Tikehau Capital : 1er trimestre 2017 : Actifs sous gestion au 31 mars 2017 et poursuite de la dynamique de développement d...
May 17 2017 - 12:01PM
Business Wire
Faits marquants du premier trimestre
2017
- Cotation de Tikehau Capital sur
Euronext Paris le 7 mars 2017
- 10,3mds€1 d’actifs sous gestion au 31
mars 2017
- Poursuite de la dynamique des activités
de gestion d’actifs
- Gestion proactive du portefeuille
d’investissements directs en capital
- Ouverture d’une succursale à Madrid
(Espagne) et d’un bureau de représentation à Séoul (Corée du
Sud)
Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO):
I – Evolution des actifs sous gestion
au premier trimestre 2017
Au 31 mars 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital
s’élèvent à 10,3mds€. Cette croissance de 0,3mds€ des actifs sous
gestion par rapport au 31 décembre 2016 résulte essentiellement
d’une collecte nette pour 0,3mds€ dans les stratégies liquides. Il
est rappelé que les actifs sous gestion publiés par la Société au
31 décembre 2016, étaient établis sur une base pro forma (incluant
des événements survenus au début du 1er trimestre 2017, tels que
l’augmentation de capital de 200m€ réalisée au 1er trimestre).
Au 31 mars 2017, les actifs sous gestion de Tikehau Capital
étaient répartis comme suit :
- Dette privée : 4,9mds€, soit 48%
des actifs sous gestion
- Immobilier : 1,8mds€, soit 17% des
actifs sous gestion
- Investissement en capital :
1,4mds€, soit 14% des actifs sous gestion
- Stratégies liquides : 2,2mds€,
soit 21% des actifs sous gestion
Les actifs sous gestion au 31 mars 2017 ne tiennent pas compte
des levées de fonds concernant l’ensemble des stratégies du Groupe
qui ont été lancées au 1er trimestre et sont achevées depuis le
31 mars ou devraient se concrétiser au cours de l’exercice de
2017.
__________________________
1 Données non auditées
II – Principaux événements depuis le
1er janvier 2017
Activités de gestion
d’actifs
Depuis le 1er janvier 2017, dans le domaine de la gestion
d’actifs, Tikehau Capital a atteint plusieurs seuils symboliques
traduisant la bonne dynamique commerciale du Groupe favorisée par
la récente introduction en bourse :
- Tikehau Taux Variables, le principal
fonds obligataire géré par les équipes en charge des stratégies
liquides, a franchi en février le seuil du milliard d’euros
d’actifs sous gestion, et
- Tikehau Senior Loan II, le principal
fonds de dettes senior (leveraged loans) du Groupe a réalisé un
closing final fin avril à 615m€.
Dans les activités de titrisation de créances, Tikehau Capital
Europe a lancé la phase d’amorçage (warehousing) de son 3ème CLO
(CLO III) qui devrait être finalisée au cours du 3ème
trimestre.
Les équipes de Tikehau Investment Management ont poursuivi le
déploiement des stratégies existantes à travers le lancement de
nouveaux fonds dans les activités de dette privée, d’immobilier et
de private equity, qui contribueront à la mise en œuvre de la
stratégie de développement soutenue de Tikehau Capital.
Activités
d’investissement
Depuis le début de l’exercice 2017, Tikehau Capital a également
poursuivi la rotation active de son portefeuille d’investissement
en capital.
S’agissant des désinvestissements :
- Début avril, Tikehau Capital a cédé sa
participation dans Ecotel Chomette Favor (E.CF) à Naxicap
Partners. Tikehau Capital a généré sur cet investissement une
plus-value de cession brute de 18,2m€, soit un multiple brut de 2,8
fois le montant investi.
