- La fusion créera une entreprise
internationale de médicaments bio-similaires cotée en bourse,
spécialisée dans l'amélioration de l'accès des patients à des
médicaments importants
- Epirus clôt un tour de financement
de série B de 36 millions de dollars
- La direction organisera une
conférence téléphonique à 8h30, HE
Epirus Biopharmaceuticals, Inc. (Epirus), une société
biopharmaceutique basée à Boston qui se consacre au développement
et à la commercialisation à l'échelle internationale d'anticorps
monoclonaux bio-similaires, et Zalicus Inc. (NASDAQ : ZLCS)
(Zalicus) ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont conclu un contrat
définitif par lequel Epirus fusionnera avec une filiale en
propriété exclusive de Zalicus dans une transaction payée
entièrement en actions. Suite à la conclusion, Zalicus sera
renommée Epirus Biopharmaceuticals, Inc. et exercera sous les
ordres de l'équipe de direction de Epirus avec Amit Munshi aux
postes de président et directeur général. Par ailleurs, le Dr Mark
H.N. Corrigan sera le président du Conseil d'administration de la
société, qui comptera des représentants des deux Conseils existants
d'Epirus et de Zalicus.
La fusion créera une société cotée en bourse à l'indice Nasdaq,
spécialisée dans le développement d'une entreprise internationale
de médicaments bio-similaires visant à améliorer l'accès des
patients à des médicaments importants. Epirus développe
actuellement un pipeline de médicaments bio-similaires, notamment
BOW015, un médicament bio-similaire au Remicade®, BOW050, un
médicament bio-similaire au Humira® et BOW030, un médicament
bio-similaire à l'Avastin®.
Epirus a également annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un tour
de financement de série B de 36 millions de dollars mené par Livzon
Mabpharm, Inc. D'autres investisseurs participant à ce tour
incluent Adage Capital, Greenwoods Investment, Gibralt US, Inc.,
Monashee Capital Partners LP et une filiale d'investissement de
Mousse Partners, ainsi que les investisseurs existants TPG
Biotech®, Montreux Equity Partners et 5AM Ventures.
« Dans le cadre de la nouvelle structure de la société, nous
continuerons à faire progresser de façon dynamique notre pipeline
de médicaments bio-similaires et à nous tourner vers divers marchés
internationaux de médicaments bio-similaires à travers des
partenariats locaux », a déclaré Amit Munshi, président et
directeur général d'Epirus. « Grâce à cette transaction, nous
pouvons accéder à des ressources financières supplémentaires et
acquérir une expérience en essais cliniques dans le domaine de la
polyarthrite rhumatoïde. Notre équipe combinée est engagée dans
l'extension de l'accès des patients à des médicaments importants.
»
Mark H.N. Corrigan, M.D., président et directeur général de
Zalicus, a indiqué : « Nous avons pleine confiance dans l'avantage
de cette société nouvellement absorbée et dans le potentiel du
domaine des médicaments bio-similaires. Le modèle stratégique et
l'équipe de direction chevronée d'Epirus, alliés aux connaissances
de Zalicus dans le domaine de la polyarthrite rhumatoïde et son
expertise dans le développement clinique international nous
positionnent bien pour tirer profit de nos relations solides avec
des leaders d'opinion clés et de l'expérience dans la conduite
d'essais cliniques en Europe dans le domaine de la polyarthrite
rhumatoïde. Cette fusion crée une nouvelle entreprise dynamique et
très intéressante pour parvenir à développer et à commercialiser
des médicaments bio-similaires sur le marché international. Après
un examen approfondi de candidats potentiels pour la fusion et de
leurs pipelines de produits, Zalicus a identifié Epirus comme une
entreprise présentant le potentiel de créer une valeur
significative pour nos actionnaires. »
Le pourcentage de la société absorbée que les actionnaires de
Zalicus posséderont à la conclusion de la fusion est sous réserve
du rajustement à la clôture en fonction du niveau de trésorerie net
de Zalicus à la clôture. Sur une base pro forma, selon le nombre
d'actions ordinaires de Zalicus à émettre lors de la fusion, (i)
les actionnaires actuels de Zalicus posséderont environ 19 % de la
société absorbée et les actionnaires actuels d'Epirus posséderont
environ 81 % de la société, si la trésorerie nette de Zalicus à la
clôture est supérieure ou égale à 12 millions de dollars, (ii) les
actionnaires actuels de Zalicus posséderont environ 17 % de la
société absorbée et les actionnaires actuels d'Epirus posséderont
environ 83 % de la société, si la trésorerie nette de Zalicus à la
clôture est supérieure ou égale à 9 millions de dollars, mais
inférieure à 12 millions de dollars et (iii) les actionnaires
actuels de Zalicus posséderont environ 14 % de la société absorbée
et les actionnaires actuels d'Epirus posséderont environ 86 % de la
société, si la trésorerie nette de Zalicus à la clôture est
inférieure ou égale à 9 millions de dollars. Zalicus étudie
différentes alternatives pour augmenter son niveau de trésorerie
nette. Toutefois, selon le niveau actuel de trésorerie nette de
Zalicus et en tenant compte des dépenses prévues de Zalicus
relativement à la transaction proposée, si la fusion devait se
conclure aujourd'hui, les actionnaires de Zalicus posséderaient
environ 14 % de la société absorbée et les actionnaires actuels
d'Epirus posséderaient environ 86 % de la société absorbée. Il ne
peut pas être garanti que les mesures prises par Zalicus pour
tenter d'augmenter son niveau de trésorerie nette entre maintenant
et la clôture seront probantes ou que ces alternatives quelles
qu'elles soient sont à la disposition de Zalicus.
