KERING : ÉMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 300 MILLIONS D’EUROS
March 28 2017 - 11:40AM
Business Wire
Regulatory News:
Kering a réalisé une émission obligataire à taux fixe de 300
millions d'euros à 10 ans assortie d'un coupon de 1,50%.
Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de
la liquidité du Groupe. Elle concourt à la diversification des
sources de financement de Kering et à l’accroissement de la
flexibilité financière du Groupe en permettant le refinancement de
sa dette existante et l’allongement de la maturité des moyens de
financement.
L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs
obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du
crédit du Groupe. La dette long terme du Groupe est notée « BBB »
par Standard & Poor's avec perspective stable.
Le placement de cette émission a été dirigé par Société Générale
CIB, Crédit Agricole CIB, Mizuho, Mitsubishi UFJ Financial Group,
Natixis, Santander.
A propos de KeringGroupe mondial de Luxe, Kering
développe un ensemble de maisons de luxe dans la mode, la
maroquinerie, la joaillerie et l’horlogerie : Gucci, Bottega
Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni,
Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Boucheron,
Dodo, Girard-Perregaux, Pomellato, Qeelin et Ulysse Nardin. Kering
développe également les marques de Sport & Lifestyle Puma,
Volcom et Cobra. En encourageant l’imagination sous toutes ses
formes, Kering permet à ses marques de réaliser leur potentiel de
croissance et ouvre la voie à des méthodes plus durables.Kering a
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 12,385 milliards d’euros
et rassemblait plus de 40 000 collaborateurs au 31 décembre.
L’action Kering est cotée à Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA,
KER.FP).
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