- Ausbau der Rolle von Moody‘s als
weltweit tätiger Anbieter von Kreditrisikokennzahlen und
analytischen Einblicken
- Das Geschäft, das eine hervorragende
Ergänzung darstellt, wird von der Marke, dem Vertrieb sowie der
Kredit- und Analysekompetenz von Moody‘s profitieren
- Es wird von einer Steigerung des
Ergebnisses je Aktie (EjA) nach US-GAAP für 2019 ausgegangen; für
2018 wird mit einer positiven Auswirkung auf das EjA ohne
Berücksichtigung der Abschreibung des Kaufpreises und einmaliger
Integrationskosten gerechnet
- Die Übernahme verbessert die
langfristige Prognose für das Umsatz- und EjA-Wachstum
- Moody‘s veranstaltet heute um 8.30 Uhr
New Yorker Zeit eine Telefonkonferenz
Die Moody’s Corporation (NYSE:MCO) teilte heute mit, dass sie
eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Bureau van Dijk,
einem weltweit tätigen Anbieter von Marktdaten und
unternehmensbezogenen Informationen, für 3,0 Milliarden US-Dollar
(ca. 3,27 Milliarden US-Dollar) geschlossen hat. Mit der Übernahme
baut Moody’s seine Position als führender Anbieter von Risikodaten
und analytischen Einblicken weiter aus.
„Bureau van Dijk ist ein wachstumsstarker Anbieter, der
Informationen zusammenträgt und verteilt und Moody’s im Zentrum
eines einzigartigen Netzwerks von globalen Risikodaten
positioniert“, erklärte Raymond McDaniel, der President und CEO von
Moody’s. „Die Übernahme bietet Moody’s Analytics umfassende
M�glichkeiten, ergänzende Produkte bereitzustellen, innovative
Risikol�sungen zu schaffen und seine Reichweite auf neue sowie sich
weiterentwickelnde Marktsegmente auszudehnen.“
„Moody’s ist eine renommierte, maßgebliche Quelle von
Bonitätsbeurteilungen und Analysewerkzeugen mit einer starken Marke
sowie globaler Reichweite“, stellte Mark Schwerzel, der Deputy CEO
von Bureau van Dijk, fest. „Die Hinzufügung der leistungsstarken
Informationsplattform von Bureau van Dijk zu den
Risikomanagementl�sungen von Moody’s Analytics bietet uns
vielfältige M�glichkeiten, unseren kombinierten Kundenstamm besser
zu bedienen.“
Bureau van Dijk sammelt, standardisiert und verteilt von seinem
Hauptsitz in Amsterdam aus Daten für einen der weltweit
umfangreichsten Bestände von Informationen zu Privatunternehmen,
mit einer Abdeckung von 220 Millionen Firmen. In 30 Jahren hat das
Unternehmen Partnerschaften mit mehr als 160 unabhängigen
Informationsanbietern aufgebaut und eine Plattform geschaffen, die
Daten zu einem breiten Spektrum geschäftlicher Herausforderungen
für Kunden bereitstellt. Die L�sungen von Bureau van Dijk tragen
den Anforderungen von Finanzinstitutionen, Gesellschaften,
Anbietern professioneller Dienstleistungen und Regierungsbeh�rden
in den Bereichen Kreditanalyse, Anlageforschung, steuerliches
Risiko, Verrechnungspreisgestaltung, Einhaltung von Regeln und
Richtlinien (Compliance) und externe Due-Diligence Rechnung.
Im Jahr 2016 erwirtschaftete Bureau van Dijk einen Umsatz von
281 Millionen US-Dollar und ein EBITDA von 144 Millionen US-Dollar.
Bureau van Dijk wird als Teil der Geschäftseinheit Research, Data
& Analytics (RD&A) von Moody’s Analytics ausgewiesen
werden. Moody’s geht mit Blick auf Jahresumsatz und Aufwendungen
von Synergien in H�he von ca. 45 Millionen US-Dollar bis 2019 und
80 Millionen US-Dollar bis 2021 aus. Auf US-GAAP-Basis wird sich
die Übernahme voraussichtlich 2019 in einer Steigerung des EjA von
Moody’s niederschlagen. Ohne Berücksichtigung der Amortisation des
Kaufpreises und einmaliger Integrationskosten wird davon
ausgegangen, dass sich die Transaktion 2018 positiv auf das EjA
auswirken wird.
