CGG annonce ses résultats du T2 2023
CGG annonce ses résultats du
T2 2023
Chiffre d’affaires de
289
m$, en hausse de
20% sur un
an
Ebitda de
104
m$, une marge de 36% liée
au business mix
Résultat net de
39 m$
PARIS, France – 27 juillet 2023
– CGG (ISIN: FR0013081864), leader mondial
en technologies et calcul scientifique de Haute
Performance annonce ses résultats non-audités du T2
2023.
Sophie Zurquiyah, Directeur Général de
CGG, a déclaré :
" CGG a réalisé une bonne performance au 2ème
trimestre. Notre activité Géoscience a retrouvé ses niveaux d'avant
la crise Covid, grâce à sa forte différenciation technologique et à
l'adoption croissante des technologies d'acquisition avancées,
telles que les nodes, pour lesquels nos clients sollicitent nos
capacités d'imagerie de haut de gamme. L'activité Earth Data est en
ligne avec ses objectifs annuels tandis que l'activité de Sensing
& Monitoring confirme le rebond attendu avec un niveau de
chiffre d’affaires élevé ce trimestre.L'augmentation de l'activité
de SMO au deuxième trimestre a entraîné une hausse du fonds de
roulement qui devrait se traduire par un cash-flow positif élevé au
second semestre.Le marché reste actif, les clients renforçant leur
activité offshore dans le monde. Cet environnement de marché,
associé à notre carnet de commandes de 510 millions de dollars, à
son niveau le plus élevé depuis le début de l'année 2020, nous
donne confiance dans la réalisation de nos objectifs 2023."
T2
2023 :
Une bonne performance
- Chiffres
IFRS : Chiffre d’affaires de 339 m$, EBITDAs de
154 m$ et résultat opérationnel de 82 m$
- Chiffre d’affaires des
activités de 289
m$, en hausse de 20% sur un an
Geoscience à 80 m$, en hausse de 14% sur un an, soutenue par
une hausse de l’activité mondiale et par notre différentiation
technologique. Earth Data à 62 m$, en baisse de (5)% par
rapport à un T2 2022 ajusté des frais de transfert et de la vente
de la bibliothèque terrestre US. Après-ventes faibles de 20 m$
liées au glissement d’environ 20 m$ de ventes comptabilisées début
juillet. Chiffre d’affaires de préfinancement de 42m$.
Sensing & Monitoring à 146 m$, en hausse de 222% sur un an. Un
très fort trimestre lié notamment aux importantes livraisons de
nodes marins.
-
EBITDAs des activités de
104 m$ et une
marge de 36%. Une baisse de (17)% par rapport à un fort second
trimestre 2022 soutenu par des frais de transfert exceptionnels et
un business mix différent.
-
Résultat opérationnel des
activités de 77
m$, en hausse de 17% sur un an et
une marge de 27%.
-
Résultat net du groupe de
39
m$, multiplié par 2,4 x sur un
an.
Cash Flow et
Bilan
- Cash-flow net de
(79)
m$ qui inclut notamment (45) m$ de variation
négative du besoin en fonds de roulement, principalement liés à
SMO.
- Cash
liquidités de
315
m$ à fin juin 2023 y compris 95
m$ de facilités de crédit revolving non
tirées.
- Dette
nette – avant IFRS 16 de
969
m$ à fin juin 2023.
Carnet de commandes
- A fin juin 2023, le carnet
de commandes du groupe CGG est de 510
m$, en hausse de 54% sur un an.
