/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ À LA
DISTRIBUTION AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI À LA DIFFUSION AUX
ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le
26 mars 2021 /CNW/ - Intact Corporation financière
(TSX : IFC) (« Intact » ou la « Société »)
a annoncé aujourd'hui qu'elle a convenu d'émettre des billets
subordonnés à taux fixe‑fixe à 4,125 % de série 1 échéant
le 31 mars 2081 d'un capital de 250 M$ (les
« billets »). Les billets constitueront des obligations
non garanties directes d'Intact et seront subordonnés à l'ensemble
des dettes de rang supérieur d'Intact et subordonnés dans les faits
à l'ensemble des dettes et des obligations des filiales
d'Intact.
Les billets porteront intérêt au taux annuel fixe de
4,125 % jusqu'au 31 mars 2026, et le taux d'intérêt
sera rajusté à cette date et chaque cinquième anniversaire de cette
date jusqu'à la date d'échéance et correspondra à un taux d'intérêt
annuel fixe égal au rendement des obligations du gouvernement du
Canada le jour ouvrable précédant
la date de rajustement de l'intérêt, majoré de 3,196 %. Les
billets seront convertis automatiquement en actions de
catégorie A à dividende non cumulatif de série 10 de la
Société à la survenance de certains cas de faillite ou
d'insolvabilité précisés dans l'acte de fiducie relatif aux
billets. Les billets sont offerts au moyen d'un placement privé
auprès d'investisseurs qualifiés qui ne sont pas des personnes
physiques dans chacune des provinces du Canada (le « placement privé »). Le
produit net tiré du placement privé sera utilisé par Intact pour
financer une partie du prix d'achat dans le cadre de son
acquisition proposée précédemment annoncée
(l'« acquisition ») de la totalité du capital-actions
émis et devant être émis de RSA Insurance Group PLC, qui sera
réalisée par la Société et Tryg A/S. Si l'acquisition n'est pas
réalisée, Intact affectera le produit net tiré du placement privé
aux besoins généraux de l'entreprise.
Les billets, qui seront offerts par voie de prise ferme par un
syndicat de placement conjointement mené par Marchés des
capitaux CIBC, Banque Nationale Marchés financiers et Valeurs
Mobilières TD, devraient être émis le ou vers
le 31 mars 2021.
Les titres qui seront offerts n'ont pas été ni ne seront
inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities
Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi
de 1933 ») et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux
États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens de
l'expression U.S. persons) ou pour le compte ou au bénéfice
d'une personne des États-Unis à moins d'être inscrits ou de faire
l'objet d'une dispense d'inscription aux termes de la Loi
de 1933. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une
offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres
aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre est
illégale.
La clôture de l'acquisition devrait avoir lieu au deuxième
trimestre de 2021, sous réserve de l'obtention des
approbations requises ainsi que du respect des autres conditions de
clôture ou (s'il est possible d'y renoncer) de la renonciation à
celles-ci.
Des renseignements supplémentaires au sujet de l'acquisition
sont présentés sur le site Web d'Intact au
https://www.intactfc.com/French/investisseurs/.
À propos d'Intact Corporation financière
Intact Corporation financière est le plus important fournisseur
d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au
Canada et un fournisseur de
premier plan d'assurances spécialisées en Amérique du Nord, avec
plus de 11 G$ de primes annuelles totales. La Société compte
environ 16 000 employés qui sont au service de plus de cinq
millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur
public par l'intermédiaire de bureaux au Canada et aux États-Unis.
Au Canada, Intact distribue ses
produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par
l'intermédiaire d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa
filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux
consommateurs par l'intermédiaire de belairdirect. Frank Cowan
Company, agence générale de premier plan, offre des programmes
d'assurance aux entités publiques, notamment des services de
gestion des risques et des sinistres au Canada.
