Le gestionnaire de placements des secteurs des
infrastructures et de l'immobilier d'envergure mondiale se joindra
à Gestion SLC
WELLESLEY, MA, NEW YORK et TORONTO, le 18 déc. 2019 /CNW/ - La
Financière Sun Life inc. (la
« Sun Life ») (TSX : SLF) (NYSE :
SLF) a annoncé aujourd'hui son intention d'acquérir une
participation majoritaire dans la société InfraRed Capital
Partners (« InfraRed »), un gestionnaire de placements
des secteurs des infrastructures et de l'immobilier d'envergure
mondiale. InfraRed conseille des clients de fonds institutionnels
et de fonds de placement, et gère un actif d'environ
12 milliards $ US (16 milliards $ CA) au
30 septembre 2019. Elle compte plus de
175 partenaires et employés et son siège social est à
Londres.
InfraRed fera partie du groupe Gestion SLC, l'entité
responsable des activités de gestion d'actifs alternatifs de la
Sun Life. Cette acquisition fait partie intégrante de la
stratégie de la Sun Life, qui consiste à étendre ses activités
en renforçant l'expertise de Gestion SLC au profit des Clients
existants et potentiels.
La Sun Life fera l'acquisition d'une participation de
80 % dans InfraRed en contrepartie notamment d'une somme de
300 millions £ (environ 390 millions $ US
ou 515 millions $ CA). Les propriétaires d'InfraRed
pourront exercer une option pour la vente de leur participation
restante à la Sun Life environ quatre ans après la
clôture de la transaction. La Sun Life pourra quant à elle
exercer une option pour l'achat de toute participation restante
environ cinq ans après la clôture de la transaction.
Dans le cadre de la transaction, la Sun Life s'engage à
co-investir 400 millions $ US (environ
530 millions $ CA), y compris des placements de son fonds
général, dans le lancement de nouvelles solutions InfraRed. Ce
co-investissement permet d'harmoniser l'offre de la Sun Life
pour les Clients de Gestion SLC.
« Nous sommes ravis d'acquérir une participation
majoritaire dans InfraRed. L'acquisition nous permet de bonifier la
gamme de placements alternatifs de Gestion SLC en y ajoutant
des titres du secteur des infrastructures, a indiqué
Steve Peacher, président, Gestion SLC. InfraRed est un chef de
file des investissements dans les infrastructures mondiales, autant
les nouvelles constructions que les réaménagements, ainsi que dans
les énergies renouvelables. Historiquement, ces placements ont
offert des rendements et des horizons qui sont recherchés par les
Clients institutionnels. »
« Nous avons créé Gestion SLC en 2014 pour mettre
en place une gamme de stratégies de titres à revenu fixe et
d'actifs alternatifs en vue d'aider les investisseurs
institutionnels à répondre à leurs obligations. Un peu comme nous
devons faire avec notre fonds général à la Sun Life. Les
compétences éprouvées d'InfraRed en infrastructures se veulent le
prolongement naturel des capacités de gestion SLC. De plus,
les deux cultures d'entreprises sont parfaitement compatibles,
d'ajouter M. Peacher. »
« Je suis heureux d'annoncer cette transaction avec la
Sun Life et Gestion SLC. L'acquisition nous permettra de
stimuler la croissance de nos activités en Amérique, tout
particulièrement sur le marché de l'énergie renouvelable, a
déclaré Werner von Guionneau, chef de la direction,
InfraRed Capital Partners. Gestion SLC et InfraRed
possèdent des expertises complémentaires et ont toutes deux des
approches prudentes à long terme et des antécédents
solides. »
« InfraRed est devenu un investisseur international de
premier plan dans les infrastructures. Nous devons miser sur cette
réussite, et continuer d'évoluer pour réaliser notre plein
potentiel et saisir les occasions intéressantes dans les
infrastructures en général, plus particulièrement celles liées à
l'économie à faibles émissions de carbone. Cette transaction est la
bonne façon d'y arriver. Les membres de l'équipe de direction
d'InfraRed et moi-même avons hâte de collaborer avec la
Sun Life et Gestion SLC pour remplir cet objectif,
d'ajouter M. von Guionneau. »
La transaction devrait être conclue au premier semestre
de 2020. Elle est sujette à l'approbation des organismes de
réglementation et aux conditions de clôture habituelles.