|
Chiffres clés –
deuxième trimestre
2023
Chiffres clés IFRSEn millions $ |
2022T2 |
2023T2 |
Variations % |
Chiffre d'affaires |
228 |
339 |
49% |
Résultat
opérationnel /
(perte) |
59 |
82 |
39% |
Mise en equivalence |
(0) |
(0) |
- |
Coût de l'endettement financier net |
(25) |
(26) |
(5)% |
Autres produits (charges) financiers |
(4) |
0 |
- |
Impôts |
(14) |
(19) |
(35)% |
Résultat / (perte) net des activités
poursuivies |
16 |
37 |
130% |
Résultat net des activités abandonnées |
0 |
2 |
- |
Résultat / (perte)
net Groupe |
16 |
39 |
141% |
Cash-flow opérationnel IFRS |
76 |
57 |
(25)% |
Cash-flow net IFRS |
(56) |
(79) |
(42)% |
Dette nette |
909 |
1 063 |
17% |
Dette nette avant crédits-baux |
812 |
969 |
19% |
Capitaux
employés |
1 933 |
2 140 |
11% |
Chiffres clés des
activités – deuxième
trimestre 2023
Chiffres clés des activitésEn millions $ |
2022T2 |
2023T2 |
Variations % |
Chiffre d’affaires
des activités |
240 |
289 |
20% |
EBITDAs des activités |
126 |
104 |
(17)% |
Taux de marge d’EBITDAs |
52% |
36% |
(16) bps |
Résultat / (perte) opérationnel des activités |
66 |
77 |
17% |
Taux de marge opérationnelle |
27% |
27% |
(1) bps |
Ajustement lié à IFRS 15 |
(7) |
5 |
165% |
Résultat / (perte)
opérationnel IFRS |
59 |
82 |
39% |
Cash-flow opérationnel des activités |
76 |
57 |
(25)% |
Segment net cash-flow des activités |
(56) |
(79) |
(42)% |
Compte de résultatEn millions $ |
Chiffres Segment |
Ajustement IFRS 15 |
Chiffres IFRS |
Chiffre d’affaires |
289 |
50 |
339 |
Résultat opérationnel |
77 |
5 |
82 |
|
|
|
|
Eléments de flux de trésorerieEn millions $ |
Chiffres Segment |
Ajustement IFRS 15 |
Chiffres IFRS |
EBITDAs |
104 |
50 |
154 |
Variation de BFR et de provisions |
(45) |
(50) |
(96) |
Cash-flow opérationnel |
57 |
0 |
57 |
|
|
|
|
VNC de la librairie de données MCEn millions
$ |
Chiffres Segment |
Ajustement IFRS 15 |
Chiffres IFRS |
Bilan d’ouverture, 1er Avril 2023 |
291 |
133 |
424 |
Bilan de clôture, 30 Juin 2023 |
364 |
95 |
459 |
Table de passage : chiffres des
activités aux chiffres IFRS – T2
2023
Résultats du deuxième
trimestre 2023 des
activités
Data, Digital & Energy Transition
(DDE)
Data, Digital & Energy Transition
(DDE)In million $ |
2022T2 |
2023T2 |
Variances % |
Chiffre d’affaires
des activités |
195 |
142 |
(27)% |
Geoscience |
70 |
80 |
14% |
Earth data |
124 |
62 |
(50)% |
Pré-financements |
36 |
42 |
17% |
Après-ventes |
88 |
20 |
(77)% |
Chiffre d’affaires proforma DDE |
194 |
142 |
(27)% |
EBITDAs des
activités |
135 |
75 |
(44)% |
Taux de marge |
69% |
53% |
(17) bps |
Résultat
opérationnel des
activités |
83 |
57 |
(31)% |
Taux de marge |
42% |
40% |
(2) bps |
Capitaux employés
(en milliards $) |
1.4 |
1.5 |
5% |
Autres chiffres
clés |
|
|
|
Investissements cash Earth Data (m$) |
(75) |
(64) |
14% |
Taux de préfinancement cash Earth Data (%) |
48% |
66% |
18 bps |
Le chiffre d’affaires des
activités Data, Digital & Energy
Transition (DDE) est de 142 millions$, en
baisse de (27) %, sur un an.
-
Le chiffre d’affaires de
Géoscience est de 80 millions$,
en hausse de 14% d’une année sur
l’autre. L’activité
Geoscience reste solide dans toutes les régions, soutenue par une
demande mondiale croissante en imagerie OBN et pour une plus grande
résolution des images. Le niveau d'activité commerciale reste élevé
et le carnet de commandes est en hausse de 19 % par rapport à
l'année précédente, à 235 millions de dollars.
-
Le chiffre d’affaires en données
Earth Data est de 62 millions$,
en baisse sur un an de (5)%, ajusté des frais de transfert et de la
vente de la bibliothèque de données US terrestres.
