Blue Solutions : Résultats 2016
March 23 2017 - 2:19PM
Résultats 2016 |
Le 23 mars 2017 |
Blue Solutions
Bolloré offre aux
actionnaires qui le désirent la possibilité de céder leurs actions
à 17 €
|
Résultats 2016
Le Conseil d'administration de
Blue Solutions, réuni le 23 mars 2017, a arrêté les comptes de
l'exercice 2016.
-
Chiffre d'affaires : 109 millions d'euros, (-10
%) ;
-
EBITDA : 18 millions d'euros, -15 % ;
-
Résultat opérationnel : -0,4 million
d'euros, contre +3 millions d'euros en 2015 ;
-
Résultat net part du Groupe : -0,1 million
d'euros, contre +0,02 million d'euros en 2015 ;
-
Endettement net : 22 millions d'euros
(gearing : 16 %)
Chiffre d'affaires 2016
Le chiffre d'affaires consolidé de
l'année 2016 s'établit à 109,3 millions d'euros, en baisse de 10 %
par rapport à l'exercice 2015 (121,9 millions d'euros). Au cours de
l'exercice 2016, Blue Solutions a livré 2 460 batteries
contre
2 849 à fin décembre 2015 (-14 %).
Le niveau d'activité soutenu de
Bluebus n'a pas permis de compenser le recul des ventes dans le
domaine du stockage d'énergie stationnaire. Les ventes à Bluecar,
en léger repli, ont été portées par les livraisons de batteries
destinées aux E-Mehari ; les livraisons pour l'autopartage
ralentissent en raison de la durée de vie plus longue des batteries
équipant les véhicules en service.
EBITDA et Résultat opérationnel
2016
- L'EBITDA ressort à 18 millions
d'euros en baisse de 15 % par rapport à 2015 (22 millions d'euros)
;
- Le résultat opérationnel s'élève à
-0,4 million d'euros (+3,2 millions d'euros en 2015).
La baisse de l'EBITDA et du résultat opérationnel
s'expliquent par :
-
la baisse des volumes et ceci en dépit d'une
bonne maîtrise des charges de structure ;
-
l'intégration de la société Capacitor Sciences à
compter du 21 septembre 2016 ;
-
la poursuite des efforts de R&D.
Résultat net 2016 stable par rapport à 2015
Le résultat net consolidé
s'établit à -0,1 million d'euros contre +0,02 million d'euros en
2015. Il intègre notamment un résultat financier positif de +1,7
million d'euros (contre -2,9 millions d'euros en 2015) qui
bénéficie d'un résultat de change favorable (+2,8 millions d'euros,
contre -2,6 millions d'euros en 2015) lié à la réévaluation du
dollar canadien. A contrario, une provision à caractère fiscale
(0,9 million d'euros) vient majorer la charge d'impôt de l'exercice
2016.
Capitaux propres : 138 millions d'euros | Endettement net : 22
millions d'euros
Bolloré offre aux actionnaires qui le désirent la possibilité de
céder leurs actions à 17 €
Le Conseil d'administration de
Blue Solutions a réexaminé la situation et les perspectives de la
société pour les prochaines années. Le stockage d'électricité à
travers les batteries est désormais unanimement reconnu comme un
secteur considérable. Cependant, la concurrence est plus importante
et Blue Solutions souhaite se donner plus de temps pour développer
les avantages de sa technologie LMP (Lithium Métal Polymère).
Celle-ci remporte de nombreux succès commerciaux dans la mobilité
(Autolib', projets d'autopartage de Singapour, Londres et Los
Angeles, et bus électriques) et offre également des perspectives
importantes dans le domaine des applications stationnaires, le
développement parallèle de concurrents dans le lithium-ion, avec
des volumes importants et des prix bas, impose de revoir les
volumes et les prix de vente des batteries Blue Solutions. Ceci
l'amène à prendre les positions suivantes :
Dans ce cadre, sur proposition du
Directeur général et sur la base des travaux de valorisation
effectués par un expert [1], le Conseil
d'administration de Blue Solutions a décidé qu'il n'exercerait pas
les options d'achat dont il disposait sur le périmètre Blue
Applications jusqu'à leur date d'échéance, soit le 30 juin 2018,
considérant que les investissements restant à engager dans celui-ci
sont encore très significatifs et préférant concentrer les efforts
de Blue Solutions sur l'amélioration de sa technologie.
