Confirmation par Kartesia de l’ordre d’apport de leurs actions à l’offre publique d’achat de Groupe Paredes sur les actions Orapi
January 24 2024 - 12:00PM
Business Wire
Acquisition par Groupe Paredes de
l’intégralité des ORA 2 Orapi détenues par les entités
Kartesia
Regulatory News:
Le 24 janvier 2024, les entités conseillées par Kartesia ont
confirmé, conformément à l’engagement d’apport en date du 18
octobre 2023 (tel que modifié par avenant du 30 octobre 2023)1,
avoir notifié auprès de CIC Market Solutions, teneur de compte,
leur décision d’apporter l’offre publique d’achat en cours initiée
par Groupe Paredes (Paris:ORAP) sur les actions Orapi (l’ «
Offre ») leurs 1.803.951 actions ordinaires représentant
environ 27,15% du capital et 26,01 % des droits de vote théoriques
de la société Orapi2.
Il est rappelé que, en application de l’article 232-2 du
Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les ordres
d’apport à l’Offre peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à la
date de clôture de l’Offre (incluse), soit le 31 janvier 2024.
Par ailleurs, le 18 janvier 2024, Groupe Paredes a procédé à
l’acquisition de l’intégralité des 952.756 obligations
remboursables en actions de la société Orapi (les « ORA
2 ») auprès des entités conseillées par Kartesia. Cette
acquisition a été réalisée à un prix de 5,20 € par ORA 2,
correspondant au prix de l’acquisition par Groupe Paredes, le 19
octobre 2023, des ORA 2 détenues par la société GC Consult (entité
contrôlée par Monsieur Guy Chifflot)3 et ayant perdu à cette date
la qualité de titre donnant accès au capital de la société
ORAPI4.
A cette même date et conformément aux protocoles d’accord
conclus le 26 octobre 20235, les entités conseillées par Kartesia
ont confirmé avoir le 18 janvier 2024, d’une part, acquis auprès de
certains dirigeants actuels ou passés d’Orapi (les «
Managers »)6, les 900 actions de préférence Orapi détenues
par les Managers et, d’autre part, cédé aux Managers un nombre
total de 175.515 actions ordinaires représentant environ 2,64% et
2,53% des droits de vote théoriques7 ; étant précisé que,
conformément aux termes et desdits protocoles, les Managers se sont
engagés à apporter à l’Offre leurs actions ainsi acquises.
Il est rappelé que la documentation afférente à l’Offre est
disponible sans frais, selon le cas, sur les sites de l’Autorité
des Marchés Financiers (https://www.amf-france.org) d’Orapi
(https://www.orapi.com/fr) et de Groupe Paredes
(https://www.paredes.fr/), ainsi qu’auprès des banques
présentatrices de l’Offre BNP Paribas et Crédit Industriel et
Commercial.
À propos de PAREDES
Fondée en 1942 à Villeurbanne, l’entreprise familiale PAREDES
est un leader du marché de l’hygiène et de la protection
professionnelles en France (n°2 du marché) et en Italie (n°3). Fort
de ses 25 000 clients actifs et de ses 650 collaborateurs, le
Groupe Paredes a réalisé un chiffre d’affaires de 215 millions
d’euros en 2022, dont 25% issus de ses propres usines. Son siège
social est situé à Genas, en région lyonnaise.
En ligne avec ses valeurs, l’approche de Paredes est résolument
orientée clients. Pour répondre précisément aux enjeux, ses équipes
sont organisées autour de 4 grands marchés (Santé, Industrie,
Entreprises de Propreté et Collectivités publiques). Ce modèle
efficace permet aux 165 conseillers experts dédiés de mieux
comprendre et analyser les problématiques des clients et prospects,
afin de proposer les solutions globales les plus adaptées et
créatrices de valeur. Paredes met à disposition de ses clients des
moyens logistiques et digitaux uniques sur le marché pour
satisfaire toujours plus leurs exigences. Profondément engagé, la
politique RSE du Groupe Paredes est certifiée EcoVadis
Platinum.
Le groupe familial Paredes est détenu à plus de 85% par la
famille Paredes, son PDG François Thuilleur, ses managers et ses
collaborateurs, dont 2/3 sont actionnaires. François Thuilleur a
été nommé DG en octobre 2017 pour redresser le Groupe et cumule ses
fonctions avec celles de Président du Conseil d’Administration
depuis octobre 2020. Il a reçu en octobre 2022 le Prix KPMG-EIM de
la Trajectoire récompensant la meilleure trajectoire financière et
RSE d’un dirigeant sur les 5 dernières années et en juin 2023
Paredes a été Lauréat du Prix « Best Managed Companies » décerné
par Deloitte.
1 Les principales dispositions de l’engagement d’apport de
Kartesia ont été rendues publiques par un avis de l’AMF en date du
30 octobre 2023 (n°223C1732). 2 Sur la base d’un nombre total de
6.643.534 actions et 9.250.724 droits de vote théoriques de la
société Orapi au 31 août 2023 (Source : Information relative au
nombre de droits de vote publiée par la société Orapi le 5
septembre 2023), auxquels sont retranchés, s’agissant des droits de
vote théoriques, 2.315.264 droits de vote, correspondant à
l’annulation de droits de vote double consécutive à la réalisation
de l’acquisition par Groupe Paredes le 19 octobre 2023 de 2.315.265
actions ordinaires Orapi, réduisant ainsi le nombre de droits de
vote théoriques à 6.935.460. 3 Cf. Communiqué Groupe Paredes du 19
octobre 2023. 4 Cf. Section 1.1.4 de la note d’information établie
par Groupe Paredes dans le cadre de l’Offre (visa n°23-522) (la «
Note d’Information »). 5 Cf. Sections 1.1.2.3 et 1.1.2.4 de
la Note d’Information. 6 A savoir Messieurs Henri Biscarrat, Garry
Enouf, Vincent Estager, Emile Mercier et Philippe Montagnier. 7 Cf.
note de bas de page n°1 Supra.
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Orapi (EU:ORAP)
Historical Stock Chart
From May 2024 to Jun 2024
Orapi (EU:ORAP)
Historical Stock Chart
From Jun 2023 to Jun 2024