/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À LA
DISTRIBUTION AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI À LA DIFFUSION AUX
ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le
31 mars 2021 /CNW/ - Intact Corporation financière
(TSX: IFC) (« Intact » ou la « compagnie ») a
annoncé aujourd'hui qu'elle a réalisé son placement précédemment
annoncé de billets subordonnés à taux fixe-fixe à 4,125 % de
série 1 échéant le 31 mars 2081 d'un capital de
250 M$ (les « billets »).
Les billets ont été offerts par un syndicat de prise ferme
conjointement mené par Marchés des capitaux CIBC, Banque
Nationale Marchés financiers et Valeurs Mobilières TD. Les
billets constituent des obligations non garanties directes d'Intact
et sont subordonnés à l'ensemble des dettes de rang supérieur
d'Intact et subordonnés dans les faits à l'ensemble des dettes et
des obligations des filiales d'Intact. Les billets portent intérêt
au taux annuel fixe de 4,125 % jusqu'au
31 mars 2026, et le taux d'intérêt des billets sera
rajusté à cette date et chaque cinquième anniversaire de cette date
jusqu'à l'échéance, le 31 mars 2081, pour correspondre à
un taux d'intérêt annuel fixe égal au rendement des obligations du
gouvernement du Canada le jour
ouvrable précédant la date de rajustement de l'intérêt, majoré de
3,196 %.
Les billets ont été offerts au moyen d'un placement privé auprès
d'investisseurs qualifiés qui ne sont pas des personnes physiques
dans chacune des provinces du Canada (le « placement
privé). Le produit net tiré du placement privé sera utilisé par
Intact pour financer une partie du prix d'achat dans le cadre de
son acquisition proposée précédemment annoncée
(l'« acquisition ») de la totalité du capital-actions
émis et devant être émis de RSA Insurance Group PLC, qui sera
réalisée par la compagnie et Tryg A/S. Si l'acquisition n'est pas
réalisée, Intact affectera le produit net tiré du placement privé
aux besoins généraux de l'entreprise.
Les billets seront convertis automatiquement en actions de
catégorie A à dividende non cumulatif de série 10 de la
compagnie à la survenance de certains cas de faillite ou
d'insolvabilité précisés dans l'acte de fiducie relatif aux
billets.
Les billets ont reçu la note de BBB (élevé) assortie d'une
tendance stable de DBRS Limited, la note de Baa3 assortie d'une
perspective stable de Moody's Investors Services, Inc. et la
note de BBB de Fitch Ratings, Inc.
La clôture de l'acquisition devrait avoir lieu au deuxième
trimestre de 2021, sous réserve de l'obtention des
approbations requises et du respect des autres conditions de
clôture ou (s'il est possible d'y renoncer) de la renonciation à
celles-ci.
Des renseignements supplémentaires au sujet de l'acquisition
sont présentés sur le site Web d'Intact au
https://www.intactfc.com/French/investisseurs/.
Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la
loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933,
dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») et ils
ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes
des États-Unis (au sens de l'expression U.S. persons) ou
pour le compte ou au bénéfice d'une personne des États-Unis à moins
d'être inscrits ou de faire l'objet d'une dispense d'inscription
aux termes de la Loi de 1933. Le présent communiqué de presse
ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre
d'achat des titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire où
une telle offre est illégale.
À propos d'Intact Corporation financière
Intact Corporation financière est le plus important fournisseur
d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au
Canada et un fournisseur de
premier plan d'assurances spécialisées en Amérique du Nord, avec
plus de 11 G$ de primes annuelles totales. La compagnie compte
environ 16 000 employés qui sont au service de plus de
cinq millions de particuliers, d'entreprises et de clients du
secteur public par l'intermédiaire de bureaux au Canada et aux États-Unis.
Au Canada, Intact distribue ses
produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par
l'intermédiaire d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa
filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux
consommateurs par l'intermédiaire de belairdirect. Frank Cowan
Company, agence générale de premier plan, offre des programmes
d'assurance aux entités publiques, notamment des services de
gestion des risques et des sinistres au Canada.
