Marie Brizard Wine & Spirits : report du projet d’Augmentation de capital au 1er trimestre 2021 - Point sur la cession de M...
December 22 2020 - 1:56PM
Marie Brizard Wine & Spirits : report du projet d’Augmentation
de capital au 1er trimestre 2021 - Point sur la cession de
Moncigale
Charenton-le-Pont, le 22 décembre 2020
Report du projet d’Augmentation de
capital au 1er trimestre 2021
Point sur la cession de
Moncigale
Marie Brizard Wine &
Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui que le
lancement du projet d’augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de
souscription des actionnaires pour un montant global maximum (prime
d’émission incluse) d’environ 105,3 millions d’euros
(l’« Augmentation de Capital ») ne pourra pas
intervenir d’ici fin 2020.
En effet, les discussions relatives la
formalisation de l’accord de principe sur la modification du
contrat de fourniture de Scotch Whisky sont toujours en cours entre
la Société et son fournisseur, et portent notamment sur les
réductions des engagements de volumes minimum à la charge du
Groupe en cas de survenance d’aléas liés au Brexit ou à des
changements de conditions macro-économiques.
A ce jour, la conclusion d’un accord définitif
entre le Groupe et son fournisseur, qui constitue une condition
suspensive aux engagements de souscription par son actionnaire
majoritaire à l’Augmentation de Capital, demeure donc incertaine.
En conséquence, l’Augmentation de Capital, initialement envisagée
pour la fin 2020, est à ce jour repoussée à une date ultérieure qui
pourrait intervenir début 2021 en cas de conclusion de l’accord
susvisé ou de renonciation par COFEPP à cette condition.
Le lancement de l’Augmentation de Capital reste
conditionné par ailleurs à la délivrance par l’Autorité des marchés
financiers (« AMF ») de son approbation
sur le prospectus relatif à l’opération et au maintien par l’AMF de
la dérogation à l’obligation de déposer une offre publique d’achat
délivrée à COFEPP le 8 décembre 2020.
Il est rappelé que le versement par COFEPP du
solde de l’avance en compte courant d’un montant d’environ 7
millions d’euros reste également conditionné à la formalisation de
l’accord de principe susvisé avec le fournisseur du Groupe.
Dans ce cadre, la société a conclu ce jour un
nouvel avenant à l’accord de refinancement conclu le
20 décembre 2019 entre la Société et COFEPP
(l’« Accord de Refinancement »), afin
notamment de reporter la date butoir pour le lancement de
l’Augmentation de Capital au 15 mars 2021 au plus tard et, de
préciser les modalités de conclusion possible de l’accord avec le
fournisseur, à savoir que la conclusion d’un tel accord ne sera pas
réputée accomplie dès lors qu’il ne permettrait pas un redressement
durable de la Société.
Point sur le projet de cession de
Moncigale
MBWS annonce par ailleurs que la procédure
d’information-consultation des salariés de Moncigale et de Marie
Brizard Wine & Spirits France dans le cadre du projet de
cession de la société Moncigale a été finalisée le 30 novembre
2020. La finalisation de la cession de Moncigale reste cependant
soumise à la délivrance par l’Autorité de la concurrence de son
autorisation sur l’opération. Sous réserve de l’obtention de cette
autorisation, la cession devrait intervenir d’ici fin janvier/
début février 2021.
Calendrier financier
-
Publication du Chiffre d’affaires du quatrième trimestre le 11
février 2021.
A propos de Marie Brizard Wine & Spirits
Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe
de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie
Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire,
combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit
résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison
Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le
Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques
dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement
de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des
marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et
d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche
portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et
notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie
Brizard et Cognac Gautier.Marie Brizard Wine & Spirits est coté
sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et
fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.
ContactImage Sept Claire Doligez-
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