Le conseiller juridique de la Sun Life est Skadden, Arps, Slate,
Meagher & Flom LLP et son conseiller financier est Fenchurch
Advisory Partners. Le conseiller financier d'InfraRed est Ardea
Partners International LLP, et son conseiller juridique est Weil,
Gotshal & Manges LLP.
À propos d'InfraRed Capital Partners
InfraRed Capital
Partners est une société internationale de gestion de placements
des secteurs des infrastructures et de l'immobilier, notamment.
Elle exerce ses activités à l'échelle mondiale et possède des
bureaux à Londres, à Hong Kong, à New York, à
Sydney, à Séoul et à Mexico. Elle emploie plus de
175 spécialistes et gère 12 milliards $ US en
capitaux propres dans plusieurs fonds de titres cotés et non cotés,
principalement pour le compte d'investisseurs institutionnels.
InfraRed Capital Partners est une société autorisée et régie par la
Financial Conduct Authority du Royaume-Uni.
InfraRed a recours à des pratiques de premier ordre pour étayer
ses décisions de gestion et de placement. Elle adopte un
comportement éthique et met sur pied des projets d'engagement
communautaire pour appuyer les causes importantes pour la
collectivité. Elle adhère aux Principes pour l'investissement
responsable (PRI) depuis 2011 et a obtenu la
note AAA+ à cet égard en 2019. Au cours des
30 dernières années, InfraRed a connu beaucoup de succès comme
créateur et dépositaire d'actifs de base des secteurs des
infrastructures, de l'énergie renouvelable et de l'immobilier -
tout d'abord au sein de Charterhouse Bank, puis de HSBC et
finalement pour son propre compte. Ce faisant, elle joue un rôle
vital dans le soutien aux collectivités durables.
Pour en savoir plus, rendez-vous au www.ircp.com (en anglais
seulement).
À propos de la Sun Life
La Sun Life est une
organisation de services financiers de premier plan à l'échelle
internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des
solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion
d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers
marchés du monde, soit au Canada,
aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong
Kong, aux Philippines, au
Japon, en Indonésie, en Inde, en
Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au
30 septembre 2019, l'actif géré total de la Sun Life
s'élevait à 1 063 milliards de dollars. Pour plus de
renseignements, visitez le site www.sunlife.com.
Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à
la Bourse de Toronto
(« TSX »), à la Bourse de New
York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le
symbole « SLF ».
À propos de Gestion SLC
La marque Gestion SLC
désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la
Financière Sun Life inc., ainsi que les sociétés Prime
Advisors, inc., Ryan Labs Asset Management Inc. et Sun Life
Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et la société
Gestion de capital Sun Life
(Canada) inc. au Canada. La marque Gestion SLC désigne
également la division des placements et le fonds général de la
Sun Life.
BentallGreenOak fait aussi partie de Gestion SLC.
BentallGreenOak est un conseiller en gestion de placements
immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur
de services immobiliers de réputation internationale.
BentallGreenOak comprend BentallGreenOak (Canada) Limited Partnership, BentallGreenOak
(U.S.) Limited Partnership et les groupes de placements immobiliers
et de placements hypothécaires commerciaux de certaines de leurs
sociétés affiliées, qui constituent ensemble une équipe de
spécialistes des biens immobiliers couvrant plusieurs entités
juridiques.
Au 30 septembre 2019, l'actif géré de l'ensemble des
activités de Gestion SLC, y compris le fonds général de la
Sun Life, totalisait 227 milliards $ CA
(171 milliards $ US).
