/NE PAS TRANSMETTRE AUX AGENCES DE PRESSE
AMÉRICAINES NI DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS/
TORONTO, le 18 juill. 2017
/CNW/ - La Banque Toronto-Dominion (la « TD » ou la
« Banque ») a annoncé aujourd'hui un appel public à
l'épargne national visant 1,5 milliard de dollars de
billets à moyen terme (fonds propres d'urgence en cas de
non-viabilité [FPUNV]) qui constituent des titres secondaires de la
Banque (les « billets »). Les billets seront émis et
vendus par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs
Mobilières TD Inc.
Les billets devraient être émis le 25 juillet 2017 et
porteront intérêt à un taux fixe annuel de 3,224 %
(versé semestriellement) jusqu'au 25 juillet 2024,
et au taux d'acceptation bancaire de trois mois majoré de
1,25 % par la suite (versé trimestriellement) jusqu'à
l'échéance, le 25 juillet 2029.
La Banque peut, à son gré et avec l'approbation du surintendant
des institutions financières (Canada), racheter les billets le
25 juillet 2024 ou par la suite en totalité ou en
partie, à leur valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé sous
réserve d'un avis d'au plus 60 jours et d'au moins
30 jours aux porteurs. Le produit net de l'émission des
billets sera affecté à l'exploitation générale de la Banque.
Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu
de la U.S. Securities Act of 1933 dans sa version modifiée.
À défaut d'enregistrement ou d'une exemption applicable des
exigences en matière d'enregistrement, ces billets ne peuvent donc
pas être offerts ni vendus aux États-Unis. Le présent communiqué ne
constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis.
À propos du Groupe Banque TD
La Banque
Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par
l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD
est la sixième banque en importance en Amérique du Nord d'après le
nombre de succursales et elle offre ses services à plus de 25
millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois grands
secteurs d'exploitation qui exercent leurs activités dans plusieurs
centres financiers dans le monde : Services de détail au
Canada, y compris TD Canada Trust,
Financement auto TD au Canada,
Gestion de patrimoine TD
(Canada), Placements directs TD et
TD Assurance; Services de détail aux États Unis, y compris TD
BankMD, America's Most Convenient BankMD,
Financement auto TD aux États-Unis, Gestion
de patrimoine TD (États-Unis), et une participation dans TD
Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs
Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales
sociétés de services financiers en ligne du monde, avec environ
11,5 millions de clients actifs du service en ligne et du service
mobile. Au 30 avril 2017, les actifs de la TD totalisaient 1,3
billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est
inscrite à la Bourse de Toronto et
à la Bourse de New York sous le
symbole «TD».
SOURCE Groupe Banque TD