 2019,
Le Groupe lance aujourd’hui une émission
obligataire sécurisée de maturité janvier 2024. Cette émission
s’inscrit dans le cadre du plan de refinancement du Groupe annoncé
le 22 octobre. Ce plan inclut la levée de nouveaux financements
pour un montant cible de 1,5Md€ via cette émission sécurisée et un
prêt à teme (Term Loan B) ainsi que la mise en place d’une nouvelle
ligne de crédit syndiquée pour un montant d’environ 2,0Md€.
,
Les obligations seront émises par Quatrim, une
filiale contrôlée à 100% par Casino, Guichard-Perrachon. Quatrim
est actionnaire à 100% du capital d’Immobilière Groupe Casino
(« IGC »), propriétaire d’environ 1Md€ d’actifs
immobiliers des enseignes Casino en France1.
Les investisseurs obligataires bénéficieront de
sûretés, notamment sur les titres IGC ainsi que de garanties
d’autres entités du Groupe, notamment de Casino,
Guichard-Perrachon2.
Les montants levés via cette émission
obligataire et la souscription d’un prêt à terme (Term Loan B)
serviront à refinancer une partie de la dette existante du
Groupe.
Dans ce cadre, Casino lancera, après la
finalisation de la transaction, une offre de rachat obligataire
portant sur les souches arrivant à maturité en mars 2020, mai 2021
et juin 2022 pour un montant cible de 700M€.
Les montants levés seront également utilisés
pour rembourser les 675M€ à date de tirages sur les lignes
confirmées du Groupe liés la saisonnalité de l’activité, et une
partie de l’emprunt Segisor.
La finalisation de ces opérations est attendue
dans les prochaines semaines. Les produits de l’émission
obligataire pourraient être déposés sur un compte séquestre jusqu’à
la signature de la nouvelle ligne de crédit syndiquée, date à
laquelle les fonds du prêt à terme seront également mis à
disposition. Le Groupe informera le marché de l’avancée de son
projet de refinancement.
*
* *
Ce communiqué de presse constitue une
divulgation publique d'informations privilégiées au titre du
règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement
d'exécution (UE) n° 2016/1055 du 10 juin 2016.
L’offre sera effectuée par voie de notice
d’offre (« Mémorandum d’Offre »). Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre
d’achat des Obligations ou de toute autre valeur mobilière quel que
soit le pays et, en tout état de cause, ne constitue pas une
offre, une sollicitation ou une vente aux États-Unis ou dans tout
autre pays dans lequel, ou à toute personne à qui, une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale.
Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre de la loi américaine de 1933 sur les valeurs
mobilières , telle que modifiée depuis (« U.S. Securities Act ») et
ne peuvent être ni offertes ni vendues aux Etats Unis ou à des U.S.
Persons tels que ce terme est défini dans la Regulation S du U.S.
Securities Act (la « Regulation S ») ou pour le compte ou au profit
de U.S. Persons sauf au titre d'une dérogation aux
obligations d'enregistrement prévue par la Regulation S ou la Rule
144A prise conformément au U.S. Securities Act (la « Rule 144A »)
et ne peuvent être offertes ou vendues (i) aux Etats Unis
uniquement auprès de Qualified Institutional Buyers conformément à
la Rule 144A ou (ii) dans le cadre d'opérations extraterritoriales
(Offshore transactions) conformément à la Regulation S. Toute offre
publique de titres aux États-Unis se fera au moyen d’une notice
d’offre pouvant être obtenu auprès de l'émetteur et contenant des
informations détaillées sur l'émetteur, le groupe et sa direction,
ainsi que ses états financiers.
Aucune démarche n'a été ou ne sera entreprise
dans quelque pays ou une quelque juridiction (y compris les
États-Unis) qui aurait pour conséquence la réalisation d'une offre
au public des Obligations ou la détention ou la distribution du
présent communiqué ou de tout autre document promotionnel dans un
quelconque pays ou une quelconque juridiction requérant une
certaine démarche à cet effet.
La Notice D’Offre relative aux Obligations n’a
pas été établie dans le cadre d’une offre au public de titres
financiers en France au sens de l'article L. 411-1 du Code
monétaire et financier et du titre I du livre II du Règlement
général de l'Autorité des marchés financiers et n'a donc pas été et
ne sera pas soumis pour approbation à l'Autorité des marchés
financiers. Par conséquent, les Obligations ne sont pas offertes
directement ou indirectement à un public en France autre quedes
investisseurs qualifiés et la Notice d’Offre n'a pas été distribuée
et ne sera pas distribuée à un public en France autre que des
investisseurs qualifiés. L’offre, la vente et la distribution des
Obligations ont été et ne seront faites en France qu'à des
investisseurs qualifiés au sens de l'article 2, point e), du
règlement (UE) 2017/1129 (tel que modifié ou remplacé par le
“Règlement Prospectus”) et conformément aux articles L. 411-1 et L.
411-2 du Code monétaire et financier. La distribution directe ou
indirecte au public en France des obligations ainsi acquises ne
peut être faite que dans les conditions prévues aux articles L.