Aux États-Unis, Intact Insurance Specialty Solutions fournit des
produits et services d'assurance spécialisée par l'intermédiaire
d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de
grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont
souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group
USA, LLC.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains des énoncés inclus dans le présent communiqué
concernant le placement privé, l'emploi prévu du produit net tiré
de celui-ci, l'acquisition ou tout autre événement ou fait futur
sont des énoncés prospectifs. Les mots « peut »,
« devrait », « pourrait »,
« prévoit », « s'attend »,
« planifie », « a l'intention de »,
« indique », « croit », « estime »,
« prédit », « susceptible de » ou
« éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations
de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables
indiquent des énoncés prospectifs. Sauf indication contraire, les
énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont
valables au 31 mars 2021 et sont susceptibles de changer
après cette date.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les
hypothèses formulées par la direction à la lumière de son
expérience et de sa perception des tendances historiques, de la
conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que
d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les
circonstances. En plus des autres estimations et hypothèses qui
peuvent être mentionnées dans les présentes, des estimations et des
hypothèses ont été effectuées à l'égard notamment de l'emploi prévu
du produit net tiré du placement privé et de l'obtention de toutes
les approbations requises relatives à l'acquisition en temps voulu
et selon des modalités jugées acceptables par la compagnie.
Toutefois, la réalisation de l'acquisition est assujettie aux
conditions de clôture d'usage, à des droits de résiliation et à
d'autres risques et incertitudes, notamment des approbations
réglementaires, et rien ne garantit que l'acquisition sera réalisée
selon l'échéancier prévu, si tant est qu'elle soit réalisée.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont
tous visés par ces mises en garde et par les mises en garde
figurant à la section « Gestion des risques »
(sections 28 à 33) de notre rapport de gestion pour
l'exercice clos le 31 décembre 2020 et à la section
« Facteurs de risque - Risques liés à
l'acquisition » de notre présentation intitulée
« Création d'un assureur IARD de premier plan » datée du
18 novembre 2020, que l'on peut consulter sur notre site
Web. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des
facteurs qui pourrait avoir une incidence sur la compagnie. Ces
facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que
les énoncés prospectifs soient basés, de l'avis de la direction,
sur des hypothèses raisonnables, la compagnie ne peut garantir aux
investisseurs que les résultats réels seront en corrélation avec
ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier
aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions et ils devraient
s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin
lorsqu'ils examinent des énoncés prospectifs contenus dans les
présentes. La compagnie et la direction n'ont pas l'intention de
mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne
s'engagent pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure
exigée par la loi.
Mise en garde
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres et
ne fait pas partie d'une telle offre ou sollicitation; il ne doit
pas, en totalité ou en partie, constituer le fondement d'un contrat
ou d'un engagement, ni être invoqué dans le contexte d'un contrat
ou d'un engagement, ni servir d'incitatif à la conclusion d'un
contrat ou d'un engagement, quelle qu'en soit la nature.
Les renseignements figurant dans le présent communiqué au sujet
de la compagnie ne se veulent pas exhaustifs et ne comprennent pas
tous les renseignements dont un investisseur pourrait avoir besoin
pour évaluer l'opportunité d'effectuer un placement dans la
compagnie. Les renseignements sont fournis entièrement sous réserve des
renseignements communiqués publiquement par la compagnie et de la
mise en garde concernant les énoncés prospectifs incluse dans le
présent communiqué.
Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est
faite ou donnée par la compagnie ou en son nom ou par ses
administrateurs, dirigeants ou employés quant à l'exactitude, à
l'exhaustivité ou au caractère adéquat des renseignements ou des
opinions contenus dans le présent communiqué, et aucune personne
n'accepte de responsabilité à l'égard de ces renseignements ou
opinions. En fournissant le présent communiqué, la compagnie ne
s'engage pas à donner aux investisseurs l'accès à des
renseignements supplémentaires, à mettre à jour le présent
communiqué ou à corriger les inexactitudes ou les omissions que
pourrait contenir le présent communiqué et qui pourraient devenir
évidentes, et rejette toute obligation de le faire. Les
renseignements et les opinions figurant dans le présent communiqué
ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Le présent communiqué ne
saurait être interprété comme un avis juridique, financier ou
fiscal. Chaque investisseur devrait consulter un conseiller
juridique, un conseiller financier indépendant ou un fiscaliste
pour obtenir un avis d'ordre juridique, financier ou fiscal.
SOURCE Intact Corporation financière