La fusion est sous réserve des conditions de clôture
habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de Zalicus et
d'Epirus. Les Conseils d'administration de Zalicus et d'Epirus ont
approuvé à l'unanimité la transaction et ils ont recommandé que
leurs actionnaires votent en faveur de la transaction. La
transaction est actuellement censée se conclure au cours de l'été
2014.
Leerink Partners LLC et Latham & Watkins remplissent les
rôles respectifs de conseiller financier et conseiller juridique
pour Epirus et Wedbush PacGrow Life Sciences et Goodwin Procter
agissent respectivement en tant que conseiller financier et
conseiller juridique pour Zalicus.
Informations sur la conférence téléphonique
Epirus et Zalicus organiseront une conférence téléphonique et
une diffusion audio en ligne aujourd'hui à 8h30, HE, pour discuter
du contrat de fusion. Pour accéder à la conférence téléphonique,
veuillez composer le 1-877-870-4263 (numéro national) ou le
1-412-317-0790 (numéro international) au moins cinq minutes avant
l'heure de démarrage et mentionner la conférence « Epirus and
Zalicus Merger Agreement » (Contrat de fusion d'Epirus et de
Zalicus).
Pour accéder aux éléments qui seront partagés par Epirus et
Zalicus au cours de cette conférence téléphonique, veuillez visiter
le site www.epirusbiopharma.com ou www.zalicus.com.
Une diffusion audio en ligne de la conférence sera également
disponible dans la section 'Investors' (investisseurs) du site Web
de Zalicus www.zalicus.com. Une diffusion en ligne archivée sera
disponible sur le site Web de la société environ deux heures après
l'événement.
À propos d'EPIRUS
Epirus développe une entreprise internationale de médicaments
bio-similaires pour améliorer l'accès des patients à des
médicaments importants. La stratégie de la société quant à sa
réussite commerciale s'appuie sur des approches ciblées pour divers
marchés internationaux.
Sur les marchés émergents avec des structures réglementaires
accessibles pour les médicaments bio-similaires, Epirus développe
des partenariats avec des sociétés locales en vue d'accélérer
l'approbation de ses produits par les autorités de réglementation
et de les commercialiser.
Sur les marchés internationaux à forte croissance où la
fabrication locale confère des avantages stratégiques et
opérationnels, Epirus envisage d'utiliser sa plate-forme SCALE™
pour fournir une solution de fabrication « In Market, For Market™ »
avec ses partenaires locaux.
Pour les gros marchés avec une structure réglementaire établie
sur les médicaments bio-similaires, comme l'Europe, Epirus prévoit
de commercialiser ses produits à l'aide d'une combinaison de ventes
directes et de distributeurs locaux.
Plus d'informations sur Epirus sont disponibles sur le site
www.epirusbiopharma.com
À propos de Zalicus
Zalicus Inc. (NASDAQ : ZLCS) est une société biopharmaceutique
qui découvre et développe des traitements novateurs pour les
patients souffrant de douleurs et d'inflammations. Zalicus possède
un portefeuille de produits candidats propriétaires au stade de
développement clinique ciblant la douleur et elle a conclu une
multitude de collaborations génératrices de revenus avec de grandes
sociétés pharmaceutiques concernant d'autres produits, produits
candidats et technologies de découverte de médicaments. Zalicus
applique son expertise à la découverte et au développement de
modulateurs de canaux ioniques sélectifs et ses capacités combinées
de dépistage à rendement élevé en vue de découvrir des traitements
innovants pour elle-même et ses collaborateurs dans les domaines de
la douleur et de l'oncologie. Pour en savoir plus sur Zalicus,
veuillez visiter www.zalicus.com.
Des informations complémentaires seront déposées auprès de la
SEC
La présente communication ne constitue pas une offre de vente ou
une sollicitation d'offre de vente de titres d'Epirus ou de
Zalicus, ni une sollicitation de vote ou d'approbation.
Relativement à la transaction proposée, Zalicus déposera auprès de
la SEC une déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-4
contenant une circulaire conjointe/un prospectus. La circulaire
conjointe/Le prospectus contiendra des informations importantes sur
Epirus, Zalicus, la transaction et les questions associées. Epirus
et Zalicus enverront par courrier ou sinon remettront la circulaire
conjointe/le prospectus à leurs actionnaires respectifs quand il
sera disponible. Les investisseurs et les détenteurs de titres
d'Epirus et de Zalicus sont encouragés à lire attentivement la
circulaire conjointe/le prospectus concernant la fusion (y compris
tous les amendements ou suppléments qu'il contient) et dans son
intégralité quand il sera disponible, car il contiendra des
informations importantes sur la transaction proposée.