Moody’s finanziert die Transaktion anhand einer Kombination aus
Auslandsgeldern und der Aufnahme neuer Fremdmittel. Die Übernahme
bedarf der beh�rdlichen Genehmigung in der Europäischen Union und
wird voraussichtlich Ende des dritten Quartals 2017
abgeschlossen.
Bureau van Dijk befindet sich im Eigentum des Fonds EQT VI, der
Teil von EQT ist, einer führenden alternativen
Investmentgesellschaft mit einem aufgebrachten Kapital in H�he von
ca. 35 Milliarden Euro in 22 Fonds. EQT-Fonds besitzen
Portfoliounternehmen in Europa, Asien und den USA. EQT arbeitet mit
Portfoliounternehmen zusammen, um nachhaltiges Wachstum, eine
hervorragende Betriebsleistung und eine marktführende Stellung zu
erlangen.
„Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung von Bureau van Dijk
im Eigentum von EQT und m�chten uns bei dem Management sowie den
Mitarbeitern für ihre harte Arbeit und ihren Einsatz bedanken. Wir
sind der Ansicht, dass Bureau van Dijk und Moody’s Analytics
hervorragend zueinander passen, und gratulieren Moody’s zur
Übernahme dieses einzigartig aufgestellten Unternehmens“,
kommentierte Kristiaan Nieuwenburg, Partner bei EQT.
Die Verkäufer wurden von Quayle Munro und JP Morgan
vertreten.
TELEFONKONFERENZ
Moody‘s veranstaltet am 15. Mai 2017 um 8.30 New Yorker Zeit
eine Telefonkonferenz zur Er�rterung der Übernahme. Innerhalb der
USA und Kanadas ist eine Teilnahme unter der Telefonnummer
1-877-400-0505 m�glich. Anrufer aus anderen Regionen wählen
+1-719-234-7477. Schalten Sie sich bitte bis 8.20 Uhr New Yorker
Zeit in die Konferenz ein. Der Kenncode für die Konferenz lautet
„Moody‘s Corporation”.
Die Telefonkonferenz wird zudem mit einer begleitenden
Folienpräsentation über das Internet übertragen. Darauf kann auf
der Website für Anlegerpflege von Moody’s http://ir.moodys.com
unter „Featured Events and Presentations“ zugegriffen werden.
*****
ÜBER DIE MOODY’S CORPORATION
Moody’s hat auf den Kapitalmärkten weltweit eine wichtige
Position inne. Das Unternehmen führt Bonitätsprüfungen und
Untersuchungen durch und stellt Tools und Analysemethoden zur
Verfügung, die zur Transparenz und Integration der Finanzmärkte
beitragen. Die Moody‘s Corporation (NYSE: MCO) ist die
Muttergesellschaft von Moody‘s Investors Service, einem Anbieter
von Bonitätsprüfungen, Recherchen zu Schuldverschreibungen und
anderen Wertpapieren, und von Moody‘s Analytics, einem Anbieter von
zukunftsweisender Software, Beratungsdienstleistungen sowie
Recherchen für Kredit- und Wirtschaftsanalysen und
Finanzrisikomanagement. Der Konzern, der im Jahr 2016 einen
Umsatzerl�s in H�he von 3,6 Mrd. US-Dollar erwirtschaftete,
beschäftigt ca. 10.700 Mitarbeiter weltweit und unterhält
Geschäftsstellen in 36 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie
unter www.moodys.com.
