DELTA DRONE : Souscription de 500 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles (de 10.000 € chacune)
February 27 2017 - 1:45AM
Souscription de
500 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles (de
10.000 € chacune) assorties de bons de souscription
d'actions
dans le cadre du contrat d'OCABSA signé en octobre
2016
Dardilly, 27
février 2017
L'exercice 2017 devrait
correspondre à une étape décisive dans la stratégie de
développement du Groupe. Après seulement deux mois, Delta Drone a
finalisé deux opérations de croissance externe très structurantes
(Rocketmine en Afrique du Sud puis Techni Drone en France) qui
contribueront cette année de manière significative au chiffre
d'affaires consolidé. En termes de croissance organique, le
développement de l'activité inspections d'antennes avec Orange, la
poursuite du projet d'inventaire en entrepôts développé avec
Géodis, le démarrage de la campagne Farmstar en partenariat avec
Airbus DS et Arvalis, et le référencement gagné chez Eurovia sont
autant de sources d'accroissement sensible du chiffre
d'affaires.
Dans le même temps, le secteur des
drones, au niveau mondial, est en mutation profonde, beaucoup
d'acteurs historiques arrivant au bout de leurs ressources
financières. Cette situation crée de nombreuses opportunités pour
agréger de nouvelles expertises au sein d'un même ensemble de
dimension internationale.
C'est dans ce contexte que Delta
Drone annonce l'exercice le 24 février 2017 par la société YA II CD
Ltd de cinq cents (500) bons d'émission (« BEOCABSA ») d'obligations convertibles en actions
(« OCA ») assorties de bons de
souscription d'actions (« BSA »)
(les OCA et BSA ensemble, les « OCABSA »), entrainant la souscription le
24 février 2017 par la société YA II CD Ltd de cinq cents
(500) OCABSA de ce contrat, correspondant à l'émission de
500 OCA d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune
représentant un emprunt obligataire de 5.000.000 euros
assorties de 4.284.490 BSA ayant un prix d'exercice de 1,167
euro.
L'incidence théorique future de la
conversion de la totalité des OCA et de l'exercice de la totalité
des BSA issus des 500 OCABSA sur la quote-part des capitaux propres
par action et la situation de l'actionnaire est présentée dans les
tableaux ci-dessous :
|
Quote-part des capitaux propres par action* |
Avant l'émission d'un maximum de 9.349.990 actions nouvelles
provenant (i) de la conversion des 500 OCA et
(ii) de l'exercice des 4.284.490
BSA : |
0,35 € |
Après l'émission d'un maximum de 9.349.990 actions nouvelles
provenant (i) de la conversion des 500 OCA et
(ii) de l'exercice des 4.284.490
BSA : |
0,52 € |
*Ces calculs sont
effectués sur la base du plus bas des 5 cours quotidiens moyens
pondérés par les volumes précédant le 24/02/2017 (soit
1,0613 €), sur la base du nombre actuel d'actions et sur la
base des capitaux propres consolidés de la société Delta Drone au
30 juin 2016 (soit 9.934 k€)
|
Participation de l'actionnaire* |
Avant l'émission d'un maximum de 9.349.990 actions nouvelles
provenant (i) de la conversion des 500 OCA et
(ii) de l'exercice des 4.284.490
BSA : |
1,00 % |
Après l'émission d'un maximum de 9.349.990 actions nouvelles
provenant (i) de la conversion des 500 OCA et
(ii) de l'exercice des 4.284.490
BSA : |
0,75 % |
*Ces calculs sont
effectués sur la base du plus bas des 5 cours quotidiens moyens
pondérés par les volumes précédant le 24/02/2017 (soit
1,0613 €) et sur la base du nombre actuel d'actions
Cette opération s'inscrit dans le
cadre du contrat d'émission d'OCABSA signé entre DELTA DRONE et YA
II CD Ltd en octobre 2016[i] et
entérinée par l'Assemblée générale extraordinaire du 22 décembre
2016[ii]. Le même
jour, le Conseil d'administration avait décidé de l'émission de
2.500 BEOCABSA.
Les caractéristiques des OCABSA et
le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des
conversions des OCA ou de l'exercice des BSA, font l'objet d'un
onglet de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le
site internet de DELTA DRONE (www.deltadrone.com).
A propos de Delta Drone:
Le Groupe Delta Drone est un acteur reconnu du
secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une
offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à
leur traitement informatique au moyen d'un système d'information
développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de
pilotes professionnels. Ces pilotes sont formés et certifiés par
l'Ecole Française du Drone, filiale du Groupe.
L'action Delta Drone est cotée sur le marché
Alternext d'Euronext Paris.
Code ISIN : FR0011522168.
Contacts :
|
|
Jérôme
Gacoin |
|
01 75 77
54 65 |
|
jgacoin@aelium.fr |
|
[i] Cf.
Communiqué du 28 octobre 2016
[ii] Cf.
Communiqué du 29 décembre 2016
DELTA DRONE SOUSCRIPTION DE 500
OCABSA
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Source: DELTA DRONE via Globenewswire
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