411-1 à L. 411-4, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code
monétaire et financier.
Au Royaume-Uni, le présent communiqué de presse
n'est destiné et ne peut être remis qu'à des personnes qui sont (a)
des investisseurs professionnels au sens de l'Article 19(5) du
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, tel que modifié depuis (« Financial Promotion Order »), (b)
aux « high net worth entities », « unincorporated associations
» et autres personnes susceptibles d'en être légalement les
destinataires entrant dans le champ d'application de l'Article
49(2)(a) à (d) du Financial Promotion Order (ces personnes étant
collectivement désignées comme des « personnes
habilitées »). Le présent communiqué de presse et la Notice
d’Offre s’adressent uniquement aux personnes habilitées et ne
doivent pas être interprétés ni invoqués par des personnes qui ne
sont pas des personnes habilitées. Tout investissement ou activité
d'investissement auquel se rapportent le présent communiqué de
presse et la Notice d’Offre relative aux obligations n'est
disponible que pour les personnes habilitées et ne sera engagé
qu'avec des personnes habilitées.
Les obligations ne sont pas destinées à être
offertes, vendues ou autrement mis à la disposition d’investisseur
de détail dans l'Espace économique européen («EEE»). À ces fins, un
investisseur de détail désigne une personne qui est l’une (ou
plusieurs) des personnes suivantes: i) un client de détail au sens
de l’article 4, paragraphe 1, point 11) de la directive 2014/65 /
UE (telle que modifiée, « MiFID II »); ou ii) un client
au sens de la directive (UE) 2016/97, si ce client ne peut être
qualifié de client professionnel au sens de l'article 4, paragraphe
1, point 10), de la directive MiFID II; ou (iii) n'est pas un
investisseur qualifié tel que défini dans le règlement sur les
prospectus. Par conséquent, aucun document d'informations requis
par le règlement (UE) n°1286/2014 (tel que modifié par le
« règlement PRIIP ») pour offrir ou vendre les
obligations ou pour les mettre autrement à la disposition des
investisseurs de détail dans l'EEE n'a été préparé. La vente des
obligations ou leur mise à la disposition d'un investisseur de
détail dans l'EEE peut être illégale en vertu du règlement
PRIIP.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse peut contenir des
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent
être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment
les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut»,
«présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait»,
«estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou
d’autres variantes ou terminologie comparable. Ces déclarations
prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits
historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions,
aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société ou de l'un
des membres de son groupe, notamment en ce qui concerne les
résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité,
les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou
de l'un des membres de son groupe et les industries dans lesquelles
ils exercent une activité. De par leur nature, les déclarations
prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles
concernent des événements et dépendent de circonstances
susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Les lecteurs sont
avertis que les déclarations prospectives ne constituent pas une
garantie de la performance future et que les résultats
d'exploitation, la situation financière et la liquidité de la
Société ou de l'un des membres de son groupe, ainsi que le
développement des secteurs dans lesquels ils exercent leurs
activités, peuvent différer considérablement de ceux du Groupe ou
de ceux sous-entendus par les déclarations prospectives figurant
dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats
d’exploitation, la situation financière et la liquidité de la
Société ou de tout membre de son groupe et le développement des
secteurs dans lesquels ils exercent des activités sont conformes
aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de
presse, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être
indicatifs des résultats ou de l'évolution des périodes
ultérieures.
Les déclarations prospectives et les
informations contenues dans cette annonce sont faites à la date des
présentes et la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour
publiquement ou de réviser toute déclaration ou information
prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations,
d'événements futurs ou de toute autre manière, sauf si requis par
la loi.
CONTACTS ANALYSTES ET
INVESTISSEURSRégine GAGGIOLI – Tél :
+33 (0)1 53 65 64 17
rgaggioli@groupe-casino.frou+33 (0)1 53 65 24 17
IR_Casino@groupe-casino.fr
CONTACTS PRESSEGroupe
Casino – Direction de la CommunicationStéphanie ABADIE -
sabadie@groupe-casino.fr - +33 (0)6 26 27 37
05ou+33(0)1 53 65 24 78 -
directiondelacommunication@groupe-casino.frAgence IMAGE
7Karine ALLOUIS – Tel : +33(0)1 53 70 74 84 -
kallouis@image7.frGrégoire LUCAS - gregoire.lucas@image7.fr
1 Ces actifs ne prennent pas en compte les
actifs immobiliers de Monoprix, les actifs immobiliers de Franprix
Leader Price et certains actifs dont la cession est en cours. 2 Les
investisseurs obligataires bénéficieront également de garanties non
sécurisées données par les entités suivantes : Casino
Participation France, Distribution Casino France, Casino Finance,
Monoprix et de Segisor (pour cette dernière, une fois que Casino
détiendra 100% du capital de Segisor).
- 2019.10.30 - Groupe Casino - Lancement de l'émission
obligataire
Casino Guichard Perrachon (EU:CO)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Casino Guichard Perrachon (EU:CO)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024