Marie Brizard Wine & Spirits: Résultats annuels 2021
Paris, le 14 avril
2022
Résultats
annuels
2021
Redressement
de la profitabilité sur
l’exercice 2021 dans un
secteur
fortement
concurrentiel
avec un contexte
commercial et de
fin de pandémie volatil
-
EBITDA* de 12,6 M€ au
31 décembre 2021
(+19,2%) comparé à
10,6 M€ au 31
décembre 2020
bénéficiant d’éléments non
récurrents1
-
Résultat net total des
activités poursuivies en
nette amélioration :
+ 6,6 M€
en 2021 par rapport à une perte nette
de -5,6
M€ en 2020
-
Résultat net part du Groupe :
+ 5,6 M€
en 2021 vs -38,5
M€ en 2020,
reflétant
l’amélioration de la rentabilité de nos
activités et la mise en
œuvre réussie de
la restructuration financière
menée depuis 3 ans
* EBITDA = EBIT + provisions nettes sur actifs
circulants + amortissements + engagements retraite.
Marie Brizard
Wine & Spirits
(Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés
annuels 2021, approuvés par le conseil d’administration du Groupe
qui s’est tenu le 13 avril 2022. Toutes les procédures d’audit ont
été effectuées.
Andrew
Highcock, Directeur Général de
Marie Brizard Wine
& Spirits, commente : « Le second
semestre 2021 a permis de confirmer la tendance positive observée
en début d’année; l’amélioration de l’EBITDA en 2021 repose sur des
fondamentaux solides, résultant de la mise en œuvre continuelle de
l’exécution opérationnelle de notre stratégie de création de valeur
tout en assurant la croissance ciblée des volumes. Fort d’une
structure financière assainie et d’un bilan rééquilibré, le Groupe
compte poursuivre un développement commercial rentable et
volontariste tout en maintenant une gestion rigoureuse des coûts en
local et en central afin de pérenniser la profitabilité de ses
activités. Dans un environnement déjà fortement disruptif et
volatil fin 2021, le Groupe est particulièrement vigilant dans le
contexte actuel de conflit en Ukraine à la préservation de ses
intérêts ; dans cette période d’incertitude et face aux enjeux
en matière d’approvisionnements et de hausse des coûts exogènes, il
s’attachera à faire preuve d’une capacité, déjà démontrée,
d’adaption tant par son organisation, ses équipes que ses actions
opérationnelles, pour les mois à venir. »
Compte de résultat simplifié de
l’exercice 2021
En M€, sauf BPA |
31 décembre 2020 |
31 décembre 2021 |
|
Variation 2021/2020 |
|
|
Chiffre d'affaires net (hors
droits) |
169,1 |
166,7 |
|
-2,4 |
|
Marge brute |
71,6 |
68,6 |
|
-3,0 |
|
Taux de marge brute |
42,4% |
41,1% |
|
|
|
EBITDA |
10,6 |
12,6 |
|
+2,0 |
|
Taux de marge d’EBITDA |
6,3% |
7,5% |
|
|
|
Résultat opérationnel courant |
1,0 |
5,7 |
|
+4,7 |
|
Résultat net part du Groupe |
-38,5 |
5,6 |
|
+44,1 |
|
dont Résultat net part du groupe des activités poursuivies |
-5,6 |
6,6 |
|
+12,2 |
|
dont Résultat net des activités abandonnées ou cédées |
-32,9 |
-1,0 |
|
+31,9 |
|
Résultat net par action, part du Groupe (BPA,€) |
-0,86 |
0,06 |
|
+0,92 |
|
Résultat net par action des activités poursuivies, pdg (BPA,
€) |
-0,12 |
0,06 |
|
+0,18 |
|
En 2021, l’activité du groupe a généré des
ventes de 166,7 M€ (après impact de la norme IFRS 5) en retrait de
1% par rapport à l’année précédente hors effet change, mais en
progression de 3,6% hors effets non
récurrents1.
L’année 2021 a été marquée par le redémarrage
des ventes portées par le cluster France malgré un ralentissement
du marché des spiritueux en Grande Distribution, en particulier au
second semestre au profit du Hors Domicile.