Les
investissements cash Earth Data au T2 2023 se sont élevés à (64)
millions$, en baisse de (14) % sur un an, avec une étude marine
streamer en mer du nord et une étude au Brésil en partenariat. Les
revenus associés au préfinancement de nos projets Earth Data ont
été de 42 millions$ ce trimestre en hausse de 17% et le taux de
préfinancement est de 66%. Les après-ventes sont de 20 millions$ en
raison du décalage d’environ 20 millions$ de ventes supplémentaires
enregistrées au tout début juillet. La valeur nette comptable de la
bibliothèque Earth Data à fin juin 2023 est de 364 millions$ (459
millions$ en IFRS 15).
L’EBITDAs
des activités DDE est de 75
millions$, en baisse de (44) % sur un an, et à comparer à un très
fort second trimestre 2022 soutenu par des frais de transfert très
important. Marge d’EBITDAs de 53%.
Le résultat opérationnel des
activités DDE est de 57 millions$, en
baisse de (31) % sur un an et marge opérationnelle de 40%.
Les capitaux employés de
DDE sont de 1,5 milliards$ à fin juin 2023.
Sensing & Monitoring
(SMO)
Sensing & Monitoring (SMO)En millions $ |
2022T2 |
2023T2 |
Variations % |
Chiffre d’affaires
des activités |
45 |
146 |
222% |
En Terrestre |
13 |
46 |
269% |
En marine |
22 |
84 |
277% |
En outils de puits |
5 |
5 |
7% |
Nouveaux business |
6 |
11 |
84% |
EBITDAs des activités |
(7) |
36 |
593% |
Taux de marge |
-16% |
24% |
40 bps |
Résultat / (perte) opérationnel des activités |
(15) |
28 |
288% |
Taux de marge |
-32% |
19% |
51 bps |
Capitaux employés
(en milliard $) |
0.6 |
0.7 |
17% |
Le chiffre d’affaires
des activités SMO -
Sensing & Monitoring est de
146 millions$, en hausse de 222% sur un an
- Les
ventes d’équipement terrestres sont de 46 millions$, notamment en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient.
- Les
ventes d’équipement marines sont de 84 millions$ soutenues par des
livraisons de nodes marins à plusieurs clients.
- Les
ventes d’outils de puits sont de 5 millions$, stables sur un
an.
- Les
ventes provenant des Nouveaux Businesses sont de 11 millions$, en
forte hausse sur un an.
L’EBITDAs
des activités des activités SMO
est de 36 millions$ et la marge élevée à hauteur de 24%.
Le résultat opérationnel
des activités est de 28 millions$.
Les capitaux employés
des
activités SMO
sont en augmentation à 0,7 milliard$ à fin juin 2023.
Résultats financiers du
deuxième trimestre
2023
Compte de résultat consolidéEn millions $ |
2022T2 |
2023T2 |
Variations % |
Taux de Change euro/dollar |
1.08 |
1.08 |
1% |
Chiffre d’affaires
des activités |
240 |
289 |
20% |
DDE |
195 |
142 |
(27)% |
Sensing & Monitoring |
45 |
146 |
222% |
Marge brute des activités |
93 |
112 |
20% |
EBITDAs des activités |
126 |
104 |
(17)% |
DDE |
135 |
75 |
(44)% |
Sensing & Monitoring |
(7) |
36 |
593% |
Coûts Corporate |
(1) |
(4) |
(551)% |
Elim & Autres |
(1) |
(2) |
(127)% |
Résultat
opérationnel des
activités |
66 |
77 |
17% |
DDE |
83 |
57 |
(31)% |
Sensing & Monitoring |
(15) |
28 |
288% |
Coûts Corporate |
(1) |
(6) |
(341)% |
Elim & Autres |
(1) |
(2) |
(122)% |
Ajustement lié à IFRS 15 |
(7) |
5 |
165% |
Résultat
opérationnel IFRS |
59 |
82 |
39% |
Mises en equivalence |
(0) |
(0) |
(288)% |
Coût de l’endettement financier net |
(25) |
(26) |
(5)% |
Autres produits (charges) financiers |
(4) |
0 |
110% |
Impôts |
(14) |
(19) |
(35)% |
Résultat net des activités poursuivies |
16 |
37 |
130% |
Résultat net des activités abandonnées |
0 |
2 |
- |
Résultat net
Groupe |
16 |
39 |
141% |
Résultat net part du Groupe |
16 |
36 |
128% |
Résultat net par action en $ |
0.02 |
0.05 |
119% |
Résultat net par action en € |
0.02 |
0.05 |
136% |
Le
chiffre d’affaires des
activités du Groupe est de 289 millions$,
en hausse de de 20% d’une année sur l’autre. Les contributions
respectives des segments du Groupe ont été de 27% pour Géoscience,
22% pour Earth Data (soit 49% du total pour DDE) et de 51% pour
Sensing & Monitoring.