- Fin avril, Tikehau Capital a annoncé
son désengagement de Groupe Flo dans le cadre des opérations
de restructuration de ce groupe. Sous réserve de réalisation des
conditions suspensives, Financière Flo sera rachetée par Groupe
Bertrand pour un euro symbolique. Financière Flo est contrôlée à
66% par GB Inno BM (détenue conjointement par la Compagnie
Nationale à Portefeuille et Ackermans van Haaren) et à hauteur de
34% par Tikehau Capital. L’investissement de Tikehau Capital
ressortait à 7,9m€ au 31 décembre 2016. Dans le cadre des
opérations de restructuration, Tikehau Capital conservera une
créance obligataire d’environ 2,1m€ sur Groupe Flo.
- Début mai, Tikehau Capital et les
autres actionnaires d’Asten Santé ont annoncé avoir engagé
des négociations exclusives avec le Groupe La Poste pour la cession
d’une majorité dans Asten Santé, l’un des leaders français de la
prestation de santé à domicile. En avril 2014 et en avril 2016,
Tikehau Capital avait investi un total d’environ 28,5m€ dans Asten
Santé pour 21% du capital. Compte tenu de la cession de sa
participation et du débouclage concomitant des différents accords
liant le Groupe aux autres actionnaires, cette cession permettra à
Tikehau Capital de réaliser une plus-value de l’ordre de 16m€, soit
un multiple brut de 1,6 fois le montant investi.
S’agissant des investissements :
- Fin mars, Tikehau Capital a annoncé
être le chef de file d’une opération de levée de fonds d’un montant
maximum de 65m€ pour le groupe Oodrive, un leader européen
de la gestion des données sensibles, afin de l’accompagner dans
l’accélération de sa croissance. Le montant total investi par le
Groupe dans Oodrive s’élève à 43m€, dont 28m€ pour Tikehau
Capital.
- En mai, Tikehau Capital a signé un
accord de prise de participation minoritaire dans la société
Claranet aux côtés des actionnaires actuels. Claranet est un
leader indépendant des services d’hébergement et d’infogérance
d’applications critiques basé à Londres et présent dans sept pays
européens et au Brésil. Tikehau Capital investira 80m£ en actions
ordinaires et actions de préférence aux côtés des actionnaires
actuels.
- En mai, Tikehau Capital a annoncé avoir
acquis une participation de 7,6% dans la société d’investissement
cotée Eurazeo.
III – Perspectives et mise en œuvre de
la stratégie de développement
Le Groupe poursuit sa stratégie d’implantation à l’étranger et
annonce avoir initié des démarches pour l’ouverture d’une
succursale de sa filiale de gestion d’actifs Tikehau Investment
Management à Madrid en Espagne et d’un bureau de représentation à
Seoul en Corée du Sud. Ces nouvelles implantations s’inscrivent
dans l’accélération de la dynamique commerciale internationale du
Groupe.
Par ailleurs, le Groupe poursuit activement le déploiement de
ses différentes lignes de métier soit dans des activités nouvelles,
soit par la revue d’opérations de croissance, conformément à la
direction stratégique présentée par le Groupe lors de son
introduction en bourse.
Calendrier
• Assemblée générale annuelle : 1er juin 2017
• Publication des résultats semestriels : 21 septembre 2017
A propos de Tikehau
Capital :
Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et
d’investissement qui gère 10,3mds€ d’actifs et dispose d’1.5md€ de
fonds propres. Le groupe investit dans différentes classes d'actifs
(dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies
liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de
gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels
et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires
institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 170
collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris,
Milan, Bruxelles, Londres et Singapour.
Tikehau Capital est coté sur Euronext Paris, compartiment A
(code ISIN : FR0013230612 ; code mnémonique : TKO.FP)
www.tikehaucapital.com
Consultez la
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Relations Presse et Investisseurs Tikehau
Capital:Julien Sansonjsanson@tikehaucapital.comTel. :
+33 1 40 06 18 40ouContact presse :Grégoire
Lucasglucas@image7.frTel. : +33 1 53 70 74 70
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