TORONTO, le 11 sept. 2017 /CNW/ - Mines Richmont inc. (TSX -
NYSE : RIC) (« Richmont » ou la
« Société ») annonce qu'elle a conclu une entente
définitive avec la Corporation Aurifère Monarques (TSXV : MQR)
(« Monarques »), selon laquelle Monarques acquerra les
actifs de Richmont basés au Québec (les « actifs du
Québec »), y compris la mine Beaufor, l'usine Camflo et le
projet en développement Wasamac, ainsi que tous les autres claims
miniers, baux et concessions minières situés dans la province de
Québec (la « Transaction »).
« Nous sommes très heureux d'annoncer cette Transaction
avec Monarques, car elle favorisera un meilleur développement pour
nos équipes de Beaufor et Camflo. Ces actifs feront partie
intégrante d'une entreprise québécoise dédiée au maintien des
opérations en cours et à leur mise en valeur à plus long terme.
Nous tenons à remercier tous nos employés pour leurs efforts
soutenus et leur dévouement au cours des dernières années. Nous
leur souhaitons le meilleur pour l'avenir et avons hâte de partager
leurs succès futurs », a commenté Renaud Adams, président et chef de la direction.
Il a poursuivi, « Les actionnaires de Richmont bénéficieront
également de cette transaction, puisque notre investissement dans
le capital action de Monarques et les redevances retenues
s'exposent a un potentiel de croissance d'un portefeuille d'actifs
situés dans la très favorable région aurifère de
l'Abitibi. »
Faits saillants de la Transaction
Parallèlement à la
signature de l'entente définitive de la Transaction, Richmont a
souscrit pour des reçus de souscription d'environ
2 M$ CAN de Monarques à un prix de 0,35 $ par reçu
de souscription. Chaque reçu de souscription sera automatiquement
échangé contre une action ordinaire (chacune, une « action de
souscription ») de Monarques lors de la clôture de la
Transaction.
De plus, lors de la clôture de la Transaction, Monarques émettra
des actions ordinaires supplémentaires à Richmont, de sorte que
Richmont détiendra environ 19,9 % des actions ordinaires non
diluées émises et en circulation de Monarques, y compris les
actions de souscription.
Monarques octroiera à Richmont les redevances sur le revenu net
de fonderie (« Net Smelter Return » ou « NSR »)
suivantes :
- NSR de 1,0 % sur la mine Beaufor (une fois que la
production post-transaction atteint un total de 100 000 onces
d'or)
- NSR de 1,0 % sur l'intérêt de Richmont dans les claims
miniers de Camflo
- NSR de 1,5 % sur la propriété Wasamac (offre de rachat de
7,5 M$ CAN pour 0,5 %)
Sous réserve de l'approbation réglementaire, Monarques assumera
la responsabilité de toutes les obligations environnementales et
autres liées aux actifs du Québec.
Richmont signera une convention de blocage aux termes de
laquelle, sous réserves de certaines exceptions, elle ne vendra
pas, ne cédera pas, ne grèvera pas ou ne disposera pas autrement
des actions de souscription pour une période d'un an à compter de
la date de clôture de la Transaction.
La clôture de la Transaction devrait être autour du 30 septembre
2017 et est soumise aux conditions
habituelles de clôture.
Red Cloud Klondike Strike Inc. agit comme conseiller financier
et Fasken Martineau agit à titre de conseiller juridique de
Richmont.
Mines Richmont inc.
Actuellement, Mines Richmont
produit de l'or à partir de la mine Island Gold, en Ontario, et de la mine Beaufor, au Québec. La
Société progresse également avec le développement de l'extension en
profondeur de la ressource à haute teneur de la mine Island Gold, en Ontario. Avec plus de 35 ans d'expérience en
exploration, développement et exploitation aurifère et une gestion
financière prudente, la Société est bien placée pour accroître, de
façon rentable, son inventaire de réserves au Canada et entamer avec succès sa nouvelle
phase de croissance.
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué renferme des
énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes.
Dans ce communiqué, l'emploi des termes « estimer », « projeter »,
« anticiper », « prévoir », « viser », « croire », « espérer », «
pouvoir », « objectif » et des expressions semblables, de même que
d'autres verbes au futur, a pour but d'identifier des énoncés
prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes
actuelles et ne représentent qu'un mode temporel. Sauf exception
prévue dans les lois et règlements applicables, la Société ne prend
aucun engagement, ni la responsabilité de mettre à jour ou de
réviser tout énoncé prospectif ou toute information prospective à
la lumière de nouvelles données, d'événements futurs ou pour toute
autre raison.
Les facteurs qui peuvent causer une différence importante entre
les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs
incluent, sans s'y limiter, les changements dans le prix de l'or au
marché, la valeur du dollar canadien par rapport au dollar
américain, la teneur du minerai
extrait et des difficultés imprévues dans les activités minières
pouvant influer sur les revenus et les coûts de production.
D'autres facteurs tels que les incertitudes concernant la
réglementation gouvernementale, la réception des approbations
réglementaires et les risques liés aux conditions préalables à la
Transaction pourraient également affecter les résultats. S'il y a
lieu, d'autres risques peuvent être décrits dans la notice annuelle
ainsi que dans les rapports annuels et intérimaires de Richmont.
L'information prospective incluse dans ce document est faite à la
date de publication de ce communiqué.
SOURCE Mines Richmont