L’activité à l’international a été impactée par
les évolutions multiples et successives des mesures de restrictions
sanitaires sur la zone Europe notamment, ainsi que sur des marchés
significatifs en Asie. Le niveau global d’activité a été
encourageant aux USA grâce au nouveau modèle de distribution, même
s'il reste en retrait comparé à 2020, année de constitution du
stock initial chez notre nouveau client.
Le taux de marge brute s’élève à 41,1% à fin
2021 contre 42,4% pour l’exercice 2020 : cette diminution est
la résultante de :
- la forte diminution du vrac (volume
et marge) dans les pays baltes (gel hydroalcoolique dans le
contexte de pandémie Covid en 2020), un marché devenu extrêmement
concurrentiel,
- l’effet prix négatif en France lié
à la fois aux négociations commerciales et aux investissements
promotionnels pour accompagner la croissance des marques Sobieski
et Paddy,
- partiellement compensés par la
bonne reprise des activités marques plus contributrices, en
particulier à l’international et dans le On-Trade au second
semestre 2021.
Les différentes mesures structurelles mises en
place portent leurs fruits et toutes les entités, à l'exception de
Dubar au Brésil, affichent un EBITDA positif en 2021.
Les autres charges opérationnelles non courantes
nettes des autres produits opérationnels non courants à fin 2021
s’élèvent à -0,1 M€ principalement liées au dénouement positif de
la restructuration financière du Groupe.
Le résultat financier de +0,25 M€ à fin 2021 est
inférieur à celui de 2020 compte tenu d’un produit exceptionnel sur
Trinidad enregistré en juin 2020, mais le coût de la dette a
considérablement baissé suite au changement de la structure
financière du groupe opéré en 2021, consécutif à l’augmentation de
capital finalisée en février 2021.
Au 31 décembre 2021, le résultat net total des
activités poursuivies ressort positif à hauteur de 6,6 M€ contre
une perte nette au 31 décembre 2020 de -5,6 M€, reflétant le
redressement amorcé de la profitabilité du Groupe et la pertinence
de son recentrage sur ses activités « marques », son cœur
de métier.
Chiffre d’affaires
net au 31 décembre 2021 par
cluster
(en millions d'euros) |
31 décembre 2020 |
Croissance organique |
Effet change |
31 décembre 2021 |
Croissance organique (hors effet
change) |
Variation(change
inclus) |
CLUSTER FRANCE |
75,9 |
2,7 |
- |
78,6 |
3,5% |
3,5% |
CLUSTER INTERNATIONAL |
93,2 |
(4,5) |
(0,6) |
88,1 |
-4,8% |
-5,4% |
TOTAL MBWS |
169,1 |
(1,8) |
|
(0,6) |
166,7 |
-1,0% |
-1,4% |
EBITDA au 31 décembre 2021 par
cluster
(en millions d'euros) |
31 décembre 2020 |
Croissance organique |
Effet change |
31 décembre 2021 |
Croissance organique (hors effet
change) |
Variation(change
inclus) |
CLUSTER FRANCE |
10,7 |
1,7 |
- |
12,4 |
15,9% |
15,9% |
CLUSTER
INTERNATIONAL |
8,4 |
0,3 |
-0,1 |
8,6 |
2,3% |
1,1% |
HOLDING |
-8,5 |
0,1 |
- |
-8,4 |
-1,7% |
-1,7% |
TOTAL MBWS |
10,6 |
2,1 |
-0,1 |
12,6 |
19,2% |
18,2% |
CLUSTER FRANCE
Dans un secteur où la concurrence reste
particulièrement vive, la France poursuit sa stratégie d’équilibre
entre la valeur et les volumes et réalise un chiffre d’affaires de
78,6 M€ en 2021, en progression de 3,5% par rapport à l’année 2020.