Information prospective
Dans le présent communiqué (exception faite des citations), les
termes « nous », « notre » et
« Sun Life » font référence à la Financière
Sun Life inc. et à ses filiales et coentreprises. Certains
énoncés contenus dans le présent communiqué sont de nature
prospective. Ils comprennent notamment : i) les énoncés se
rapportant à nos stratégies de croissance et à nos objectifs
stratégiques, ii) les énoncés relatifs à la date prévue de la
conclusion de la transaction, et iii) d'autres énoncés qui ne
représentent pas des faits passés, qui sont de nature
prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font
mention, de conditions ou d'événements futurs. Les énoncés
prospectifs peuvent contenir des mots comme « ambition »,
« atteindre », « but », « chercher
à », « cibler », « croire »,
« estimer », « hypothèse »,
« indication », « intention »,
« objectif », « perspectives »,
« planifier », « prévoir »,
« projeter », « s'attendre à »,
« s'efforcer de », « stratégie »,
« viser », etc. Tous ces énoncés prospectifs sont faits
conformément aux dispositions refuges prévues dans les lois
canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la
loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform
Act of 1995.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué font
état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui
concerne les événements futurs et ne représentent pas des faits
passés. Ils ne constituent pas une garantie des résultats futurs.
Ils supposent des risques et des incertitudes et reposent sur des
facteurs et des hypothèses clés dont la portée est difficile à
prévoir. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l'effet
potentiel d'éléments non récurrents ou d'autres éléments
exceptionnels, ni de cessions, de fusions, d'acquisitions, d'autres
regroupements d'entreprises ou d'autres transactions qui pourraient
être annoncés ou survenir après la date du présent communiqué.
L'incidence financière de ces transactions ou éléments non
récurrents ou autres éléments exceptionnels, s'ils survenaient,
pourrait s'avérer complexe et les répercussions sur nos activités
ou nos résultats dépendraient des faits propres à chacun d'eux.
Nous ne pouvons donc décrire de manière significative l'incidence
prévue ou la présenter de la même façon que les risques connus
touchant nos activités. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes
sur les valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons
nullement à les mettre à jour ou à les réviser.
Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'aider les
investisseurs et les autres parties à comprendre notre situation
financière et les résultats de nos activités, prévus à la date de
la publication du présent communiqué, ainsi que nos objectifs en ce
qui touche la transaction, nos priorités stratégiques et nos
perspectives sur le plan des affaires à la suite de la transaction,
et à mieux comprendre le contexte dans lequel nous prévoyons
exercer nos activités à la suite de la transaction. Le lecteur est
mis en garde contre le fait que les énoncés prospectifs pourraient
ne pas convenir à d'autres fins et contre le risque d'accorder à
ces derniers une confiance sans réserve.
Les facteurs de risque suivants liés à la transaction pourraient
avoir une incidence défavorable sur les énoncés prospectifs du
présent communiqué : 1) l'incapacité des parties de mener à
bien la transaction; 2) l'incapacité des parties d'obtenir les
consentements et les approbations nécessaires ou de satisfaire aux
conditions permettant de réaliser la transaction en temps opportun,
ou de simplement la réaliser; 3) notre capacité à tirer parti des
avantages financiers et stratégiques de la transaction; et 4) les
répercussions de l'annonce de la transaction sur la Sun Life
et InfraRed. Tous ces risques pourraient avoir des répercussions
sur les relations d'affaires de la Sun Life (y compris les
relations avec des employés, des Clients, des distributeurs et des
partenaires futurs et éventuels) et pourraient avoir une incidence
défavorable importante sur nos activités, notre situation
financière et nos perspectives actuelles et futures. Les autres
facteurs de risque importants qui pourraient faire en sorte que les
résultats futurs diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou
sous-entendus dans les énoncés prospectifs présentés dans le
présent communiqué sont indiqués dans la notice annuelle de la
Financière Sun Life inc. pour l'exercice clos le
31 décembre 2018 sous la rubrique « Facteurs de
risque » et dans d'autres documents réglementaires déposés
auprès des organismes canadiens et américains de réglementation des
valeurs mobilières ou fournis à ces
derniers, accessibles au www.sedar.com et
au www.sec.gov.
Renseignements
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SOURCE Financière Sun Life inc.