Renforcement immédiat de la trésorerie par
l’exercice d’une 1ère tranche de 500 K€
Regulatory News :
Genomic Vision (Paris:GV) (FR0011799907 – GV, éligible
PEA-PME), pionnier du peignage moléculaire de l’ADN, qui
développe des applications pour les laboratoires de recherche (LSR)
et des tests pour le marché du diagnostic in vitro (IVD), annonce
la mise en place effective du financement obligataire flexible avec
le fonds Bracknor Fund Ltd moyennant l’émission réservée de 20 bons
d’émission (les « Bons d’Emission ») d’obligations convertibles en
actions (les « OCA ») auxquelles sont attachés des bons de
souscription d’actions (les « BSA ») (les OCA et les BSA ensemble,
les « OCABSA » et, avec les Bons d’Emission, les « BEOCABSA »).
Il est rappelé que dans le cadre d’un communiqué de presse du 28
octobre 2016, Genomic Vision avait annoncé la signature d’un
contrat d’émission avec Bracknor Fund Ltd en vue de la mise en
place d’une ligne de financement obligataire flexible par émission
de 1.000 OCABSA d’une valeur nominale de 10.000 € chacune (les «
OCA »), se décomposant en vingt tranches de 50 OCA chacune
assorties de BSA pour un montant nominal total d’emprunt
obligataire de 10 millions d'euros, sous réserve d’approbation par
les actionnaires.
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Genomic
Vision qui s’est réunie le 5 décembre 2016 a voté en faveur de la
mise en place de ce financement. A la suite de l’obtention du visa
de l’Autorité des Marchés Financiers (« l’AMF ») sur le
prospectus couvrant l’émission des 20 Bons d’Emission, avec
suppression du droit préférentiel de souscription au profit de
Bracknor Fund Ltd., et faisant usage de la délégation de compétence
qui lui a été consentie au titre de la troisième résolution de
cette assemblée générale extraordinaire, le directoire réuni le 28
mars 2017 a décidé d’émettre 20 Bons d’Emission au profit de
Bracknor Fund Ltd (l’« Investisseur »), un fonds d’investissement
géré par la société de gestion Bracknor Capital Ltd.
Ces Bons d’Emission ont été entièrement souscrits par
l’Investisseur. Comme prévu contractuellement ce dernier a exercé
immédiatement 1 Bon d’Emission et a ainsi souscrit 50 OCABSA d’une
valeur nominale de 10.000 euros chacune, représentant une première
tranche d’OCA d’un montant nominal de 500.000 euros. Ces OCA sont
assorties de 62.840 BSA, immédiatement détachés, ayant un prix
d’exercice unitaire de 3,98 euros, susceptibles, en cas d’exercice
intégral, de générer pour la Société un apport en fonds propres
complémentaire de 250.000 euros. En outre, 20 OCA complémentaires
(les « OCA Complémentaires ») d’une valeur nominale de
10.000 euros, ont été émises à un prix de souscription égal à 100%
du pair à la date d’émission des Bons d’Emission et souscrites par
l’Investisseur par voie de compensation de créances en contrepartie
de son engagement d’exercer les Bons d’Emission sur demande de la
Société.
Il est rappelé que Genomic Vision a la possibilité de demander à
l’Investisseur d’exercer les 19 autres Bons d’Emission par tranche
de 500.000 euros et sous réserve de respecter certaines conditions,
pendant les 24 mois après l’émission des BEOCABSA, soit jusqu’au 28
mars 2019.
L’émission par la Société des OCABSA, l’émission éventuelle des
actions susceptibles d’être émises sur conversion des OCA et
l’émission éventuelle des actions susceptibles d’être émises sur
exercice des BSA, sont destinées à fournir à Genomic Vision des
moyens supplémentaires principalement pour :
- les dépenses courantes et de structure
de la Société ;
- le programme de développement de
nouveaux produits dans le domaine des tests diagnostiques in-vitro,
notamment le test SMA et le test HPV ; et
- le programme de développement
industriel de son outil de peignage moléculaire associé au Code
Morse Génomique (GMC) comme outil de contrôle qualité dans
l’édition du génome (GE, Gene Editing) et le développement et la
commercialisation des solutions pour l’étude de la réplication de
l’ADN.