Suite à la réouverture des hôtels, bars et restaurants au second
semestre et malgré le Pass sanitaire, le réseau Hors Domicile est
en progression de 12% sur les deux derniers trimestres au détriment
de l’activité en Grande Distribution qui reste néanmoins en
croissance sur l’ensemble de l’année.Le marché des Blends de moins
de 12 ans subit une baisse de 0,9% enregistrée sur la période qui
impacte significativement les volumes et ventes de William Peel en
Grande Distribution dans un environnement d’intense activité
promotionnelle.Les principales marques du Groupe suivent la
tendance du marché des spiritueux et confirment leurs performances
au 4ème trimestre, notamment Marie Brizard (Manzanita) et San José
en position de marques leader. Hormis le ralentissement des volumes
William Peel, d’autres marques, comme Sobieski sur le segment de la
Vodka, gagnent des parts de marché grâce à un soutien promotionnel
significatif et ciblé.En 2021, le Cluster France bénéficie
également de l’effet année pleine de la contribution des ventes de
la marque de whisky irlandais, Paddy, dont la distribution a été
reprise au 2ème semestre 2020.Grâce à une maîtrise de ses frais de
structure, et à la reconnaissance d’une note de crédit
exceptionnelle et non récurrente de 3 M€ émise par un fournisseur
de whisky dans le cadre d’un nouveau contrat signé en janvier 2021,
l’EBITDA de cette région progresse de 15,9% en 2021, pour s’établir
à 12,4 M€.
CLUSTER INTERNATIONAL
Le chiffre d’affaires 2021 du Cluster
International s’établit à 88,1 M€ en diminution de 4,8% par rapport
à l’année 2020 qui avait bénéficié d’éléments non
récurrents2 : sans ces derniers effets principalement
conjoncturels, le cluster International enregistre une progression
de son chiffre d’affaires de 3,6% par rapport à l’année 2020. Pour
rappel, les ventes de ces régions sont réalisées par les entités
juridiques réparties à l’intérieur du Cluster International
détaillées ci-après. La performance commerciale de ce cluster liée
notamment à la reprise du On-Trade au 2ème semestre et à la
meilleure couverture pays génère un EBITDA de + 8,6 M€ en
2021, en progression de + 2,3 % par rapport à 2020.
Le chiffre d’affaires de l’entité s’établit à
14,6 M€ en progression de 4,5 M€ grâce aux développements
commerciaux sur l’Europe, l’Afrique et l’Asie-Pacifique, au
redémarrage de l’activité au Royaume-Uni et à l’effet périmètre lié
à l’ajout des marchés Canada et Pologne qui étaient servis
respectivement par Imperial Brands et MBWS Polska en 2020.En Europe
de l’ouest, l’activité au fil des mois de l’année 2021 a été très
marquée par les mesures à géométrie variable des restrictions
imposées aux différents acteurs économiques liées à la crise
sanitaire. Au Benelux, la recherche prioritaire de la valeur par
rapport au volume a entraîné un léger effritement du chiffre
d’affaires. Ces éléments ont été partiellement compensés,
principalement au second semestre, par la réouverture du On-Trade
au Royaume-Uni, territoire important pour la marque Marie
Brizard.Le marché italien évolue favorablement en 2021 dans ce
contexte, y compris en fin d’année. Les DOM-TOM ont connu une
activité en progression sensible, marquée par les évolutions
successives des mesures sanitaires, comparables à la métropole. Les
marchés Export Afrique ont également tiré leur épingle du jeu avec
une forte progression des ventes tout au long de l’année. En
Pologne, les ventes de nos marques (en particulier William Peel et
Cognac Gautier) à l’ancienne filiale de MBWS désormais dénommée
Premium Distillers sont en hausse constante au cours de
2021.L’activité de la région Asie-Pacifique en 2021 est portée par
une bonne résistance en global sur l’année des ventes en Australie
et en Corée qui compense les difficultés au Japon (suite à l’état
d’urgence et confinement, les JO n’ayant pas eu d’impact positif
comme initialement anticipé). Cependant, en Australie et en Corée,
la fin d’année 2021 apparaît, en contraste du reste de l’année, en
baisse significative (effet de déstockage en Australie) en
comparaison avec un 4ème trimestre 2020 dynamique.
