NEOPOST : NEOPOST REALISE AVEC SUCCES UN PLACEMENT PRIVE SCHULDSCHEIN LARGEMENT SURSOUSCRIT
February 22 2017 - 11:45AM
NEOPOST REALISE AVEC SUCCES UN PLACEMENT PRIVE
SCHULDSCHEIN LARGEMENT SURSOUSCRIT
Paris, le 22
février 2017
Neopost, leader mondial de la
communication digitale, des solutions logistiques et de traitement
du courrier, annonce aujourd'hui avoir levé l'équivalent de 215
millions d'euros in fine (86,5m USD et 135m EUR) via un placement
privé régi par le droit allemand nommé Schuldschein.
Cette opération réalisée avec
succès, largement sursouscrite, permet le remboursement de lignes
existantes et l'allongement de la maturité de la dette du
Groupe.
Jean-François Labadie, Directeur
Financier et Juridique du Groupe Neopost, a déclaré :
« Le succès de cette
opération et les conditions particulièrement favorables obtenues
témoignent de la confiance des investisseurs internationaux dans la
stratégie de transformation de Neopost et la qualité du crédit du
Groupe.»
La levée de fonds est à taux fixe
(1/3) et à taux variable (2/3) et possède les maturités
suivantes :
-
20% du montant remboursable à 3 ans avec une
marge de crédit en EUR de 1,10%;
-
40% du montant remboursable à 5 ans avec une
marge de crédit en EUR de 1,40%;
-
40% du montant remboursable à 6 ans avec une
marge de crédit en EUR de 1,55%.
Le Groupe rappelle que son
endettement net, qui s'établissait à 819 millions d'euros au 31
juillet 2016, est destiné à financer ses clients via ses activités
de leasing et de location.
Agenda
Neopost publiera son chiffre
d'affaires du 4ème trimestre
et ses comptes annuels 2016 le 28 mars 2017 après clôture de
bourse.
A PROPOS DE NEOPOST
NEOPOST est un leader mondial de la
communication digitale, des solutions logistiques et de traitement
du courrier. Sa vocation est d'aider les entreprises à améliorer la
façon dont elles gèrent les interactions avec leurs clients et
parties prenantes. Neopost fournit les solutions les plus avancées
en matière de traitement du courrier physique (systèmes
d'affranchissement et de mise sous pli), de gestion de la
communication digitale (logiciels de Customer
Communication Management et de Data
Quality) et d'optimisation des process pour la chaîne
logistique et le e-commerce (de la prise de commande jusqu'à la
livraison, y compris les services de traçabilité
associés).
Implanté directement dans 31 pays, avec plus de 6 000
collaborateurs, Neopost a enregistré en 2015 un chiffre d'affaires
annuel de 1,2 milliard d'euros. Ses produits et ses services sont
distribués dans plus de 90 pays.
Neopost est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris et fait
partie notamment du SBF 120. |
Pour toute information
complémentaire vous pouvez contacter :
Gaële Le Men, Neopost |
FTI Consulting |
Directeur
de la Communication Financière, Externe et Interne |
Arnaud de
Cheffontaines
Cosme Julien-Madoni |
Tel: +33
(0)1 45 36 31 39 |
Tel : +33 (0)1 47 03 68 19 |
E-mail: g.le-men@neopost.com |
E-mail : neopost@fticonsulting.com |
Ou consulter notre site
Internet : www.neopost.com
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Source: NEOPOST via Globenewswire