Les caractéristiques des OCABSA et leur impact dilutif théorique
sont détaillés dans le communiqué de presse Genomic Vision en date
du 28 octobre 2016 et dans le prospectus de la Société visé par
l’AMF le 28 mars 2017 sous le numéro 17-114 et sont disponibles sur
le site internet de la Société www.genomicvision.com. L’attention
des lecteurs est attirée sur la mise à jour des facteurs de risques
spécifiques à la société et aux instruments émis décrits dans la
section D du résumé et le chapitre 2 du prospectus.
De plus, la Société tiendra à jour sur son site internet un
tableau de suivi des Bons d’Emission, des OCA, des BSA et du nombre
d’actions de la Société en circulation.
A titre indicatif, l’incidence théorique de l’émission de cette
première tranche d’OCABSA est présentée dans les tableaux
ci-dessous :
- Incidence de l’émission sur la
quote-part des capitaux propres par action (calcul effectué sur la
base des capitaux propres de la Société au 31 décembre 2016 établis
conformément au référentiel de normes internationales financières
(IFRS) et du nombre d’actions composant le capital social de la
Société au 31 décembre 2016, soit 4.457.734 actions et du plus bas
des quinze (15) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de
l'action Genomic Vision précédant immédiatement le 28 mars 2017, à
savoir 3,62 euros)
Quote-part des capitaux propres au 31 décembre 2016 (en
euros par action) Base non diluée Base diluée
(1) 1er tirage 1er tirage
Avant émission 2,25 3,06
Après émission de 153.846 (1ère tranche)
actions nouvellesrésultant de la conversion des seules OCA et de
61.538actions résultant de la conversion des 20
OCAComplémentaires
2,25 3,03
Après émission de 62.972 (1ère tranche)
actions nouvellesrésultant de l'exercice des seuls BSA
2,28 3,07
Après émission de 216.818 (1ère tranche)
actions nouvellesrésultant de la conversion des OCA et de
l'exercice des BSAet de 61.538 actions résultant de la conversion
des 20 OCAComplémentaires
2,28 3,04
(1) Les chiffres figurant dans cette colonne sont communiqués
sur la base d'un capital pleinement dilué, c'est-à-dire en
supposant chacun des bons de souscription d'actions et des bons de
souscription de parts de créateurs d'entreprise en circulation
exercés.
- Incidence de l’émission sur la
participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la
Société préalablement à l’émission (calcul effectué sur la base des
capitaux propres de la Société au 31 décembre 2016 établis
conformément au référentiel de normes internationales financières
(IFRS) et du nombre d’actions composant le capital social de la
Société au 31 décembre 2016, soit 4.457.734 actions et du plus bas
des quinze (15) cours quotidiens moyens pondérés par les volumes de
l'action Genomic Vision précédant immédiatement le 28 mars 2017, à
savoir 3,62 euros)
Participation de l’actionnaire en % Base non diluée
Base diluée (1) 1er
tirage 1er tirage Avant émission
1,00% 0,83%
Après émission de 153.846 (1ère tranche)
actions nouvellesrésultant de la conversion des seules OCA et de
61.538actions résultant de la conversion des 20
OCAComplémentaires
0,95% 0,80%
Après émission de 62.972 (1ère tranche)
actions nouvellesrésultant de l'exercice des seuls BSA
0,99% 0,82%
Après émission de 216.818 (1ère tranche)
actions nouvellesrésultant de la conversion des OCA et de
l'exercice des BSAet de 61.538 actions résultant de la conversion
des 20 OCAComplémentaires
0,94% 0,79%
(1) Les chiffres figurant dans cette colonne sont communiqués
sur la base d'un capital pleinement dilué, c'est-à-dire en
supposant chacun des bons de souscription d'actions et des bons de
souscription de parts de créateurs d'entreprise en circulation
exercés.