Le chiffre d’affaires de l’entité s’établit à
20,0 M€ en diminution de 1,7 M€.L’Espagne dans sa gestion de la
crise sanitaire a été l’un des premiers pays à rouvrir le On-Trade,
ce qui a bénéficié tout particulièrement à la marque Marie Brizard
ainsi qu’aux ventes frontalières, et permis d’afficher une
progression de nos marques de l’ordre de 2% par rapport à 2020.Ce
redémarrage est négativement impacté par l’activité de
sous-traitance Pulco qui connaît un recul des volumes sur l’année
et se traduit par une diminution de 11% du chiffre d’affaires.La
progression de nos marques a positivement impacté notre marge,
davantage que la baisse de l’activité Pulco. L’entité a par
ailleurs continué à assurer la maîtrise de ses frais de structure
via notamment des économies de frais externes.
Le chiffre d’affaires de l’entité progresse de
0,6 M€ pour s’établir à 2,7 M€, soit +25,8% hors effet de change,
grâce au redémarrage du marché On-trade au Danemark, confirmé au
4ème trimestre. Le marché Off-trade voit aussi se développer une
forte concurrence avec des marques premium à des prix abordables. A
noter l’impact positif de la reprise de la distribution de la
marque Kidibul, qui représente 25% de la croissance du chiffre
d’affaires.
Le chiffre d’affaires dans les Pays Baltes reste
impacté par un marché des ventes de vrac en fort recul. Sur le 4ème
trimestre et suite à la levée des restrictions sanitaires et une
anticipation de hausse des droits d’accises début 2022, le chiffre
d’affaires sur le marché domestique a progressé légèrement,
accompagné en fin d’année d’un redressement plus net que celui des
marques sur ses marchés Export en Europe de l’Est.
Le chiffre d’affaires de l’année 2021 diminue de
7,2 M€ par rapport à 2020 en raison de la perte des ventes de vrac
ce qui représente un manque à gagner de 5,4 M€. Après retraitement,
les ventes proforma sont en diminution de 1,8 M€ vs l’an dernier ce
qui s’explique par des baisses de prix de vente sur l’activité vrac
récurrente malgré la levée progressive des restrictions COVID et
les hausses de prix pratiquées sur nos marques.
La Bulgarie bénéficie d’une forte croissance en
2021 pour les marques internationales de spiritueux du Groupe
(Marie Brizard, Sobieski, Gautier, William Peel) combinée à une
progression des principales marques nationales de vins, à une
hausse significative des volumes à l’exportation, notamment en
Grèce et en Turquie, ainsi que celle de l’activité sous-traitante à
destination de la Roumanie. Au global, le chiffre d’affaires du
pays est de 14,0 M€ et progresse de 3,9 M€ vs. 2020.
Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires 2021 est
en retrait de 8% par rapport à 2020 suite à l’impact au 1er
semestre 2020 du changement de mode de distribution. Il s’établit
donc à 10,7 M€ en diminution de 5,4 M€ hors retraitement et hors
effet de change. Après retraitement, les ventes proforma sont en
diminution de 3,0 M€ vs l’an dernier, l’effet positif de la
constitution du stock initial chez notre client Sazerac étant
évalué à 2,4 M€. L’effet de change sur le dollar a par ailleurs,
pénalisé le chiffre d’affaires de l’entité à hauteur de 0,4 M€. La
fin d’année fut marquée par le ralentissement des ventes de
Sobieski en raison de stratégies promotionnelles agressives des
concurrents sur la catégorie Vodka (avec dégradation de la valeur)
et des reports de ventes sur 2022 liés à des contraintes
logistiques (notamment maritimes). Ces effets défavorables sont
partiellement réduits par la bonne performance de Cognac
Gautier.
Le Brésil a connu en 2021 une forte croissance
de son activité, malgré un contexte sanitaire compliqué et
l’annulation d’évènements majeurs comme le Carnaval en début
d’année, portée par la progression des marques locales et des
marques importées (Cutty Sark et Sobieski) même si le 4ème
trimestre affiche un tassement. Le chiffre d’affaire ressort en
nette progression de 40% vs l’an dernier, soit 3,0 M€. L’effet de
change sur la devise brésilienne a pénalisé le chiffre d’affaires
de la région à hauteur de 0,3 M€. Malgré l’essor de la nouvelle
stratégie, le ralentissement des ventes sur la fin d’année a
négativement impacté la performance globale.