L’EBITDAs
des activités est de 104 millions$, une baisse de
(17) % sur un an avec une marge de 36% en raison du mix des
activités et du décalage d’environ 20 millons$ de ventes EDA
enregistrées au début juillet 2023.
Le résultat
opérationnel des activités est de
77 millions$, en hausse de 17% sur un an et avec une marge de 27%.
Au cours du trimestre, la valeur nette comptable de la librairie
EDA a été réévaluée de $37 millions à la fin de 3 études majeures.
L’ajustement lié à IFRS 15, est de 5 millions$ et
le résultat opérationnel
IFRS du Groupe est de 82 millions$.
Le coût de la dette s’élève à
(26) millions$. La charge
d’impôts ce trimestre
est de (19) million$.
Le résultat net des activités
poursuivies est de 37 millions$
Le résultat net Groupe est de
39 millions$ / soit (36) millions€ et a été multiplié par 2,4 fois
sur un an.
Cash-Flow du
deuxième trimestre
2023
Eléments de flux de trésorerieEn millions $ |
2022T2 |
2023T2 |
Variations % |
Segment cash-flow opérationnel des activités |
76 |
57 |
(25)% |
Investissements |
(85) |
(78) |
(8)% |
Industriel |
(4) |
(11) |
141% |
R&D |
(5) |
(4) |
(33)% |
Earth Data (cash) |
(75) |
(64) |
(14)% |
Marine MC |
(75) |
(64) |
(14)% |
Terrestre MC |
(0) |
0 |
- |
Produits des
cessions d’actifs |
18 |
(0) |
(100)% |
Cash-flow libre des activités |
9 |
(20) |
(317)% |
Remboursements des contrats de location |
(12) |
(13) |
(13)% |
Financement d’actifs |
0 |
6 |
- |
Intérêts versés de la dette |
(47) |
(47) |
- |
Cash-flow net des activités abandonnées |
(6) |
(5) |
22% |
Net cash flow |
(56) |
(79) |
(42)% |
Cash-flows affectés aux financements |
2 |
(1) |
(185)% |
Taux de change et autres |
(17) |
(1) |
94% |
Augmentation (diminution) des
liquidités |
(71) |
(81) |
(14)% |
Informations
supplémentaires |
|
|
|
Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow
opérationnel des activités |
(42) |
(45) |
(9)% |
Les
investissements du Groupe sont de (78)
millions$:
-
Les investissements industriels s’élèvent à (11)
millions$
-
Les investissements en
recherche et développement à (4) millions$,
-
Les investissements cash Earth
Data s’élèvent à (64) millions$.
Le cash-flow libre des
activités est de
(20)
millions$ et inclut
(45) millions$
de variation négative du
besoin en fonds de
roulement liés notamment à l’augmentation de l’activité de
SMO en amont d’un fort second semestre.
Le cash-flow net est de
(79)
million$, après (13) millions$ de paiement des
contrats de location, 6 millions$ de financement d’actifs, (47)
millions$ de coûts financiers de la dette, (5) millions$ de coûts
cash associés aux activités abandonnées.