Frédéric Tarbouriech, Directeur financier de Genomic Vision,
précise : « Ce financement innovant permet de
sécuriser la trésorerie de la Société sur les 18 prochains mois
tout en contribuant à l’augmentation de la liquidité du
titre. Son caractère flexible répond à nos besoins de
ressources en fonction de l’avancement de nos différents projets
développés tant sur le marché de la recherche que celui du
diagnostic in-vitro. »
Pierre Vannineuse, CEO de Bracknor Capital Ltd et
gestionnaire du fonds Bracknor Fund Ltd, commente : « La
mise en place de cette ligne de financement optionnel et
l’exercice de sa première tranche marquent de manière effective
notre coopération avec Genomic Vision. Nous sommes ravis de pouvoir
soutenir la croissance de cette société bâtie autour d’une
technologie de rupture dans le domaine de l’analyse de l’ADN, et
contribuer ainsi à son succès à long terme. »
A PROPOS DE GENOMIC VISION
Genomic Vision s'appuie sur sa plateforme propriétaire de
peignage moléculaire d'ADN sur les marchés de la recherche dans les
sciences de la vie (LSR) et du diagnostic in-vitro (IVD). Le
peignage moléculaire de l'ADN est un outil extrêmement puissant et
facile à utiliser pour la visualisation directe de molécules d'ADN
individuelles à haute résolution. Il permet de détecter des
variations quantitatives et qualitatives du génome qui sont des
signes révélateurs du cancer et d'autres maladies graves. Le
portefeuille IVD de la Société comprend des tests de dépistage du
cancer du sein et du côlon et des myopathies rares telles que la
dystrophie facioscapulohumérale (FSHD) et l'atrophie musculaire
spinale (SMA). Dans le domaine de la recherche, la Société déploie
sa plateforme FiberVision®, qui permet aux universités et aux
industries pharmaceutique, biotechnologique et agricole de soutenir
leurs efforts de recherche et de développement de médicaments.
Membre des indices CAC® Mid & Small et
CAC® All-Tradable
AVERTISSEMENT
Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et
ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme
constituant une offre au public ou une offre de vente ou de
souscription, ni comme la sollicitation d’un ordre d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières de Genomic Vision dans un
quelconque pays, y compris en France. La publication, la
transmission ou la diffusion du présent communiqué est interdite
dans tout pays où il pourrait violer la règlementation applicable.
Les personnes en possession du présent communiqué doivent
s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y
conformer.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des
Etats-Unis d’Amérique, du Canada, de l’Australie et du Japon.
Le présent communiqué ne constitue ou ne fait partie ni d’une
offre d’achat ou de souscription ou de la sollicitation d’un ordre
de souscription ou d’achat ni d’une offre de vente ou la
sollicitation à une offre d’acheter, aux Etats-Unis ou dans toute
autre juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou
vente pourrait être illégale préalablement à son enregistrement ou
son approbation selon les lois de cette juridiction. Les valeurs
mobilières décrites ci-dessus n’ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933 (le «
Securities Act »). Lesdites valeurs mobilières ne peuvent être
offertes ou vendues aux Etats-Unis en l’absence d’enregistrement ou
de dispense d’enregistrement au titre du Securities Act. Aucune
offre au public de valeurs mobilières ne sera réalisée aux
Etats-Unis.
NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT
AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
Consultez la
version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20170329006018/fr/
Genomic VisionAaron BensimonCo-fondateur et Président du
DirectoireTél. : +33 1 49 08 07
50investisseurs@genomicvision.comouCapricorn OneMedia &
IRHans HerklotsTél.: +41 79 598
7149Capricorn1@bluewin.chouNewCapInvestor Relations /
Strategic CommunicationsDušan Orešanský / Emmanuel HuynhTél. : +33
1 44 71 94 92gv@newcap.eu
Goldfield (AMEX:GV)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
Goldfield (AMEX:GV)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024