HOLDING
L’EBITDA est de -8,4 M€ en 2021 vs. -8,5 M€ en
2020 ; cette évolution est liée à deux
effets inverses:
- une diminution significative des
frais de fonctionnement de la Holding, consécutive à la réduction
des équipes centrales, en lien avec la nouvelle taille critique du
groupe et l’organisation opérationnelle mise en œuvre début 2021,
et des budgets opérationnels maîtrisés,
- avec en parallèlement une baisse
conséquente des refacturations de frais de siège aux filiales suite
à la réduction du périmètre.
Ainsi, hors refacturations, les coûts
opérationnels de la Holding diminuent de 16 % de 2020 à 2021.
Bilan au 31
décembre 2021
Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent à
173,6 M€ au 31 décembre 2021 contre 66,6 M€ au 31 décembre
2020 amendé3. La trésorerie nette du Groupe s’établit à + 48,2 M€
au 31 décembre 2021, en comparaison d’un endettement financier net
de 43,6 M€ au 31 décembre 2020.
(en millions d'euros) |
31 décembre 2020
amendé3 |
Résultat de la période |
Augmentation de capital |
Autres variations |
31 décembre 2021 |
|
|
|
Incorporation nette des
dettes COFEPP |
Souscription des actionnaires minoritaires |
Dont réserves de conversion |
|
CAPITAUX PROPRES Part du
groupe* |
66,6 |
5,6 |
82,8 |
17,4 |
1,2 |
173,6 |
Ces évolutions sont le reflet de l’augmentation
de capital réalisée en janvier 2021 qui s’est traduite
essentiellement par l'incorporation au capital de la Société de
l’intégralité des dettes bancaires (hors affacturage) rachetées par
la COFEPP auprès des prêteurs bancaires de la Société (montant en
principal de 45 M€) et les lignes de découvert tirées (montant
en principal de 1,1 M€), de l’incorporation de l’intégralité des
avances en compte courant versées ou restant à verser par la COFEPP
à la Société et sa filiale MBWS France (montant total en principal
de 32 M€) ainsi que de celle de la première tranche de l’avance
Pologne octroyée par la COFEPP à la Société (montant de 3 M€) et
des intérêts courus y relatifs.
Perspectives
Le Groupe continue à dérouler son plan
stratégique après une première phase de suppression des foyers de
pertes, de réduction des coûts et de simplification des structures
opérationnelles.Sur la base de deux clusters désormais (France et
International) sous un management global de la Holding, le Groupe
maintient l’objectif permanent, à la fois dans les négociations et
opérations commerciales menées avec les clients et dans le
développement des marques et des marchés et d’équilibrer les
approches valeur et volume, notamment sur les régions Europe et
Etats-Unis.
Cette stratégie ainsi que l’adaptation des coûts
à la taille des activités pays par pays sera poursuivie et c’est un
gage de croissance de la profitabilité du Groupe. Suite au renfort
financier par l’augmentation de capital en février 2021, le Groupe
MBWS s’attache désormais à accélérer la recherche et la mise en
œuvre de projets de croissance organique et d’opérations de
croissance externe afin d’améliorer la performance opérationnelle
et financière du Groupe.
Les résultats 2021 confirment les tendances
positives observées en 2020, dans un environnement économique
largement dépendant de l’évolution de la pandémie au cours du 1er
semestre de l’année 2021, avec un impact disruptif sur l’activité
en fonction des circuits de distribution, et dans un contexte
évolutif volatil en fin d’année.
Début 2022, en lien avec la résorption en cours
de la crise sanitaire et au vu (i) des risques d’approvisionnements
relatifs à l’indisponibilité régulière de matières premières et
matières sèches, (ii) des fortes augmentations des coûts (nettement
supérieures aux capacités de répercussion potentielle en aval sur
la filière distribution et clients), le Groupe a adopté une
position conservatrice sur ses performances annuelles pour
2022.