Résultats financiers du
premier semestre
2023
Compte de résultat consolidéEn millions $ |
A fin Juin
2022 |
A fin Juin
2023 |
Variations % |
Taux de Change euro/dollar |
1.10 |
1.08 |
(2)% |
Chiffre d’affaires
des activités |
393 |
498 |
27% |
DDE |
314 |
286 |
(9)% |
Sensing & monitoring |
79 |
212 |
168% |
Elim & Autres |
0 |
(0) |
- |
Marge brute des activités |
116 |
158 |
36% |
EBITDAs des activités |
164 |
170 |
3% |
DDE |
192 |
146 |
(24)% |
Sensing & Monitoring |
(19) |
35 |
283% |
Coûts Corporate |
(6) |
(9) |
(53)% |
Elim & Autres |
(2) |
(2) |
- |
Résultat
opérationnel des
activités |
61 |
90 |
48% |
DDE |
105 |
82 |
(22)% |
Sensing & Monitoring |
(34) |
21 |
160% |
Coûts Corporate |
(7) |
(10) |
(35)% |
Elim & Autres |
(3) |
(3) |
- |
Ajustement lié à IFRS 15 |
9 |
(2) |
(120)% |
Résultat
opérationnel IFRS |
70 |
88 |
27% |
Mises en équivalence |
(0) |
(0) |
- |
Coût de l’endettement financier net |
(50) |
(50) |
- |
Autres produits (charges) financiers |
3 |
3 |
- |
Impôts |
(23) |
(21) |
10% |
NRC (Impôts & Autres items financiers) |
0 |
0 |
- |
Résultat net des activités poursuivies |
(0) |
21 |
- |
Résultat net des activités abandonnées |
(2) |
2 |
199% |
Résultat net
Groupe |
(2) |
23 |
- |
Résultat net part du Groupe |
(2) |
20 |
- |
Résultat net par action en $ |
(0.00) |
0.03 |
- |
Résultat net par action en € |
(0.00) |
0.03 |
- |
Le chiffre d’affaires des activités du
Groupe est de 498 millions$, en hausse de 27% sur un an.
Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 32%
pour Geoscience, 25% pour Earth Data (soit 57% du total pour DDE)
et de 43% pour SMO.
Le chiffre d’affaires des activités de
DDE est de 286 millions$, en baisse de (9) % sur un
an.
Le chiffre d’affaires des activités
Geoscience est de 159 millions$, en hausse de 9% sur un
an.
Le chiffre d’affaires des
activités Earth Data est
de 127 millions$ en baisse de (24) % sur un an. Les revenus
associés au préfinancement de nos projets sont de 77 millions$, en
hausse de 55% sur un an. Les investissements Earth Data sont de 92
millions$, en baisse de (15) % d’une année sur l’autre. Le taux de
préfinancement à fin juin est de 84%.Les après-ventes sont de 50
millions$ en baisse de (58) % sur un an ou de (2) % après
ajustement des frais de transfert du premier semestre 2022.
Le chiffre d’affaires des activités de
SMO du premier semestre 2023 est de 212 millions$, en
hausse de 168% sur un an.
L’EBITDAs
des activités du Groupe est de 170 millions$, en
hausse de 3% d’une année sur l’autre et le taux de marge est de
34%. La marge d’EBITDAs de DDE est de 51% et celle de SMO est de
17%.
Le résultat opérationnel des activités
du Groupe est de 90 millions$, en hausse de 48% et la
marge est de 18%.
L’ajustement lié à IFRS 15, au
niveau du résultat opérationnel, est de (2) millions$ et le
résultat opérationnel IFRS du Groupe, après ajustement lié
à IFRS 15, est de 88 millions$.
Le coût de la dette s’élève à
50 millions$. Le montant total d’intérêts payés au cours du
semestre atteint (45) millions$.
Les autres produits/charges
financiers sont de 3 millions$.
Les impôts sont de (21)
millions$.
Le résultat net des activités poursuivies est
de 21 millions$.
Le résultat net du Groupe au deuxième
semestre 2023 est de 23 millions$ / 21millions€.
Cash-Flow
Eléments de flux de trésorerieEn millions $ |
A fin Juin
2022 |
A fin Juin
2023 |
Variations % |
Cash-flow opérationnel des activités |
206 |
112 |
(46)% |
Investissements |
(127) |
(131) |
3% |
Industriel |
(9) |
(30) |
234% |
R&D |
(11) |
(9) |
(14)% |
Earth Data (Cash) |
(108) |
(92) |
(15)% |
Marine Offshore |
(107) |
(92) |
(14)% |
Terrestre Onshore |
(1) |
0 |
(100)% |
Produits des
cessions d’actifs |
17 |
(0) |
(101)% |
Cash-flow libre des activités |
95 |
(19) |
(120)% |
Paiement du principal des contrats de location |
(25) |
(25) |
- |
Financement d’actifs |
0 |
20 |
- |
Intérêts versés de la dette |
(47) |
(45) |
5% |
Cash-flow libre des activités abandonnées |
(10) |
(10) |
- |
Net Cash flow |
13 |
(78) |
(708)% |
Cash-flows affectés au financement |
2 |
(0) |
- |
Taux de change et autres |
(17) |
(0) |
99% |
Augmentation (diminution) des
liquidités |
(2) |
(78) |
- |
Informations
supplémentaires |
|
|
|
Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow
opérationnel des activités |
48 |
(49) |
(202)% |
Le cash-flow
opérationnel des activités s’établit à 112
millions$, en baisse de (46) % sur un an, et inclut notamment (49)
millions$ de variation négative du besoin en fonds de
roulement.