Les Conseils d'administration de
Blue Solutions et de Bolloré ont décidé de se rapprocher pour
travailler ensemble sur les objectifs suivants :
-
mettre en place une nouvelle fenêtre d'exercice
des options ;
-
revoir les termes du contrat d'approvisionnement
de batteries comme celui-ci l'autorise ;
-
établir un nouveau contrat de financement de
Blue Solutions par Bolloré, l'engagement précédent ayant pris fin
en juin 2016 ;
Le résultat de ces négociations
fera l'objet d'un communiqué de presse de Blue Solutions et
Bolloré.
Dans ce cadre, Bolloré propose l'opération
suivante
Bolloré, qui avait introduit en bourse Blue
Solutions fin 2013 à 14,50 € par action, tout en restant confiant
dans les perspectives de la technologie LMP mais souhaitant garder
un rythme de développement raisonnable et continuer d'investir à
long terme, offrira aux actionnaires qui souhaiteraient se retirer
une première possibilité de vendre leurs actions Blue Solutions à
17 € par action. A cette fin, un projet d'offre publique sera
déposé auprès de l'AMF avant la fin du premier semestre 2017, une
fois que les négociations mentionnées auront abouti et qu'un expert
indépendant aura été désigné afin d'apprécier le caractère
équitable du prix de l'offre. Bolloré précise d'ores et déjà qu'il
n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait
obligatoire à l'issue de cette offre.
Les actionnaires qui décideraient de ne pas
apporter à cette offre pour continuer d'accompagner Blue Solutions
se verront offrir une seconde fenêtre de sortie après la
publication des comptes de l'exercice 2019. Dans ce cadre, si la
moyenne des cours de bourse de l'action Blue Solutions pendant une
période de référence s'avère inférieure à 17 €, Bolloré
déposera une nouvelle offre publique aux mêmes conditions de prix
que la première. Cet engagement sera précisé dans la note
d'information de la première offre publique.
Ces différentes opérations ont pour objectifs, 3,5
années après l'introduction en bourse de 11 % de son capital :
-
de donner la possibilité aux actionnaires qui le
désirent de céder leurs actions,
-
de permettre aux actionnaires qui souhaitent
continuer à accompagner Blue Solutions dans ses investissements de
disposer ultérieurement d'une garantie de sortie tout en
bénéficiant de l'appréciation éventuelle de l'action dans le
futur.
Chiffres clés consolidées de Blue
Solutions |
(en millions d'euros) |
31 décembre 2016 |
31 décembre 2015 |
Variation |
Chiffre
d'affaires |
109 |
122 |
(10%) |
EBITDA |
18 |
22 |
(15%) |
Résultat opérationnel |
(0,4) |
3 |
NA |
Marge opérationnelle
(%) |
(0,4%) |
2,6% |
- |
Résultat
financier |
2 |
(3) |
NA |
Résultat net |
(0) |
0 |
NA |
Résultat
net part du Groupe |
(0,1) |
0 |
NA |
|
|
|
|
Capitaux propres, part du Groupe |
138 |
136 |
3 |
Endettement net |
22 |
19 |
(3) |
Gearing (%)
(2) |
16% |
14% |
- |
(2) gearing = ratio endettement net / Fonds
propres
Les procédures d'audit sur les
comptes consolidés 2016 ont été effectuées et le rapport de
certification sera émis après revue du rapport de
gestion.
____________________________________
« INFORMATION COMPLEMENTAIRE
IMPORTANTE
Ce communiqué de
presse a une vocation exclusivement informative et n'a pas pour
objet ni ne constitue une offre de vente ni la sollicitation d'une
offre pour l'acquisition, la souscription ou une invitation à
acquérir ou souscrire à des titres, ni une sollicitation aux fins
de l'obtention d'un vote en lien avec l'opération ou tout autre
objet, dans quelque juridiction que ce soit. »
[1] Monsieur
Thierry Bergeras a été désigné par le Tribunal de commerce de Paris
le 30 novembre 2016 en tant qu'expert et a rendu son rapport le 17
mars 2017.
Blue Solutions : Résultats
2016
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Source: Blue Solutions via Globenewswire
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