Cette situation est fortement aggravée par
l’actualité récente fin février, non anticipable et dramatique du
conflit en Ukraine (avec une nouvelle pression inflationiste
exceptionnelle) et ses répercussions non encore complètement
mesurables sur l’ensemble des marchés où opère MBWS (en France et
Europe tout particulièrement); elle incite donc pour le moment le
Groupe à rester très prudent sur ses perspectives à court et moyen
terme au vu de ces dégradations opérationnelles qui obligent le
Groupe à adapter en conséquence ses politiques commerciales.
Calendrier
financier :
- Chiffre d’affaires du 1er trimestre
2022 : 28 avril 2022
- Assemblée Générale : 30 juin 2022
- Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022
: 28 juillet 2022
Contact
Relations Investisseurs et Actionnaires Groupe
MBWSEmilie Drexleremilie.drexler@mbws.comTél : +33 1
43 91 62 21 |
Contact
PresseImage Sept Claire Doligez -
Laurence Maurycdoligez@image7.fr – lmaury@image7.frTél : +33 1 53
70 74 70 |
A propos de Marie Brizard Wine & Spirits
Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et
spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine
& Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de
marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers
l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en
1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer
ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.
L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses
clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs
et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche
portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et
notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard et Cognac Gautier.
Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B
d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice
EnterNext© PEA-PME 150.
ANNEXES
États
financiers consolidés annuels
2021
Compte de résultat
(en milliers d'euros) |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
Var 2021-2020 |
|
|
|
|
|
|
Chiffre
d'affaires |
214 395 |
220 774 |
|
(6 379) |
-3% |
Droits
d'accises |
(47 711) |
(51 691) |
|
3 980 |
8% |
Chiffre
d'affaires net de droits |
166 684 |
169 083 |
|
(2 399) |
-1% |
Achats
consommés |
(98 124) |
(97 474) |
|
(650) |
-1% |
Charges
externes |
(26 713) |
(24 795) |
|
(1 918) |
-8% |
Charges de
personnel |
(31 177) |
(32 028) |
|
851 |
3% |
Impôts et
taxes |
(1 688) |
(1 989) |
|
301 |
15% |
Dotations aux
amortissements |
(6 616) |
(9 699) |
|
3 083 |
32% |
Autres produits
d'exploitation |
7 155 |
4 127 |
|
3 028 |
73% |
Autres charges
d'exploitation |
(3 829) |
(6 178) |
|
2 349 |
38% |
Résultat opérationnel courant |
5 692 |
1 046 |
|
4 646 |
444% |
Autres produits
opérationnels non courants |
5 226 |
8 587 |
|
(3 361) |
-39% |
Autres charges
opérationnelles non courants |
(5 334) |
(15 303) |
|
9 969 |
65% |
Résultat opérationnel |
5 584 |
(5 671) |
|
11 255 |
198% |
Produits de
trésorerie et d'équivalents de trésorerie |
120 |
89 |
|
31 |
35% |
Coût de
l'endettement financier brut |
(454) |
(2 934) |
|
2 480 |
85% |
Coût de
l'endettement financier net |
(334) |
(2 845) |
|
2 511 |
88% |
Autres produits
financiers |
730 |
6 364 |
|
(5 634) |
-89% |
Autres charges
financières |
(146) |
(1 870) |
|
1 724 |
92% |
Résultat financier |
250 |
1 649 |
|
(1 399) |