Les investissements du
Groupe sont de (131) millions$, en hausse de 3% :
-
Les investissements industriels s’élèvent à (30)
millions$,
-
Les investissements en recherche et
développement sont de (9) millions$ en baisse de (14)
%,
-
Les investissements cash
Earth Data s’élèvent à (92)
millions$, en baisse de (15) %.
Le cash-flow libre des
activités est de (19) millions$.
Après paiement du principal des contrats de
crédit-bail pour (25) millions$, financement d’actifs pour 20
millions$, paiement des intérêts cash de la dette pour (45)
millions$, paiement des coûts cash des activités abandonnées pour
(10) millions$, le cash-flow net du Groupe au S1
2023 est de (78) millions$ contre 13 millions$ au S1
2022.
Bilan à fin juin 2023
La trésorerie du Groupe à fin juin
2023 s’élève à 315
millions$ et inclut
220 millions$ de
liquidités en numéraire et 95
millions$ de lignes de crédit revolving non
tirées.
La dette brute avant IFRS 16
s’établit à 1 189
millions$ à fin juin 2023 et la dette
nette ressort à 969
millions$.
La dette brute après IFRS 16
s’établit à 1 283
millions$ à fin juin 2023 et la dette
nette ressort à 1063
millions$.
Le ratio d’endettement, dette
nette sur EBITDAs ajusté des activités est de
2,6x à fin juin
2023.
Conférence téléphonique T2
2023
- Le
communiqué de presse et la présentation sont disponibles sur le
site www.cgg.com à 17h45 (heure française).
- Une
conférence téléphonique en langue anglaise est programmée à 18h30
(heure française) aujourd’hui.
Pour accéder à la conférence en direct, merci de
vous connecter à l’audio webcast depuis votre ordinateur sur le
site www.cgg.com.
Les participants doivent s’inscrire à la
conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de recevoir un
numéro d’appel et un code pin. Les participants peuvent également
participer au webcast en direct en cliquant ici.
Une rediffusion de cette conférence téléphonique
sera disponible à compter de demain pour une durée de 12 mois via
l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com.
A propos de CGG :
CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en
technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui
fournit des données, des produits, des services et des solutions
dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des
données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille
unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et
responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et
complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique,
les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures.
CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur
Euronext Paris SA (ISIN : 0013081864).
