Projet de rachat des obligations à option de
remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou
existantes à échéance 1er janvier 2022 (« ORNANE
2022 »)
Regulatory News:
Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions de
valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les
valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en
l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Tikehau Capital
(Paris:TKO) n’envisage pas d’enregistrer l’offre ou une partie de
cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au
public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.
Projet d’augmentation de
capital
Tikehau Capital (la “Société”) annonce aujourd’hui son
intention de procéder, sous réserve de certaines conditions1, à une
augmentation de capital ouverte à tous les actionnaires pour un
montant minimum de 500 millions d’euros (l’« Augmentation
de Capital »). L’Augmentation de Capital devrait être
réalisée au prix de 22 euros par action nouvelle de la Société.
L’Augmentation de Capital envisagée fournira à Tikehau Capital
les ressources financières complémentaires afin de financer sa
prochaine phase de développement et d’accélérer sa croissance.
Dans une industrie de la Gestion d’Actifs Alternative en voie de
consolidation autour de deux profils d’acteurs (sociétés de gestion
multi-stratégies et boutiques spécialisées), la Société
entend :
- développer ses activités de gestion
d’actifs et réaliser des rendements attractifs sur le capital à
travers la combinaison du bilan et de la gestion
d’actifs ;
- poursuivre la croissance organique des
stratégies existantes et de nouvelles stratégies afin d’atteindre
son objectif de 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion d’ici
2020 ;
- capitaliser sur sa taille critique, sa
visibilité et sa crédibilité sur le marché afin d’accélérer les
opportunités M&A dans les stratégies et zones géographiques
existantes, mais également dans de nouvelles stratégies et zones
géographiques.
Tikehau Capital a déjà reçu de solides indications d’intérêt de
la part de certains actionnaires existants et de certains
investisseurs institutionnels dans le cadre du projet
d’Augmentation de Capital. Les actionnaires de contrôle de Tikehau
Capital détenus par les fondateurs et le management2 ont
l’intention de participer à l’Augmentation de Capital pour un
montant total de 165 millions d’euros.
La décision de Tikehau Capital de procéder à l’Augmentation de
Capital, qui pourrait être prise rapidement, demeure sous réserve
des conditions de marché et de l’approbation du Prospectus par
l’AMF. Sous réserve de ce qui précède, les modalités définitives de
l’Augmentation de Capital figureront dans le Prospectus visé par
l’AMF et feront l’objet d’un communiqué de presse suite au visa de
l’AMF.
Avant de prendre toute décision d’investir dans les titres
financiers de Tikehau Capital (ou, le cas échéant, toute décision
de participer à l’Augmentation de Capital), les investisseurs sont
invités à lire attentivement les facteurs de risque présentés au
Chapitre III (Facteurs de risque) du document de référence 2016 de
Tikehau Capital et ceux qui figureront, en temps utile, dans la
section 2 de la note d’opération. Le Document de référence 2016 de
Tikehau Capital est disponible sur le site internet de la Société
(www.tikehaucapital.com).
Une présentation de la Société est également disponible sur le
site de la Société (www.tikehaucapital.com/fr/publications).
La Société est conseillée par Natixis, CITIGROUP, BNP Paribas et
Morgan Stanley.
Projet de rachat des ORNANE 2022 (ISIN:
FR0013230620)
Tikehau Capital annonce avoir reçu des indications d’intérêt de
porteurs d’ORNANE 2022 pour la vente d’ORNANE 2022 représentant
environ 79% des ORNANE 2022 initialement émises. Tikehau Capital
envisage de procéder aux rachats correspondants dans le cadre de
transactions hors-marché (les « Rachats »).
Une fois ces Rachats réalisés et afin d'assurer un traitement
équitable de l’ensemble des porteurs d’ORNANE 2022, Tikehau Capital
mettra en œuvre une procédure de rachat d’une durée de 5 jours de
bourse, dans le cadre de laquelle elle rachètera à tout porteur
d’ORNANE 2022 en faisant la demande, leurs ORNANE 2022, au même
prix que celui des Rachats. Les porteurs d’ORNANE 2022 souhaitant
participer à cette procédure de rachat devront contacter leur
intermédiaire financier.
À l’issue des opérations de rachat décrites ci-dessus, le nombre
total d’ORNANE 2022 ainsi rachetées sera annoncé par la voie d’un
communiqué de presse et celles-ci seront annulées conformément à
leurs modalités.
Tikehau Capital informe par ailleurs les porteurs d’ORNANE 2022
que, conformément à leurs modalités, en cas de réception après le
19 juin 2017 d’une notification d’exercice de droit à l’attribution
d’actions, Tikehau Capital a fait le choix de régler en numéraire
tout porteur exerçant son droit à l’attribution d’actions.