-85% |
Résultat avant impôt |
5 834 |
(4 023) |
|
9 857 |
245% |
Impôt sur les
résultats |
751 |
(1 511) |
|
2 262 |
150% |
Résultat net des activités poursuivies |
6 585 |
(5 533) |
|
12 118 |
219% |
Résultat net des activités abandonnées ou
cédées |
(1 017) |
(32 912) |
|
31 895 |
|
|
|
|
|
|
|
RESULTAT NET |
5 568 |
(38 445) |
|
44 013 |
114% |
Part du
groupe |
5 564 |
(38 465) |
|
44 029 |
114% |
dont résultat
net des activités poursuivies |
6 581 |
(5 553) |
|
12 134 |
2 |
dont résultat net des activités abandonnées ou cédées |
(1 017) |
(32 912) |
|
31 895 |
1 |
Participations
ne donnant pas le contrôle |
4 |
20 |
|
(16) |
(1) |
dont résultat
net des activités poursuivies |
4 |
20 |
|
(16) |
(1) |
dont résultat
net des activités abandonnées ou cédées |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Résultat net
des activités poursuivies part du groupe par action (en €) |
0,06 € |
-0,12 € |
|
|
|
Résultat net
des activités poursuivies part du groupe par action dilué (en
€) |
0,06 € |
-0,12 € |
|
|
|
Résultat net part du groupe par action (en €) |
0,05 € |
-0,86 € |
|
|
|
Résultat net part du groupe par action dilué (en €) |
0,05 € |
-0,86 € |
|
|
|
Nombre moyen pondéré de titres en circulation |
105 889 482 |
44 571 246 |
|
|
|
Nombre moyen pondéré et dilué de titres en circulation |
105 889 482 |
44 571 246 |
|
|
|
Bilan
Actif |
|
|
|
|
|
(en milliers d'euros) |
31.12.2021 |
31.12.202 publié |
|
Var 2021-2020 |
Actifs non courants |
|
|
|
|
|
Goodwill |
14 704 |
14 704 |
|
|
0% |
Immobilisations incorporelles |
79 361 |
83 167 |
|
(3 806) |
-5% |
Immobilisations corporelles |
27 181 |
28 111 |
|
(930) |
-3% |
Actifs financiers |
4 001 |
5 639 |
|
(1 638) |
-29% |
Actifs d'impôts différés |
452 |
1 225 |
|
(773) |
-63% |
Total actifs non courants |
125 699 |
132 846 |
|
(7 147) |
-5% |
Actifs courants |
|
|
|
|
|
Stocks et en-cours |
35 094 |
37 811 |
|
(2 717) |
-7% |
Créances clients |
35 891 |
20 813 |
|
15 078 |
72% |
Créances d'impôt |
4 125 |
554 |
|
3 571 |
645% |
Autres actifs courants |
9 714 |
22 123 |
|
(12 409) |
-56% |
Instruments dérivés courants |
281 |
70 |
|
211 |
301% |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
54 169 |
42 075 |
|
12 094 |
29% |
Actifs destinés à être cédés |
3 058 |
12 900 |
|
(9 842) |
-76% |
Total actifs courants |
142 332 |
136 346 |
|
5 986 |
4% |
TOTAL ACTIF |
268 031 |
269 192 |
|
(1 161) |
0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Passif |
|
|
|
|
|
(en milliers d'euros) |
31.12.2021 |
31.12.2020 publié |
|
Var 2021-2020 |
Capitaux propres |
|
|
|
|
|
Capital |
156 729 |
62 578 |
|
94 151 |
150% |
Primes |
72 751 |
66 711 |
|
6 040 |
9% |
Réserves consolidées et autres réserves |
(51 638) |
(14 083) |
|
(37 555) |
267% |
Réserves de conversion |
(9 806) |
(10 720) |
|
914 |
-9% |
Résultat consolidé |
5 564 |
(38 465) |
|
44 029 |
-114% |
Capitaux propres (part du groupe) |
173 600 |
66 020 |
|
107 580 |
163% |
Participations ne donnant pas le contrôle |
332 |
328 |
|
4 |
1% |
Total capitaux propres |
173 932 |
66 348 |
|
107 584 |
162% |
Passifs non courants |
|
|
|
|
|
Avantages au personnel |
2 214 |
3 150 |
|
(936) |
-30% |
Provisions non courantes |
4 116 |
3 926 |
|
190 |
5% |
Emprunts à long terme - part à plus d'un an |
2 546 |
65 352 |
|
(62 806) |
-96% |
Autres passifs non courants |
1 735 |
1 751 |
|
(16) |
-1% |