Contacts :
Direction Communications & Relations Investisseurs Christophe
Barnini Tél : + 33 1 64 47 38 11 E-mail :
christophe.barnini@cgg.com |
ETATS FINANCIERS
CONSOLIDESAU 30
JUIN 2023
Compte de résultat intermédiaire consolidé non
audité
|
|
Six mois clos le
30 juin |
|
En millions de dollars US, excepté pour les données par actions en
dollars US |
|
2023 |
2022 |
|
Chiffre d’affaires total |
|
517,1 |
403,6 |
Autres produits des activités ordinaires |
|
0,2 |
0,4 |
Total produits des activités ordinaires |
|
517,3 |
404,0 |
Coût des ventes |
|
(361,0) |
(279,1) |
Marge brute |
|
156,3 |
124,9 |
Coûts nets de recherche et développement |
|
(13,9) |
(7,7) |
Frais commerciaux |
|
(17,7) |
(14,2) |
Frais généraux et administratifs |
|
(34,3) |
(34,9) |
Total autres produits (charges) - net |
|
(2,2) |
1,5 |
Résultat d’exploitation |
|
88,2 |
69,6 |
Coût de l’endettement financier brut |
|
(53,0) |
(51,0) |
Produits financiers sur la trésorerie |
|
3,3 |
0,7 |
Coût de l’endettement financier net |
|
(49,7) |
(50,3) |
Autres produits financiers (charges) |
|
3,3 |
3,2 |
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en
équivalence |
|
41,8 |
22,5 |
Impôts |
|
(20,5) |
(22,9) |
Résultat net avant résultat des sociétés mises en
équivalence |
|
21,3 |
(0,4) |
Résultat des sociétés mises en équivalence |
|
(0,2) |
- |
Résultat net des activités poursuivies |
|
21,1 |
(0,4) |
Résultat net des activités abandonnées |
|
1,9 |
(2,0) |
Résultat net de l’ensemble consolidé |
|
23,0 |
(2,4) |
Attribué aux : |
|
|
|
Actionnaires de la société mère |
USD |
20,3 |
(1,8) |
Participations ne donnant pas le contrôle |
USD |
2,7 |
(0,6) |
Résultat net par action |
|
|
|
– Base |
USD |
0,03 |
- |
– Dilué |
USD |
0,03 |
- |
Résultat net par action pour les activités
poursuivies |
|
|
|
– Base |
USD |
0,03 |
- |
– Dilué |
USD |
0,03 |
- |
Résultat net par action pour les activités
abandonnées |
|
|
|
– Base |
USD |
- |
- |
– Dilué |
USD |
- |
- |
État de situation financière consolidé non
audité
En millions de dollars US, sauf indication contraire |
30 juin
2023 |
31 décembre
2022 |
ACTIF |
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
220,0 |
298,0 |
Clients et comptes rattachés nets |
311,6 |
308,3 |
Stocks et travaux en cours nets |
271,4 |
257,2 |
Créances d’impôt |
45,8 |
53,4 |
Autres actifs financiers courants nets |
- |
0,1 |
Autres actifs courants nets |
134,1 |
99,9 |
Total actif courant |
982,9 |
1 016,9 |
Impôts différés actif |
17,9 |
24,2 |
Autre actifs non courants net |
11,9 |
8,2 |
Participations et autres immobilisations financières nettes |
17,3 |
18,4 |
Participations dans des sociétés mises en équivalence |
10,4 |
10,8 |
Immobilisations corporelles nettes |
185,0 |
167,3 |
Immobilisations incorporelles nettes |
591,4 |
554,2 |
Ecarts d’acquisition des entités consolidées nets |
1 094,5 |
1 089,4 |
Total actif non courant |
1 928,4 |
1 872,5 |
TOTAL ACTIF |
2 911,3 |
2 889,4 |
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
|
Dettes financières – part court terme |
72,6 |
60,4 |
Fournisseurs et comptes rattachés |
111,5 |
92,0 |
Dettes sociales |
72,0 |
85,6 |
Impôts sur les bénéfices à payer |
25,0 |
27,2 |
Acomptes clients |
28,5 |
29,4 |
Provisions – part court terme |
16,1 |
17,6 |
Autres passifs financiers courants |
20,7 |
20,0 |
Autres passifs courants |
198,1 |
222,1 |
Total passif courant |
544,5 |
554,3 |
Impôts différés passif |
26,6 |
18,7 |
Provisions – part long terme |
30,2 |
28,6 |
Dettes financières – part long terme |
1 210,1 |
1 188,8 |
Autres passifs financiers non courants |
11,3 |
21,8 |
Autres passifs non courants |
11,1 |
18,4 |
Total dettes et provisions non courantes |
1
289,3 |
1 276,3 |
Actions ordinaires : 1 098 322 743 actions
autorisées et 713 676 258 actions d’une valeur nominale de 0
01 EUR par action en circulation au 30 juin 2023 |
8,7 |
8,7 |
Primes d’émission et d’apport |
118,7 |
118,6 |
Réserves |
988,5 |
967,9 |
Autres réserves |
85,1 |
50,0 |
Actions propres |
(20,1) |
(20,1) |
Résultats directement enregistrés en capitaux propres |
(2,6) |
(3,4) |
Ecarts de conversion |
(140,5) |
(102,4) |
Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la
société mère |
1 037,8 |
1 019,3 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
39,7 |
39,5 |
Total capitaux propres |
1 077,5 |
1 058,8 |
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
2
911,3 |
2 889,4 |
Tableau des flux de trésorerie intermédiaire
consolidé non audité
|
Six mois clos le
30 juin |
En millions de dollars US |
2023 |
2022 |
EXPLOITATION |
|
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
23,0 |
(2,4) |
Moins : Résultat net des activités abandonnées |
(1,9) |
2,0 |
Résultat net des activités poursuivies |
21,1 |
(0,4) |
Amortissements et dépréciations |
42,2 |
43,9 |
Amortissements et dépréciations des études Earth Data |
65,3 |
68,1 |
Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth
Data |
(7,8) |
(7,9) |
Augmentation (diminution) des provisions |
(0,9) |
3,1 |
Coûts des paiements en actions |
0,9 |
1,3 |
Plus ou moins-values de cessions d’actif |
0,1 |
(4,8) |
Résultat des sociétés mises en équivalence |
0,2 |
- |
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence |
- |
- |
Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie |
(2,3) |
(3,2) |
Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la
charge d’impôt |
118,8 |
100,1 |
Moins : coût de la dette financière |
49,7 |
50,3 |
Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) |
20,5 |
22,9 |
Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge
d’impôt |
189,0 |
173,3 |
Impôt décaissé |
(9,7) |
(1,7) |
Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds
de roulement |
179,3 |
171,6 |
Variation du besoin en fonds de roulement |
(67,0) |
34,1 |
- Variation des clients et comptes rattachés |
(34,9) |
113,7 |
- Variation des stocks et travaux en cours |
(12,2) |
(56,6) |
- Variation des autres actifs circulants |
(13,6) |
(4,9) |
- Variation des fournisseurs et comptes rattachés |
21,4 |
14,9 |
- Variation des autres passifs circulants |
(27,7) |
(33,0) |
- Impact de change sur les instruments financiers |
0,0 |
|
Flux de trésorerie provenant de
l'exploitation |
112,3 |
205,7 |
INVESTISSEMENT |
|
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles nette
des variations de fournisseurs d’immobilisations hors études Earth
Data |
(38,7) |
(19,4) |
Investissement en trésorerie dans les études Earth Data nettes de
trésorerie |
(92,0) |
(107,7) |
Valeurs de cession des immobilisations corporelles et
incorporelles |
- |
33,6 |
Plus ou moins-values sur immobilisations financières |
- |
0,5 |
Acquisition de titres consolidés nette de trésorerie acquise |
(0,1) |
(17,4) |
Variation des prêts et avances donnés/reçus |
- |
- |
Variation des subventions d’investissement |
- |
(0,1) |
Variation des autres actifs financiers non courants |
0,5 |
(3,2) |
Flux de trésorerie affectés aux
investissements |
(130,3) |
(113,7) |
|
Six mois clos le
30 juin |
En millions de dollars US |
2023 |
2022 |
FINANCEMENT |
|
|
Remboursement d'emprunts |
(0,8) |
- |
Nouveaux emprunts |
21,2 |
- |
Paiement au titre des contrats de location |
(25,3) |
(25,0) |
Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires |
- |
- |
Charges d’intérêt payées |
(44,6) |
(47,0) |
Augmentation de capital : |
- |
1,7 |
- par les actionnaires de la société mère |
- |
0,4 |
- par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés
intégrées |
- |
0,4 |
Dividendes versés et remboursement de capital : |
- |
- |
- aux actionnaires de la société mère |
|
|
- aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés
intégrées |
(0,8) |
(0,9) |
Acquisition et cession des actions auto-détenues |
- |
- |
Flux de trésorerie provenant des opérations de
financement |
(50,3) |
(70,8) |
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie |
(0,1) |
(13,1) |
Incidence des variations de périmètre |
- |
- |
Variation de trésorerie des activités
abandonnées |
(9,6) |
(10,4) |
Variation de trésorerie |
(78,0) |
(2,3) |
Trésorerie à l'ouverture |
298,0 |
319,2 |
Trésorerie à la clôture |
220,0 |
316,9 |
- CGG annonce ses résultats du T2 2023
CGG (EU:CGG)
Historical Stock Chart
From May 2024 to Jun 2024
CGG (EU:CGG)
Historical Stock Chart
From Jun 2023 to Jun 2024