Elys Game Technology, Corp. („Elys“ oder das „Unternehmen“)
(Nasdaq:ELYS)(NEO|ELYS), ein Technologieunternehmen für interaktive
Spiele und Sportwetten, gab heute bekannt, dass es einen
endgültigen Kaufvertrag zum Erwerb von 100 % der Bookmakers
Company US LLC, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung aus
Nevada, die als U.S. Bookmaking („USB“) tätig ist, abgeschlossen
hat.
USB wurde 2016 gegründet und ist ein Anbieter von
Sportwetten-Dienstleistungen wie Design und Beratung,
schlüsselfertige Sportwetten-L�sungen und Risikomanagement. Das
Managementteam von USB umfasst den legendären Sportwettenanbieter
Victor Salerno, Präsident, mit über 40 Jahren Erfahrung im
Sportwettengeschäft in Nevada, der das Risiko für über 100 Objekte
verwaltet und der 2015 in die Gaming Hall of Fame der American
Gaming Association und 2020 in die SBC Hall of Fame aufgenommen
wurde; Bob Kocienski, CEO, mit über 40 Jahren Erfahrung in der
Glücksspielbranche, einschließlich der Aufsicht über die
Sportwetten in mehreren hochkarätigen Casinos; Robert Walker,
Director of Bookmaking, mit über 30 Jahren Erfahrung in der
Verwaltung von Sportwetten in mehreren Casinos, darunter Stardust,
Mirage und MGM; und John Salerno, Director of Operations and
Compliance mit über 20 Jahren Erfahrung in der Sportwettenbranche
unter der Anleitung seines Vaters Victor Salerno.
Nach der Aufhebung des Berufs- und Amateursportschutzgesetzes im
Jahr 2018 begann USB mit der Erbringung seiner Dienstleistungen für
das Santa Ana Star Casino in Albuquerque, New Mexico, und
erweiterte seine Präsenz in New Mexico mit Dienstleistungsverträgen
im Isleta Resort & Casino und Santa Claran Hotel & Casino.
USB expandierte dann auf dem Konzessionsgebiet Sky Ute nach
Colorado, gefolgt von Vereinbarungen mit dem Odawa Tribe in
Michigan und dem 4 Bears Tribe in North Dakota. Im Jahr 2021
schloss USB in Washington D.C. einen Servicevertrag mit einer
voraussichtlichen Öffnung für Sportwetten in der zweiten Hälfte des
Jahres 2021 ab. USB schloss auch seine erste B2C-Vereinbarung durch
Leasing eines Skins für interaktive Geschäfte in Iowa ab.
Die Transaktionsstruktur sieht vor, dass Elys vorbehaltlich der
endgültigen Abschlusslieferungen, die bis zum 15. Juli 2021 oder so
bald wie m�glich danach (das „Abschlussdatum“) erwartet werden,
100 % von USB erwirbt und USB eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft von Elys (die „vorgeschlagene Transaktion“)