Passifs d'impôts différés |
15 965 |
17 879 |
|
(1 914) |
-11% |
Total passifs non courants |
26 576 |
92 058 |
|
(65 482) |
-71% |
Passifs courants |
|
|
|
|
|
Provisions courantes |
2 546 |
7 049 |
|
(4 503) |
-64% |
Emprunts à long terme - part à moins d'un an |
888 |
15 023 |
|
(14 135) |
-94% |
Emprunts à court terme |
2 542 |
5 287 |
|
(2 745) |
-52% |
Fournisseurs et autres créditeurs rattachés |
31 113 |
34 777 |
|
(3 664) |
-11% |
Dettes d'impôt |
135 |
5 667 |
|
(5 532) |
-98% |
nAutres passifs courants |
29 942 |
32 584 |
|
(2 642) |
-8% |
Instruments dérivés courants |
198 |
98 |
|
100 |
102% |
Passifs destinés à être cédés |
159 |
10 301 |
|
(10 142) |
|
Total passifs courants |
67 523 |
110 786 |
|
(43 263) |
-39% |
TOTAL PASSIF |
268 031 |
269 192 |
|
(1 161) |
0% |
Tableau des flux de trésorerie
(en milliers d'euros) |
31.12.2021 |
31.12.2020 |
Résultat net total consolidé |
5 568 |
(38 445) |
Amortissements
et provisions |
1 927 |
5 143 |
Profits /
pertes de réévaluation (juste valeur) |
|
2 953 |
Résultats de
cession et résultats de dilution |
579 |
20 840 |
Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement
financier net et impôt |
8 074 |
(9 508) |
Charge
(produit) d'impôt |
(751) |
8 776 |
Coût de
l'endettement financier net |
315 |
4 100 |
Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement
financier net et impôt |
7 638 |
3 368 |
Incidence de
la variation en besoin en fonds de roulement 1
(stocks-clients-fournisseurs) |
(13 111) |
2 290 |
Incidence de
la variation en besoin en fonds de roulement 2 (autres postes) |
5 693 |
(898) |
Impôts
versés |
(9 341) |
(335) |
Flux de trésorerie liés aux activités
opérationnelles |
(9 121) |
4 425 |
Acquisition
d'intérêts minoritaires |
|
|
Acquisition
d'immobilisations corporelles et incorporelles |
(3 276) |
(5 025) |
Augmentation
des prêts et avances consentis |
(45) |
(3 421) |
Diminution des
prêts et avances consentis |
1 841 |
6 823 |
Cession
d'immobilisations corporelles et incorporelles |
283 |
1 039 |
Incidence de
variation de périmètre |
1 859 |
1 733 |
Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement |
662 |
1 148 |
Augmentation
de capital |
16 710 |
|
Emission
d'emprunts |
7 209 |
29 371 |
Remboursement
d'emprunts |
(1 485) |
(12 356) |
Intérêts
financiers nets versés |
(315) |
(702) |
Variation
nette des financements court terme |
(2 752) |
(4 791) |
Flux de trésorerie liés aux activités de
financement |
19 367 |
11 521 |
Incidence de
la variation des taux de change |
1 186 |
(1 212) |
Variation de la trésorerie |
12 094 |
15 882 |
Trésorerie
d'ouverture |
42 075 |
26 193 |
Trésorerie de
clôture |
54 169 |
42 075 |
Variation de la trésorerie |
12 094 |
15 882 |
1 EBITDA 2020 : impact positif de 3,7 M€
lié au retraitement de l’impact de la nouvelle organisation
commerciale aux USA début 2020 et de l’impact des ventes en vrac
destinées au gel hydro-alcoolique en Lituanie EBITDA 2021 :
note de crédit exceptionnelle et non récurrente de +3 M€ émise par
un fournisseur de whisky2 Retraitement de l’impact de la nouvelle
organisation commerciale aux USA début 2020 et de l’impact des
ventes en vrac destinées au gel hydro-alccolique en Lituanie.3
Ajustement IFRIC / IAS19 : application rétroactive du
changement de méthode de calcul des engagements retraite
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