Actualisé: Orpea lance sa 2e augmentation de capital, réservée au groupement mené par la CDC
December 06 2023 - 3:46AM
Bourse Web Dow Jones (French)
(Actualisation : contexte, plan de cessions d'actifs, cours de
Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'exploitant de maisons de retraite et de
cliniques Orpea a annoncé mercredi le lancement de sa deuxième
augmentation de capital, qui doit permettre sa prise de contrôle
par le groupement mené par la Caisse des dépôts et consignations
(CDC).
Après le succès fin novembre d'une première augmentation de capital
de 3,9 milliards d'euros, cette opération, qui s'inscrit dans le
cadre du plan de sauvegarde d'Orpea, doit permettre à l'entreprise
de lever environ 1,16 milliard d'euros grâce à l'émission de 65,2
milliards de nouvelles actions au prix unitaire de 0,0178 euro.
Vers 9h30, le titre Orpea gagnait 5,1% à la Bourse de Paris, à 0,01
euro. Depuis le début de l'année, l'action a perdu 96,8%.
Conformément au plan de sauvegarde arrêté par le Tribunal de
commerce spécialisé de Nanterre le 24 juillet dernier, la deuxième
augmentation de capital, avec suppression du droit préférentiel de
souscription, est réservée au groupement constitué de la CDC et des
assureurs MAIF, CNP assurances et MACSF Epargne Retraite.
Orpea a prévu de lancer en début d'année prochaine une troisième et
dernière augmentation de capital, d'un montant de 311 millions
d'euros. La valeur théorique de l'action s'établira alors à 0,0133
euro, a indiqué le groupe.
A l'issue de ces opérations fortement dilutives, qui devraient
s'achever au premier trimestre 2024, le groupement mené par la
Caisse des dépôts détiendra 50,1% du capital d'Orpea. Les
créanciers en posséderont 48,8% tandis que le flottant représentera
1%. Les actionnaires actuels d'Orpea ne détiendront plus que 0,4%
du capital d'Orpea, qui sera composé d'environ 159 milliards
d'actions après ces opérations.
Orpea tournera alors la page d'une crise historique déclenchée par
les révélations du livre "Les Fossoyeurs" du journaliste Victor
Castanet en janvier 2022 et aggravée par les conséquences du
Covid-19 et la vive remontée des taux d'intérêt.
Le groupe a par ailleurs annoncé mardi soir son intention de céder
500 millions d'euros d'actifs dans le cadre de la poursuite de son
plan de refondation. Orpea prévoit également de lancer une foncière
l'année prochaine et de devenir une société à mission en 2025.
-Pierre-Jean Lepagnot, Agefi-Dow Jones +33 (0)1 41 27 47 95;
pjlepagnot@agefi.fr ed: VLV
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
December 06, 2023 03:31 ET (08:31 GMT)
Copyright (c) 2023 L'AGEFI SA
Emeis (EU:ORP)
Historical Stock Chart
From Jun 2024 to Jul 2024
Emeis (EU:ORP)
Historical Stock Chart
From Jul 2023 to Jul 2024