- EXFO qui détient 33,1 % du capital d'Astellia a conclu
avec Astellia un accord relatif au dépôt d'une offre publique
d'achat volontaire sur le solde du capital.
- Les instances représentatives du personnel d'Astellia ont
rendu à l'unanimité un avis positif sur l'opération
envisagée.
- Des engagements d'apport à l'offre publique d'achat qui
sera déposée par EXFO ont été conclus avec CM-CIC Capital Privé et
CM-CIC Investissement
RENNES, France and QUEBEC, Canada, le 10
oct. 2017 /CNW Telbec/ - EXFO inc. (« EXFO »)
(NASDAQ: EXFO) (TSX: EXF), la référence des tests, de la
surveillance et de l'analyse de réseaux, et Astellia
(« Astellia ») (code ISIN : FR0004176535 -
mnémonique ALAST), leader mondial de l'analyse de la performance
des réseaux mobiles et de l'expérience des abonnés, annoncent avoir
signé aujourd'hui un accord définitif relatif au dépôt d'un projet
d'offre publique d'achat par EXFO visant les actions Astellia.
La signature de cet accord, soutenu par le Conseil
d'administration d'Astellia, fait suite à la réalisation de
l'acquisition réalisée hors marché par EXFO de 33,1 % du capital
d'Astellia ainsi qu'à la procédure d'information et de consultation
des instances représentatives du personnel d'Astellia, lesquelles
ont rendu, à l'unanimité, un avis favorable sur l'opération
envisagée.
Selon les termes de l'accord, EXFO devrait déposer une offre
publique d'achat volontaire en numéraire auprès de l'Autorité des
marchés financiers. Le prix offert par EXFO serait le même que
celui proposé aux actionnaires fondateurs d'Astellia et à Isatis
Capital, soit un prix de 10 euros par action Astellia.
Il est rappelé que le prix de 10
euros par action Astellia représente une prime de
44,7 % par rapport au cours de clôture de l'action Astellia le
30 août 2017 précédant l'annonce de l'acquisition hors marché, et
de 56,1 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes
des 12 derniers mois. La transaction valorise l'intégralité du
capital d'Astellia (sur une base diluée) à environ 25,9 millions
d'euros.
Le Conseil d'administration
d'Astellia qui devra rendre un avis motivé sur l'offre publique
selon les modalités prévues par la réglementation applicable, a
désigné le cabinet Associés en Finance en qualité d'expert
indépendant en charge d'établir un rapport sur le caractère
équitable des conditions financières de l'offre publique
d'achat.
Par ailleurs, à ce jour, CM-CIC Capital Privé, d'une part, et
CM-CIC Investissement, d'autre part, se sont irrévocablement
engagés, sous réserve d'une offre concurrente, à apporter leur
participation, respectivement de 3,1% et 5,4% du capital
d'Astellia, à l'offre publique qui sera déposée par EXFO.
Sous réserve de l'approbation des autorités françaises au titre
du contrôle des investissements étrangers en France et de l'autorisation de l'Autorité des
marchés financiers, l'offre publique devrait être ouverte vers la
fin de l'année 2017 ou le début de l'année 2018.
À propos d'Astellia
Astellia, un leader mondial de
l'analyse de la performance des réseaux mobiles et de l'expérience
des abonnés, permet aux opérateurs mobiles d'accroître l'efficacité
de leurs infrastructures, la qualité de services, de réduire le
risque de perte des clients et de développer leurs revenus. Les
solutions de monitoring en temps réel et de dépannage d'Astellia,
couvrent l'ensemble des réseaux de bout-en-bout depuis l'accès
radio jusqu'au cœur de réseau. À travers son offre produits et
services unique, Astellia apporte des solutions d'optimisation
automatisée et géolocalisées des réseaux ainsi que d'analyse de
données « Big Data ». Astellia optimise chaque maillon de
la chaîne de valeur des opérateurs mobiles : opérations de
réseau, service à la clientèle, centre de service et marketing.
Astellia collabore avec plus de 120 opérateurs dans le
monde. Basée en France, Astellia a
des opérations importantes en Espagne en plus d'être également au
Canada, Liban, Maroc et Afrique du
Sud.