Les investisseurs et les détenteurs de titres de Zalicus
pourront obtenir des exemplaires gratuits de la circulaire
conjointe/du prospectus pour la fusion proposée (quand il sera
disponible) et d'autres documents déposés auprès de la SEC par
Zalicus, à travers le site Web maintenu par la SEC, à l'adresse
www.sec.gov. Par ailleurs, les investisseurs et les détenteurs de
titres de Zalicus pourront obtenir des exemplaires gratuits de la
circulaire conjointe/du prospectus pour la fusion proposée (quand
elle sera disponible) en contactant Zalicus, à l'attention de :
Justin Renz, jrenz@zalicus.com. Les investisseurs et les détenteurs
de titres d'Epirus pourront obtenir des exemplaires gratuits de la
circulaire conjointe/du prospectus pour la fusion en contactant
Epirus, à l'attention de : Edward Scott,
escott@epirusbiopharma.com.
Epirus et Zalicus, ainsi que leurs administrateurs respectifs et
certains de leurs hauts dirigeants, peuvent être considérés comme
des participants à la sollicitation de procurations relativement
aux transactions envisagées par le contrat entre Epirus et Zalicus.
Des informations concernant les administrateurs et les hauts
dirigeants de Zalicus sont contenues dans le rapport annuel de
Zalicus sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre
2013, qui a été déposé auprès de la SEC le 4 mars 2014, et ces
informations seront également disponibles dans la circulaire
conjointe/le prospectus qui sera déposé par Zalicus auprès de la
SEC relativement à la transaction proposée. Des informations
concernant les administrateurs et les hauts dirigeants d'Epirus et
une description plus complète des intérêts des administrateurs et
directeurs de Zalicus dans la transaction proposée seront
disponibles dans la circulaire conjointe/le prospectus qui sera
déposé par Zalicus auprès de la SEC relativement à la transaction
proposée.
Énoncés prospectifs
Toutes les déclarations faites dans le présent communiqué de
presse concernant des performances financières ou commerciales, des
conditions, des plans, des perspectives, des tendances ou des
stratégies sur l'avenir et d'autres questions financières et
commerciales, y compris notamment la date de clôture potentielle de
la transaction, le montant de trésorerie nette de Zalicus à la
clôture et les perspectives pour la commercialisation ou la vente
de médicaments ou d'autres produits, sont des énoncés prospectifs
conformément à la définition de la loi Private Securities
Litigation Reform Act de 1995. Par ailleurs, quand ou si le présent
communiqué de presse inclut les mots « pourrait », « devrait », «
anticiper », « penser », « estimer », « prévoir », « envisager », «
planifier », « prédire » et des expressions similaires et leurs
variantes ainsi que des verbes conjugués au conditionnel ou au
futur, se rapportant à Epirus, Zalicus ou à la direction de l'une
ou l'autre société, avant ou après la fusion susmentionnée, ces
mots peuvent identifier des énoncés prospectifs. Epirus et Zalicus
avertissent que ces énoncés prospectifs sont sous réserve d'une
multitude de suppositions, de risques et d'incertitudes qui
changent dans le temps. Des facteurs importants susceptibles de
générer une différence substantielle entre les résultats réels et
ceux qui sont présentés dans les énoncés prospectifs ou
l'expérience historique incluent des risques et incertitudes,
notamment l'incapacité d'Epirus ou de Zalicus d'obtenir ou de
maintenir des relations avec des collaborateurs ; les risques liés
aux essais cliniques ; les risques liés à la commercialisation, le
cas échéant, des produits candidats proposés d'Epirus ou de Zalicus
(comme les risques liés au marketing, aux autorités de
réglementation, à la responsabilité produits, à la fourniture, à la
concurrence et d'autres risques) ; la dépendance par rapport aux
initiatives de tiers ; la dépendance par rapport à la propriété
intellectuelle ; et les risques qu'Epirus ou que Zalicus risquent
de manquer des ressources financières et de l'accès à des capitaux
pour financer les activités proposées. Des informations
complémentaires sur les facteurs et risques qui pourraient affecter
les affaires, les conditions financières et les résultats
d'exploitation de Zalicus sont contenues dans les dépôts de Zalicus
après de la Securities and Exchange Commission aux États-Unis, qui
sont disponibles à l'adresse www.sec.gov. Les énoncés prospectifs
représentent les estimations d'Epirus et de Zalicus à la date de la
présente uniquement et Epirus et Zalicus déclinent expressément
toute responsabilité ou obligation de mise à jour d'énoncés
prospectifs.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
Russo Partners LLCTony Russo,
212-845-4251tony.russo@russopartnersllc.comouAndreas
Marathovouniotis,
212-845-4235andreas.marathis@russopartnersllc.com
EPIRUS Biopharmaceuticals (CE) (USOTC:EPRSQ)
Historical Stock Chart
From Mar 2024 to Apr 2024
EPIRUS Biopharmaceuticals (CE) (USOTC:EPRSQ)
Historical Stock Chart
From Apr 2023 to Apr 2024