TORONTO, le
10 juill. 2019 /CNW/ - Callidus Capital Corporation
(« Callidus » ou la « Société ») (TSX:CBL) a
annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu la transaction
précédemment annoncée (la « Transaction Bluberi ») qui
vise la vente des actions de Bluberi Gaming Canada Inc.
(« Bluberi ») appartenant à la Société (les
« Actions Bluberi ») à certains fonds d'investissements
gérés par The Catalyst Capital Group Inc. (les « fonds
Catalyst »).
Le prix d'achat payé par les fonds Catalyst pour les
Actions Bluberi est de 92,7 millions de dollars et a été
réglé en compensation de la dette de 92,7 millions de dollars
que devait Callidus aux fonds Catalyst pour la facilité de
crédit-relais subordonnée de Callidus. Le prix d'achat des Actions
de Bluberi correspond à la valeur médiane de l'évaluation, telle
que déterminée par un évaluateur indépendant.
Les actionnaires de Callidus ont voté et approuvé la
Transaction Bluberi lors de l'assemblée annuelle générale et
extraordinaire tenue le 2 juillet 2019. Les voix
associées aux actions détenues par les fonds Catalyst et leurs
parties liées ont été exclues du vote, conformément au
Règlement 61-101 - Mesures de protection des porteurs
minoritaires lors d'opérations particulières.
Dans le cadre de la Transaction Bluberi, l'entente définitive
(l'« Entente ») prévoyait la cession de la dette
contractée par Bluberi auprès de Callidus et de sa filiale en
propriété exclusive, Callidus ABL Corporation, à condition que le
consentement des prêteurs en vertu de l'entente de prêt garanti
(les « Prêteurs ») soit obtenu. Puisque le consentement
des Prêteurs n'a pas été obtenu, la Société n'a pas cédé la Dette
Bluberi aux fonds Catalyst.
Des renseignements supplémentaires sur la Transaction Bluberi
sont offerts dans la circulaire d'information de la direction de la
Société du 31 mai 2019, dans l'Entente et dans la
déclaration de changement important de la Société en ce qui
concerne la Transaction Bluberi. Des copies des documents énumérés
précédemment sont disponibles dans le SEDAR au www.sedar.com.
Callidus Capital Corporation
Constituée en 2003,
Callidus Capital Corporation est une société canadienne qui se
spécialise dans l'octroi de solutions de financement novatrices et
créatives aux entreprises qui sont incapables d'obtenir du
financement adéquat auprès d'institutions de prêts
conventionnelles. Contrairement à ces dernières, qui exigent une
longue liste de clauses financières restrictives et fondent leurs
décisions de crédit sur les flux de trésorerie et les projections,
Callidus propose des facilités de crédit comportant peu de clauses
financières restrictives, voire aucune, et tient compte de la
valeur des actifs et de l'entreprise d'un emprunteur, ainsi que de
ses besoins en matière d'emprunt. De plus amples renseignements se
trouvent sur notre site Web à l'adresse
www.calliduscapital.ca.
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