Banca Ifis: cartolarizza crediti Npl per ulteriori 630 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 lug - Banca Ifis, con il supporto di Jp Morgan in qualità di co-arrangers, ha perfezionato la ristrutturazione della cartolarizzazione di crediti non performing realizzata nel marzo 2021 tramite il veicolo di cartolarizzazione Ifis NPL 2021-1 SPV. "La ristrutturazione della Ifis NPL 2021-1 SPV - si legge - rientra nell'ambito delle attività di funding e consente a Banca Ifis di raccogliere liquidità sul mercato istituzionale senza deconsolidare i crediti sottostanti dal bilancio della controllata Ifis Npl Investing. L'operazione genera inoltre un rafforzamento del profilo di liquidità del gruppo Banca Ifis, permettendo contestualmente a Ifis Npl Investing di incrementare la propria capacità di autofinanziare le attività di investimento in nuovi portafogli Npl".

In particolare, la ristrutturazione della cartolarizzazione prevede la cessione alla SPV di un nuovo portafoglio di crediti non performing di titolarità della controllata Ifis Npl Investing. Il portafoglio ceduto raggruppa prevalentemente crediti unsecured assistiti da ordinanze di assegnazione del quinto dello stipendio o oggetto di recupero stragiudiziale. Per effetto dell'ulteriore cessione, la SPV ha emesso tre tranches di nuovi titoli senior, mezzanine e junior per un valore nominale pari a 630 milioni di euro. I titoli senior, pari ad un valore nominale di 515 milioni di euro, sono stati in parte destinati al rimborso dei titoli senior esistenti e per il residuo sottoscritti da Ifis Npl Investing e saranno utilizzati per operazioni di finanziamento mediante pronti contro termine sul mercato istituzionale. I titoli mezzanine, destinati in parte al rimborso dei titoli mezzanine esistenti, ed i titoli junior saranno invece interamente sottoscritti da Ifis Npl Investing.

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(RADIOCOR) 28-07-23 14:58:37 (0544) 5 NNNN

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July 28, 2023 08:58 ET (12:58 GMT)

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