A propos de Tikehau
Capital:
Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et
d'investissement qui gère 10,3 milliards d'euros d'actifs et
dispose d’1,5 milliard d'euros de fonds propres. Le Groupe investit
dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier,
investissement en capital, stratégies liquides), notamment au
travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d'actifs pour le
compte d'acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son
management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier
rang, Tikehau Capital compte 170 collaborateurs au sein de ses
bureaux de Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et
Singapour.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à
Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker:
TKO.FP)
www.tikehaucapital.com
Disclaimers
Ce communiqué de presse et les informations qu’il contient ne
constituent ni une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation de
vente ou d’achat de titres de Tikehau Capital.
Aucune communication, ni aucune information relative à
l'Augmentation de Capital envisagée ne peut être diffusée au public
dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une obligation
d’enregistrement ou d’autorisation. Aucune démarche n’a été
entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre
que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.
La souscription ou l’achat de titres de Tikehau Capital peuvent
faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. Tikehau Capital n’assume aucune
responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne
de ces restrictions. La distribution du présent communiqué de
presse dans certaines juridictions peut être limitée par la
loi.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus
au sens de la Directive 2003/71/CE, telle que modifiée (la «
Directive Prospectus »).
L’offre sera ouverte au public uniquement en France.
S’agissant des Etats membres de l’Espace Économique Européen
autres que la France (les « Etats Membres »), aucune
action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de
permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des Etats Membres.
Par conséquent, les titres de Tikehau Capital pourront être offerts
dans les Etats Membres uniquement (a) à des investisseurs
qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b)
dans des circonstances ne nécessitant pas la publication par
Tikehau Capital d'un prospectus aux termes de l’article 3(2) de la
Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent paragraphe, l’expression « offre au
public de titres » dans un Etat Membre donné signifie toute
communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante
sur les conditions de l’offre et sur les valeurs mobilières objet
de l’offre, pour permettre à un investisseur de décider d’acheter
ou de souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette définition
a été, le cas échéant, modifiée dans l’Etat Membre considéré.
Ces restrictions de vente concernant les Etats Membres
s’ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les
Etats Membres ayant transposé la Directive Prospectus.
La diffusion du présent communiqué de presse est destinée
uniquement à des personnes qui (i) sont situées en dehors du
Royaume-Uni, sous réserve des lois applicables, ou (ii) sont des
investisseurs professionnels visés par l'article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu'amendé) (l'« Ordonnance »), ou (iii) répondent aux dispositions
de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth bodies corporate,
unincorporated associations and partnerships and trustees of high
value trusts ») de l'Ordonnance (les personnes mentionnées aux
paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les «
Personnes Habilitées »). Les titres de Tikehau Capital ne seront
disponibles et ne pourront être offerts ou émis qu’à de telles
Personnes Habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue
de l’achat ou de la souscription des titres ne pourra être réalisé
qu’avec de telles Personnes Habilitées. Toute personne autre qu’une
Personne Habilitée ne doit pas utiliser ou se fonder sur ce
communiqué de presse ou l'une quelconque des informations qu'il
contient.
Le présent document ne constitue pas une offre de vente ou
d'achat de titres ou une quelconque sollicitation d’une offre
d’achat ou de souscription de titres de Tikehau Capital aux
Etats-Unis d'Amérique. Les titres ne peuvent être offerts,
souscrits ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique en l’absence
d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre du US
Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act
»). Les titres de Tikehau Capital n’ont pas été et ne seront pas
enregistrés au titre du U.S. Securities Act et Tikehau Capital n’a
pas l’intention d’effectuer une offre au public de ses titres aux
États-Unis d'Amérique.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut
constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Les informations contenues dans le présent communiqué ne
constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au
Canada, en Australie ou au Japon.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
Etats-Unis (y compris dans leurs territoires et dépendances et tout
Etat des Etats-Unis), du Canada, de l’Australie ou du Japon.
1 Sous réserve des conditions de marché et de l’approbation par
l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») d’un
prospectus relatif à l’Augmentation de Capital envisagée (le
« Prospectus »).2 A savoir Tikehau Capital
Advisors et Fakarava Capital
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170618005133/fr/
Contacts Presse:Tikehau
Capital :Julien Sanson, +33 1 40 06 18
40jsanson@tikehaucapital.comouImage 7 :Grégoire Lucas, +33 1 53 70
74 70glucas@image7.fr
Telkonet (AMEX:TKO)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
Telkonet (AMEX:TKO)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024