À propos d'EXFO
EXFO propose des solutions ingénieuses
de test, de surveillance et d'analyse de données de réseaux aux
plus grands fournisseurs de services de communication, fabricants
d'équipements de réseau et services Web. Depuis 1985, nous
collaborons étroitement avec nos clients dans différents contextes
- laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de
direction, notamment - pour offrir des technologies et des méthodes
novatrices à chaque stade du cycle de vie des réseaux. Nos
solutions d'orchestration de tests et d'analyse de données 3D en
temps réel simplifient le travail des clients en leur apportant des
données éclairantes issues des réseaux, des services et des
abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une
industrie en pleine transformation, où l'on ne peut plus se
contenter du minimum requis en matière de test, de surveillance et
d'analyse. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et
suivez-nous sur notre blogue (en anglais).
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse
contient des déclarations prospectives selon la U.S. Private
Securities Litigation Reform Act de 1995, et il est de notre
intention que de telles déclarations prospectives soient sujettes
aux règles d'exonération prévues par cette loi. Les déclarations
prospectives sont des déclarations ne renfermant aucun
renseignement historique et n'étant aucunement liées à la situation
actuelle. Des mots comme « peut », « s'attend à », « croit », «
planifie », « prévoit », « a l'intention de », « pourrait », «
estime », « continue », des expressions similaires ou leurs
négatives identifient des déclarations prospectives. De plus, toute
déclaration concernant nos attentes, nos prévisions ou toute autre
description ayant trait aux événements ou aux circonstances à venir
est considérée comme étant une déclaration prospective. Les
déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre
rendement futur et comportent des risques et des incertitudes. Les
résultats réels peuvent différer de façon appréciable de ceux des
déclarations prospectives en raison de plusieurs facteurs, dont
notamment l'incertitude macroéconomique ainsi que les dépenses en
capital et l'ampleur des déploiements de réseaux dans les secteurs
des télécommunications (dont l'adaptation rapide de nos structures
de coûts aux conditions économiques anticipées et la gestion de nos
niveaux de stocks en fonction de la demande du marché), les
conditions économiques, concurrentielles, financières et de marché
futures, la consolidation de l'industrie mondiale des tests et de
l'assurance de services de télécommunications et la compétition
accrue dans le marché, la capacité d'adapter notre offre de
produits aux changements technologiques futurs; la prévisibilité
limitée du moment et de la nature des commandes des clients; les
cycles de vente plus longs pour les systèmes complexes en raison
des étapes d'acceptation chez les clients qui retardent la
constatation des revenus; les taux de change instables, la
concentration des ventes, le lancement en temps opportun de nos
produits et l'accueil du marché quant à nos nouveaux produits et à
d'autres produits futurs, notre capacité à développer avec succès
nos activités internationales, notre capacité à intégrer avec
succès les entreprises que nous acquérons ainsi que notre capacité
à maintenir un personnel technique et de gestion qualifié. Les
hypothèses, d'après ce qui précède, impliquent des jugements et des
risques qui sont difficiles ou impossibles à prévoir et dont
plusieurs sont hors de notre contrôle. D'autres facteurs de risque
qui peuvent influencer notre rendement futur et nos opérations sont
détaillés dans notre rapport annuel selon le Formulaire 20- F et
dans nos autres dépôts auprès de la U.S. Securities and Exchange
Commission et des commissions canadiennes des valeurs mobilières.
Nous jugeons que les attentes mentionnées dans ces déclarations
prospectives sont raisonnables, compte tenu de l'information
actuellement disponible, mais nous ne pouvons pas garantir qu'elles
s'avéreront exactes. Par conséquent, vous ne devriez pas faire
preuve d'une confiance totale en ces déclarations prospectives. Ces
déclarations sont valables seulement en date du présent document. À
moins que ce ne soit requis par la loi ou la réglementation, nous
ne nous engageons pas à réviser ou à mettre à jour ces déclarations
afin qu'elles reflètent les événements ou circonstances survenant
après la date de ce document.
SOURCE EXFO inc.