Marie Brizard Wine & Spirits: Modification des modalités de financement intermédiaire de MBWS par COFEPP
May 14 2020 - 2:00AM
Marie Brizard Wine & Spirits: Modification des modalités de
financement intermédiaire de MBWS par COFEPP
Paris, le 14 mai 2020
- Modification de l’accord conclu le 20 décembre 2019
entre MBWS et COFEPP s’agissant des modalités de financement
intermédiaire de MBWS par COFEPP
- Publication des résultats annuels 2019 fixée au 27 mai
2020
Marie Brizard Wine &
Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui la
conclusion d’un avenant à l’accord signé entre MBWS et COFEPP le 20
décembre 2019.
Conformément à l’accord signé en date du du 20
décembre 2019, auquel a adhéré MBWS France (l’« Accord
Initial »), COFEPP a conclu avec MBWS et MBWS France
une première avance en compte courant d’un montant de 15 millions
d’euros qui a été réalisée au cours du premier trimestre 2020, dont
(i) 7,6 millions d’euros mis à disposition de MBWS
France le 20 janvier 2020 afin de renforcer sa trésorerie jusqu’à
mi-mars 2020 (cf communiqué du 17 janvier 2020) et
(ii) 7,428 millions d’euros mis à la disposition
de MBWS, le 5 février 2020, afin de financer l’acquisition, par une
filiale française de MBWS, de 68% du capital de la société
lituanienne Vilnius Degtine auprès de MBWS Polska, permettant à
cette dernière de faire face à ses besoins de trésorerie à bref
délai (l’« Avance n°1 »).
Pour mémoire, l’accord signé avec COFEPP le 20
décembre dernier prévoyait également une seconde avance en compte
courant d’un montant de 17 millions d’euros (rémunérée au taux
annuel capitalisé EURIBOR 3 mois avec un floor à zéro + 425 bps),
qui devait être mise à disposition de MBWS au cours du premier
trimestre 2020 (l’« Avance n°2 »), sous
condition notamment de (i) l’accord de principe
des créanciers publics sur un moratoire portant sur une partie des
dettes fiscales et sociales du Groupe, (ii) la
modification d’un contrat de fourniture vrac de Scotch Whisky
conclu avec un fournisseur de MBWS et (iii) la
stabilité des besoins de trésorerie estimés pour 2020.
Les conditions suspensives de l’Avance n°2
n’étant pas encore levées à ce jour, et la réalisation en
particulier de la condition de modification du contrat de
fourniture vrac de Scotch Whisky demeurant incertaine, il a été
décidé de modifier l’Accord Initial en vue de sécuriser les besoins
immédiats de trésorerie du Groupe et de prévoir ainsi
notamment :
- un engagement ferme de mise à disposition immédiate (au plus
tard le 20 mai), par COFEPP, d’une avance en compte courant d’un
montant de 6 millions d’euros (rémunérée au taux annuel capitalisé
EURIBOR 3 mois avec un floor à zéro + 425 bps) au bénéfice de
MBWS ; puis
- une mise à disposition, à l’option de COFEPP, d’une avance en
compte courant pour un montant maximum de 4 millions d’euros
permettant de faire face aux besoins de trésorerie du Groupe MBWS
jusqu’au 15 juillet 2020, cette seconde partie de l’avance ne
pouvant être mise à disposition qu’après acceptation de la COFEPP
et sur justificatif des besoins de trésorerie concernés.
Les avances visées aux paragraphes (i) et (ii)
ci-dessus seront en tout état de cause limitées à un montant global
de 10 millions d’euros (ensemble l’« Avance n°1
Bis ») et seront garanties par, au choix de COFEPP,
des nantissements de second rang au bénéfice de COFEPP portant sur
(i) les marques Sobieski, (ii)
100% des titres de Gaïa I et/ou (iii) la créance
de compte courant entre MBWS et MBWS France, couplée à un
nantissement sur les titres de Cognac Gautier et/ou sur les marques
Marie Brizard.
Le montant de l’Avance n°1 Bis s’imputera sur le
montant initialement prévu de l’Avance n°2. Les sûretés prévues
dans l’Accord Initial pour l’Avance n°2, dans l’hypothèse où
celle-ci serait finalement mise à disposition, demeurent inchangées
(l’« Accord Modifié »).
La mise à disposition de l’intégralité de
l’Avance n°1 Bis permettrait de couvrir les besoins estimés de
trésorerie du Groupe jusqu’au 15 juin 2020 si seule la portion
ferme de 6 millions d’euros est mise à disposition par COFEPP et
jusqu’au 15 juillet 2020 si toute l’Avance n°1 Bis pour un montant
total de 10 millions d’euros est mise à disposition par
COFEPP.
Le montant et le prix de souscription de
l’augmentation de capital envisagée de MBWS sous condition
notamment de réalisation de l’Avance n°2, tels que décrits dans le
communiqué de presse du 20 décembre dernier, demeurent inchangés.
Pour mémoire, COFEPP s’est engagée à souscrire à 75% minimum du
montant de l’augmentation de capital. Le montant de l’Avance n°1
Bis sera incorporé en totalité au capital de MBWS, tout comme les
montants de l’Avance n°1 et de l’Avance n°2, dans le cadre de cette
augmentation de capital. Il est rappelé que la réalisation de cette
augmentation de capital est également soumise au vote favorable de
l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires et au visa de
l’Autorité des marchés financiers sur un prospectus.
Enfin, la date de publication des résultats
annuels 2019 de Marie Brizard Wine & Spirits a été fixée au
27 mai 2020. Le Groupe mettra également à disposition son
document d’enregistrement universel, incluant son rapport financier
annuel, le 29 mai 2020 au plus tard.
A propos de Marie Brizard Wine &
Spirits
Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe
de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie
Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire,
combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit
résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison
Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le
Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques
dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement
de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des
marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et
d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche
portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et
notamment William Peel, Sobieski, Krupnik, Fruits and Wine, Marie
Brizard et Cognac Gautier.Marie Brizard Wine & Spirits est coté
sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et
fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.
ContactImage Sept Claire Doligez
– Flore Largercdoligez@image7.fr – flarger@image7.frTél : +33 1 53
70 74 70 |
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