ORAPI : Offre d'acquisition par le Groupe Paredes d'une participation et constitution d'un comité adhoc
June 27 2023 - 11:30AM
ORAPI : Offre d'acquisition par le Groupe Paredes d'une
participation et constitution d'un comité adhoc
Communiqué de
presse |
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Lyon – Saint-Vulbas, le 27 juin 2023 à
17h30 |
Offre d’acquisition par le
Groupe Paredes d’une
participation représentant environ 34,8% du capital et 50,7% des
droits de vote d’ORAPI à un prix par action et ORA 2 de 5,88
€
Constitution d’un comité ad hoc par le
conseil de surveillance d’ORAPI
Offre du Groupe
Paredes
La société ORAPI (la
« Société ») a été informée que M. Guy
Chifflot, président du conseil de surveillance de la Société, et
actionnaire de la Société (directement et indirectement via sa
détention dans les sociétés La Financière MG3F et GC Consult) a
accepté d’entrer en négociations exclusives avec la société Groupe
Paredes (le « Groupe
Paredes ») pour lui céder des actions de la
Société détenues par lui-même et les sociétés La Financière MG3F et
GC Consult (les « Cédants »), soit au
total 2.315.265 actions représentant au total environ 34,8% du
capital et 50,7% des droits de vote (avant perte des droits de vote
double attachés aux actions transférées) de la Société (le
« Bloc »), ainsi que les 2.242.763 ORA 2
détenues par la société GC Consult, au même prix.
L’offre du Groupe Paredes a été faite à un prix
par action et ORA 2 de la Société de 5,88 euros1, représentant une
prime de +29,2% par rapport au dernier cours d’ORAPI du 15 juin
2023, et de +40,3% par rapport au cours de clôture moyen pondéré
par les volumes des 30 derniers jours de bourse précédant cette
date. Elle prévoit également un engagement de meilleurs
efforts entre le Groupe Paredes et M. Guy Chifflot (en sa qualité
de dirigeant de la société La Financière MG3F) en vue d’aboutir à
une solution amiable dans le cadre du litige actuellement pendant
devant les juridictions compétentes concernant la convention de
prestations de services conclue entre la Société et la société La
Financière MG3F.
La réalisation de l’acquisition du Bloc est
envisagée pour la fin du troisième trimestre de l’année 2023 et
reste soumise à l’accomplissement de plusieurs conditions
suspensives, notamment :
- L’obtention de
l’autorisation des autorités de la concurrence compétentes au titre
du contrôle des concentrations ;
- La mise à
disposition effective des fonds par les partenaires bancaires du
Groupe Paredes en vue de financer l’acquisition (étant précisé que
le Groupe Paredes dispose d’ores et déjà d’offres fermes de
financement de ses partenaires bancaires) ;
- L’accord des
parties sur la documentation contractuelle nécessaire à la
formalisation de l’acquisition (notamment un contrat d’acquisition
d’actions, dont la signature n’interviendrait en toute hypothèse
qu’à l’issue des procédures d’information et de consultation des
instances représentatives du personnel concernées de la Société et
du Groupe Paredes).
Il est précisé que cette acquisition – si elle
était réalisée – serait suivie du dépôt d’une offre publique
d’achat portant sur l’intégralité des titres donnant accès au
capital ou aux droits de vote de la Société (l’« Offre
Publique »). À cet effet, le conseil de surveillance de la
Société a constitué ce jour un comité ad hoc chargé de proposer la
désignation d’un expert indépendant (voir ci-dessous).
L’Offre Publique devrait intervenir au cours du
quatrième trimestre de l’année 2023 et serait suivie, si les
conditions légales et réglementaires sont réunies, d’un retrait
obligatoire.
Le Groupe Paredes a confirmé à la Société que
cette offre d’acquisition représente l’intégralité des accords
existants entre le Groupe Paredes, d’une part, et M. Guy Chifflot
et les sociétés La Financière MG3F et GC Consult, d’autre part.
La Société a également été informée que
Kartesia, détenteur de 1.979.466 actions de la Société représentant
environ 29,8% du capital et 21,7% des droits de vote, n’a pas
accepté cette offre du Groupe Paredes et a remis à M. Guy
Chifflot une offre d’acquisition concurrente. Cette offre
d’acquisition concurrente n’a cependant pas été acceptée par
M. Guy Chifflot et est donc devenue caduque.
Constitution d’un comité ad
hoc
Le conseil de surveillance de la Société, réuni
le 26 juin 2023, a pris acte du projet d’acquisition envisagé et a
décidé à l’unanimité de constituer un comité́ ad hoc composé de
trois membres, dont deux membres indépendantes (Mme Céline Fantin
(représentante permanente de la société Fantinnov) et Mme Martine
Griffon-Fouco (représentante permanente de la société Gali)), et de
M. Jérôme Gacoin.
Le comité ad hoc sera chargé de proposer au
conseil de surveillance l’identité de l’expert indépendant qui sera
désigné par le conseil de surveillance, superviser ses travaux et
émettre des recommandations au conseil de surveillance concernant
le projet d’Offre Publique.
Le conseil de surveillance de la Société prévoit
de se réunir de nouveau prochainement aux fins de désigner l’expert
indépendant qui lui aura été recommandé par le comité ad hoc.
Contacts :
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Directrice Administrative et
FinancièreAnnelise Rousset+33 (0)4 74 40 20
82annelise.rousset@orapi.com |
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Communication
FinancièreMadina TALL+33 (0)1 75 77 54
65orapi@aelium.fr |
1 Étant précisé qu’en cas d’émission de
3.195.519 actions nouvelles de la Société en remboursement de
l’intégralité des ORA 2 en circulation : (i) le prix par
action de la Société restera égal à 5,88 euros et (ii) les actions
de la Société qui seraient alors détenues par les Cédants
représenteraient au total environ 46,3% du capital de la
Société.
- 2023 06 27 CP ORAPI_Offre acquisition Bloc
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