Aux États-Unis, Intact Insurance Specialty Solutions fournit des
produits et services d'assurance spécialisée par l'intermédiaire
d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de
grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont
souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group
USA, LLC.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Certains des énoncés inclus dans le présent communiqué
concernant le placement privé, l'emploi prévu du produit net tiré
de celui‑ci, l'acquisition ou tout autre événement ou fait futur
sont des énoncés prospectifs. Les mots « peut »,
« devrait », « pourrait »,
« prévoit », « s'attend »,
« planifie », « a l'intention de »,
« indique », « croit », « estime »,
« prédit », « susceptible de » ou
« éventuel », ou la forme négative ou d'autres variations
de ces mots ou autres mots ou phrases similaires ou comparables
indiquent des énoncés prospectifs. Sauf indication contraire, les
énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont
valables au 26 mars 2021 et sont susceptibles de changer
après cette date.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et les
hypothèses formulées par la direction à la lumière de son
expérience et de sa perception des tendances historiques, de la
conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que
d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les
circonstances. En plus des autres estimations et hypothèses qui
peuvent être mentionnées dans les présentes, des estimations et des
hypothèses ont été effectuées à l'égard notamment de la clôture
prévue du placement privé, de l'emploi prévu du produit net tiré de
celui‑ci et de l'obtention de toutes les approbations requises
relatives à l'acquisition en temps voulu et selon des modalités
jugées acceptables par la Société. Toutefois, la réalisation du
placement privé et de l'acquisition est assujettie dans les deux
cas aux conditions
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont
tous visés par ces mises en garde et par les mises en garde
figurant à la section « Gestion des risques »
(sections 28 à 33) de notre rapport de gestion pour
l'exercice clos le 31 décembre 2020 et à la section
« Facteurs de risque - Risques liés à
l'acquisition » de notre présentation intitulée
« Création d'un assureur IARD de premier plan » datée du
18 novembre 2020, que l'on peut consulter sur notre site
Web. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des
facteurs qui pourrait avoir une incidence sur la Société. Ces
facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que
les énoncés prospectifs soient basés, de l'avis de la direction,
sur des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux
investisseurs que les résultats réels seront en corrélation avec
ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne devraient pas se fier
aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions et ils devraient
s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin
lorsqu'ils examinent des énoncés prospectifs contenus dans les
présentes. La Société et la direction n'ont pas l'intention de
mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne
s'engagent pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure
exigée par la loi.
Mise en garde
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres et
ne fait pas partie d'une telle offre ou sollicitation; il ne doit
pas, en totalité ou en partie, constituer le fondement d'un contrat
ou d'un engagement, ni être invoqué dans le contexte d'un contrat
ou d'un engagement, ni servir d'incitatif à la conclusion d'un
contrat ou d'un engagement, quelle qu'en soit la nature.
Les renseignements figurant dans le présent communiqué au sujet
de la Société ne se veulent pas exhaustifs et ne comprennent pas
tous les renseignements dont un investisseur pourrait avoir besoin
pour évaluer l'opportunité d'effectuer un placement dans la
Société. Les renseignements sont fournis entièrement sous réserve des
renseignements communiqués publiquement par la Société et de la
mise en garde concernant les énoncés prospectifs incluse dans le
présent communiqué.
Aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est
faite ou donnée par la Société ou en son nom ou par ses
administrateurs, dirigeants ou employés quant à l'exactitude, à
l'exhaustivité ou au caractère adéquat des renseignements ou des
opinions contenus dans le présent communiqué, et aucune personne
n'accepte de responsabilité à l'égard de ces renseignements ou
opinions. En fournissant le présent communiqué, la Société ne
s'engage pas à donner aux investisseurs l'accès à des
renseignements supplémentaires, à mettre à jour le présent
communiqué ou à corriger les inexactitudes ou les omissions que
pourrait contenir le présent communiqué et qui pourraient devenir
évidentes, et rejette toute obligation de le faire. Les
renseignements et les opinions figurant dans le présent communiqué
ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Le présent communiqué ne
saurait être interprété comme un avis juridique, financier ou
fiscal. Chaque investisseur devrait consulter un conseiller
juridique, un conseiller financier indépendant ou un fiscaliste
pour obtenir un avis d'ordre juridique, financier ou fiscal.
SOURCE Intact Corporation financière