Marie Brizard Wine & Spirits : informations augmentation de capital
January 12 2021 - 12:37PM
Marie Brizard Wine & Spirits : informations augmentation de
capital
Charenton-le-Pont, le 12 janvier 2021
Point sur la formalisation de l’accord de
principe sur la modification du contrat de fourniture de Scotch
Whisky
Point sur le projet d’Augmentation de
capital
Marie Brizard Wine &
Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui
qu’après de longues discussions, un accord a finalement été
formalisé entre la Société et son principal fournisseur en vrac de
Scotch Whisky et ces derniers ont ainsi signé ce jour, après
autorisation préalable du Conseil d’administration, le contrat
modifié.
Ce nouveau contrat a pour principal effet de
redéfinir les engagements minimums annuels d’achats en volume à la
charge du Groupe par rapport à ceux qui étaient prévus pour 2021 et
les exercices suivants, selon les termes de l’ancien contrat. Ces
engagements d’achat représentent à ce jour la quasi-totalité des
besoins en fourniture du Groupe en Scotch Whisky pour ses marques
William Peel et Sir Pitterson.
Compte tenu des engagements contractuels minimum
d’achat qu’il prévoit ce nouveau contrat inclut également une
clause de rediscussion entre les parties dans le cas où certains
évènements importants, extérieurs au Groupe et imprévisibles
viendraient affecter la capacité de ce dernier à remplir lesdits
engagements de volume.
En conséquence de cette formalisation, le
lancement du projet d’augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires, qui a fait l’objet d’un communiqué
de presse le 22 décembre 2020, d’un montant global maximum
(prime d’émission incluse) d’environ 105,3 millions d’euros, via
l’émission d’un montant maximum d’environ 70,2 millions d’actions
ordinaires nouvelles à souscrire en espèces et/ou par compensation
de créances, pour un prix de souscription unitaire de
1,50 euro (l’« Augmentation de Capital »),
qui était conditionné notamment à la formalisation de l’accord
susvisé, devrait intervenir dans les prochains jours.
Le lancement de l’Augmentation de Capital reste
toutefois conditionné à la délivrance par l’Autorité des marchés
financiers de son approbation sur le prospectus relatif à
l’opération.
Par ailleurs, et conformément aux termes de
l’accord de refinancement conclu le 20 décembre 2019 entre la
Société et COFEPP, tel que modifié par avenants, le versement par
COFEPP de l’avance en compte courant d’un montant d’environ 7
millions d’euros devrait intervenir dans les prochains jours et au
plus tard avant l’ouverture de la période de souscription à
l’Augmentation de Capital. Conformément à l’accord susvisé, ce
montant sera, soit capitalisé dans le cadre de la garantie de
l’Augmentation de Capital (à hauteur de 75%) consentie par COFEPP,
soit remboursé par MBWS grâce au produit des soucriptions en
espèces des autres actionnaires.
Avertissement
Le présent communiqué, les informations qu’il
contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription,
ni une sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des
titres de MBWS en Australie, au Canada, au Japon ou aux Etats-Unis
d’Amériques ou dans tout autres pays dans lesquels une telle offre
ou sollicitation serait interdite.
La diffusion, la publication ou la distribution
de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation
des dispositions légales et règlementaires en vigueur. Par
conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et
dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié
doivent s’informer de ces éventuelles restrictions locales et s’y
conformer. Le présent communiqué ne doit pas être diffusé, publié
ou distribué, directement ou indirectement, en Australie, au
Canada, au Japon ou aux Etats-Unis d’Amériques.
Ce communiqué n’est pas une communication à
caractère promotionnelle et ne constitue pas un prospectus au sens
du Règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017, concernant le prospectus à publier en cas d’offre au
public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs
mobilières à la négociation sur un marché règlementé, et abrogeant
la Directive Prospectus 2003/71/CE (le « Règlement
Prospectus »).
Aucune offre de titres MBWS n'est faite, ni ne
sera faite au public en France, préalablement à la délivrance par
l’AMF de son approbation sur un prospectus, qui sera disponible sur
le site internet de MBWS (http://fr.mbws.com/) et sur celui de
l’AMF (www.amf-france.org).
S’agissant des Etats membres de l’Espace
Economique Européen autre que la France, aucune action n’a été
entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre
au public de titres rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un ou l’autre des Etats membres concernés. Par
conséquent, toute offre de titres de MBWS ne pourra être réalisée
dans l’un ou l’autre des Etats membres, (i) qu’au profit
d’investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus ; ou (ii)
dans toute autre hypothèse dispensant MBWS de publier un prospectus
conformément à l’article 1(4) du Règlement Prospectus.
A propos de Marie Brizard Wine & Spirits
Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe
de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie
Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire,
combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit
résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison
Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le
Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques
dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement
de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des
marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et
d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche
portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et
notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie
Brizard et Cognac Gautier.Marie Brizard Wine & Spirits est coté
sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et
fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.
ContactImage Sept Claire Doligez-
Flore Largercdoligez@image7.fr – flarger@image7.frTél : +33 1 53 70
74 70 |
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