„Safe Harbor“-Erklärung im Sinne des
US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem
Jahre 1995
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen sind
zukunftsbezogene Aussagen und beruhen auf zukünftigen Erwartungen,
Plänen und Aussichten für das Geschäft und die Tätigkeiten von
Moody‘s, die mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten
behaftet sind. Die zukunftsbezogenen Aussagen in dieser
Pressemitteilung spiegeln die Dinge an dem Datum wider, an dem sie
getroffen werden, und Moody‘s übernimmt keinerlei Verpflichtung zur
laufenden Ergänzung, Aktualisierung oder Überarbeitung dieser
Aussagen, egal ob aufgrund späterer Entwicklungen, geänderter
Erwartungen oder aus sonstigen Gründen. In Verbindung mit den
Safe-Harbor-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities
Litigation Reform Act von 1995 benennt Moody‘s bestimmte Faktoren,
die dazu führen k�nnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse
erheblich von den in diesen zukunftsbezogenen Aussagen angegebenen
Resultaten abweichen. Diese Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten,
umfassen unter anderem (i) in Verbindung mit der geplanten
Transaktion: die Kosten, die für Verhandlungen und den Vollzug der
geplanten Transaktion anfallen, darunter im Zusammenhang mit
seitens des Managements aufgewendeter Zeit und Aufmerksamkeit; die
Fähigkeit der Parteien, die geplante Übernahme zu den vorgesehenen
Bedingungen und innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens erfolgreich
abzuschließen, darunter die Einholung beh�rdlicher Genehmigungen
(ohne Auflage wesentlicher Bedingungen); die M�glichkeit, dass die
Abschlussbedingungen nicht erfüllt werden und die Transaktion nicht
vollzogen wird; die Tatsache, dass gemäß dem in Verbindung mit der
geplanten Übernahme abgeschlossenen Wertpapierkaufvertrag
(Securities Purchase Agreement) das Risiko des Geschäfts von Bureau
van Dijk am 31. Dezember 2016 an Moody’s übergeht; nicht die
Entstehung unvorhergesehener, sondern erheblicher
Verbindlichkeiten; Risiken in Verbindung mit der Integration des
Geschäftsbetriebs, der Produkte und der Mitarbeiter von Bureau van
Dijk in Moody’s und die M�glichkeit, dass erwartete Synergien und
andere Vorteile der geplanten Übernahme nicht in dem erwartete Maße
oder nicht innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens realisiert
werden; Risiken, dass sich die geplante Übernahme nachteilig auf
das Geschäft von Bureau van Dijk oder dessen potenziellen Kunden,
darunter auf Beziehungen mit Lieferanten, Zulieferern oder Kunden,
auswirkt; Ansprüche, die jeweils von Lieferanten, Zulieferer oder
Kunden gestellt werden; Veränderungen im europäischen oder
weltweiten Markt, die sich nachteilig auf das Geschäft von Bureau
van Dijk auswirken; das Ergebnis etwaiger Gerichtsverfahren, die
unter Umständen im Anschluss an die Bekanntgabe der geplanten
Übernahme eingeleitet werden; sämtliche bedeutenden Veränderungen
auf den Kreditmärkten, sofern diese in einer Steigerung der Kosten
für die Finanzierung der Transaktion resultieren, und die Fähigkeit
von Bureau van Dijk, erfolgreich den verschiedenen staatlichen
Vorschriften Rechnung zu tragen, die für sein Geschäft gelten und
die jeweils bestehen, und das Risiko etwaiger Versäumnisse in
Verbindung damit; und (i) in Verbindung mit Moody’s allgemein,
diejenigen Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten, die in dem
Jahresbericht von Moody’s auf Formblatt 10-K und nachfolgend bei
der US-amerikanische B�rsenaufsicht Securities and Exchange
Commission eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Diese
Faktoren, Risiken und Unwägbarkeiten sowie andere Risiken und
Unwägbarkeiten, die dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse von Moody’s erheblich von den in den zukunftsbezogenen
Aussagen betrachteten, zum Ausdruck gebrachten, vorhergesagten,
erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, sind unter
„Risk Factors“ (Risikofaktoren) in Teil I, Punkt 1A des
Jahresberichts von Moody’s auf Formblatt 10-K für das am 31.
Dezember 2016 beendete Geschäftsjahr und in anderen Unterlagen, die
Moody’s jeweils bei der SEC eingereicht hat, oder in Materialien
ausführlicher beschrieben, die Teil der vorliegenden Mitteilung
oder der genannten Unterlagen sind. Aktionäre und Investoren werden
darauf hingewiesen, dass das Eintreten beliebiger dieser Faktoren,
Risiken und Unwägbarkeiten dazu führen kann, dass die tatsächliche
Ergebnisse von Moody’s erheblich von den in den zukunftsbezogenen
Aussagen betrachteten, zum Ausdruck gebrachten, vorhergesagten,
erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, was eine
erhebliche und nachteilige Wirkung auf das Geschäft, die
Betriebsergebnisse und die Finanzlage von Moody’s haben k�nnte.
Neue Faktoren k�nnen gelegentlich entstehen, und es ist für Moody‘s
weder m�glich, neue Faktoren vorherzusagen, noch kann Moody‘s die
potenzielle Wirkung etwaiger neuer Faktoren auf das Unternehmen
beurteilen.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen
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andCommunicationssallilyn.schwartz@moodys.comoderMichael Adler, +1
212-553-4667Senior Vice PresidentCorporate
Communicationsmichael.adler@moodys.comoderIsabelle Cornelis, +44
20-7772-5207Assistant Vice PresidentMoody’s
CommunicationsIsabelle.Cornelis@moodys.com
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