wird. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags für
Mitgliedschaftsanteile zahlt Elys am Abschlussdatum 12 Millionen
USD, von denen 50 % in bar und 50 % in Stammaktien von
Elys zu einem Preis zu zahlen sind, der dem volumengewichteten
Durchschnittskurs der Elys-Aktie für die 90 Handelstage vor dem
Abschlussdatum entspricht. Dies bedarf der Zustimmung der
Aktionäre, wenn die Anzahl der Aktien 4.401.020 übersteigt. Darüber
hinaus haben Mitglieder von USB die M�glichkeit, bis zu 38
Millionen USD zuzüglich einer potenziellen Prämie von 10 %
(oder 3,8 Millionen USD) (das „Earnout“) basierend auf dem
Erreichen bestimmter EBITDA-Meilensteine in den nächsten 4 Jahren
zu erhalten. Diese ist zu 50 % in bar und zu 50 % in
Aktien zu einem Preis zu zahlen, der dem volumengewichteten
Durchschnittspreis der Elys-Stammaktien für die 90 Handelstage vor
dem 1. Januar eines jeden Jahres während des Earnout-Zeitraums
entspricht. Voraussetzung hierfür ist die oben beschriebene
Zustimmung der Aktionäre und eine Obergrenze für die Anzahl der
auszugebenden Aktien von h�chstens 5.065.000. Jeder Überschuss, der
von den Aktionären nicht genehmigt wird oder die Obergrenze
überschreitet, wird in bar ausgezahlt. Die jährlichen
Earnout-Zahlungen basieren auf dem Erreichen bestimmter bereinigter
kumulierter EBITDA-Meilensteine, die von (213.850 USD) für 2021 bis
19.441.483 USD für 2025 reichen.
„Wir haben US Bookmaking mit der Vision gestartet, angesichts
der drohenden Aufhebung des Sportwettenverbots in den USA ein
erstklassiges Team erfahrener Buchmacher aufzubauen. Seit 2018 baut
sich unser Team und unser Kundennetzwerk schnell auf und wir sind
sehr optimistisch, was die Expansions- und Wachstumschancen im
US-Sportwettenmarkt angeht. Wir haben erkannt, dass wir einen
tragfähigen Technologiepartner brauchen, der das
Sportwettengeschäft sehr gut kennt, um mit dieser Gelegenheit
effektiv konkurrieren und wachsen zu k�nnen. Nachdem wir das
Elys-Handelsparkett in Italien besucht haben, sind wir sehr
beeindruckt von der Arbeit des Elys-Teams, um seine
Sportwetten-Technologie zu amerikanisieren. Wir glauben, dass der
Zeitpunkt dieser Übernahme ideal für USB ist, da wir den
Technologiebereich auf die beste Sportwettentechnologie überprüft
haben und uns gleichzeitig auf die Wiederer�ffnung unserer Kunden
im Zuge des Abklingens der COVID-Pandemie vorbereiten. Die
Hinzufügung einer proprietären Sportwetten-Plattform wird es USB
erm�glichen, die von unseren Kunden gewünschten Funktionen
anzupassen und gleichzeitig die volle Kontrolle über unsere
Kostenstruktur zu behalten“, sagte Vic Salerno, Präsident und
Gründer von USB. „Wir freuen uns darauf, mit dem ELYS-Team
zusammenzuarbeiten, um die Transaktion so schnell wie m�glich
abzuschließen.“
„Unser Team bei Elys hat fleißig daran gearbeitet, unsere
führende Plattform auf die boomenden Chancen auf dem US-Markt
vorzubereiten. Unser Fokus lag darauf, sicherzustellen, dass unsere
zukünftigen US-Kunden in den USA auf eine speziell entwickelte
L�sung für Sportwetten in den USA zugreifen k�nnen, die lokal mit
umfassenden Handels-, Risikomanagement-, Betriebs- und
Wartungsteams für einen reibungslosen Einsatz unterstützt wird. Wir
sind sehr zufrieden mit der Beziehung, die wir während unserer
Verhandlungen mit den Gründern und dem sehr erfahrenen Team von USB
aufgebaut haben, und den umfangreichen Synergien, die unserer
Meinung nach die zusammengeführten Einheiten haben. Wir fanden
große Gemeinsamkeiten zwischen der Familienkultur, die Elys in
seinen italienischen Betrieben pflegt, wie bei USB, und seinen
Geschäftstätigkeiten in mehreren US-Bundesstaaten. Wir glauben,
dass unsere Elys Gameboard-Technologie USB die Werkzeuge an die
Hand geben wird, die sie ben�tigen, um ihre aktuelle US-Präsenz
schnell auszubauen und m�glicherweise Geschäfte auf dem sich
entwickelnden kanadischen Sportwettenmarkt zu entwickeln“, erklärte
Michele Ciavarella, Executive Chairman von Elys Game Technology.
„Die Vereinbarung mit USB bietet unseren Aktionären eine
überzeugende Wachstumschance durch die Kombination unserer
führenden Wetttechnologie und der langjährigen Buchmacherexpertise
von USB.“
Vorgeschlagene Transaktionsstruktur:
Die geplante Transaktion ist als Kaufvertrag für
Mitgliedschaftsanteile strukturiert, wobei Elys 100 % von USB
übernimmt und USB eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von
Elys wird. Die Verkäufer von USB erhalten am Stichtag 12 Millionen
USD, 50 % in bar und 50 % in Elys-Stammaktien und einen
Earnout von bis zu 41,8 Millionen USD, 50 % in bar und
50 % in Elys-Stammaktien. Dies unterliegt den oben
beschriebenen Zustimmungserfordernissen und Obergrenzen der
Aktionäre. Der Abschluss der geplanten Transaktion hängt vom
zufriedenstellenden Abschluss der Due Diligence und, falls
erforderlich, der Zustimmung der Aktionäre von Elys und der Nasdaq
ab. Die Vorstände der Parteien haben dem Kaufvertrag der
Mitgliedschaftsanteile und der beabsichtigten Transaktion auf
vorläufiger Basis einstimmig zugestimmt, wobei der Vollzug des
Abschlusses unter anderem von einer zufriedenstellenden Fairness
Opinion und einer zufriedenstellenden Due Diligence abhängig ist.
Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die geplante
Transaktion stattfinden wird.
Über Elys Game Technology, Corp.
Elys Game Technology, Corp., ist ein globales
B2B-Gaming-Technologieunternehmen, das in mehreren Ländern weltweit
tätig ist und B2C-Online- und landgestützte Glücksspielbetriebe in
Italien betreibt. In Italien bietet Elys seinen Kunden eine
vollständige Palette von Freizeitspielprodukten und
-dienstleistungen wie Sportwetten, E-Sport, virtuelle Sportarten,
Online-Casino, Poker, Bingo, interaktive Spiele und
Spielautomaten.
Die innovative Wettl�sung des Unternehmens bedient
Online-Betreiber, Casinos, Einzelhandelswettunternehmen und
Franchise-Vertriebsnetze. Weitere Informationen finden Sie auf
unserer Unternehmenswebsite unter www.elysgame.com.
Investoren finden uns auch auf Twitter @ELYS_gaming.
Zukunftsgerichtete Aussagen
In dieser Pressemitteilung befinden sich bestimmte
zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen
des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese
Aussagen werden durch die Verwendung der W�rter „k�nnte“,
„glauben“, „vorhersehen“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „erwarten“,
„kann“, „weiter“, „vorhersagen“, „potenziell“, „projizieren“ und
ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen
kennzeichnen sollen. Es enthält auch Aussagen zum Abschluss der
geplanten Transaktion bis zum 15. Juli 2021 oder so bald wie
m�glich danach, die umfangreichen Synergien der
zusammengeschlossenen Einheiten, die Elys Gameboard-Technologie
gibt USB die Werkzeuge, die sie ben�tigen, um ihre aktuelle
US-Präsenz schnell auszubauen und den Betrieb zu entwickeln. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und
Annahmen des Managements zum Datum dieser Pressemitteilung. Darüber
hinaus unterliegen sie einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten,
von denen viele schwer vorherzusagen sind, die dazu führen k�nnen,
dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den gegenwärtigen
Erwartungen und Annahmen von den in zukunftsgerichteten Aussagen
dargelegten oder implizierten abweichen. Wichtige Faktoren, die
dazu führen k�nnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich
von den aktuellen Erwartungen abweichen, sind unter anderem: die
Fähigkeit des Unternehmens, die geplante Transaktion wie geplant
abzuschließen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Synergien der
zusammengeschlossenen Unternehmen zu nutzen, die Fähigkeit des
Unternehmens, USB dabei zu unterstützen, seine derzeitige Präsenz
in den USA schnell auszubauen, die Fähigkeit des Unternehmens,
seine Wachstumsstrategie und Vision umzusetzen, Dauer und Umfang
des weltweiten COVID-19-Ausbruchs, einschließlich der Auswirkungen
auf die staatliche und lokale Wirtschaft und die Risikofaktoren,
die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am
31. Dezember 2020 endende Jahr und seinen nachfolgenden
Einreichungen bei der US-B�rsenaufsichtsbeh�rde beschrieben sind,
einschließlich nachfolgender regelmäßiger Berichte auf Formular
10-Q und aktueller Berichte auf Formular 8-K. Die Informationen in
dieser Pressemitteilung werden nur zum Datum dieser
Pressemitteilung bereitgestellt, und das Unternehmen übernimmt
keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen �ffentlich zu
aktualisieren oder zu revidieren. Dies kann aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen nach
dem Datum, an dem die Aussagen gemacht werden, sein oder das
Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerspiegeln, es sei denn,
dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext ver�ffentlicht
wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen
werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die
Sprachversion, die im Original ver�ffentlicht wurde, ist
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Elys Game Technology, Corp. Michele Ciavarella, Executive
Chairman Tel.: 1-628-258-5148 E-Mail: m.ciavarella@elysgame.com
Elys Game Technology (NASDAQ:ELYS)
Historical Stock Chart
From Aug 2024 to Sep 2024
Elys Game Technology (NASDAQ:ELYS)
Historical Stock Chart
From Sep 2023 to Sep 2024