QuintilesIMS gibt die Preisstellung für vorrangige Anleihen bekannt
February 24 2017 - 6:01AM
Business Wire
Quintiles IMS Holdings, Inc. („QuintilesIMS“) (NYSE: Q) hat
heute die Preisstellung für die Emission vorrangiger Anleihen durch
seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Quintiles IMS
Incorporated (der „Emittent“) in der H�he von EUR 1,425 Milliarden
an Bruttoeinnahmen bekannt gegeben. Das Emissionsvolumen wurde von
den zuvor angekündigten 850 Millionen Euro Gesamtkapital auf den
nunmehr bekannt gegebenen Betrag erh�ht. In Folge der
Kapitalerh�hung hat der Emittent beschlossen, die nachrangige
Kreditfazilität nicht mehr zu erh�hen, obwohl er nach wie vor
beabsichtigt, alle ausstehenden Nachrangdarlehen unter seiner
vorrangig gesicherten Kreditfazilität durch eine erweiterte und
preislich angepasste nachrangige Kreditfazilität, wie bereits
bekannt gegeben, zu refinanzieren. Die Nettoerträge aus der
Emission der Anleihen zusammen mit den Erträgen aus der zuvor
vorgeschlagenen Refinanzierung - wie angekündigt - werden für die
Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten des Emittenten, die
Zahlung von Steuern und Aufwendungen im Zusammenhang mit der
Emission der Anleihen und der Refinanzierung sowie für allgemeine
betriebliche Zwecke verwendet, wobei es sich um Aktienrückkäufe,
einschließlich des Rückkaufs von Aktien von Konzerngesellschaften
und bedeutenden Aktionären, sowie um zukünftige Akquisitionen
handeln kann.
Die Schuldverschreibungen werden zu einem Zinssatz von 3,25
Prozent verzinst, die Zinsen werden halbjährlich jeweils am 15.
März und am 15. September jedes Jahres mit Beginn 15. September
2017 gezahlt. Die Schuldverschreibungen werden zum 15. März 2025
fällig. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen wird die
Emission der vorrangigen Anleihen um den 28. Februar 2017
erwartet.
Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es
sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beinhalten eine
Reihe von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren,
einschließlich der Unfähigkeit, die Emission der Anleihen und die
Refinanzierung zu vollziehen, sowie potenzieller Änderungen der
Marktgegebenheiten, die dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen
Ergebnisse maßgeblich abweichen.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine
Aufforderung zum Kauf der Anleihen dar. Die Anleihen wurden und
werden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 registriert und
k�nnen ohne Registrierung oder eine gültige Befreiung von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act von 1933 nicht in
den USA angeboten oder verkauft werden. Die Anleihen werden
ausschließlich geeigneten institutionellen Abnehmern in den USA
gemäß Vorschrift 144A des Securities Act von 1933 sowie außerhalb
der USA ausschließlich nicht US-amerikanischen Investoren gemäß
Bestimmung S angeboten.
Über QuintilesIMS
QuintilesIMS (NYSE: Q) ist ein führender integrierter Anbieter
informations- und technologiegestützter Services im
Gesundheitswesen weltweit und setzt sich dafür ein, seine Kunden
bei der Verbesserung ihrer klinischen, wissenschaftlichen und
wirtschaftlichen Ergebnisse zu unterstützen. QuintilesIMS entstand
durch die Fusion von Quintiles Transnational und IMS Health. Die
etwa 50.000 Mitarbeiter des Unternehmens führen
Geschäftstätigkeiten in mehr als 100 Ländern durch. Unternehmen,
die durch Behandlungsinnovationen, Gesundheitsversorgung und
Zugänglichkeit die praktische Situation für die Patienten
verbessern m�chten, k�nnen sich die Vielfalt gesundheitsbezogener
Informationen, Technologien und Servicel�sungen von QuintilesIMS zu
Nutze machen, um neue Einblicke und Methoden zu schaffen.
QuintilesIMS bietet klinische wie kommerzielle L�sungen an und
liefert seinen Kunden so eine einmalige Gelegenheit, das
vollständige Potential von Innovationen und modernen
Errungenschaften im Gesundheitswesen zu realisieren.
Als international führendes Unternehmen für den Schutz der
Privatsphäre der Patienten nutzt QuintilesIMS Gesundheitsdaten, um
entscheidende empirische Erkenntnisse zu Erkrankungen und
Behandlungsformen zu liefern. Über eine große Vielfalt von
Technologien und Schutzvorkehrungen zur Verbesserung der
Privatsphäre schützt QuintilesIMS die individuelle Privatsphäre und
verwaltet gleichzeitig Informationen, um Fortschritte für das
Gesundheitswesen zu realisieren. Mithilfe dieser Erkenntnisse und
Handlungskompetenzen k�nnen Biotechnologie-, Medizintechnik- und
Pharmaunternehmen, forschende Mediziner, Beh�rden, Kostenträger und
andere Interessenvertreter bei der Entwicklung und Genehmigung
neuer Therapieformen ungedeckten Bedarf für Behandlungen ermitteln
und ein Verständnis für Sicherheit, Effektivität und Qualität von
Pharmaprodukten bei der Verbesserung der Gesamtergebnisse für die
Gesundheit gewinnen.
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