TEL AVIV, Israël,
8 février 2019 /CNW/ - BioLineRx Ltd. (NASDAQ/TASE : BLRX),
une société biopharmaceutique stade clinique axée sur l'oncologie
et l'immunologie, a annoncé aujourd'hui la clôture de son offre
publique souscrite de 28 000 000 actions américaines de dépositaire
(American Depositary Shares, ou ADS), communiquée précédemment,
chacune représentant une de ses actions ordinaires, et de bons de
souscription permettant d'acheter 28 000 000 ADS, au prix d'offre
publique de 0,55 $ US par ADS et option de souscription qui
l'accompagne. Les bons de souscription peuvent être exercés
immédiatement -- le prix d'exercice est de 0,75 $ par ADS -- et
expirent cinq ans après la date d'émission. Le produit brut du
placement s'élève à 15,4 millions de dollars, avant déduction des
escomptes de souscription, des commissions de prise ferme et des
frais de placement payables par BioLineRx, compte non tenu de
l'exercice des bons de souscription. Tous les titres du placement
ont été vendus par BioLineRx. BioLineRx prévoit utiliser le produit
net du placement aux fins générales de l'entreprise, qui peuvent
comprendre, sans toutefois s'y limiter, le fonds de roulement et le
financement des essais cliniques.
Oppenheimer & Co. Inc. a agi à titre de syndicataire unique
dans le cadre du présent placement. Maxim Group LLC a agi en
qualité de cogérant de cette offre.
Les titres décrits ci-dessus ont été émis aux termes d'une
déclaration d'enregistrement préalable (dossier n° 333-222332), qui
a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (la «
SEC ») et déclarée valide par celle-ci. Un supplément de prospectus
définitif relatif au placement, déposé auprès de la SEC, est
disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Des
exemplaires du supplément de prospectus définitif peuvent également
être commandés auprès d'Oppenheimer & Co. Inc., (85 Broad
Street, 26th Floor, New York, New
York 10004), à l'attention de Syndicate Prospectus
Department, ou par téléphone au (212) 667-8055, ou par courriel à
l'adresse : EquityProspectus@opco.com.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de
vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y
aura aucune vente de titres dans un État ou un territoire
quelconque où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant l'inscription ou la qualification en vertu des lois
sur les valeurs mobilières d'un tel État ou territoire.
À propos de BioLineRx
BioLineRx est une société biopharmaceutique stade clinique axée
sur l'oncologie. La société octroie des licences pour de nouveaux
composés, les développe au cours de stades précliniques et/ou
cliniques, puis s'associe à des sociétés pharmaceutiques pour le
développement clinique avancé et/ou la commercialisation.
Les principaux candidats thérapeutiques de BioLineRx sont les
suivants : BL-8040, une plateforme de traitement du cancer, qui a
mené à bien une étude de phase 2a sur la leucémie myéloïde aiguë
(LMA) récurrente/réfractaire, qui est en cours d'étude de phase
2b comme traitement de consolidation
de la LMA et qui a lancé une étude de phase 3 sur la mobilisation
des cellules souches pour la greffe autologue; et AGI-134, un
traitement d'immunothérapie en développement pour plusieurs tumeurs
solides, qui a récemment entamé une étude de phase 1/2a. En outre,
BioLineRx entretient une collaboration stratégique avec Novartis
pour le codéveloppement de certains candidats-médicaments novateurs
de source israélienne; un accord de collaboration avec MSD (connu
sous le nom de Merck aux États-Unis et au Canada), en vertu duquel la société mène en ce
moment une étude de phase 2a sur le cancer du pancréas en combinant
BL-8040 et KEYTRUDA® (pembrolizumab); et une
collaboration avec Genentech Inc., membre du groupe Roche, pour
étudier l'association de BL-8040 et de l'acentolizumab de Genentech
dans plusieurs études de phase 1b/2
visant de multiples indications de tumeurs solides et la LMA.
Le présent communiqué de presse renferme au sujet des
perspectives futures de BioLineRx diverses déclarations qui
constituent des « déclarations prospectives » au sens de la Private
Securities Litigation Reform de 1995 des États-Unis. Ces
déclarations se signalent par des mots tels que « peut », « prévoit
», « anticipe », « croit » et « à l'intention », et décrivent les
opinions exprimées à l'égard des événements futurs. Les
déclarations prospectives impliquent des risques connus et
inconnus, ainsi que des incertitudes susceptibles d'entraîner une
différence substantielle entre les résultats, performances ou
réalisations réels de BioLineRx et les résultats, performances ou
réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces
déclarations. Parmi ces risques figurent les changements dans les
relations avec les collaborateurs; l'impact des produits
concurrents et les changements technologiques; les risques liés au
développement de nouveaux produits; et la capacité à mettre en
œuvre des améliorations technologiques. Ces risques et autres
facteurs sont plus amplement abordés dans la section « Facteurs de
risque » du dernier rapport annuel de BioLineRx, sur formulaire
20-F, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 6
mars 2018 et les autres documents
déposés par BioLineRx auprès de la Securities and Exchange
Commission. En outre, toute les déclarations prospectives ne
représentent les vues de BioLineRx qu'à la date du présent
communiqué et ne sauraient être considérées comme représentant son
point de vue à une date ultérieure. BioLineRx n'assume aucune
obligation de mettre à jour les déclarations prospectives sauf si
la loi l'y oblige.
SOURCE BioLineRx Ltd.